不同于風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的多年沉淀，新型儲能產(chǎn)業(yè)近年才開啟高速增長態(tài)勢，技術(shù)還在快速迭代，是否也應(yīng)明確成本底線，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?
近期，光伏、風(fēng)電行業(yè)都開展抵制低價(jià)競爭行動(dòng)，提出“價(jià)格戰(zhàn)”侵蝕產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基，不利于高質(zhì)量開發(fā)風(fēng)光項(xiàng)目、傷及制造企業(yè)生存基礎(chǔ)，呼吁企業(yè)遵守法律不搞價(jià)格串通，提倡定價(jià)自律。儲能行業(yè)也面臨同樣的價(jià)格困境，儲能產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，電芯從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至目前的0.3元—0.4元/Wh，系統(tǒng)均價(jià)也降至0.5元—0.6元/Wh，價(jià)格直接腰斬。項(xiàng)目低價(jià)中標(biāo)頻頻上演，部分成交價(jià)已逼近甚至擊破成本線。
“價(jià)格戰(zhàn)”之下的儲能企業(yè)生存現(xiàn)狀究竟如何?不同于風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的多年沉淀，新型儲能產(chǎn)業(yè)近年才開啟高速增長態(tài)勢，技術(shù)還在快速迭代，是否也應(yīng)明確成本底線，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?
產(chǎn)品價(jià)格“底線”不斷被突破
日前，蒙能集團(tuán)儲能系統(tǒng)設(shè)備采購開標(biāo)記錄公布，19家企業(yè)參與投標(biāo)，11家公示投標(biāo)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)區(qū)間0.481—0.582元/Wh，儲能投標(biāo)價(jià)跌破0.5元/Wh。工商業(yè)儲能價(jià)格也在快速下行，2023年年中，頭部廠商工商業(yè)儲能柜報(bào)價(jià)1.5元/Wh左右，年底價(jià)格快速走向0.88元/Wh，科陸電子日前推出的工商業(yè)儲能柜A類電芯版價(jià)格為0.598元/Wh。隨后，沃橙新能源直接報(bào)價(jià)0.58元/Wh，再創(chuàng)價(jià)格新低。
“一些報(bào)價(jià)已經(jīng)超出企業(yè)所能承受的成本底線，也就是說，不可能賺錢。”業(yè)內(nèi)人士向《中國能源報(bào)》記者坦言，相較于風(fēng)電、光伏行業(yè)，儲能成本構(gòu)成更為透明，從電芯、PCS、EMS到系統(tǒng)集成，各家企業(yè)的成本控制策略大同小異，制造成本相當(dāng)，“若某家企業(yè)的成本線遠(yuǎn)低于同行，這不可能，也不符合邏輯。”
事實(shí)上，低價(jià)已成為儲能企業(yè)間競爭的主要手段。對此，遠(yuǎn)景能源高級副總裁、遠(yuǎn)景儲能總裁田慶軍分析，國內(nèi)儲能市場仍主要由新能源強(qiáng)制配儲政策驅(qū)動(dòng)，在目前的市場環(huán)境下，儲能項(xiàng)目投資還不能有效達(dá)成合理的回報(bào)收益。儲能成為新能源項(xiàng)目投資的“包袱”，開發(fā)商自然會將成本和價(jià)格壓到最低。
儲能電池在系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)中占比達(dá)60%，占據(jù)價(jià)格的主要部分。“過去幾年，儲能電池非理性擴(kuò)張，產(chǎn)能整體供大于求。”田慶軍指出，與風(fēng)機(jī)生產(chǎn)不同，電池產(chǎn)線對連續(xù)生產(chǎn)要求很高，反復(fù)啟停，對產(chǎn)品良率、成本有直接影響。而且，產(chǎn)品如果不能及時(shí)銷售，不僅性能會出現(xiàn)衰減，其倉儲成本和維護(hù)成本也很高。所以，很多電池企業(yè)寧可虧本銷售，也不希望暫停產(chǎn)線。另外，也不排除市場上會有一些劣質(zhì)產(chǎn)品在低價(jià)流通。這從某種意義上說明為何儲能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低。
結(jié)束淘汰賽還為時(shí)尚早
盡管市場頻頻傳遞著儲能企業(yè)增收不增利的困境，但從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的財(cái)報(bào)來看，頭部企業(yè)的利潤似乎又是可觀的。比如，陽光電源上半年儲能系統(tǒng)的營收為78.1億元，毛利率高達(dá)40.8%;寧德時(shí)代第三季度凈利潤為131.36億元，同比增長25.97%，業(yè)內(nèi)預(yù)估，儲能電池毛利率為35%—40%;國軒高科儲能電池系統(tǒng)上半年毛利率達(dá)到23.87%，較去年同期增加6.44個(gè)百分點(diǎn);南都電源上半年國內(nèi)、國外儲能系統(tǒng)毛利率分別為24.29%和32.22%。
“頭部企業(yè)并沒有深度參與國內(nèi)‘價(jià)格戰(zhàn)’，而是選擇性地競標(biāo)項(xiàng)目，在歷次招投標(biāo)中的報(bào)價(jià)，也相對理性。高毛利企業(yè)的大量訂單來自美國、歐洲和中東國家等國際市場，這些地區(qū)有較好的議價(jià)空間。同時(shí)，海外儲能電站建設(shè)周期較長，合同簽約到產(chǎn)品交付期間，成本還會繼續(xù)下行，等于是以時(shí)間換空間，所以財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)相對較好。”業(yè)內(nèi)人士稱。
億緯鋰能近日表示：“大家以為海外業(yè)務(wù)毛利率很高，其實(shí)是因?yàn)榻衲晏幵谔厥獾臅r(shí)間節(jié)點(diǎn)，供應(yīng)鏈成本下降帶來采購成本的下降，但是項(xiàng)目的價(jià)格是提前鎖定的，這也是大家看到高利潤率的原因，預(yù)計(jì)明年海外業(yè)務(wù)的利潤率會回到相對合理的水平。”
“得益于技術(shù)進(jìn)步和市場競爭，國際市場儲能系統(tǒng)價(jià)格已明顯下降，國際市場高毛利時(shí)代可能很難持續(xù)，相反，海外市場的風(fēng)險(xiǎn)在集聚。”田慶軍認(rèn)為，儲能企業(yè)應(yīng)把毛利維持在合理水平，以應(yīng)對未來不確定風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)景會將更多精力、更多資源投入到高價(jià)值的市場和高價(jià)值客戶上。
“‘價(jià)格戰(zhàn)’的直接后果是加速行業(yè)洗牌，未來80%的訂單或集中在20%的企業(yè)手中，大量儲能系統(tǒng)集成商會被淘汰出局。”業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示，“但現(xiàn)在談盡早結(jié)束淘汰賽還為時(shí)尚早，儲能市場還存在‘用產(chǎn)業(yè)換資源，用資源換訂單’的情況，存在并非正常市場行為的銷售。也就是說，部分企業(yè)以建設(shè)工廠的方式，獲取地方風(fēng)電、光伏指標(biāo)，再用指標(biāo)換取訂單，基于市場環(huán)境的復(fù)雜性，穩(wěn)定的儲能競爭格局短期內(nèi)或不明朗。”
市場快速發(fā)展帶來安全隱憂
如何客觀地看待“價(jià)格戰(zhàn)”?
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為向《中國能源報(bào)》記者指出，一方面，價(jià)格的下降有助于推動(dòng)儲能技術(shù)的普及和應(yīng)用，特別是在工商業(yè)儲能、微電網(wǎng)等領(lǐng)域，有望推動(dòng)更多項(xiàng)目的落地實(shí)施。另一方面，價(jià)格的過快下降對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。不少廠商反映，很多儲能項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)已偏離實(shí)際成本，且中標(biāo)價(jià)格遲遲不見底，帶來質(zhì)量和安全的隱患，非理性的價(jià)格競爭給儲能行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
田慶軍同樣表示，要辯證地去看待價(jià)格競爭，這是市場經(jīng)濟(jì)的必然結(jié)果。“良性的價(jià)格競爭，能有效地推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們反對的是以犧牲質(zhì)量、安全為代價(jià)的盲目‘價(jià)格戰(zhàn)’，會嚴(yán)重破壞市場競爭環(huán)境，為行業(yè)發(fā)展埋下巨大隱患。”
“那些囤在手里遲遲不能出清的電芯，部分可能出現(xiàn)漏液，維修后再流通到市場，以次充好，價(jià)格相對較低，也增加了安全隱患。”業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充道。
“雖然行業(yè)都在做三重防護(hù)、四重防護(hù)，但再多的防護(hù)也不能做到絕對安全。”田慶軍指出，一個(gè)1GWh的儲能電站有100萬顆電芯，任何一顆電芯發(fā)生熱失控，都有可能引發(fā)一場火災(zāi)或爆炸。儲能廠商因?yàn)閼?zhàn)略需要，偶爾有一、兩單低價(jià)訂單來突破某個(gè)區(qū)域或客戶是可以理解的，但長期采用低價(jià)策略，報(bào)價(jià)明顯低于行業(yè)成本，那就要對其產(chǎn)品質(zhì)量表示質(zhì)疑。
“自律公約”不能破解“價(jià)格戰(zhàn)”
基于上述情況，是否有必要效仿風(fēng)電、光伏行業(yè)明確成本底線，開展“反低于成本傾銷”自律公約行動(dòng)?
“自律公約并無法破解當(dāng)前的低價(jià)競爭，汽車行業(yè)、電池白名單案例已經(jīng)充分說明這一點(diǎn)。‘價(jià)格戰(zhàn)’本身也是行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，符合商業(yè)供需邏輯。”華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國能源報(bào)》記者表示，儲能頭部企業(yè)高收益表現(xiàn)也說明“價(jià)格戰(zhàn)”不一定導(dǎo)致利潤的下降，直接打擊的是那些成本過高又無市場競爭力的落后企業(yè)。隨著儲能市場的成熟和業(yè)主了解的深入，低價(jià)將不再是市場的唯一優(yōu)先選擇。
“產(chǎn)品價(jià)格是動(dòng)態(tài)變化的，怎么去固定?兩個(gè)月前，光伏組件企業(yè)的成本底線還在0.8元/W左右，僅僅過去兩個(gè)月，行業(yè)就明確0.68元/W是當(dāng)前光伏行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。”業(yè)內(nèi)人士表示，光伏行業(yè)開展反“價(jià)格戰(zhàn)”自律公約行動(dòng)后，市場給出積極反應(yīng)，頭部組件企業(yè)紛紛上調(diào)0.01元—0.03元/瓦的出貨價(jià)格，但在激烈市場競爭中，對自律公約的維持時(shí)間持懷疑態(tài)度。
針對儲能行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”現(xiàn)實(shí)，田慶軍認(rèn)為，一方面，要提升儲能的價(jià)值創(chuàng)造，通過智能化管理，實(shí)現(xiàn)對新能源的負(fù)荷預(yù)測、實(shí)時(shí)協(xié)調(diào)控制和充放電管理，提升儲能在電力市場中的經(jīng)濟(jì)收益。同時(shí)積極開發(fā)儲能的構(gòu)網(wǎng)功能，對更多的弱網(wǎng)、離網(wǎng)等項(xiàng)目提供保障，努力成為新型能源系統(tǒng)中的核心價(jià)值創(chuàng)造者。如果投資商能從投資儲能項(xiàng)目中獲益，那么自然會愿意為高質(zhì)量的產(chǎn)品付更多的費(fèi)用;另一方面，改變最低價(jià)中標(biāo)模式，鼓勵(lì)平均價(jià)中標(biāo)或略低于平均價(jià)中標(biāo)，關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、履約能力、企業(yè)長期發(fā)展等綜合評價(jià)指標(biāo)。
開發(fā)商已意識到低價(jià)中標(biāo)或給自身帶來的風(fēng)險(xiǎn)，近期已有央企率先修改儲能招標(biāo)規(guī)則，降低價(jià)格評標(biāo)權(quán)重從45%調(diào)整至35%，引導(dǎo)“最低價(jià)中標(biāo)”走向“中間價(jià)中標(biāo)”，平衡價(jià)格和質(zhì)量性能。
鄭華建議，主管部門要抑制低效的重復(fù)性投資建設(shè)，針對行業(yè)存在的不合理環(huán)節(jié)或機(jī)制對癥下藥，比如持續(xù)優(yōu)化招投標(biāo)機(jī)制，對項(xiàng)目投運(yùn)實(shí)際效果進(jìn)行考評等。企業(yè)只有持續(xù)推動(dòng)技術(shù)、營銷能力創(chuàng)新升級，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和差異化服務(wù)，才能保持市場競爭力。
文丨中國能源報(bào) 記者 盧奇秀
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