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全球油氣市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)：能源轉(zhuǎn)型——挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

第一財(cái)經(jīng)發(fā)布時(shí)間：2024-10-10 10:14:29 作者：毛鞍寧等

　　油氣行業(yè)在當(dāng)前的能源供給和能源轉(zhuǎn)型中仍扮演舉足輕重的角色。在能源行業(yè)的三大挑戰(zhàn)下，油氣行業(yè)面臨的市場(chǎng)趨勢(shì)既代表了挑戰(zhàn)，也帶來了新的機(jī)遇。

　　能源市場(chǎng)三大挑戰(zhàn)，即在能源安全性、環(huán)境可持續(xù)性和社會(huì)平等性三者之間取得平衡。能源安全性指的是在市場(chǎng)波動(dòng)中穩(wěn)定供給能源;環(huán)境可持續(xù)性意味著向可再生能源和低碳能源轉(zhuǎn)型，減少環(huán)境破壞;社會(huì)平等性意味著所有人都能獲得可靠且經(jīng)濟(jì)的能源。各國(guó)政府在設(shè)定能源政策時(shí)考慮的主要是如何在三者之間進(jìn)行取舍并實(shí)現(xiàn)平衡。

　　安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“安永”)注意到，國(guó)際石油公司根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)組合及未來目標(biāo)的不同，在能源轉(zhuǎn)型方面采取了不同的戰(zhàn)略：

　　數(shù)據(jù)來源：安永根據(jù)公開市場(chǎng)信息整理

　　在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，油氣行業(yè)整體顯現(xiàn)出如下市場(chǎng)趨勢(shì)：

　　? 政策變革推動(dòng)低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　? 平衡運(yùn)營(yíng)效率管理與清潔能源投資

　　? 不同市場(chǎng)間重新配置資本投資

　　? 提高數(shù)字化水平以提高業(yè)務(wù)效率

　　1、政策變革推動(dòng)低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　各國(guó)能源政策改革在全球能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，為油氣公司在低碳領(lǐng)域創(chuàng)造了重大機(jī)遇。具有重大影響的政策包括：碳定價(jià)機(jī)制、補(bǔ)貼和激勵(lì)措施、可再生能源目標(biāo)和綠色金融等。

　　油氣企業(yè)應(yīng)考慮如何應(yīng)對(duì)所在國(guó)不斷變化的ESG法規(guī)，了解它們對(duì)業(yè)務(wù)的影響，避免不必要的成本。除了現(xiàn)有資產(chǎn)的重新配置外，技術(shù)研發(fā)可能是解決能源轉(zhuǎn)型困境的鑰匙。

　　2、平衡運(yùn)營(yíng)效率管理與清潔能源投資

　　油氣市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)迫使油氣企業(yè)更加關(guān)注精細(xì)化管理，提升運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí)，為保障業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，需要重新調(diào)整投資組合以抓住清潔能源市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)遇。

　　在成本壓力和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的共同影響下，油氣企業(yè)持續(xù)關(guān)注運(yùn)營(yíng)效率。安永觀察到，多數(shù)大型國(guó)際石油公司的盈虧平衡成本介于25-40美金/桶，盡管過去三年的布倫特油價(jià)顯著高于這一水平，能源轉(zhuǎn)型背景下的長(zhǎng)期供求變化和短期價(jià)格波動(dòng)都可能導(dǎo)致企業(yè)的盈利能力遭受挑戰(zhàn)，因此控制成本是多數(shù)油氣企業(yè)的首要課題。

　　數(shù)據(jù)來源：安永統(tǒng)計(jì)

　　同時(shí)，過去七年中，油氣企業(yè)在各類清潔能源業(yè)務(wù)中的年度投資金額增長(zhǎng)了約六倍，預(yù)計(jì)2023年已到達(dá)202億美元的水平。

　　數(shù)據(jù)來源：安永匯總國(guó)際能源署《2023年世界能源投資報(bào)告》及油氣公司年報(bào)

　　清潔能源業(yè)務(wù)投資可能在短期帶來一定的效率降低，但油氣企業(yè)應(yīng)關(guān)注資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全生命周期內(nèi)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，包括成本收益和環(huán)境影響之間的平衡。

　　3、不同市場(chǎng)間重新配置資本投資

　　能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)展在世界不同市場(chǎng)不盡相同，因此導(dǎo)致了很多能源企業(yè)跨地域重新分配資本性投資的流向。油氣產(chǎn)品將持續(xù)作為能源需求增長(zhǎng)的重要來源，但由于能源轉(zhuǎn)型政策，上下游市場(chǎng)環(huán)境和自然稟賦的不同，不同市場(chǎng)預(yù)計(jì)將形成不同的能源需求比例。油氣企業(yè)正在積極地?fù)肀ё兓?通過調(diào)整投資產(chǎn)業(yè)和區(qū)域的方式調(diào)整油氣產(chǎn)品和清潔能源的供應(yīng)比例，創(chuàng)造滿足不同市場(chǎng)不同能源需求比例的能源供給。

　　油氣企業(yè)應(yīng)對(duì)能源市場(chǎng)長(zhǎng)期需求進(jìn)行估計(jì)，并相應(yīng)設(shè)計(jì)公司的投資策略，除了全球化的投資決策外，也應(yīng)關(guān)注各國(guó)市場(chǎng)特有的政策要求對(duì)投資方向的影響。

　　4、提高數(shù)字化水平以提高業(yè)務(wù)效率

　　數(shù)字化技術(shù)正在重塑油氣公司的業(yè)務(wù)流程，并為企業(yè)未來發(fā)展解鎖新的價(jià)值。大型國(guó)際油氣公司采用數(shù)字化技術(shù)變革生產(chǎn)流程的案例包括：BP在全球部署了一個(gè)基于云處理的下游業(yè)務(wù)解決方案，用于支持其全球下游業(yè)務(wù)的原料數(shù)據(jù)管理、交易、生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等業(yè)務(wù)，提升了下游煉化業(yè)務(wù)毛利，將需求端到原材料采購(gòu)決策時(shí)間縮短至2小時(shí)內(nèi)。Total Energies通過向無人操作平臺(tái)安裝機(jī)器人進(jìn)行鉆井操作，并采用具有圖像傳輸功能的無人機(jī)進(jìn)行鉆井狀態(tài)檢查和安全檢查等，減少事故風(fēng)險(xiǎn)和人員損失風(fēng)險(xiǎn)。

　　為了能夠在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化創(chuàng)新，油氣企業(yè)應(yīng)注重提升數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化水平，定期評(píng)估數(shù)字化成熟度，識(shí)別差距;采用更為擁抱變化的業(yè)務(wù)組織模式，鼓勵(lì)不同團(tuán)隊(duì)間合作，采用系統(tǒng)的方法計(jì)量績(jī)效;打造創(chuàng)新文化，與創(chuàng)新科技公司合作，推出與激勵(lì)掛鉤的數(shù)字化革新舉措;實(shí)施新人才戰(zhàn)略，向員工提供數(shù)字化技術(shù)培訓(xùn)，并與大學(xué)合作，建立早期人才儲(chǔ)備。

　　油氣企業(yè)通過內(nèi)部數(shù)據(jù)管理和數(shù)字化創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，因此，企業(yè)應(yīng)優(yōu)化組織架構(gòu)，調(diào)整管理流程，并推廣創(chuàng)新文化，充分結(jié)合績(jī)效控制，將數(shù)據(jù)和數(shù)字化創(chuàng)新能力置于管理層工作的中心。

　　結(jié)語(yǔ)

　　能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)已成為全球共識(shí)，但這并不意味著傳統(tǒng)能源行業(yè)將迅速退出歷史舞臺(tái)。事實(shí)上，油氣企業(yè)仍可利用其雄厚的資本，充分的市場(chǎng)信息，成熟的供應(yīng)鏈，大規(guī)模的技術(shù)投入和強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，通過戰(zhàn)略性地調(diào)整投資、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)，并積極擁抱技術(shù)創(chuàng)新，來保持其在能源市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。這不僅將為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，也將為全社會(huì)提升福祉做出貢獻(xiàn)。

　　作者團(tuán)隊(duì)：

　　毛鞍寧

　　安永華明首席合伙人

　　大中華區(qū)審計(jì)服務(wù)主管合伙人