今天（12月6日），由中國(guó)能源報(bào)社、武漢未來(lái)科技城建設(shè)管理辦公室、武漢新能源研究院和國(guó)際清潔能源論壇共同主辦的“2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布會(huì)暨新能源發(fā)展高峰論壇”在武漢舉行，而備受矚目的“2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”榜單也在會(huì)上重磅揭曉！
“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”活動(dòng)是《中國(guó)能源報(bào)》與中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院，共同推出的針對(duì)新能源行業(yè)權(quán)威研究評(píng)價(jià)的大型公益活動(dòng)，該活動(dòng)自2011年始，已成功舉辦五屆。
回首2015年，全球新能源產(chǎn)業(yè)投資再創(chuàng)新高，新能源發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)快速增長(zhǎng)，企業(yè)并購(gòu)重組加劇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新的態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)。受此影響，“2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”榜單也發(fā)生了諸多變化，中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院特別對(duì)以下八大新趨勢(shì)進(jìn)行了梳理總結(jié)。（完整榜單請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)文末圖片）
1.入圍門(mén)檻大幅提高
2016年“500強(qiáng)”上榜企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入再邁上一個(gè)新臺(tái)階，達(dá)到了7.58億元人民幣，比2015年“500強(qiáng)”的6.25億元提高了1.33億元，企業(yè)入圍門(mén)檻提升幅度是2015年0.55億元的2.42倍。
圖1給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入情況即入圍門(mén)檻。由圖中可以看出，“500強(qiáng)”企業(yè)的入圍門(mén)檻逐年穩(wěn)步提高，近兩年有加速提升的趨勢(shì)。這是近幾年全球新能源逐年快速增長(zhǎng)的結(jié)果。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署的研究結(jié)果，2015年，全球新能源的投資達(dá)到2860億美元，創(chuàng)歷史新高；與此相對(duì)應(yīng)的是，新能源的裝機(jī)容量占全球發(fā)電裝機(jī)容量的比例也由2014年的15.2％上升到了2015年的16.2％，增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)。
2.總營(yíng)業(yè)收入突破3萬(wàn)億元人民幣
2016年“500強(qiáng)”企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入邁上一個(gè)新臺(tái)階，達(dá)到30666億元人民幣，首次突破3萬(wàn)億元人民幣，比2015年的28329億元增加了2337億元人民幣。圖2給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)歷年的總營(yíng)業(yè)收入情況。
由圖中可以看出，“500強(qiáng)”企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入基本是逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)的，并且近兩年有呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì)，這與企業(yè)的入圍門(mén)檻的情況是一致的，都受益于全球新能源產(chǎn)業(yè)投資的增長(zhǎng)。
3.國(guó)家分布基本穩(wěn)定
2016年“500強(qiáng)”上榜企業(yè)分別來(lái)自36個(gè)國(guó)家和地區(qū)，比2015年“500強(qiáng)”少1個(gè)國(guó)家。
中國(guó)（中國(guó)大陸及香港、澳門(mén)、臺(tái)灣）有協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、天合光能有限公司、阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司等193家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（168家）增加27家，占38.6%，居首位；
美國(guó)有GEEnergy、ArcherDaniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、FirstSolar、等65家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（72家）少7家，占13%，位居第二；
日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、SharpCorporation、Toshiba Corporation等46家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（51家）少5家，占9.2%，排名第三；
德國(guó)有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（38）少3家，占7%，位居第四；
韓國(guó)有OCI、LGChem.、Samsung Sdi Co.,Ltd.、SK等28家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（30家）少2家，占5.6%，位居第五；
西班牙則有15家，占3%，位居第六；
芬蘭、法國(guó)、巴西、印度各10家，各占2%，并列第七（見(jiàn)圖3）。
4.新興市場(chǎng)國(guó)家登上主角舞臺(tái)
從上榜企業(yè)數(shù)看：
2016“500強(qiáng)”企業(yè)中，新興市場(chǎng)國(guó)家上榜企業(yè)為250家，比2015的234家增加了16家；
發(fā)達(dá)國(guó)家上榜企業(yè)數(shù)也為250家，比2015的266家減少了16家。
新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1:1（上年則為1:1.17），二者持平。
從上榜企業(yè)規(guī)模來(lái)看：
2016“500強(qiáng)”企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為30666億元，比2015年的28329億元大幅增加了2337億元。
其中，發(fā)達(dá)國(guó)家上榜企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為18327億元，比2015年的18909億元減少582億元，約占“500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)總收入的59.76%，比2015年的66.75%年減少了6.99個(gè)百分點(diǎn)；
新興市場(chǎng)國(guó)家上榜企業(yè)總收入為12339億元，首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，比2015年的9420億元大幅增加了2919億元，約占“500強(qiáng)”營(yíng)業(yè)總收入的40.24%，比2015年的33.25%增加了4.82個(gè)百分點(diǎn)。
圖4給出了2011年至2016年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總和的變化情況。由圖中可以看出，
新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距在2013年達(dá)到最大，隨后二者之間的差距逐漸減小，并呈加速減小趨勢(shì)。
發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)先增加后減少模式，并在2013年達(dá)到最大值，隨后開(kāi)始減少；
與此相反的是新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入則是呈現(xiàn)先減少后增加模式，并在2013達(dá)到一個(gè)低點(diǎn)后開(kāi)始增加，并呈加速趨勢(shì)。
圖5則給出了2011-2016 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入占比情況。此圖更直觀的印證了上述趨勢(shì)。
5.亞洲企業(yè)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大
自2015全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”亞洲首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營(yíng)業(yè)收入額上全面超越歐洲后，今年亞洲在的企業(yè)數(shù)和其總營(yíng)業(yè)收入額上拉大了與歐洲的差距，優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。
2016“500強(qiáng)”企業(yè)地域分布格局與2015 “500強(qiáng)”基本一致，主要分布在3大洲：亞洲、歐洲和北美洲；其中，
亞洲共有282（2015：263）家企業(yè)入圍榜單，占56.4%，依舊位居首位；
歐洲共121（2015：130）家企業(yè)入圍榜單，占24.2%，位居第二；
北美洲共73（2015：80）家企業(yè)入圍榜單，占14.6%，位居第三；
南美12（2015：14）家企業(yè)進(jìn)入榜單，而大洋12（2015：12）家企業(yè)進(jìn)入榜單；
沒(méi)有非洲的企業(yè)入圍今年的“500強(qiáng)”（見(jiàn)圖6）。
亞洲入選企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入額14336（2015：10653）億元，比2015年大幅增加3683億元就，占“500強(qiáng)”總營(yíng)收額46.75%（2015：37.60%）；
而2016歐洲入選企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入額9211（2015：8662）億元，比2015年增加了549億元，占“500強(qiáng)”總營(yíng)收額30.04%（2015：30.58%），位居第二（見(jiàn)圖7）。
顯然，不管從上榜企業(yè)數(shù)還是總營(yíng)業(yè)收入占比，還是上榜企業(yè)數(shù)增加值還是總營(yíng)業(yè)收入增加值來(lái)看，亞洲擴(kuò)大了與歐洲的優(yōu)勢(shì)。這與近年來(lái)亞洲和歐洲對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的投入是息息相關(guān)的。
聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年僅中國(guó)可再生能源投資額就達(dá)1029億美元，同比增長(zhǎng)17％，在世界總投資額中占36％；而歐洲可再生能源投資額從2014年的620億美元降至2015年的488億美元，降幅達(dá)21％，投資額為9年來(lái)最低水平。
由此可見(jiàn)，新能源在亞洲特別是中國(guó)和歐洲的受重視情況是十分不一樣的，因此，產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展情況的差異也就是必然的。我們相信隨著時(shí)間的推移，亞洲和歐洲之間的差距將會(huì)越來(lái)越大。
6.中國(guó)龍頭地位確立
2016全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”中國(guó)企業(yè)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)鏈完整性上全面、快速發(fā)展。
2016“500強(qiáng)”企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)193家，比去年（2015：168家）增加25家。中國(guó)入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)多于排名第二的美國(guó)（65家）和排名第三的日本（46家）。
從收入規(guī)?？?，中國(guó)入選企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)9915（2015：6784）億元，比去年增加3041（2015：+1434）億元；平均每家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入51.37（2015：40.38）億元，比去年增加10.99（2015：+7.56）億元。
圖8給出了2011-2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的變化情況，由圖中可以看出，隨著中國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)投資的增加，特別是光伏電站裝機(jī)容量大幅增加，“500強(qiáng)”中中國(guó)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增加也跟著增加，特別是這兩年這一趨勢(shì)更加明顯，這也凸顯了中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在增強(qiáng)。
排名前50的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)15（2015：9）家，比去年增加了6（2015：+3）家，而且排位更加靠前（見(jiàn)表1、表2）。
表1 2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中排名前50的中國(guó)企業(yè)名單
表2 2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中排名前50的中國(guó)企業(yè)名單
由此可見(jiàn)，不管入選企業(yè)數(shù)的增加值還是企業(yè)的平均規(guī)模來(lái)看，中國(guó)新能源企業(yè)都進(jìn)入到了一個(gè)新的發(fā)展區(qū)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力大大加強(qiáng)，發(fā)展迅速。
7.德國(guó)入選企業(yè)持續(xù)下滑
2016“500強(qiáng)”企業(yè)中德國(guó)上榜企業(yè)僅為35（2015：38）家，比去年減少3家;其入選企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入2269（2015： 2357）億元，比去年減88（2015：813）億元。
圖9 2011-2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)德國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入（億元）
圖9給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中德國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的變化情況。由圖中可以看出，德國(guó)企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入在2012年達(dá)到頂峰以后，連續(xù)5年持續(xù)減少。這顯然與近幾年來(lái)德國(guó)政府的新能源政策轉(zhuǎn)向有很大的關(guān)系，德國(guó)政府新能源政策的轉(zhuǎn)向極大地抑制了新能源產(chǎn)業(yè)的投資，進(jìn)而抑制了新能源企業(yè)的發(fā)展。這也是“500強(qiáng)”中德國(guó)持續(xù)衰落的根本原因所在。
8.儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)
2016全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”依舊呈現(xiàn)太陽(yáng)能、生物質(zhì)能和風(fēng)電三足鼎立的基本格局；儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速。
圖10 2015、2016“500強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)分布圖（單位：億元）
從入選企業(yè)數(shù)量來(lái)看:
2016“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽(yáng)能、風(fēng)能和生物質(zhì)能及開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)但是以太陽(yáng)能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為主的企業(yè)（下簡(jiǎn)稱(chēng)：多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)）共有438家比2015年的453家減少15家（2015：+5），占“500強(qiáng)”的87.6%。
其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為188（2015：187）家，太陽(yáng)能企147（2015：151）家，風(fēng)能企47（2015：54）家，生物質(zhì)能企56（2015：61）家；而以?xún)?chǔ)能電池為主的其它新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)62（2015：47）家。
從收入規(guī)模來(lái)看:
2016“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入28291（2015：27008）億元，占總營(yíng)業(yè)收入的92.26%（2015：95.34%）。
圖11 2015、2016“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收占比分布圖
其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入為14626（2015：12343）億元（見(jiàn)圖10），占總營(yíng)業(yè)收入的47.69%（2015：43.57%）（見(jiàn)圖11）；
太陽(yáng)能企業(yè)為7214（2015：6875）億元，占總營(yíng)業(yè)收入的23.53%（2015：24.27%）；
風(fēng)能企業(yè)為2922（2015：3270）億元，占9.53%（2015：11.54%）；
生物質(zhì)能企業(yè)為3529（2015：4520）億元，占11.51%（2015：15.96%）；
儲(chǔ)能電池企業(yè)為2327（2015：1250）億元，占7.59%（2015：4.41%）；
地?zé)崮芷髽I(yè)為47（2015：71）億元，占0.15%（2015： 0.25%）。
圖12 2011-2016“500強(qiáng)”儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)變化情況
圖12給出了2011年至2016年“500強(qiáng)”中儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入和其在總營(yíng)業(yè)收入中占比的情況。由圖中可以看出，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一直處于逐年增長(zhǎng)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在2013年經(jīng)歷一次爆發(fā)式增長(zhǎng)后進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)，而這種情況在2016年發(fā)生了改變，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)再次迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，幾乎翻了一番。這主要是由于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶動(dòng)的。
結(jié) 語(yǔ)
綜上所述，受新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，產(chǎn)業(yè)政策變化不一的影響，2016“500強(qiáng)”發(fā)生了較大的變化，也呈現(xiàn)出了新的特點(diǎn)：
新能源產(chǎn)業(yè)加速，企業(yè)入圍門(mén)檻提高；
新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到亞洲，并且其發(fā)展優(yōu)勢(shì)在擴(kuò)大；
德國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)在全球的地位在下降，且呈現(xiàn)加速下滑趨勢(shì)；
儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一顆冉冉升起的明星，且產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。
我們相信，隨著新能源產(chǎn)業(yè)在全球的全面發(fā)展，新能源汽車(chē)的逐漸普及，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)將步入加速車(chē)道，其地位將得到加強(qiáng)，成為新能源產(chǎn)業(yè)中最重要的成員之一。
評(píng)論