儲能真的火了 連男裝上市公司都在投!
動態(tài)2023-05-15
從2022年11月項目破土動工，到今年4月，不過是短短5個月時間，海辰儲能在重慶市銅梁區(qū)總投資百億的基地項目一期一階段主體工程就宣布正式完成封頂。
這是海辰儲能繼在廈門建設(shè)規(guī)劃年產(chǎn)能45GWh的生產(chǎn)線之外，在西南制造中心的新工廠，也是中國西南地區(qū)單體產(chǎn)能最大的儲能電池工廠。海辰儲能西南智能制造中心及研發(fā)中心項目于2022年5月簽約落戶銅梁，總投資130億元，用地面積1200畝，建設(shè)56GWh新一代儲能鋰電池和22GWh儲能模組的生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，是落戶重慶的首個鋰電化學儲能整裝項目。該項目于2022年11月開工建設(shè)，2023年4月項目一期所有建設(shè)單體主體結(jié)構(gòu)施工完成。
在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時，海辰儲能重慶電池工廠負責人葉蓁表示，海辰儲能將打造集“智慧工廠、零碳工廠、花園工廠”為一體的新型工廠，新產(chǎn)線是指在過往三代產(chǎn)線的經(jīng)驗積累下，通過工藝和設(shè)備的大幅升級，鑄造“第四代高效率鋰電智能制造產(chǎn)線”，產(chǎn)線效率提速30%、自動化水平提升26%、制造成本降低25%;新產(chǎn)品則是通過技術(shù)迭代推出“海辰儲能320Ah新一代電力儲能專用電池”，具備高能量、高兼容、高收益等特性，有效解決行業(yè)技術(shù)痛點。
海辰儲能的加速度只是2023年的全球儲能競速縮影。自2022年被認為是新型儲能元年以來，2023年，儲能行業(yè)再度迎來了新的賽點時刻。
就在海辰重慶銅梁工廠揭幕的前一周，特斯拉宣布在上海新建儲能超級工廠，計劃用于生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)。這一消息再度引爆二級市場。
而在儲能領(lǐng)域最新也是最引人注目的跨界競速者，是全球消費電子巨頭戴森。5月3日，戴森宣布將在新加坡建設(shè)一家新工廠，生產(chǎn)具有專利技術(shù)的戴森儲能電池，據(jù)介紹，戴森的新工廠占地面積相當于53個籃球場，這是戴森有史以來在先進制造領(lǐng)域的最重大投資，預(yù)計將于2025年全面投入運營。
海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程此前在接受經(jīng)濟觀察報采訪時說，剛剛過去的2022年是全球儲能市場爆發(fā)的元年，而2023年到2025年將是儲能發(fā)展的陡坡階段，這也將是儲能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點。
技術(shù)路線
儲能并非是一個全新的賽道。
在此之前，市場上主流的技術(shù)路線之一是抽水蓄能，抽水蓄能由于其具備技術(shù)成熟、容量大等優(yōu)勢，是目前裝機容量最大的儲能技術(shù)，但由于其建設(shè)周期長、不利于生態(tài)環(huán)境、地理資源有限等因素，不能滿足未來日益增長的儲能需求，需要發(fā)展新型儲能技術(shù)。
不同儲能技術(shù)由于功率、放電時間等參數(shù)不同，需要根據(jù)實際應(yīng)用場景選擇最優(yōu)技術(shù)路線。在技術(shù)路徑上，新型儲能主要分為電、熱和氫儲能等。根據(jù)EESA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球電力儲能(新型)累計裝機規(guī)模達到48.8GW/101.0GWh，在新型儲能技術(shù)中，鋰離子電池儲能約占91.2%的裝機量，發(fā)展勢頭最為迅猛。
此外，業(yè)內(nèi)普遍認為，未來鈉電可成為鋰電的重要補充。據(jù)USGS(美國地質(zhì)調(diào)查局)數(shù)據(jù)顯示，鋰資源雖然產(chǎn)量大，但分布不均，主要集中于南美鋰三角國家。與鋰資源相比，鈉資源儲量大且分布廣泛，同時擁有成本優(yōu)勢。
海辰儲能董事、研究院負責人易梓琦博士在接受采訪時表示，海辰同樣也在進行鈉電池的研發(fā)推進。但目前來看，鈉電池無論是從成本還是技術(shù)成熟度上來看，較鋰電商業(yè)化應(yīng)用都還具有相當?shù)木嚯x。
儲能行業(yè)的快速發(fā)展，和雙碳目標的落地有直接關(guān)系。新型儲能是建設(shè)新型電力系統(tǒng)、推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，也是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要支撐。
2022年，國家發(fā)展改革委、國家能源局連續(xù)印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，對推動新型儲能規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、市場化發(fā)展作出重要部署。
上述《方案》提出“市場主導(dǎo)、有序發(fā)展”原則，明確了新型儲能獨立市場地位，并提出充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。以往，新型儲能主要作為火電廠的輔助設(shè)施參與調(diào)頻;在明確獨立市場地位后，可以獨立參與并網(wǎng)調(diào)度、交易結(jié)算等，尤其是電價相關(guān)政策的出臺，將加快新型儲能的市場化步伐。
今年2月召開的國家能源局新聞發(fā)布會上再一次強調(diào)，要大力加強新型儲能行業(yè)宏觀引導(dǎo)，促進產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展。截至目前，全國已有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，大力發(fā)展“新能源+儲能”已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)的方向。
但中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的真正拐點事實上可以追溯到2021年。國家能源局2021年8月發(fā)文提出，超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。地方政策一般按照裝機規(guī)模的5%至20%比例，要求新能源項目強制配儲。在政策刺激下，儲能市場實現(xiàn)爆發(fā)性增長。
資本競速
從政策到市場的利好，使得儲能賽道正在快速批量制造獨角獸。
自2019年成立以來，海辰儲能就以驚人的速度突進,據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)高工產(chǎn)研(GGII)調(diào)研報告，在2022年電池出貨量達2GWh及以上水平的儲能電池企業(yè)中，海辰儲能在中國電力儲能電池交付項目數(shù)量、中國儲能電池出貨量增速上位居首位。
2022年10月，海辰儲能完成超20億元的B輪融資，背后集結(jié)了一支龐大的投資軍團，包含了農(nóng)銀國際、建信股權(quán)、經(jīng)緯創(chuàng)投、峰和資本、日初資本等知名投資機構(gòu)。
儲能投資領(lǐng)域最新一筆大額融資就在今年4月。據(jù)投資界報道，大連融科儲能集團股份有限公司完成超10億元B輪融資。去年9月，深圳用戶側(cè)儲能公司德蘭明海完成B+輪融資，投后估值達到10億美金級別。更早一些，遠景能源陸續(xù)斬獲超10億美元Pre-A輪融資和2.1億美元A輪融資。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)儲能賽道共完成31起融資，2022年為65起，2023年一季度已經(jīng)完成了14起，融資數(shù)量增速迅猛。
2022年以來，已有近30多家企業(yè)跨界，跨界選手涵蓋教育、紡織、互聯(lián)網(wǎng)、游戲、珠寶、家電、食品等行業(yè)。前有華為大手筆加入，一口氣簽訂土耳其2000MWh儲能系統(tǒng);后有家電領(lǐng)域美的集團高調(diào)推出多款儲能熱管理產(chǎn)品。
在資本市場，更是有從食品等領(lǐng)域而來的“跨界選手”如南方黑芝麻等，試圖布局這一熱門板塊。上市公司龍頭企業(yè)的財報也顯示了儲能行業(yè)的獲益前景。包括寧德時代、比亞迪、陽光電源等儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)凈利潤增長更是不斷提速。根據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計顯示，從已披露業(yè)績的46家儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來看，凈利潤增速超過100%的企業(yè)數(shù)量占據(jù)60%，上市公司正暢享全球儲能增長的盛宴。
儲能可以分為大型儲能與戶用儲能兩大類別，其中大型儲能主要指MWh(兆瓦時)級別以上的集裝箱式系統(tǒng)，to B端屬性較強; 而戶用儲能主要為5-20kWh的小型電池系統(tǒng)，to C端屬性較強。
東吳證券認為，中美歐三大市場齊爆發(fā)，儲能迎來黃金發(fā)展期。得益于中美大儲和歐洲戶儲的爆發(fā)，我們預(yù)計2023/2025年全球儲能容量需求分別為120/402GWh，2023年同增134%，2022-2025年CAGR為98.8%，考慮到裝機和出貨之間有一定的時間差，因此出貨端預(yù)計2023/2025年分別為255/709GWh，2023年同增103%。華寶證券報告顯示，預(yù)計2023年國內(nèi)儲能需求達到15GW/31.9GWh，同比增長146.3%/166.6%，其中大儲需求為13.3GW/28.5GWh，同比增長144.6%/165.7%。
但是，儲能并非一個低門檻行業(yè)。
首先的門檻是安全問題。新型儲能模塊、電池柜等方面的安全標準、風險評估流程目前并沒有統(tǒng)一規(guī)范。其次，巨大的資金規(guī)模投入以及產(chǎn)線布局也直接意味著許多玩家并無法真正意義上投身這一超級賽道。
此外，技術(shù)門檻也普遍被認為是突圍的關(guān)鍵。當前業(yè)內(nèi)的共識是，降成本是開啟新型儲能產(chǎn)業(yè)寶藏的關(guān)鍵鑰匙。我國電網(wǎng)基礎(chǔ)較完善，可以實現(xiàn)全國統(tǒng)一調(diào)度電力，然而便捷的電力輸送通道導(dǎo)致儲能利用率依然不高，成為阻礙儲能發(fā)展的間接因素。另一方面，儲能成本仍高于火電等傳統(tǒng)項目，通過技術(shù)成熟來降本增效尚需一段時間。而且，儲能標準不統(tǒng)一與電價機制不完善也是儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的絆腳石，這使得國家一直未能出臺統(tǒng)一的補貼標準。
海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程此前在接受記者采訪時曾稱，儲能的護城河主要集中在專利技術(shù)的壁壘上，在很多儲能電池生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我們都能夠通過專利技術(shù)在保障安全的同時實現(xiàn)成本的大幅降低。（經(jīng)濟觀察報記者 陳白/文）
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