2020年一季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告
咨詢報(bào)告2020-04-27
一季度，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊。電力行業(yè)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一系列重要講話和指示精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，積極推進(jìn)電力企業(yè)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為社會疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供堅(jiān)強(qiáng)電力保障，確保了電力供應(yīng)充足可靠，并積極落實(shí)好階段性降電價(jià)，降低用戶電力成本。
一、2020年一季度全國電力供需情況
?。ㄒ唬┤鐣秒娏客认陆?，3月份降幅明顯收窄
一季度，全國全社會用電量1.57萬億千瓦時(shí)，比上年同期下降6.5%。初步測算，新冠肺炎疫情影響一季度全社會用電量1700億千瓦時(shí)左右。隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，各行業(yè)企業(yè)加快推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情對電力消費(fèi)的影響明顯減弱，3月份全社會用電量同比下降4.2%，比2月份降幅收窄5.9個(gè)百分點(diǎn)。
一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長4.0%，畜牧業(yè)和漁業(yè)用電量較快增長。一季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量167億千瓦時(shí)，同比增長4.0%，其中，農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)用電量分別增長0.4%、8.2%和10.4%。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比下降8.8%，3月份降幅明顯收窄。一季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量9971億千瓦時(shí)，同比下降8.8%，其中2月、3月同比分別下降14.6%和3.1%，3月降幅比2月收窄11.5個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)用電量9794億千瓦時(shí)，同比下降8.7%。制造業(yè)用電量同比下降9.1%，其中，四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)等四大類制造業(yè)行業(yè)用電量同比分別下降5.0%、14.8%、18.5%、8.9%，有色、黑色等高載能行業(yè)用電量受疫情影響相對偏小；3月份,四大類制造業(yè)行業(yè)用電量降幅比2月份均明顯收窄，其中高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)分別收窄17.0、19.3個(gè)百分點(diǎn)。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比下降8.3%，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量保持高速增長。一季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量2628億千瓦時(shí)，同比下降8.3%。其中，交通運(yùn)輸/倉儲和郵政業(yè)用電量下降5.2%，房地產(chǎn)業(yè)下降12.2%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)下降14.4%，批發(fā)和零售業(yè)下降15.5%，住宿和餐飲業(yè)下降22.8%。部分科技類服務(wù)行業(yè)仍保持快速增長，如，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增速達(dá)到27.0%，其中互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)增速高達(dá)92.3%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增速高達(dá)71.5%。充換電服務(wù)業(yè)用電量增長36.5%。
四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長3.5%，鄉(xiāng)村居民用電增速明顯高于城鎮(zhèn)居民用電增速。一季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量2932億千瓦時(shí)、同比增長3.5%，暖冬天氣對居民取暖負(fù)荷及電量增長產(chǎn)生一定抑制作用。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民用電量下降0.6%，鄉(xiāng)村居民用電量增長8.9%。
五是西部地區(qū)用電量略有增長，東部和中部地區(qū)用電量下降10%左右。一季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為-9.9%、-10.1%、0.2%、-0.7%。云南、新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、吉林、黑龍江等7個(gè)省份用電量實(shí)現(xiàn)正增長。3月份，安徽、江西、江蘇、河南、浙江等5個(gè)省份用電量降幅均比2月收窄15個(gè)百分點(diǎn)以上。
?。ǘ╇娏?yīng)繼續(xù)呈現(xiàn)綠色低碳發(fā)展趨勢，非化石能源發(fā)電裝機(jī)保持較快增長
截至3月底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量20.2億千瓦，同比增長5.7%，其中全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量8.5億千瓦，同比增長7.9%，占總裝機(jī)容量的比重為42.1%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。一季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為1.58萬億千瓦時(shí)，同比下降6.8%；全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)815小時(shí)，同比降低104小時(shí)；全國主要電力企業(yè)合計(jì)完成投資961億元，同比增長0.3%。
一是新增發(fā)電裝機(jī)容量同比減少，風(fēng)電投資快速增長。截至3月底，全國全口徑水電裝機(jī)容量3.6億千瓦、火電12.0億千瓦、核電4877萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.1億千瓦。一季度，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量1356萬千瓦，同比減少433萬千瓦；其中新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量709萬千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?2.3%。納入行業(yè)投資統(tǒng)計(jì)體系的主要電力企業(yè)風(fēng)電投資281億元，同比增長185.9%。
二是水電和火電發(fā)電量下降較多，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量保持快速增長。一季度，全國規(guī)模以上水電、火電發(fā)電量分布為1963、11746億千瓦時(shí)，同比分別下降9.5%和8.2%；核電發(fā)電量780億千瓦時(shí)，同比增長1.2%；全口徑并網(wǎng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電量分別為1149、528億千瓦時(shí)，同比分別增長10.4%和20.3%。
三是太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)略有提高，其他類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)均同比降低。一季度，全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)289小時(shí)，同比提高6小時(shí)。水電設(shè)備利用小時(shí)622小時(shí)，同比降低69小時(shí)；并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)為548小時(shí)，同比降低8小時(shí)；核電設(shè)備利用小時(shí)1599小時(shí)，同比降低56小時(shí)；火電設(shè)備利用小時(shí)946小時(shí)，同比降低137小時(shí)，其中煤電969小時(shí)，同比降低153小時(shí)。
四是基建新增交流變電設(shè)備容量和輸電線路長度同比減少，跨區(qū)送電量保持增長。一季度，全國基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量4415萬千伏安，同比減少1757萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度3855千米，同比減少1890千米。全國跨省合計(jì)送出電量2845億千瓦時(shí)，同比下降5.2%，主要是因云南和四川水電發(fā)電量下降，外送電量減少較多；全國跨區(qū)送電量1123億千瓦時(shí)，同比增長6.8%。
五是電力燃料供應(yīng)前緊后松，供應(yīng)總體有保障。一季度，受疫情導(dǎo)致部分地區(qū)煤礦復(fù)工延期以及煤炭運(yùn)輸受阻等因素影響，電煤供應(yīng)經(jīng)歷了從部分地區(qū)偏緊到全國電煤供應(yīng)總體有保障的變化過程，3月底全國電煤庫存總體充足；電煤價(jià)格先升后降，進(jìn)口煤價(jià)大幅下跌，反映電煤采購綜合成本的CECI沿海指數(shù)綜合價(jià)一季度波動范圍為542-560元/噸，持續(xù)運(yùn)行在綠色區(qū)間。
?。ㄈ┤珖娏┬杩傮w平衡有余
一季度，全國電力供需總體平衡有余，為疫情防控和社會復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供了堅(jiān)強(qiáng)電力保障。分電網(wǎng)區(qū)域看，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。
二、全國電力供需形勢預(yù)測
?。ㄒ唬╇娏οM(fèi)增速逐步回升
當(dāng)前國際疫情仍在蔓延，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，進(jìn)出口貿(mào)易仍面臨挑戰(zhàn)，是影響我國電力消費(fèi)的不確定因素；另一方面，隨著我國復(fù)工復(fù)產(chǎn)繼續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)需求對電力消費(fèi)的拉動將逐步顯現(xiàn)?？傮w判斷，電力消費(fèi)增速將逐步回升，預(yù)計(jì)二季度全社會用電量增速比一季度回升9個(gè)百分點(diǎn)左右；上半年全社會用電量增速從一季度的-6.5%回升到-1.5%至-2.5%；初步預(yù)計(jì)全年全社會用電量同比增長2%-3%。
?。ǘ┓腔茉窗l(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高
預(yù)計(jì)上半年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)容量4200萬千瓦左右；預(yù)計(jì)全年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1.2億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)8900萬千瓦左右。預(yù)計(jì)年底全國發(fā)電裝機(jī)容量21.3億千瓦，同比增長6%左右；非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)達(dá)到9.3億千瓦左右、占總裝機(jī)容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7個(gè)百分點(diǎn)左右，電力系統(tǒng)對調(diào)峰能力的需求進(jìn)一步增加。
?。ㄈ┤珖娏┬璞３挚傮w平衡
預(yù)計(jì)全國電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時(shí)段電力供應(yīng)偏緊。分區(qū)域看，預(yù)計(jì)華北、華中區(qū)域部分省份高峰時(shí)段電力供需偏緊；華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。
三、有關(guān)建議
為保障能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，進(jìn)一步提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力，提出有關(guān)建議如下：
?。ㄒ唬╆P(guān)于保障電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的建議
受國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、新消費(fèi)模式和新業(yè)態(tài)加快崛起、新能源裝機(jī)占比持續(xù)提高等多重因素影響，系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、負(fù)荷特性及峰谷差都在持續(xù)發(fā)生變化。為保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，更好滿足人民追求美好生活的用電需求，建議：一是加快建立并完善調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制和兩部制電價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步提高煤電靈活性改造以及抽水蓄能、儲能等靈活性調(diào)節(jié)電源建設(shè)的積極性，持續(xù)提高電力系統(tǒng)的調(diào)峰能力。二是保持進(jìn)口煤政策的穩(wěn)定性，充分利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場穩(wěn)定電煤供應(yīng)，保障煤電企業(yè)發(fā)揮系統(tǒng)調(diào)節(jié)兜底保供的基礎(chǔ)作用。三是重視大規(guī)模新能源裝機(jī)在年內(nèi)搶期并網(wǎng)的現(xiàn)象，繼續(xù)執(zhí)行新能源投資監(jiān)測預(yù)警制度，合理引導(dǎo)新能源裝機(jī)布局和投產(chǎn)時(shí)序，使新能源發(fā)展與電力系統(tǒng)的接納能力相匹配，提高新能源的利用率。四是提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行能力。當(dāng)前新業(yè)態(tài)、新模式加快發(fā)展帶來的電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，以及新能源比重持續(xù)提升帶來的電源結(jié)構(gòu)變化，使得電力系統(tǒng)形態(tài)及特征發(fā)生重大變化，系統(tǒng)運(yùn)行的不確定性增加，電網(wǎng)企業(yè)要加強(qiáng)電力系統(tǒng)運(yùn)行特性分析，研究運(yùn)行方案，確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；認(rèn)真落實(shí)迎峰度夏相關(guān)政策及工作方案，加強(qiáng)廠網(wǎng)協(xié)調(diào)，周密編制檢修和運(yùn)行計(jì)劃，制定各種應(yīng)急預(yù)案，按最大供需缺口制定落實(shí)有序用電措施。
?。ǘ╆P(guān)于保障電力基建供應(yīng)鏈的建議
受新冠疫情影響，部分國內(nèi)設(shè)備廠家復(fù)工晚或復(fù)工后產(chǎn)能不足，特別是隨著疫情在歐美等國家持續(xù)蔓延，電力設(shè)備中的部分關(guān)鍵原材料與零部件供貨受到直接影響。建議：一是國家有關(guān)部門協(xié)調(diào)幫助各企業(yè)做好關(guān)鍵設(shè)備替代國、替代廠商以及進(jìn)口部件國產(chǎn)替代工作，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同解決供貨保障問題。二是相關(guān)地方和企業(yè)加快落實(shí)國家減稅減負(fù)及推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)等有利政策，推動智慧能源電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，發(fā)揮新基建中能源電力投資在穩(wěn)增長中的作用。三是電力企業(yè)加大國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)科研力度，進(jìn)一步掌握電力產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)提高關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率。
?。ㄈ╆P(guān)于緩解電力企業(yè)經(jīng)營壓力的建議
電力企業(yè)貫徹落實(shí)2018、2019年連續(xù)兩年下調(diào)一般工商業(yè)電價(jià)10%政策，并在今年落實(shí)階段性降低用電成本政策，在惠及電力用戶的同時(shí)也給經(jīng)營帶來較大壓力，目前全國已有多家省級電網(wǎng)企業(yè)出現(xiàn)虧損，為保障電力企業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力，建議：一是在第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)測算中，統(tǒng)籌平衡考慮電網(wǎng)企業(yè)執(zhí)行降價(jià)政策的影響，在后續(xù)省級電網(wǎng)第二監(jiān)管周期核價(jià)時(shí)多渠道籌集降價(jià)資金，降低電網(wǎng)企業(yè)虧損面，提升企業(yè)發(fā)展和服務(wù)能力。二是將復(fù)工復(fù)產(chǎn)的電力企業(yè)納入疫情期間融資支持范圍。三是支持電力企業(yè)發(fā)展供應(yīng)鏈金融相關(guān)服務(wù)，針對新能源補(bǔ)貼不到位形成的資金缺口提供相應(yīng)的融資產(chǎn)品，加快新能源企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。四是針對疫情影響新能源在建和擬建項(xiàng)目工期3個(gè)月以上的實(shí)際情況，建議對《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》中關(guān)于“陸上風(fēng)電2020年底投產(chǎn)、海上風(fēng)電2021年底投產(chǎn)”的時(shí)限要求延期6個(gè)月左右；同時(shí)對競價(jià)光伏、生物質(zhì)發(fā)電適當(dāng)放寬投產(chǎn)時(shí)限要求，為工程安全質(zhì)量、投資效益提供必要保障。
注釋：
四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個(gè)行業(yè)。
高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個(gè)行業(yè)。
消費(fèi)品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個(gè)行業(yè)。
其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類的31個(gè)行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費(fèi)品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)6個(gè)行業(yè)。
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