經(jīng)歷史上最嚴苛的"531光伏新政"和國補退坡后，中國光伏行業(yè)經(jīng)歷了冷熱兩重天：上半年，國內(nèi)光伏新增裝機不足12GW(1GW=1000MW)，降幅超過50%，其中集中式電站新增裝機約6.8GW，同比下降43.3%;分布式光伏新增裝機約4.6GW，同比下降61.7%。但由于歐盟"雙反"(反傾銷和反補貼調(diào)查)取消及越南等新興市場異軍突起，上半年海外市場大放異彩，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額達到106.1億美元，同比增長31.7%。
近日在京舉行的光伏行業(yè)2019年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華介紹了上述數(shù)據(jù)。展望下半年，王勃華認為，全年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計大致在35GW~45GW，上半年不足12GW，因此下半年國內(nèi)市場可能會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，或造成產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應趨緊。平價項目的建設也可能會對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)帶來一定壓力。此外，隨著光伏發(fā)電的成本下降，會激發(fā)更大及更多元化的海外市場發(fā)展。
海外市場拉動明顯，中國企業(yè)"一騎絕塵"
王勃華在會上稱，上半年海外市場驅(qū)動明顯，硅片、電池片、組件出口量均實現(xiàn)了同比增長，其中電池片出口量超過了2018年全年出口量、組件出口量接近翻番。
受海外市場拉動，全產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)均呈現(xiàn)生產(chǎn)端和銷售端產(chǎn)銷兩旺的局面，基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)行業(yè)協(xié)會對產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運營情況的分析，2019年1-6月份我國多晶硅產(chǎn)量共計15.5萬噸，同比增加8.4%，其中3月份產(chǎn)量達2.89萬噸，創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增加10.7%;硅片產(chǎn)量達63GW，同比增加26.0%;電池片產(chǎn)量達51GW，同比增加30.8%;組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量大多來自海外訂單拉動，達到47GW左右，同比增長11.9%。
光伏產(chǎn)品的出口方向也出現(xiàn)了變化：上半年，我國光伏組件出口國家/地區(qū)更加多元化，出口額超過億美元的國家/地區(qū)有16個(2018年為12個)，出口量超過1GW的國家/地區(qū)10個(2018年為4個)。其中，前十名國家和地區(qū)中亞洲國家有3個(越南、日本、印度，2018年為5個)，歐洲國家4個(西班牙、葡萄牙、荷蘭、烏克蘭，2018年為2個)，拉丁美洲國家2個(巴西、墨西哥)，大洋洲為1個(澳大利亞)。隨著歐洲市場復蘇，出口到荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國、比利時的組件明顯增加。
值得關(guān)注的是，越南超越印度成為中國光伏產(chǎn)品出口第一大市場，主要原因在于越南總理簽發(fā)關(guān)于在越南發(fā)展太陽能發(fā)電項目鼓勵機制的決定。為享受20年0.0935美元/kWh的電價補貼，越南光伏上半年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。而因受"201"、中美貿(mào)易摩擦等影響，中國對美國的光伏組件直接出口僅1137萬美元(占比0.1%)，約40MW，進一步下降。
據(jù)了解，龍頭制造企業(yè)下半年國際市場訂單充足，對于國內(nèi)訂單部分企業(yè)已經(jīng)開始以訂單質(zhì)量(價格和付款方式等)為依據(jù)，有選擇性地進行接單。
王勃華用"一騎絕塵"來形容中國光伏行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢：中國的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器，五個重要制造環(huán)節(jié)中，產(chǎn)量最低的環(huán)節(jié)全球市場占有率接近六成，高的已經(jīng)超過九成，具有絕對優(yōu)勢。這背后是中國光伏產(chǎn)業(yè)特殊的發(fā)展路徑：中國的工業(yè)門類成百上千，一種最常見的路徑是"由內(nèi)而外"，引進消化吸收創(chuàng)新然后部分替代進口，替代到一定程度后出口發(fā)展中國家，再往發(fā)達國家市場的硬骨頭啃。光伏行業(yè)則走了"由外而內(nèi)"之路，從歐洲、美國、日本走向中國，眾多主流光伏企業(yè)從海外上市，吸收海外經(jīng)驗、吸納海外資金，借助海外市場，進而在國內(nèi)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。
此外，民營企業(yè)是中國光伏產(chǎn)業(yè)的主力軍，90%以上的光伏企業(yè)都是民企，2018年進入產(chǎn)業(yè)鏈4個制造環(huán)節(jié)全球產(chǎn)量前10的中國企業(yè)有34家次，其中32家次是民營企業(yè)，且各環(huán)節(jié)第一名皆為民營企業(yè)。在"先天"條件上，中國光伏產(chǎn)業(yè)并非無本之木，作為半導體領(lǐng)域的延伸，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展充分借助了中國幾十年積累的半導體人才、技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈。
產(chǎn)業(yè)洗牌提速
工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武在會上表示，上半年中國光伏裝機規(guī)模仍居首位，1-6月我國光伏發(fā)電新增裝機約11.4GW，預計2019全年將達到40GW以上，繼續(xù)保持一定規(guī)模，并位居全球第一。2019年上半年，海外市場是我國光伏制造保持增長的主要驅(qū)動力，下半年，隨著補貼項目、平價項目相繼落地，國內(nèi)市場有望恢復，預計2019年全年我國光伏制造業(yè)整體仍將保持平穩(wěn)增長。
在光伏行業(yè)實現(xiàn)全面平價上網(wǎng)之前，仍需要一部分的補貼規(guī)模，在有限的補貼資金支持下，如何既給出有支撐作用的電價，又能保障維護行業(yè)健康發(fā)展的裝機規(guī)模一直是個難題。主管部門推出競價機制后，2019年我國光伏競價項目共涉及22個省份、3921個項目、2279萬千瓦，測算年度補貼需求為17億元，平均度電補貼強度0.065元/kWh，下降50%以上。吳勝武提出，平價過程中，光伏產(chǎn)業(yè)利潤率正面臨不可避免的持續(xù)下降，為保證持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，業(yè)內(nèi)并購重組將成為常態(tài)，擁有技術(shù)積累優(yōu)勢、管理制度優(yōu)勢、生態(tài)品牌優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。
據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的全年展望，2019年全球光伏市場新增裝機預計在110GW-120GW，預計中國年內(nèi)可建成并網(wǎng)的裝機容量在40GW-45GW，下半年應還有30GW的建設容量?；诖伺袛?，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在下半年仍將保持一定程度擴產(chǎn)，高效產(chǎn)品產(chǎn)能增加;頭部企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模會越來越大，產(chǎn)業(yè)競爭度將進一步提升;產(chǎn)業(yè)整合持續(xù)推進，部分不具備競爭力的企業(yè)逐步退出光伏市場。
2018年"531光伏斷奶新政"的"后遺癥"仍在延續(xù)。截至今年6月底，多晶硅企業(yè)停產(chǎn)數(shù)量已累計達到6家，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家，加之多晶硅龍頭企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。硅片、電池領(lǐng)域繼續(xù)鞏固"大者恒大"的發(fā)展格局，中小型企由于產(chǎn)能利用率低、無成本優(yōu)勢逐漸失去競爭力。組件端，由于上半年主要市場在海外，骨干企業(yè)的品牌、技術(shù)、營銷等優(yōu)勢明顯，中小企業(yè)或淪為其代工廠，或停產(chǎn)重組。據(jù)福斯特數(shù)據(jù)，截止目前，其活躍的組件廠客戶數(shù)目由去年的100多個縮減至40多個，產(chǎn)業(yè)整合不斷推進。
"531新政"后，由于政府政策出現(xiàn)調(diào)整。上市光伏企業(yè)股價下挫、光優(yōu)產(chǎn)品價格大幅下跌、可再生能源資金補貼拖欠等多方面因素影響，金融機構(gòu)對光伏領(lǐng)域內(nèi)的貸款支持更加謹慎。即使是行業(yè)內(nèi)品牌力高，前期融資難度相對較低的企業(yè)，也紛紛反映出融資難與融資貴的問題，甚至出現(xiàn)"斷貸"和"抽貸"的現(xiàn)象。有企業(yè)反映，貸款利率已從531前的6%左右，上漲至超過8%，融資成本大幅增加，并且企業(yè)也已經(jīng)沒有可以抵押的資產(chǎn)。電站業(yè)務方面，531后，金融機構(gòu)對于光伏電站評級很差，很多項目因為融不到資不得不放棄建設。
光伏行業(yè)協(xié)會建議盡快解決補貼拖欠問題。建議可再生能源資金覆蓋所有有指標的存量光伏發(fā)電項目，每個項目均能按照規(guī)模比例拿到部分補貼資金;加快啟動2020年有補貼項目競價政策制定工作，盡快研究下達，給地方和企業(yè)充分的準備時間;做好政策的上行下達和統(tǒng)一落實;總結(jié)2019年政策實施過程中存在的問題，并在新政策制定過程中加以避免;充分協(xié)調(diào)電網(wǎng)，做好項目的申報過程中消納意見函出具，以及項目建成后的并網(wǎng)消納工作。
評論