萬億儲能賽道開啟，如何分杯羹?

　　儲能賽道，進入關(guān)鍵期。

　　“今年是儲能‘元年’”，這是光伏龍頭企業(yè)創(chuàng)維光伏總經(jīng)理馬龍，近日接受媒體采訪時給出的結(jié)論。而美克生能源負(fù)責(zé)人則表示：“萬億級儲能大賽道才剛剛開始。近三年是儲能市場的戰(zhàn)略窗口期，誰跑得快、跑得好，就能在未來的儲能市場占有一席之地。”

　　不僅企業(yè)家發(fā)表看好儲能的言論，電力部門也對儲能的重要性進行了表態(tài)。

　　據(jù)《經(jīng)濟日報》，電力規(guī)劃設(shè)計總院院長杜忠明表示，新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、保障電網(wǎng)運行安全等重要作用，具有多元、多時間尺度的應(yīng)用場景。

　　看好儲能賽道，不僅僅表現(xiàn)在言論上，很多企業(yè)，尤其是電池企業(yè)，已經(jīng)積極行動起來了。

　　近期，特斯拉CEO馬斯克的中國之行，就為萬億儲能市場著實“點了一把火”。特斯拉儲能超級工廠計劃于2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產(chǎn)。海通證券表示，特斯拉在中國建廠，或?qū)⒓ぐl(fā)全球儲能市場的新一輪競爭熱潮。

　　為了參與競爭，近期，寧德時代發(fā)布了全球首個零輔源光儲融合解決方案，比亞迪也推出首款集成刀片電池的儲能系統(tǒng)“比亞迪魔方”，蜂巢能源則發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場景的短刀全系儲能電芯及產(chǎn)品。

“比亞迪魔方”發(fā)布現(xiàn)場 圖源：比亞迪儲能

　　據(jù)咨詢機構(gòu)InfoLink公布的數(shù)據(jù)，2022年全球儲能電池出貨量總計142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長204.3%。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2022年共成立超3.8萬家儲能相關(guān)企業(yè)，對比2020年新成立儲能企業(yè)數(shù)量翻了10倍。

　　針對儲能，早在2013年，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉就已表示，“大規(guī)模儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，將對新能源乃至整個電力系統(tǒng)帶來革命性的影響。”在2021年，他又表示，移動靈活的電動汽車儲能單元，對可再生能源的發(fā)展十分重要。

　　到2022年底，我國新能源汽車保有量約1310萬輛，其中，純電動汽車保有量1045萬輛，占比近八成。如果這些汽車都參與進來，與充電樁、電網(wǎng)有機融合與協(xié)同，能夠形成巨大的“電力海綿”網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)大規(guī)模、跨時空、低成本和高安全性的靈活儲能。

　　本文圍繞儲能這一話題，試圖回答三個方面的問題：

　　1、基于“雙碳”要求，發(fā)展儲能有多緊迫?

　　2、儲能賽道的市場空間有多大?

　　3、儲能產(chǎn)業(yè)如何走向市場化盈利?

　　發(fā)展儲能的緊迫性

　　中國能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生革命性變化。據(jù)中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高院士的文章，截至今年4月底，中國風(fēng)電裝機3.8億千瓦，光伏發(fā)電裝機4.4億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電總裝機達(dá)到8.2億千瓦，占全國發(fā)電裝機的30.9%。

　　從環(huán)保角度看，風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源具有先天優(yōu)勢，電力系統(tǒng)建立零碳的新型電力，就要大比例仰仗風(fēng)電光電。從經(jīng)濟性角度看，發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電，成本并不高，而且隨著風(fēng)機技術(shù)和光電轉(zhuǎn)化效率的提高，發(fā)電成本還會不斷下降。

　　風(fēng)力、光伏發(fā)電，本應(yīng)成為目前主流，快速取代火力發(fā)電;但是，風(fēng)電、光電在發(fā)展過程中，出現(xiàn)了一個致命問題。

　　電網(wǎng)講究的是確定性，只要依靠確定性的發(fā)電，才能確保供電安全，而風(fēng)電、光伏發(fā)電，具有巨大的不確定性。沒有陽光、沒有風(fēng)的時候，就不能發(fā)電，而何時有陽光、有風(fēng)，又是不確定的。有業(yè)內(nèi)人士將這種不確定的發(fā)電視為“垃圾電”，認(rèn)為用途不大。

　　目前，“雙碳”目標(biāo)在持續(xù)推進，確定性的火電，不符合“雙碳”要求，在持續(xù)減少，不確定性的風(fēng)電、光伏發(fā)電卻大幅度增加。照此情況往下發(fā)展，如果不采取措施，電網(wǎng)的穩(wěn)定性將會越來越差，最終危及供電安全。

　　解決這一問題，最重要的途徑就是——儲能。

　　所謂儲能或儲能技術(shù)，是指將較難儲存的能源形式轉(zhuǎn)換成技術(shù)上較容易且成本上較低廉的形式儲存起來。發(fā)展儲能，能將風(fēng)力、光伏發(fā)電的不確定性轉(zhuǎn)變?yōu)榇_定性，既符合“雙碳”要求，又能降低發(fā)電成本，還能保證供電安全，可謂“三全其美”，意義重大。

　　因此，早在2013年，張永偉就指出：“大規(guī)模儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用將對新能源乃至整個電力系統(tǒng)帶來革命性的影響。”

　　而杜忠明介關(guān)于“新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的表態(tài)，也表明電力系統(tǒng)對推進新型儲電的發(fā)展，態(tài)度堅決。

　　目前儲能形式和技術(shù)十分多，可分為電儲能、熱儲能和氫儲能。這當(dāng)中，電儲能是最主要的儲能方式，又分為電化學(xué)儲能，即鋰離子、鉛蓄和鈉硫電池儲能，以及機械儲能，即抽水蓄能、壓縮空氣和飛輪儲能。

圖源：德邦研究所

　　據(jù)德邦證券的研報，全球存量儲能項目中，抽水蓄能占比較高，但是，以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術(shù)，相較于其他儲能技術(shù)優(yōu)勢顯著，目前正成為新增儲能的主要裝機力量。

圖源：德邦研究所

　　具體來看，據(jù)中關(guān)村儲能聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW，同比增長75%;新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%。而在新型儲能中，鋰電儲能占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，比重達(dá)97%。

　　萬億儲能賽道已至

　　儲能市場前景光明，尤其是以鋰電儲能為主的新型儲能，未來的發(fā)展空間巨大。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能分會統(tǒng)計，到2025年新型儲能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模或突破萬億大關(guān)，到2030年預(yù)計接近3萬億元。

　　從國家到地方，都在支持儲能行業(yè)的發(fā)展。有關(guān)部門已先后印發(fā)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等文件，推動新型儲能發(fā)展的支持體系初步構(gòu)建。另據(jù)不完全統(tǒng)計，各地也已出臺儲能相關(guān)補貼措施超60項，有效地調(diào)動了市場主體投資建設(shè)的積極性。

　　據(jù)海通證券的觀察，2022 年以來全球儲能市場競速加快，頭部市場格局正在加速形成。而在頭部格局尚未完全形成之前，正是廣大企業(yè)加速布局的關(guān)鍵期。如美克生能源負(fù)責(zé)人所言：“萬億級儲能大賽道才剛剛開始。近三年是儲能市場的戰(zhàn)略窗口期，誰跑得快、跑得好，就能在未來的儲能市場占有一席之地。”

　　早在2022年，儲能賽道就已爆發(fā)，吸引了一大批企業(yè)進駐。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)新成立了3.8萬家儲能全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，這一新增數(shù)量是2021年的5.8倍。

　　在投融資上，儲能行業(yè)也成為一級市場投資新熱點，其熱度持續(xù)高漲，尤其是2022年，儲能融資處于爆發(fā)期。據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2022年，我國儲能行業(yè)融資事件189件，同比增長64.3%，融資金額520.97億元，也處于高位。

圖源：《2023中國儲能產(chǎn)業(yè)研究報告》

　　另據(jù)睿獸分析，截至2023年3月31日，國內(nèi)儲能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件944件、融資金額1947億元，參與機構(gòu)達(dá)1122家。近10年，中國儲能行業(yè)累計獲得超1900億元融資。

　　在新型儲能方面，各大電池企業(yè)已經(jīng)開始發(fā)力。尤其是馬斯克的中國之行，為萬億儲能市場著實“點了一把火”

　　4月，特斯拉宣布將在上海投資建設(shè)其全球第二家儲能系統(tǒng)megapack超級工廠，于2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產(chǎn)。該工廠規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品供應(yīng)范圍覆蓋全球市場。

圖源：第一財經(jīng)

　　5月，寧德時代發(fā)布了全球首個零輔源光儲融合解決方案。該方案可擺脫傳統(tǒng)儲能解決方案對冷卻系統(tǒng)及其輔助電源的依賴，實現(xiàn)光與儲實時聯(lián)動，充放電效率提升10%。

　　比亞迪也在5月發(fā)布了首款集成刀片電池的儲能系統(tǒng)“比亞迪魔方”。該產(chǎn)品無模組、無PACK、直接集成到系統(tǒng)，可降低約36%的零部件數(shù)量，提升約98%的空間利用率，加大約30%的結(jié)構(gòu)強度。

　　而蜂巢能源也在近期發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場景的短刀全系儲能電芯及產(chǎn)品。

　　不過，以鋰電儲能為主的新型儲能快速發(fā)展之余，卻面臨著不少困難，這當(dāng)中，盈利的困境最為突出。

　　如何跨過盈利大山

　　早在2013年，張永偉就建議，我國要形成儲能應(yīng)用的商業(yè)模式，創(chuàng)造有利于儲能價值實現(xiàn)的商業(yè)模式。

　　但是，直至目前，儲能行業(yè)依然面臨盈利難題，還需進一步探索可行的商業(yè)模式。浙江萬里揚能源科技有限公司總經(jīng)理吳云亮表示，目前國內(nèi)尚無一家真正實現(xiàn)盈利的儲能企業(yè)。大多數(shù)儲能企業(yè)，依靠的是補貼存活。

　　具體來看，鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈一般有三個環(huán)節(jié)，從上游設(shè)備商、中游系統(tǒng)集成商再到下游應(yīng)用端。儲能項目的建設(shè)流程一般是應(yīng)用端對儲能項目進行招標(biāo)，系統(tǒng)集成商去競標(biāo)，電池企業(yè)再向集成商提供儲能電池。

　　但是，作為一個項目導(dǎo)向型行業(yè)，項目數(shù)量受當(dāng)期終端需求、成本等多種因素影響，因此儲能項目對電池的需求很多時候存在不確定性。

　　我國鋰電池制造產(chǎn)能已有過剩的苗頭，為了消化產(chǎn)能，尋找第二增長曲線，鋰電企業(yè)紛紛開展儲能業(yè)務(wù)布局，再疊加儲能賽道企業(yè)數(shù)目成倍數(shù)增加，已經(jīng)導(dǎo)致價格戰(zhàn)的爆發(fā)。據(jù)中關(guān)村儲能聯(lián)盟統(tǒng)計，今年第一季度儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價為 1.47 元 / 瓦時，環(huán)比下降 4%，其中 3 月中標(biāo)均價降至 1.37 元 / 瓦時。

　　未盈利先打價格戰(zhàn)，這對儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是不利的，但展望儲能的未來，還是值得期待的。

　　目前儲能電池行業(yè)仍在發(fā)展初期，寧德時代在接待投資者活動中就明確表示，未來，儲能有巨大的需求空間。中銀證券預(yù)計，2023年，全球的儲能電池需求量將達(dá)到260GWh，到2025年將增長至625GWh，年均復(fù)合增速將達(dá)到54.9%。高工鋰電預(yù)測，2030年儲能市場需求將超過1TWh。

　　面對未來的巨大發(fā)展空間，完善儲能成本疏導(dǎo)的市場化機制，十分重要，是儲能行業(yè)從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變的關(guān)鍵。

　　另外，隨著技術(shù)進步與產(chǎn)品的不斷更新，儲能相關(guān)成本呈不斷下降趨勢，這也增加了儲能盈利的空間。據(jù)德邦證券，儲能系統(tǒng)成本主要由電池和PCS(儲能變流器)構(gòu)成，兩者占總成本的80%，而這當(dāng)中，電池組又構(gòu)成儲能系統(tǒng)成本的60%。這其中，隨著磷酸鐵鋰價格下降，以及電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的發(fā)展，電池環(huán)節(jié)的成本下降，將成為帶動整個儲能系統(tǒng)成本下降的主要貢獻力量。

　　德邦證券電新首席分析師彭廣春近期預(yù)計，儲能行業(yè)的毛利率有望在三季度修復(fù)。未來3至5年，儲能的爆發(fā)率有望超過新能源車。目前，儲能是0到1的階段，如同三年前的新能源車。

　　結(jié)語

　　對于新型儲能，不能忽視電動汽車的作用。張永偉在2021年就已提醒，要關(guān)注移動靈活的電動汽車儲能單元。

　　歐陽明高也在其文章中建議，讓電動汽車與電網(wǎng)形成“車網(wǎng)互動”。在用電低谷時，電力系統(tǒng)給電動汽車充電;在用電高峰時，讓電動汽車給系統(tǒng)放電。這樣，電動汽車不僅是交通工具，而且可以成為以儲能回饋能源的終端。

　　到2022年底，我國新能源汽車保有量約1310萬輛，其中，純電動汽車保有量1045萬輛，占比近八成。如果這些汽車都參與進來，與充電樁、電網(wǎng)有機融合與協(xié)同，能夠形成巨大的“電力海綿”網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)大規(guī)模、跨時空、低成本和高安全性的靈活儲能。

　　而且，在中國電動汽車百人會于3月20日舉辦了“車網(wǎng)協(xié)同系列高端圓桌會”上，有專家提出一個“免費開車”的商業(yè)模式，即免費開車、雙向充電、即停即插、免費救援。

　　目前，電動汽車八九成時間停在住處或單位，用V2G(車網(wǎng)互動)的方式，只要車主做到“即停即插”入充電樁，利用電價峰谷的價差，在用電低谷時，花費低價充上“七份電”，電動車行駛只用到“一份電”，沖放電過程中損耗“一份電”，就可以在用電高峰時，將“五份電”高價賣給電網(wǎng)。這樣計算下來，車主就能收支相抵消，做到“免費開車”，電網(wǎng)也可從中獲利。這個商業(yè)模式還可以做到免費救援，車主在路途中缺電時，電網(wǎng)或相關(guān)機構(gòu)可以給予救援，從而打消車主缺電焦慮。

　　總之，儲能若要持續(xù)快速發(fā)展，必須走向盈利，這就要求構(gòu)建儲能的成本疏導(dǎo)機制，推動新型儲能的商業(yè)化應(yīng)用;讓儲能進一步參與到電力市場中來，能通過市場化的機制獲益。

　　來源：車百智庫 作者：陳重山