繼新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品之后，“儲(chǔ)能”有望成為我國(guó)出口新動(dòng)能。
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽約訂單規(guī)模超過80GWh(不含招投標(biāo)訂單)，其中海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh。從各家披露的儲(chǔ)能訂單信息來看：
1、電池企業(yè)和光儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)能訂單規(guī)模占比達(dá)到96%以上;
2、電池企業(yè)已披露儲(chǔ)能訂單規(guī)模超67GWh，大單主要來自億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、比亞迪儲(chǔ)能、國(guó)軒高科、鵬輝能源、楚能新能源等;從產(chǎn)品類型來看，除電芯外，還有儲(chǔ)能系統(tǒng)類產(chǎn)品;
3、光儲(chǔ)企業(yè)已披露儲(chǔ)能訂單規(guī)模超14GWh，大單主要來自陽(yáng)光電源、阿特斯、晶科能源、天合儲(chǔ)能等;他們依托原有的光伏資源優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣大展拳腳;
4、儲(chǔ)能企業(yè)正在積極走向海外，主要市場(chǎng)來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。
01 光儲(chǔ)企業(yè)海外優(yōu)勢(shì)凸顯
從目前儲(chǔ)能市場(chǎng)上活躍的企業(yè)類型來看，光儲(chǔ)企業(yè)以其強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)開發(fā)優(yōu)勢(shì)在儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)了重要地位，尤其是在海外市場(chǎng)，大單頻現(xiàn)。
陽(yáng)光電源近期成功簽約沙特ALGIHAZ全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，一個(gè)訂單規(guī)模高達(dá)7.8GWh，該項(xiàng)目計(jì)劃2024年開始發(fā)貨，2025年全容量并網(wǎng)。此次簽約引發(fā)二級(jí)市場(chǎng)震動(dòng)，截至收盤，陽(yáng)光電源最新市值超過1458億元。此前，陽(yáng)光電源已經(jīng)在沙特、拉美、泰國(guó)等地簽約了光儲(chǔ)大單。陽(yáng)光電源是光伏行業(yè)中最早開發(fā)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，僅2023年陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨10.5GWh，發(fā)貨量連續(xù)八年中國(guó)企業(yè)第一，貢獻(xiàn)營(yíng)收178.02億元，同比增長(zhǎng)75.79%。
天合儲(chǔ)能在儲(chǔ)能領(lǐng)域也形成了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，擁有全棧電芯自研自產(chǎn)的能力。截至2023年底，天合的電池艙及系統(tǒng)銷售覆蓋中國(guó)、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大市場(chǎng)，累計(jì)出貨近5GWh。尤其在英國(guó)，天合儲(chǔ)能累計(jì)出貨超1GWh。今年4月，天合與派賽菲歌(Pacific Green)達(dá)成1.5GWh一體化解決方案合作，包括Elementa金剛2、PCS和EMS等，產(chǎn)品將用于大規(guī)模儲(chǔ)能電站建設(shè)。
晶科能源雖然進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域相對(duì)較晚，但發(fā)展速度很快，在全球范圍內(nèi)，大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)全面發(fā)力，訂單不斷。在國(guó)內(nèi)，上半年與江蘇新霖飛能源簽署1GWh大型儲(chǔ)能訂單，該訂單將覆蓋江蘇省范圍內(nèi)的多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目;此外還與中能建等企業(yè)簽約440MWh分布式智慧儲(chǔ)能能源虛擬電廠管理平臺(tái)及虛擬電廠技術(shù)開發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目。在海外，晶科能源與澳大利亞ACLE簽訂合同，為其提供84兆瓦時(shí)的地面電站儲(chǔ)能系統(tǒng);此外還在歐洲和中東簽約了多個(gè)工商儲(chǔ)項(xiàng)目訂單。
阿特斯近期披露了2024年上半年經(jīng)營(yíng)情況，凈利潤(rùn)為12億-14億元，環(huán)比增長(zhǎng)7%到42%之間。報(bào)告期內(nèi)，阿特斯第二主業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2024年全年，公司大儲(chǔ)產(chǎn)品的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到6-6.5GWh，相比2023年增長(zhǎng)500%左右。近期成功與加拿大新斯科舍電力公司、黑石集團(tuán)旗下 Aypa Power 公司簽約儲(chǔ)能大單。
科華數(shù)能在保加利亞也迎來了最新動(dòng)態(tài)。6月，保加利亞25MW/55MWh大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目正式投運(yùn)。該項(xiàng)目由科華數(shù)能與東歐最大的能源EPC公司之一合作促成，是保加利亞迄今為止最大規(guī)模的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
華為技術(shù)保加利亞公司與歐洲領(lǐng)先的光儲(chǔ)電站開發(fā)商、EPC SUNOTEC簽署儲(chǔ)能合作備忘錄，雙方將在歐洲電池儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)與應(yīng)用、規(guī)模化儲(chǔ)能電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)等方面展開全面合作。
上能電氣與電力轉(zhuǎn)換設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)現(xiàn)代Plaspo戰(zhàn)略合作，共同探索儲(chǔ)能變流器及戶儲(chǔ)逆變器的創(chuàng)新應(yīng)用，雙方將共同開發(fā)全場(chǎng)景儲(chǔ)能解決方案，解鎖可再生能源領(lǐng)域的新機(jī)遇。通過此次合作，上能也將借助現(xiàn)代Plaspo的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，將上能電氣的產(chǎn)品和技術(shù)推向世界，為客戶提供更高效、更可靠的儲(chǔ)能解決方案。
東方日升集團(tuán)旗下儲(chǔ)能子公司雙一力儲(chǔ)能自2018年成立以來就積極布局海外市場(chǎng)，積累了豐富的海外研發(fā)設(shè)計(jì)與項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，在歐洲等重要海外市場(chǎng)占有一席之地。此外，公司在德國(guó)紐倫堡設(shè)有運(yùn)維中心，能為區(qū)域客戶提供最快速的運(yùn)維響應(yīng)。
禾邁股份在全球微型逆變器市場(chǎng)占據(jù)了很高的市場(chǎng)份額，同時(shí)堅(jiān)定看好儲(chǔ)能。從2022年開始，禾邁就推出了相應(yīng)的儲(chǔ)能產(chǎn)品。2023年，禾邁重要的營(yíng)收增幅在于儲(chǔ)能。所以禾邁在未來會(huì)布局分布式光伏、分布式儲(chǔ)能渠道系統(tǒng)，以及大型光伏、大型儲(chǔ)能系統(tǒng)。
除了光儲(chǔ)企業(yè)外，風(fēng)儲(chǔ)類企業(yè)也在積極開發(fā)海外市場(chǎng)。遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在英國(guó)再度簽下大顆粒儲(chǔ)能供貨合同，將為英國(guó)Cellarhead項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。Cellarhead項(xiàng)目規(guī)模300MW/624MWh，預(yù)計(jì)今年開工建設(shè)，2026年并網(wǎng)，建成后將成為英國(guó)最大的儲(chǔ)能電站之一。
金風(fēng)零碳與土耳其Insight Energy公司和墨西哥Sparta Energy公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在與多方合作伙伴各取所長(zhǎng)，充分發(fā)揮各自在工商業(yè)分布式電源和儲(chǔ)能等方面的優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)相關(guān)技術(shù)和服務(wù)在亞歐和南美市場(chǎng)的推廣應(yīng)用。
02 電池企業(yè)“產(chǎn)品”與“產(chǎn)能”出海已成趨勢(shì)
從整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)來看，中國(guó)鋰電池出口規(guī)模逐年增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)占有率顯著提升。除電池產(chǎn)品直接出口外，中國(guó)企業(yè)還在生產(chǎn)端布局發(fā)力，積極投資海外鋰電項(xiàng)目，加快出海步伐。儲(chǔ)能型鋰電池同樣呈現(xiàn)出這樣的趨勢(shì)。
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024上半年，電池企業(yè)已披露儲(chǔ)能訂單規(guī)模超67GWh，上半年GWh級(jí)別儲(chǔ)能大單多出現(xiàn)在電池企業(yè)中。從產(chǎn)品類型來看，電池企業(yè)除了提供電芯外，產(chǎn)品范圍已延伸至系統(tǒng)集成。
電池企業(yè)做系統(tǒng)集成也成為一種發(fā)展趨勢(shì)。從成本角度看，電池在整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本占比超過一半以上;從技術(shù)角度看，電池企業(yè)更懂自己的電池產(chǎn)品特性;從市場(chǎng)角度看，國(guó)內(nèi)招標(biāo)市場(chǎng)已開始要求系統(tǒng)集成企業(yè)具備核心技術(shù)自研能力，包括電芯、PCS、BMS、EMS等核心設(shè)備。
在今年4月中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟主辦的“第12屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE2024)”上，眾多電池龍頭企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)新品發(fā)布并亮相。寧德時(shí)代天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)首次線下亮相，全球首款5年零衰減且可大規(guī)模量產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱實(shí)現(xiàn)6.25MWh級(jí)的高能量，單位面積能量密度提升30%，整站占地面積減少20%。此外，比亞迪儲(chǔ)能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)也紛紛推出6MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)，掀起行業(yè)討論熱潮。
除了產(chǎn)品出海外，儲(chǔ)能電池企業(yè)也開始在海外建廠或者與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司，實(shí)現(xiàn)全球化運(yùn)營(yíng)。
億緯鋰能同意公司全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司以自有及自籌資金不超過約32.8億元人民幣，投建儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目。
海辰儲(chǔ)能與土耳其可再生能源領(lǐng)域工程公司Kontek Energy的全資子公司Maxxen，在土耳其伊斯坦布爾宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和海辰儲(chǔ)能授權(quán)模式“Powered by HiTHIUM”在土耳其的使用達(dá)成獨(dú)家戰(zhàn)略合作。此外，為更好地貼近歐洲市場(chǎng)的本土需求，海辰儲(chǔ)能分別與Scan Global Logistics、CarbonX Korea簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開展本地化倉(cāng)儲(chǔ)物流與電池回收等合作。截至2024年6月底，海辰儲(chǔ)能全球總出貨量超30GWh。
遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔市的電池超級(jí)工廠開工。遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。
03 儲(chǔ)能企業(yè)出海正當(dāng)時(shí)
除了電池企業(yè)、光儲(chǔ)企業(yè)外，越來越多的儲(chǔ)能企業(yè)正在走向海外。
海博思創(chuàng)針對(duì)海外市場(chǎng)發(fā)布了2024儲(chǔ)能全場(chǎng)景解決方案，產(chǎn)品具備強(qiáng)大的環(huán)境適配性，以及數(shù)智化賦能的能力。此外，海博思創(chuàng)還與施耐德電氣，GA energy，德國(guó)TS ，德國(guó)SF，瑞典Recap等合作伙伴達(dá)成戰(zhàn)略合作。近期，海博思創(chuàng)HyperBlock II液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)成功通過了澳大利亞和新西蘭的產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證，對(duì)開拓澳大利亞和新西蘭市場(chǎng)具有重要戰(zhàn)略意義。未來，海博思創(chuàng)將繼續(xù)深化國(guó)際化戰(zhàn)略，為全球提供綠色能源解決方案。
面向全球，中車株洲所推出最新研發(fā)的風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化解決方案、5.X二代液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)和風(fēng)車模型，為全球新能源事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多中車智慧與力量。此外，中車株洲所時(shí)代電氣與土耳其本地公司CMB集團(tuán)就雙方在土耳其及歐洲市場(chǎng)光儲(chǔ)項(xiàng)目合作展開進(jìn)一步交流，并簽訂了土耳其Urfa光儲(chǔ)項(xiàng)目合作協(xié)議。
自成立以來，新源智儲(chǔ)就多次實(shí)地考察儲(chǔ)能產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景，開展系列產(chǎn)品海外認(rèn)證，積極推動(dòng)海外項(xiàng)目落地，提供客戶化產(chǎn)品與儲(chǔ)能整體解決方案。截至目前，新源智儲(chǔ)已在全球落地儲(chǔ)能項(xiàng)目70余個(gè)，落地項(xiàng)目容量超7GWh，項(xiàng)目遍布全國(guó)十幾個(gè)省市自治區(qū)和墨西哥、智利等地。
今年，沃太能源馬來西亞工廠實(shí)現(xiàn)首次發(fā)貨，這是沃太能源在海外開設(shè)的首座生產(chǎn)基地，計(jì)劃在來五年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)1GWh戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品及部件生產(chǎn)能力。目前，沃太能源已在德國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、意大利等地設(shè)立多家海外公司，業(yè)務(wù)擴(kuò)展至90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。為進(jìn)一步拓展和服務(wù)澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)，沃太能源近日與Haneco簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，雙方將優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)為澳洲客戶提供高質(zhì)量、高安全的可持續(xù)能源系統(tǒng)解決方案。
雙登國(guó)際化戰(zhàn)略進(jìn)入 3.0 階段，以儲(chǔ)能技術(shù)為核心，全力構(gòu)筑從家庭到工廠到園區(qū)、社區(qū)的智慧能源生態(tài)場(chǎng)景。在零碳園區(qū)、海外農(nóng)場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景中，雙登為海內(nèi)外工商業(yè)客戶提供多元場(chǎng)景的一站式光儲(chǔ)融合解決方案。家庭智慧用能場(chǎng)景中，基于戶用儲(chǔ)能，讓家庭用能實(shí)現(xiàn)主動(dòng)、智能化的管理與執(zhí)行，幫助家庭用戶實(shí)現(xiàn)“光、儲(chǔ)、充、用”，最大可能降低家庭的能源消耗和使用成本，優(yōu)化家庭用電結(jié)構(gòu)，減少能源浪費(fèi)。
融和元儲(chǔ)與揚(yáng)德環(huán)能戰(zhàn)略合作，共同拓展海外綜合智慧能源業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能在海外市場(chǎng)的推廣和應(yīng)用。
智光電氣與Fluence就PCS業(yè)務(wù)合作事宜進(jìn)行商談。此外，意大利、匈牙利等國(guó)家的EPC公司，也與智光電氣探討了大型儲(chǔ)能電站業(yè)務(wù)合作事宜。
興儲(chǔ)世紀(jì)與泰國(guó)兩大電力公司PEA、MEA在自貢總部基地達(dá)成協(xié)議并進(jìn)行合作授牌，將共同推動(dòng)泰國(guó)可再生能源市場(chǎng)發(fā)展。
科陸美國(guó)公司與美國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立能源發(fā)電商Stella簽署采購(gòu)訂單，將為Stella提供約480MWh的集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和200MW的PCS Skid(箱式儲(chǔ)能中壓變流器)。此外，科陸電子還與SunService EOOD、PAX Solar 以及Ktistor Energy簽約，共同開拓歐洲市場(chǎng)。
Tecloman特隆美儲(chǔ)能獲得拉美1GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。
此外，還有一批儲(chǔ)能新勢(shì)力企業(yè)在海外工商儲(chǔ)市場(chǎng)打開局面。
贏科儲(chǔ)能與歐洲某合作伙伴簽約8臺(tái)Star Pro385KWh儲(chǔ)能柜，這是與該公司20MWh年度項(xiàng)目之后的再度合作;為羅馬尼亞某玻璃廠提供了能源管理服務(wù)此次部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模總計(jì)19.25MWh;此外還與印度GE energy新能源公司簽訂能源管理合作協(xié)議，共同推動(dòng)公共加油站領(lǐng)域的能源管理革新。
臥龍ATB新能源與德國(guó)門興格拉德巴赫市機(jī)場(chǎng)有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，門興機(jī)場(chǎng)改造項(xiàng)目涵蓋了光伏，電化學(xué)儲(chǔ)能，充電樁，氫能和供暖等主題;此外臥龍儲(chǔ)能新一代工商業(yè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)在墨西哥獲得批量訂單。
海得智慧能源在成立之初即布局海外市場(chǎng)，今年4月海得智慧能源正式宣布在比利時(shí)成立歐洲公司，成為國(guó)際化戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。5月海得智慧能源歐洲公司多個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目
投運(yùn)。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，尤其是儲(chǔ)能價(jià)格不斷下探，已接近成本線。歐美、中東等海外市場(chǎng)因其具備高溢價(jià)及高毛利優(yōu)勢(shì)，成為眾多儲(chǔ)能企業(yè)的必然選擇。展望未來，全球碳中和目標(biāo)還在持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能需求還在不斷釋放，正值搶占海外市場(chǎng)關(guān)鍵期。無論是頭部企業(yè)還是中小企業(yè)只要結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)與海外客戶需求，找準(zhǔn)企業(yè)定位和細(xì)分市場(chǎng)，相信都能在海外嶄露頭角。
評(píng)論