2020光伏真香?全球最大煤企豪擲140億為哪般?

　　近期，光伏市場十分火爆!

　　資本市場上，逆變器新貴錦浪科技再次斬獲漲停板，創(chuàng)出81.68元?dú)v史新高。

　　與此同時(shí)，陽光電源、通威股份、隆基股份、中環(huán)股份等光伏股持續(xù)大漲。

　　實(shí)體產(chǎn)業(yè)方面，國內(nèi)外知名電動汽車、家電巨頭，能源央企正對光伏產(chǎn)業(yè)展示出濃厚興趣，主攻分布式光伏或跨界干光伏意愿強(qiáng)烈。

　　1、馬斯克揚(yáng)言主攻屋頂太陽能

　　2020年1月，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在財(cái)報(bào)電話會議中表示，玻璃太陽能屋頂需求巨大，并預(yù)測未來將有很大百分比的新屋頂會采用太陽能屋頂。馬斯克明確稱公司會克服挑戰(zhàn)，將太陽能屋頂變成特斯拉的一個(gè)主要的業(yè)務(wù)。由此可見光伏發(fā)電在全球市場中潛力巨大，隨著光伏發(fā)電成本不斷地降低，其在價(jià)格、環(huán)保、消納等方面的優(yōu)勢會更加明顯，光伏的市場潛力有望被逐步開發(fā)。

　　干光伏!“鋼鐵俠”馬斯克可是認(rèn)真的。

　　2月16日，馬斯克在社交媒體上發(fā)出求賢令。

　　“加入太陽能屋頂業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)吧!”這是特斯拉CEO馬斯克最近在社交媒體上轉(zhuǎn)發(fā)的一條鏈接標(biāo)題。

　　同時(shí)，他還宣布，特斯拉今年將在全球拓展太陽能屋頂業(yè)務(wù)，并將很快進(jìn)入中國和歐洲市場。

　　2、康佳聯(lián)手雷曼光電“試水”光伏

　　對光伏產(chǎn)業(yè)拋來“橄欖枝”的還有家電巨頭——康佳和顯示屏巨頭——雷曼光電。

　　據(jù)報(bào)，近日康佳集團(tuán)與深圳雷曼光電科技股份有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬在光伏能源互聯(lián)網(wǎng)和智能計(jì)算、云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)等方面展開廣泛合作。

　　根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議內(nèi)容，康佳與雷曼將在重慶市璧山區(qū)成立合資公司，擬定注冊資金5000萬元人民幣，其中康佳持股51%，雷曼持股25%，團(tuán)隊(duì)持股24%。合資公司主營業(yè)務(wù)為以光伏逆變器、Mpower為主的能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品以及服務(wù)器的集成解決方案銷售，包括生產(chǎn)等。

　　3、“煤老大”加碼光伏、風(fēng)電等

　　除了康佳、雷曼光電等企業(yè)嘗試跨界轉(zhuǎn)型外，國內(nèi)的能源巨頭布局光伏等清潔能源的步伐在加快。

　　據(jù)《包頭日報(bào)》消息稱，2月14日，包頭稀土高新區(qū)管委會與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司通過快遞文本的方式完成了《紅泥井百萬千瓦清潔能源基地項(xiàng)目框架協(xié)議書》的簽訂。雙方將依托國電電力在技術(shù)、資金、人才和管理方面的優(yōu)勢，攜手共建智慧清潔能源示范區(qū)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模風(fēng)電、光伏、氫能、儲能和清潔能源供熱項(xiàng)目開發(fā)。

　　據(jù)悉，這是國家能源集團(tuán)控股企業(yè)在內(nèi)蒙古自治區(qū)投資的又一重大項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資約140億元，將開發(fā)建設(shè)規(guī)模容量為1000MW-2000MW的風(fēng)光儲一體化清潔能源示范項(xiàng)目，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年發(fā)電量約72億度。簽約后，雙方將進(jìn)一步推動落實(shí)項(xiàng)目落地的具體事宜。

　　眾所周知，國家能源集團(tuán)是五大發(fā)電集團(tuán)之一，是由原神華集團(tuán)和原國電集團(tuán)合并而成，2017年11月28日正式掛牌成立，是中央直管國有重要骨干企業(yè)、國有資本投資公司改革試點(diǎn)企業(yè)，2019年世界500強(qiáng)排名第107位。

　　合并后的國家能源集團(tuán)總資產(chǎn)超過1.8萬億元，遠(yuǎn)超中國華能、中國華電、中國大唐和國家電投等四大發(fā)電集團(tuán)，其資產(chǎn)體量在27家能源央企中也排名靠前，僅次于國家電網(wǎng)、中國石化、中國石油這3家能源巨擘。

　　同時(shí)，在營收、利潤、電力總裝機(jī)等指標(biāo)方面，其他四大發(fā)電集團(tuán)也難以望其項(xiàng)背。

　　資料顯示，國家能源集團(tuán)電力總裝機(jī)2.38億千瓦，其中火力發(fā)電總裝機(jī)1.8 億千瓦，占全國火電總裝機(jī)的15.8%，60萬千瓦及以上煤電機(jī)組占比60.6%。

　　相較而言，截至2018年底，昔日五大發(fā)電“老大哥”——中國華能全資及控股電廠裝機(jī)為17657萬千瓦，尚不如國家能源集團(tuán)火電裝機(jī)量高。

　　繼承了原神華集團(tuán)的“衣缽”，國家能源集團(tuán)還是全球最大的煤炭企業(yè)，截至2018年底，擁有煤炭產(chǎn)能5.6億噸，遠(yuǎn)超其他四大發(fā)電集團(tuán)煤炭產(chǎn)能總和。

　　雖然電力裝機(jī)、煤炭產(chǎn)能、總資產(chǎn)等指標(biāo)一騎絕塵，但國家能源集團(tuán)也存在一個(gè)明顯的短板，即清潔能源裝機(jī)占比不夠高(24.4%)，光伏發(fā)電裝機(jī)量遠(yuǎn)低于其他四大發(fā)電集團(tuán)。

　　在清潔能源領(lǐng)域，國家能源集團(tuán)的強(qiáng)點(diǎn)是風(fēng)電。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，國家能源集團(tuán)風(fēng)電裝機(jī)3829萬千瓦，居世界第一。

　　光伏發(fā)電方面，國家能源集團(tuán)裝機(jī)量并不高，截至2018年底，僅為131萬千瓦，遠(yuǎn)低于國家電投1645.7萬千瓦的裝機(jī)量，亦不及中國華能318萬千瓦的裝機(jī)量。

　　4、或重塑市場格局

　　近年，隨著中國能源轉(zhuǎn)型升級步伐加快，傳統(tǒng)能源央企加快擁抱光伏，如國家電投不斷強(qiáng)化在光伏領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢，三峽集團(tuán)透過三峽新能源、中廣核集團(tuán)借助中廣核新能源也在發(fā)力光伏，就連一向傳統(tǒng)火電為主打的中國華能也意圖通過戰(zhàn)略入股、并購來加碼光伏資產(chǎn)，多次對協(xié)鑫新能源“拋媚眼”。

　　因此，此番國家能源集團(tuán)斥資140億元，擬開發(fā)建設(shè)1000MW-2000MW的風(fēng)光儲一體化清潔能源示范項(xiàng)目，是其加碼光伏產(chǎn)業(yè)的重要信號之一。

　　分析認(rèn)為，特斯拉、康佳、雷曼光電、國家能源集團(tuán)“搶食”光伏，將會吸引更多能源央企、國企，以及能源相關(guān)上市向光伏轉(zhuǎn)型，進(jìn)而攪動光伏市場現(xiàn)有格局。

　　5、光伏“四巨頭”齊擴(kuò)產(chǎn)

　　實(shí)際上，對于近年國資加碼光伏一事，嗅覺靈敏的主要光伏企業(yè)看出了門道，正通過積極擴(kuò)產(chǎn)，來鞏固市場地位。

　　據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，近期通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環(huán)股份均拋出了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

　　2月11日，通威股份宣布擬總投資200億元建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目;

　　2月13日，隆基股份(601012.SH)宣布將與西安國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地管理委員會簽訂投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目協(xié)議;

　　2月18日，晶澳科技擬投資102億元建設(shè)義烏年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目，以及擬投資11.3億元的子公司車間技改。

　　2月19日，中環(huán)股份宣布調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案，擬募資不超過50億元，用于集成電路用8-12英寸半導(dǎo)體硅片之生產(chǎn)線項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

　　市場人士表示，跨國巨頭、央企、地方國企、相關(guān)上市公司蜂擁而入，將進(jìn)一步加快光伏市場優(yōu)勝劣汰的節(jié)奏。擴(kuò)產(chǎn)、提高市占率，鞏固市場優(yōu)勢，成為“民系”光伏企業(yè)“應(yīng)戰(zhàn)”的重要緩沖。未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊，但行業(yè)競爭、洗牌也會更加激烈而又殘酷。