在我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展背景下，為解決新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)的難題，儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展備受重視。近期，在政策扶持方面，既有國(guó)家層面的制定新標(biāo)、建設(shè)體系，又有各省市推動(dòng)新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)，并給予儲(chǔ)能電站補(bǔ)貼。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，今年上游光伏業(yè)開啟降價(jià)潮，推動(dòng)國(guó)內(nèi)集中式地面電站項(xiàng)目裝機(jī)增長(zhǎng)，此外，鋰價(jià)等成本端進(jìn)入下行周期，抬高了儲(chǔ)能市場(chǎng)繁榮的預(yù)期支撐，普利特、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)均在近期簽訂大單。
今年兩會(huì)期間，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)亦是代表、委員的關(guān)注點(diǎn)之一。財(cái)聯(lián)社記者從儲(chǔ)能業(yè)界獲悉，當(dāng)下新能源配儲(chǔ)能還存在較大的商業(yè)模式困境，但隨著合理的調(diào)度機(jī)制和電價(jià)疏導(dǎo)機(jī)制逐漸建立，儲(chǔ)能的綜合收益渠道有所完善，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性與資源配置效率或?qū)⒌玫教嵘?/p>
多地出臺(tái)補(bǔ)貼新政 企業(yè)新年簽單已超百億
當(dāng)下，儲(chǔ)能領(lǐng)域備受政策支持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近兩年來，各級(jí)政府出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策數(shù)百項(xiàng)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局在《加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確鎖定2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。
今年2月22日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國(guó)家能源局發(fā)布《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》的通知，共出臺(tái)205項(xiàng)新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)。文件指出，2023年規(guī)劃修訂100項(xiàng)以上新型儲(chǔ)能重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求，初步形成新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系，基本能夠支撐新型儲(chǔ)能行業(yè)商業(yè)化發(fā)展。
除標(biāo)準(zhǔn)外，還有資金方面的支持，近期有省市的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策集中落地，且補(bǔ)貼金額有抬高趨勢(shì)。
1月16日，重慶兩江新區(qū)管委會(huì)印發(fā)《重慶兩江新區(qū)支持新型儲(chǔ)能發(fā)展專項(xiàng)政策》，按照儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模補(bǔ)貼200元/千瓦時(shí)(原文如此)，單個(gè)項(xiàng)目不超過500萬元;1月28日，江蘇省常州市出臺(tái)《推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》，對(duì)裝機(jī)容量1兆瓦及以上的新型儲(chǔ)能電站，按放電量給予投資主體不超過0.3元/千瓦時(shí)的獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)不超過2年;3月3日，杭州市蕭山區(qū)發(fā)布《杭州市蕭山區(qū)電力保供三年行動(dòng)方案(2022-2024)》，對(duì)“十四五”期間建成年利用小時(shí)數(shù)不低于600小時(shí)的區(qū)統(tǒng)調(diào)儲(chǔ)能項(xiàng)目，按儲(chǔ)能功率300元/千瓦給予投資經(jīng)營(yíng)主體一次性補(bǔ)貼。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，各地正在執(zhí)行的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策共超過30項(xiàng)，補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向注重與分布式光伏相結(jié)合，如果是持續(xù)性的補(bǔ)貼方式，金額多為0.2元-0.5元/千瓦時(shí)，補(bǔ)貼年限2-3年。
環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向財(cái)聯(lián)社記者表示，由于較多地區(qū)要求對(duì)風(fēng)、光電站側(cè)強(qiáng)制配儲(chǔ)，企業(yè)將配儲(chǔ)成本計(jì)入后抬高了建設(shè)成本，在當(dāng)前電力市場(chǎng)和儲(chǔ)能價(jià)格回收機(jī)制尚不健全的情況下，盈利性差是困擾儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵癥結(jié)，部分新能源項(xiàng)目的開發(fā)可能受到限制。因此增加補(bǔ)貼被視為提升儲(chǔ)能投資積極性的重要手段。
“各地的補(bǔ)貼政策不同，與地方財(cái)力、招商引資的力度以及對(duì)儲(chǔ)能的需求相關(guān)，但確實(shí)會(huì)一定程度上提升儲(chǔ)能電站收益率，進(jìn)而提升行業(yè)投資積極性。”許杰稱。
從市場(chǎng)端來看，在儲(chǔ)能的戰(zhàn)略價(jià)值已成行業(yè)共識(shí)后，疊加相關(guān)政策的刺激，投資確實(shí)較為火熱。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，公布IPO進(jìn)度的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共有120多家，既有艾羅能源、阿特斯等系統(tǒng)集成商，也有蜂巢能源、中創(chuàng)新航等電池企業(yè)。另據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年至今，新成立儲(chǔ)能公司多達(dá)3萬余家。在新成立企業(yè)中，國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)等多家央企也出手參與投資。
2023開年以來，行業(yè)高景氣度延續(xù)，國(guó)內(nèi)主要儲(chǔ)能企業(yè)簽約海內(nèi)外訂單金額已超百億。其中，2月底，普利特公告，控股子公司海四達(dá)近期與大秦新能源以及泰州大秦共同簽訂了《2023年度購(gòu)銷框架合同》，海四達(dá)將為大秦新能源及其子公司提供總計(jì)銷售金額不低于6億元的鋰離子電池模組、電芯等產(chǎn)品。除此之外，海辰儲(chǔ)能、南都電源、蘭鈞新能源、天合儲(chǔ)能等企業(yè)均在2023年開年簽下或中標(biāo)儲(chǔ)能大單。
碳酸鋰價(jià)格下行 儲(chǔ)能性價(jià)比有望提升
2021年至2022年末，由于鋰電池上游原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)攀升，儲(chǔ)能降本壓力大，一度制約國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2021年初，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)在5萬元/噸，進(jìn)入2022年后突破50萬元/噸，且在2022年11月攀升至約60萬元/噸。電池級(jí)碳酸鋰漲幅已達(dá)10倍多，儲(chǔ)能系統(tǒng)漲價(jià)幅度達(dá)30%-50%。在此情形下，儲(chǔ)能項(xiàng)目初始投資增加，投資收益率下降，導(dǎo)致不少項(xiàng)目因不具備商業(yè)可行性而暫緩執(zhí)行。
已發(fā)布去年年度業(yè)績(jī)預(yù)告的儲(chǔ)能上市公司中，少數(shù)業(yè)績(jī)虧損的公司均表示，經(jīng)營(yíng)受挫與成本上漲有關(guān)。
例如，孚能科技預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為虧損9.18億元。公司表示，2022年以碳酸鋰為代表的主要原材料價(jià)格較上年大幅上漲，導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本上漲，公司雖與主要客戶建立了價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，但與部分客戶的價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制調(diào)整未達(dá)預(yù)期;而同時(shí)，部分高毛利客戶提貨放緩，擠壓公司毛利空間。
不可避免的是，在多方入局的背景下，儲(chǔ)能企業(yè)的議價(jià)能力普遍不強(qiáng)，往往很難將原材料的漲幅完全傳導(dǎo)給下游，成為擺在面前的重要考驗(yàn)。
但從2022年11月開始，碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)跡象。到了今年，則更加急轉(zhuǎn)直下。上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，目前電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)38.25萬元/噸。從去年11月價(jià)格見頂時(shí)的60萬元/噸，到今年3月跌破40萬元/噸大關(guān)，短短三個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格已較最高位下跌超30%。
整體而言，在遭遇挑戰(zhàn)的情況下，受益于宏觀政策推動(dòng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，儲(chǔ)能企業(yè)仍交出良好業(yè)績(jī)答卷，超八成公布年報(bào)預(yù)告的上市公司均呈正增長(zhǎng)。
在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游，業(yè)績(jī)漲幅更為突出，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超100%的企業(yè)包括融捷股份、天齊鋰業(yè)、天華超凈等12家。其中，融捷股份預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22億元-26億元，比上年同期增長(zhǎng)3121.58%-3707.33%，系儲(chǔ)能企業(yè)中漲幅最高。
在產(chǎn)業(yè)鏈下游，也有比亞迪、寧德時(shí)代、鵬輝能源等11家企業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過100%。其中，比亞迪去年預(yù)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入突破4200億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)達(dá)160億-170億元，同比增長(zhǎng)425.42%-458.26%。比亞迪表示，2022年動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池總裝機(jī)為89.84GWh，新能源汽車行業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，是其業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的主要原因之一。
而碳酸鋰價(jià)格今年以來的持續(xù)回落，也傳導(dǎo)至儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格產(chǎn)生下跌，或?qū)⒋龠M(jìn)儲(chǔ)能裝機(jī)量的進(jìn)一步爆發(fā)。
新能源資深人士祁海珅向財(cái)聯(lián)社記者表示，碳酸鋰正處于下行通道中，是多方博弈的結(jié)果，“碳酸鋰過去兩年價(jià)格漲幅太高，有資本炒作與投機(jī)的因素。即使是目前不到40萬元/噸的價(jià)格，上游礦商仍有很高的利潤(rùn)。”因此他認(rèn)為：“鋰價(jià)適當(dāng)?shù)南碌?，有利于?chǔ)能項(xiàng)目市場(chǎng)需求的激發(fā)，有利于新興電力系統(tǒng)的構(gòu)建。”
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)，比2021年底增長(zhǎng)110%以上。市場(chǎng)普遍預(yù)期，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模一直保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中航證券測(cè)算，2023年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能預(yù)計(jì)將達(dá)到46GW，同比增長(zhǎng)112.1%;中國(guó)新增裝機(jī)為13.8GW，同比增長(zhǎng)119.7%。
仍缺商業(yè)價(jià)值支撐 綜合收益渠道正在建設(shè)
實(shí)際上，儲(chǔ)能賽道尚未挖掘出足夠多的“寶藏”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，儲(chǔ)能之所以無法進(jìn)一步打開下游市場(chǎng)，還是要?dú)w咎于收益來源單一，缺乏足夠的商業(yè)利益支撐。
今年兩會(huì)，全國(guó)人大代表、天能控股集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊卧诮ㄗh中提出，目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站的商業(yè)模式較為單一。發(fā)電側(cè)的配置儲(chǔ)能電站主要依靠減少棄電率，提升發(fā)電效率增加收益;用戶側(cè)的共享儲(chǔ)能電站收益主要來自峰谷價(jià)差，由于峰谷價(jià)差受到電價(jià)波動(dòng)以及電網(wǎng)代購(gòu)電的影響，所以電站整體收益不穩(wěn)定;此外，國(guó)外儲(chǔ)能電站的大部分收益來自于電力市場(chǎng)交易，國(guó)內(nèi)目前無法直接參與電力現(xiàn)貨交易。
全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司董事長(zhǎng)宋海良也持相似觀點(diǎn)，其認(rèn)為，當(dāng)前新型儲(chǔ)能電價(jià)機(jī)制、盈利模式等還不明確，收益方式相對(duì)單一，影響了項(xiàng)目投資積極性。
根據(jù)2022年底中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》披露，目前國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)僅為12.2%。其中新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6.1%。較低水平數(shù)字背后，反映出新能源配儲(chǔ)能存在巨大的資源錯(cuò)配和浪費(fèi)。
許杰向財(cái)聯(lián)社記者稱，新能源發(fā)電側(cè)配置儲(chǔ)能的商業(yè)模式如何跑通，才是橫亙?cè)谛袠I(yè)發(fā)展路上的最大難題。“過去已建儲(chǔ)能項(xiàng)目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式，高昂的建設(shè)成本和微薄的收益完全不匹配，并且缺乏合理的調(diào)度機(jī)制和電價(jià)疏導(dǎo)機(jī)制，新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)沒有經(jīng)濟(jì)性。”
但其進(jìn)一步指出，隨著產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)與引導(dǎo)政策的完善，這一狀況目前有所改善，用戶側(cè)儲(chǔ)能的綜合收益已經(jīng)增加，“首次，全國(guó)多地進(jìn)行分時(shí)電價(jià)機(jī)制調(diào)整，合理拉大了峰谷電價(jià)價(jià)差，峰谷價(jià)差套利的利潤(rùn)更高了;其次，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制不斷完善，大型儲(chǔ)能的收益來源更加豐富，比如提供輔助服務(wù)收益、容量租賃、容量補(bǔ)償?shù)取?rdquo;
針對(duì)上述新型儲(chǔ)能的問題，張?zhí)烊谓ㄗh，盡快出臺(tái)用戶側(cè)儲(chǔ)能接入、驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則，破除“隔墻售電”玻璃墻，降低或取消中大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的基本容量電費(fèi)，支持儲(chǔ)能項(xiàng)目以獨(dú)立市場(chǎng)主體身份參與電力市場(chǎng)。
宋海良建議，探索建立新型儲(chǔ)能容量補(bǔ)償機(jī)制和容量市場(chǎng)，合理體現(xiàn)儲(chǔ)能設(shè)施的裝機(jī)經(jīng)濟(jì)效益。推動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)逐步放開市場(chǎng)價(jià)格上限約束，允許儲(chǔ)能等高成本靈活性資源通過短時(shí)高電價(jià)盈利，明確電儲(chǔ)能輔助服務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入。
祁海珅向財(cái)聯(lián)社記者表示，新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)需要采用先進(jìn)的電能管理、電力通信等各類資源進(jìn)行協(xié)調(diào)運(yùn)行服務(wù)，才能配合電網(wǎng)形成有機(jī)的整體，實(shí)現(xiàn)大量、多維度的電力資源的協(xié)同和優(yōu)化運(yùn)行，以及更好的協(xié)助電網(wǎng)發(fā)揮資源特性，為電網(wǎng)和用戶提供多種類、多層級(jí)的調(diào)節(jié)響應(yīng)服務(wù)。
“如何讓市場(chǎng)用戶跟隨市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)或?qū)ο鄳?yīng)的激勵(lì)機(jī)制作出電力服務(wù)的響應(yīng)，不僅是要改變常規(guī)電力消費(fèi)模式行為，還要破除一些跨省跨區(qū)的電力協(xié)議壁壘，才能實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)接受調(diào)度調(diào)節(jié)服務(wù)的靈活性和效率，減少資源浪費(fèi)和人為干預(yù)，真正做到全國(guó)統(tǒng)一的大電力市場(chǎng)下的能源供給暢通無阻。” 祁海珅稱，“光伏風(fēng)電等新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，已經(jīng)是全球范圍內(nèi)確定性的發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)，調(diào)峰調(diào)頻等配套服務(wù)并建設(shè)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)是必答題、而非選擇題。”
來源：財(cái)聯(lián)社 作者：武超
評(píng)論