近日，我國新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域迎來首個(gè)指導(dǎo)意見，提出一攬子政策舉措，促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，新能源汽車市場規(guī)?？焖僭鲩L，與新能源車險(xiǎn)相關(guān)的話題經(jīng)常成為輿論熱點(diǎn)。一邊是車主保費(fèi)高，一邊是險(xiǎn)企承保虧，如何破解兩難局面?
“我的車險(xiǎn)費(fèi)用是7053元。我買新能源汽車，原本是為了省些油錢，可現(xiàn)在省的錢全花在車險(xiǎn)上了。”來自南京的張麗終于買下了心儀許久的新能源汽車，可沒想到車險(xiǎn)費(fèi)用卻超出預(yù)期。
張麗的情況并非個(gè)例，從新能源車險(xiǎn)整體市場來看，保費(fèi)高現(xiàn)象確實(shí)存在。記者走訪多家保險(xiǎn)公司發(fā)現(xiàn)，新能源車險(xiǎn)賠付率居高不下，行業(yè)性虧損仍未被扭轉(zhuǎn)，經(jīng)營壓力下，漲價(jià)成為不得已的選擇。
1月24日，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，將合理降低新能源汽車維修使用成本，創(chuàng)新優(yōu)化新能源車險(xiǎn)供給，更好維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。這是我國新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域的首個(gè)指導(dǎo)意見。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著新能源汽車滲透率不斷提升，車險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制不斷完善，新能源車險(xiǎn)行業(yè)將實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)者也將得到更好的服務(wù)。
保費(fèi)高續(xù)保難困擾用戶
張麗本想在社交平臺上曬出車險(xiǎn)費(fèi)用“求安慰”，卻發(fā)現(xiàn)不少車主也遇到了新能源汽車投保難題，有的被告知續(xù)保保費(fèi)大幅上漲，有的收到保險(xiǎn)公司無法給出報(bào)價(jià)的反饋。
武漢的李悅在續(xù)保之前，就預(yù)料到保費(fèi)會上漲，“2024年年初出過一次險(xiǎn)，修車花了幾千元，續(xù)保保費(fèi)漲了近2000元”。有的車主因?yàn)閮r(jià)格過高而放棄購買商業(yè)車險(xiǎn)。家住湖北恩施的朱倩說：“我覺得花幾千元投保有點(diǎn)虧，就只買了交強(qiáng)險(xiǎn)。”
不過，也有不少車主表示順利投保且保費(fèi)下降了。北京車主耿志強(qiáng)說：“2023年我買的比亞迪元汽車，第一年保費(fèi)5000元，第二年3000多元，我覺得保費(fèi)不貴。”
從新能源汽車用途來看，相較家用車，營運(yùn)車駕駛里程多，風(fēng)險(xiǎn)水平較高，保險(xiǎn)公司承保時(shí)更為謹(jǐn)慎。“我跑網(wǎng)約車3年了，每年車險(xiǎn)都是9000多元。”大連的網(wǎng)約車司機(jī)鄒師傅稱，“只要不出險(xiǎn)，保費(fèi)基本上穩(wěn)定在這個(gè)價(jià)格;但如果出險(xiǎn)，費(fèi)用可能就要翻番。”鄒師傅認(rèn)識的另一位網(wǎng)約車司機(jī)李師傅之前發(fā)生過一起剮蹭事故，隨后咨詢了好幾家保險(xiǎn)公司，最低報(bào)價(jià)也要16000元。
為什么不少消費(fèi)者覺得新能源車險(xiǎn)價(jià)格偏高?中國社會科學(xué)院金融研究所研究員、保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍表示，新能源汽車保費(fèi)通常按照國家補(bǔ)貼前的車價(jià)計(jì)算，并非以車主購買的實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)，使得不少車主感覺保費(fèi)偏高。
記者走訪了北京多家新能源汽車門店，銷售人員表示，消費(fèi)者購買新能源汽車，首年保險(xiǎn)費(fèi)用依據(jù)購車發(fā)票上的價(jià)格來定。某頭部險(xiǎn)企北京中支的工作人員邱女士也認(rèn)同上述首年保費(fèi)的定價(jià)依據(jù)，“通常來講，新車的保費(fèi)最高，只要不出險(xiǎn)且駕駛行為良好，次年保費(fèi)基本能下降30%左右”。
車輛出險(xiǎn)情況一定程度上會影響保費(fèi)價(jià)格。“如果車主出險(xiǎn)1次至2次，次年保險(xiǎn)費(fèi)用基本和首年保費(fèi)金額差不多。”某中型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司恩施中支車險(xiǎn)業(yè)務(wù)部員工唐女士告訴記者，“如果出險(xiǎn)3次(含)以上，車主投保時(shí)，公司內(nèi)部系統(tǒng)會進(jìn)行提示。對這樣的客戶，我們一般不建議投保車損險(xiǎn)，但可以投保其他商業(yè)險(xiǎn)險(xiǎn)種。”
出險(xiǎn)次數(shù)并非保費(fèi)定價(jià)的唯一依據(jù)。深圳某財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人彭先生表示，各家保險(xiǎn)公司都有自主定價(jià)系數(shù)計(jì)算模型，一般會參考車主的自身狀況、駕駛行為、歷史出險(xiǎn)和賠付情況等。
此外，新能源汽車品牌、車型也是定價(jià)模型的考慮因素。彭先生解釋，有些車型性價(jià)比高，往往被用作營運(yùn)用途，就會拉高該車型整體賠付率和賠付成本，導(dǎo)致該車型保費(fèi)上浮。
不少家用新能源汽車的年行駛里程是保險(xiǎn)公司關(guān)注的重點(diǎn)指標(biāo)之一。多家保險(xiǎn)公司工作人員表示，如果車主年行駛里程較高，可能會被認(rèn)定為疑似營運(yùn)車輛，續(xù)保時(shí)系統(tǒng)就可能審核不通過。“如果保險(xiǎn)公司測算后發(fā)現(xiàn)，即使把定價(jià)系數(shù)上浮到頂仍然不能覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，可能就難以承保商業(yè)車險(xiǎn)。”彭先生說。
業(yè)內(nèi)人士表示，面對多重因素影響，保險(xiǎn)公司在定價(jià)時(shí)不得不更加慎重考慮。因此，新能源車險(xiǎn)保單相當(dāng)于“一單一議”，即使是相同車型的不同駕駛?cè)?，車險(xiǎn)費(fèi)用也可能出現(xiàn)較大差別。
高賠付高風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)險(xiǎn)企
關(guān)于新能源車險(xiǎn)，車主喊貴，但保險(xiǎn)公司也有難處。
為什么保險(xiǎn)公司對新能源汽車的投保審核更加嚴(yán)格?主要原因在于出險(xiǎn)率高、賠付率高、維修價(jià)格貴。
新能源汽車的出險(xiǎn)頻率高于燃油車。“一方面，新能源汽車的電池系統(tǒng)、電子設(shè)備等更容易出現(xiàn)故障。另一方面，一些從燃油車轉(zhuǎn)換過來的車主，駕駛習(xí)慣尚未適應(yīng)新能源汽車的性能特點(diǎn)，容易發(fā)生交通事故。此外，還有部分新能源車輛以非營運(yùn)車輛登記，但實(shí)際被用于網(wǎng)約車等營運(yùn)用途，行駛里程多，使用強(qiáng)度大，出險(xiǎn)率高。”郭金龍分析。
2024年上半年，時(shí)任中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事長顧越表示，新能源汽車出險(xiǎn)率比燃油車的出險(xiǎn)率要高出1倍。中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司總裁于澤此前也曾判斷，從整個(gè)行業(yè)來看，新能源車險(xiǎn)的賠付率比燃油車高出10個(gè)百分點(diǎn)以上。
據(jù)中再產(chǎn)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，各種使用性質(zhì)的新能源汽車出險(xiǎn)頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車，其中新能源汽車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車的19%。從案均賠款來看，新能源汽車案均賠款整體高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達(dá)到7200元，高出燃油車近600元。
在高昂的理賠成本壓力下，保險(xiǎn)公司為了維持財(cái)務(wù)健康和市場競爭力，不得不提高保費(fèi)。國信證券在研報(bào)中稱，新能源汽車整體賠付情況及綜合成本率相對弱于傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)，盈利空間受限。
此外，維修價(jià)格高企是新能源車險(xiǎn)保費(fèi)居高不下的直接因素。騰訊研究院等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《守正創(chuàng)新·2024新能源車險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》提出，新能源汽車普遍采用以電源、電機(jī)、電控為核心的“三電系統(tǒng)”替代發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器。新能源汽車的電池系統(tǒng)若遭受碰撞，可能需要更換整個(gè)電池組，從而增加了小事故的維修成本。
新能源汽車電池負(fù)載較重，在整車制造技術(shù)環(huán)節(jié)中為了減少汽車自重，一體化鑄造被更廣泛使用。這導(dǎo)致車體受損后修復(fù)難度大，只能更換整車車身，拉高保險(xiǎn)公司賠付成本。
與此同時(shí)，新能源汽車目前尚未形成有效且成本低的維修體系，送修成本較高。北京工商大學(xué)中國保險(xiǎn)研究院副院長兼秘書長寧威表示，目前新能源汽車的維修定價(jià)權(quán)掌握在汽車生產(chǎn)廠商手里，車輛發(fā)生事故后，消費(fèi)者和保險(xiǎn)公司只能接受汽車維修定價(jià)。“保險(xiǎn)公司只能被動(dòng)采取高定價(jià)的市場策略，彌補(bǔ)高額的賠款支出。”
多方合力促進(jìn)市場優(yōu)化
針對新能源車險(xiǎn)“車主喊貴，險(xiǎn)企喊虧”的現(xiàn)象，相關(guān)部門積極制定政策、尋求解決方案，保障車主合理權(quán)益，推動(dòng)新能源車險(xiǎn)朝著健康有序的方向發(fā)展。
2024年4月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》，將新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍從原先的[0.65-1.35]擴(kuò)展至[0.5-1.5]，提升經(jīng)營主體的定價(jià)能力;同時(shí)，要求保險(xiǎn)公司貼合市場需求，研究推出“基礎(chǔ)+變動(dòng)”組合的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
2024年9月，《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》發(fā)布，提出以新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)為重點(diǎn)，深化車險(xiǎn)綜合改革。同年9月27日舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司司長尹江鰲表示，下一步，將以新能源車險(xiǎn)改革為切入點(diǎn)，持續(xù)深化車險(xiǎn)綜合改革，研究優(yōu)化新能源車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍，探索家用車網(wǎng)約運(yùn)營組合產(chǎn)品，探討高賠付車輛風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，盡量解決投保難問題。2024年12月，金融監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于強(qiáng)監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)促改革推動(dòng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》提出，豐富新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品，優(yōu)化市場化定價(jià)機(jī)制，研究出臺推動(dòng)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，持續(xù)深化車險(xiǎn)綜合改革。
新能源車險(xiǎn)這片藍(lán)海市場，正在吸引越來越多的車企入局。據(jù)東吳證券測算，到2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約17.9%;到2030年將達(dá)4541億元，占比約32.1%。
2023年5月，比亞迪成為國內(nèi)首家獲批全資控股財(cái)險(xiǎn)公司的車企。2024年，比亞迪保險(xiǎn)車均保費(fèi)4500元，全年簽單保費(fèi)達(dá)13.98億元，保單幾乎來自直銷渠道。
“蔚小理”等造車新勢力也在布局新能源車險(xiǎn)市場。小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，理想汽車子公司收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，蔚來收購匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。此外，廣汽、上汽、一汽、東風(fēng)、吉利等大型汽車廠商也通過成立、入股或收購等方式進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)。
“新能源車險(xiǎn)成本偏高的問題，僅靠保險(xiǎn)行業(yè)自身無法解決，需要車企從生產(chǎn)工藝和售后服務(wù)等維度與險(xiǎn)企共同解決。”普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示，“車企和險(xiǎn)企通過股權(quán)方式更好地融合，可能是新能源車險(xiǎn)發(fā)展的一種趨勢。”
隨著參與者越來越多，新能源車險(xiǎn)市場或?qū)l(fā)生深刻變化。東吳證券研報(bào)指出，車企在新能源車險(xiǎn)市場優(yōu)勢明顯。首先，新能源車企可以簡化新能源汽車?yán)碣r流程，憑借技術(shù)優(yōu)勢提高車險(xiǎn)理賠流程效率;其次，車企可以憑借承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛等信息優(yōu)勢，聯(lián)合保險(xiǎn)公司推出個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品。
“新能源車企直接入局，將對車險(xiǎn)行業(yè)生態(tài)產(chǎn)生重要影響，甚至?xí)厮苄聵I(yè)態(tài)。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長李文中表示，車企進(jìn)軍車險(xiǎn)之后能夠?yàn)榭蛻籼峁┮粩堊娱]環(huán)的汽車消費(fèi)服務(wù)，在提升客戶體驗(yàn)的同時(shí)，增強(qiáng)自身的市場競爭力和盈利能力。此外，車企能夠結(jié)合新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為客戶設(shè)計(jì)出更具針對性的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
“電池廠商先進(jìn)的制造技術(shù)和集中的市場份額，可助力險(xiǎn)企優(yōu)化相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。借助第三方平臺科技賦能，險(xiǎn)企有望加強(qiáng)轉(zhuǎn)型突圍，提升風(fēng)險(xiǎn)識別能力。”東吳證券葛玉翔團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，隨著新能源汽車滲透率不斷提升，主機(jī)廠、險(xiǎn)企和科技平臺多方共融，將推動(dòng)定價(jià)機(jī)理不斷優(yōu)化，價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)機(jī)制不斷完善。
久久為功破解發(fā)展難題
解決新能源車險(xiǎn)難題，險(xiǎn)企、車企要共同發(fā)力。有關(guān)專家認(rèn)為，險(xiǎn)企應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識別和評估能力，有效控制綜合成本率;車企則應(yīng)豐富維修渠道，力爭從源頭降低車主維修成本，推動(dòng)降低新能源車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)擔(dān)。
“新能源汽車市場規(guī)模保持快速增長，新能源車險(xiǎn)是車險(xiǎn)的未來。”周瑾認(rèn)為，即便當(dāng)前很難盈利，保險(xiǎn)公司也要提前做好布局，不斷積累經(jīng)驗(yàn)。這其中，大型險(xiǎn)企和具有一定股東資源的中小型險(xiǎn)企更具競爭優(yōu)勢，前者擁有更大的試錯(cuò)空間，后者則可以借助股東在新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)能力和客群基礎(chǔ)，贏得競爭優(yōu)勢。
對于中小型險(xiǎn)企，周瑾認(rèn)為，要避免高舉高打的投入模式，有選擇性地在特定技術(shù)領(lǐng)域與合作伙伴共同探索，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，并在未來選擇差異化模式和細(xì)分市場領(lǐng)域參與競爭。
針對現(xiàn)階段新能源汽車保險(xiǎn)困局，寧威分析認(rèn)為，問題表面體現(xiàn)在保險(xiǎn)承保和保險(xiǎn)價(jià)格上，但實(shí)質(zhì)在于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。通過讓維修市場充分競爭，改變由汽車生產(chǎn)廠家定價(jià)的局面，或許能解決新能源汽車在維修支付定價(jià)方面的難題。要發(fā)展區(qū)別于廠商、4S店的第三方新能源汽車維修機(jī)構(gòu)，從生產(chǎn)源頭提高新能源汽車易損件的可維修化程度，不斷改良工業(yè)設(shè)計(jì)，降低汽車維修成本。
長遠(yuǎn)來看，新能源車險(xiǎn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，既離不開職能部門的政策推動(dòng)，也離不開保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新探索。
郭金龍建議，政府部門加大相關(guān)政策支持力度，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)更多適合新能源汽車的保險(xiǎn)產(chǎn)品;保險(xiǎn)公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估和管理，提高定價(jià)準(zhǔn)確性，并通過技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化來降低成本。
李文中認(rèn)為，優(yōu)化新能源車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍將有利于提升經(jīng)營主體的定價(jià)能力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，倒逼險(xiǎn)企加大科技應(yīng)用，提高精準(zhǔn)定價(jià)能力。
“調(diào)整保險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)是保險(xiǎn)產(chǎn)品的普遍做法。”郭金龍表示，浮動(dòng)范圍擴(kuò)大以后，新能源汽車保費(fèi)高的情況將有所緩解，有助于車險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。從車險(xiǎn)產(chǎn)品來看，更有利于根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況或不同消費(fèi)者的特點(diǎn)，制定不同的價(jià)格和調(diào)整機(jī)制。對險(xiǎn)企而言，風(fēng)險(xiǎn)識別能更精準(zhǔn)。從客戶角度來看，高風(fēng)險(xiǎn)客戶多交保費(fèi)，低風(fēng)險(xiǎn)客戶少交保費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)管理更加公平。(來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào)記者 馬欣)
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