在碳達(dá)峰碳中和背景下，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新風(fēng)口。瞄準(zhǔn)萬億級(jí)“黃金賽道”，一場(chǎng)新的區(qū)域排位賽已然打響。而在儲(chǔ)能的眾多技術(shù)路線中，鋰離子電池由于具備能量密度高、使用壽命長(zhǎng)、安全環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，在新型儲(chǔ)能的裝機(jī)占比中處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。
今年以來，廣東迎來多個(gè)鋰離子電池相關(guān)儲(chǔ)能項(xiàng)目——星源材質(zhì)投資200億元的鋰電池隔膜項(xiàng)目在佛山南海開工；贛鋒鋰電在東莞啟動(dòng)新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，規(guī)劃生產(chǎn)10GWh新型儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)品；比亞迪電池、鵬輝能源、欣旺達(dá)、德賽電池、貝特瑞等龍頭企業(yè)也紛紛布局……
然而，在鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目“火熱”的投資下，不少業(yè)內(nèi)人士也紛紛開始“冷思考”：鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是否已經(jīng)過剩？對(duì)于很多風(fēng)口上的企業(yè)來說，如何應(yīng)對(duì)鋰電行業(yè)重資產(chǎn)、周期性的挑戰(zhàn)？瞄準(zhǔn)萬億級(jí)目標(biāo)的廣東，又應(yīng)如何通過合理布局、錯(cuò)位發(fā)展，穿越“鋰周期”？
新型儲(chǔ)能裝機(jī)鋰離子電池占比超九成
佛山南海區(qū)獅山鎮(zhèn)，我國(guó)首個(gè)大型多技術(shù)路線鋰電池儲(chǔ)能站項(xiàng)目工地一派繁忙，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年底全面投產(chǎn)。作為鋰電隔膜生產(chǎn)制造的重點(diǎn)建設(shè)基地，佛山鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“蔚然起風(fēng)”。數(shù)據(jù)顯示，上半年佛山鋰電池產(chǎn)量增長(zhǎng)63.5%，成為同期佛山增長(zhǎng)幅度第二大的主要工業(yè)產(chǎn)品。
東莞麻涌鎮(zhèn)，贛鋒鋰電的新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目已動(dòng)工開建。集鋰電硅碳負(fù)極材料集聚區(qū)、鋰電隔膜生產(chǎn)制造基地等布局于一身，東莞正鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能企業(yè)瞄準(zhǔn)全固態(tài)鋰電池、硅碳負(fù)極材料等前沿重點(diǎn)領(lǐng)域，開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。
在當(dāng)下全國(guó)各大工業(yè)城市爭(zhēng)先競(jìng)逐的新型儲(chǔ)能賽道上，鋰離子電池由于具備能量密度高、使用壽命長(zhǎng)、安全環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，在新型儲(chǔ)能的裝機(jī)占比高達(dá)90%以上，處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。今年以來，從珠三角到粵東粵西粵北地區(qū)，各地都在爭(zhēng)相布局鋰電儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
在湛江坡頭區(qū)，聚鑫新能源有限公司的全自動(dòng)生產(chǎn)車間里，石墨礦石經(jīng)過了多道工序的處理，變成鋰電池的重要負(fù)極基礎(chǔ)材料——球形石墨。韶關(guān)則已相繼簽約落地盛祥6萬噸鋰電池拆解項(xiàng)目、東陽光5萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目，重點(diǎn)建設(shè)正極材料集聚區(qū)，以及銅箔、鋁箔、聚偏二氟乙烯膜等輔助材料集聚區(qū)。
不僅僅是廣東，在全國(guó)各地新建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，絕大部分也是鋰電池項(xiàng)目或產(chǎn)業(yè)鏈上下游項(xiàng)目。據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能委員會(huì)（CNESA）統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW。其中，鋰離子電池作為最成熟的新型儲(chǔ)能技術(shù)，在新型儲(chǔ)能中占比超九成。
記者梳理上市公司的基本信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池行業(yè)主要上市公司大多同時(shí)主營(yíng)儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池業(yè)務(wù)。幾乎所有頭部鋰電企業(yè)都非常重視儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中，大部分儲(chǔ)能電池企業(yè)集中在廣東和北京，這兩地企業(yè)注冊(cè)數(shù)量最多。
不少業(yè)內(nèi)人士都表示，很多電池企業(yè)都把儲(chǔ)能稱為“第二增長(zhǎng)曲線”。“但是到底能不能成，斷言還為時(shí)尚早。現(xiàn)在能看到的是，產(chǎn)能過剩下的貼身肉搏價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打響。”一名鋰電儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。
“淘金時(shí)代”與“淘汰時(shí)代”加速到來
近年來，鋰電池行業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展的同時(shí)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目也會(huì)面臨同樣的局面嗎？
一方面，市場(chǎng)需求旺盛。今年以來，儲(chǔ)能電池主要原料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，電芯循環(huán)性能提高，讓電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性更加凸顯，一定程度上刺激了市場(chǎng)需求。
彭博新能源財(cái)經(jīng)最新發(fā)布的《全球能源存儲(chǔ)展望》報(bào)告顯示，2020年末全球的在線大規(guī)模儲(chǔ)能容量為17GW，到2030年累計(jì)安裝量將達(dá)到358GW，是2020年16.5GW的20倍以上。由于鋰電技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，電化學(xué)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性逐步凸顯，逐漸成為全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主要?jiǎng)恿Α?br />
另一方面，蓬勃發(fā)展的背后同樣暗流涌動(dòng)。隨著行業(yè)龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)，風(fēng)電、光伏企業(yè)紛紛“殺入”，儲(chǔ)能新勢(shì)力日漸崛起，跨界企業(yè)加速入局，使得儲(chǔ)能電池賽道的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，產(chǎn)能過剩的信號(hào)愈發(fā)明顯。
“2023年以來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)‘大干快上’的產(chǎn)能布局正在引發(fā)‘過剩危機(jī)’。”高工鋰電的最新分析指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月底，已有100多家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)推出儲(chǔ)能電池（含鋰電池、鈉電池、液流電池）、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能逆變器方面的項(xiàng)目規(guī)劃，計(jì)劃投資金額超過5700億元，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超過1.5TWh（即1500GWh）。
這是什么概念？今年上半年，全球儲(chǔ)能電芯的出貨規(guī)模是91.6GWh。
在此背景下，今年以來，尤其是二季度，雖然儲(chǔ)能市場(chǎng)需求依然火熱，但在碳酸鋰等產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行周期下，再加上行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮，儲(chǔ)能電芯價(jià)格同樣呈下滑趨勢(shì)，中標(biāo)價(jià)格不斷下探。
根據(jù)安信證券發(fā)布的儲(chǔ)能行業(yè)月度跟蹤報(bào)告，2023年8月31日磷酸鐵鋰方形儲(chǔ)能電池報(bào)價(jià)0.574元/Wh，相較年初降幅高達(dá)40.6%。
對(duì)于很多風(fēng)口上的企業(yè)來說，當(dāng)前不得不面對(duì)的一個(gè)考題是，如何應(yīng)對(duì)鋰電行業(yè)重資產(chǎn)、周期性的挑戰(zhàn)。
“儲(chǔ)能正在加速迎來‘T’時(shí)代。這不僅是行業(yè)規(guī)模在邁向TWh時(shí)代，同時(shí)也是‘淘金時(shí)代’與‘淘汰時(shí)代’的加速到來。”高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛博士說。
從“成本競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”
“每一個(gè)火熱的行業(yè)發(fā)展到頂點(diǎn)后，市場(chǎng)都將面臨產(chǎn)能過剩，‘洗牌重組’，大浪淘沙之后，只有真正擁有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的儲(chǔ)能賽道擁有一席之地。”鵬輝能源總裁甄少強(qiáng)說。
為避免產(chǎn)能過剩，錯(cuò)位發(fā)展是一大關(guān)鍵。今年以來，廣東先后發(fā)布《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中便特別提出“優(yōu)化鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局”。
比如，以廣州、深圳、惠州、東莞為重點(diǎn)建設(shè)珠江口東岸儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以肇慶、江門、珠海、中山為重點(diǎn)建設(shè)珠江口西岸儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；以佛山、韶關(guān)、江門、清遠(yuǎn)為重點(diǎn)建設(shè)正極材料集聚區(qū)；以深圳、惠州、東莞、湛江為重點(diǎn)建設(shè)鋰電硅碳負(fù)極材料集聚區(qū)；以珠三角為核心，韶關(guān)、汕頭及深汕特別合作區(qū)為支點(diǎn)建設(shè)電池回收利用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等。
除了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，廣東還提出，在關(guān)鍵材料生產(chǎn)、工藝裝備產(chǎn)業(yè)化水平、電池回收利用等方面，提升鋰離子電池技術(shù)，開發(fā)超長(zhǎng)壽命、高安全性、全氣候儲(chǔ)能鋰離子電池，多維度提升電池全生命周期安全性和經(jīng)濟(jì)性。
大浪淘沙，沉者為金。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，伴隨著未來相關(guān)政策配套的完善，儲(chǔ)能商業(yè)模式的逐步成熟，產(chǎn)業(yè)必將會(huì)加速從“成本競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”，最終考驗(yàn)的還將是以技術(shù)創(chuàng)新為核心的綜合實(shí)力。
感受到市場(chǎng)的變化，企業(yè)正在破局。記者了解到，在安全的前提下，更具性價(jià)比的長(zhǎng)循環(huán)和高能效的大容量電芯，正在成為鵬輝能源等儲(chǔ)能電池廠商重點(diǎn)研發(fā)的產(chǎn)品，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)正在走向?qū)I(yè)化深水區(qū)。進(jìn)入2023年，鵬輝能源推出鈉電產(chǎn)業(yè)化技術(shù)、凝膠阻燃電解液技術(shù)、正極新型材料S24技術(shù)，全方位提升電芯性能。
在深圳?？松履茉纯萍加邢薰句N售副總裁張朝粵看來，差別化是應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的唯一手段，走向高端市場(chǎng)是差別化產(chǎn)品的最有效市場(chǎng)。該公司近期在推進(jìn)磷酸鐵鋰全極耳大圓柱產(chǎn)品，以適應(yīng)家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)的需要。
除了在技術(shù)上不斷精益求精，不少儲(chǔ)能企業(yè)也在海外市場(chǎng)尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)。近期，寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞等企業(yè)頻頻簽下海外儲(chǔ)能大單。比亞迪儲(chǔ)能已與國(guó)內(nèi)外眾多能源伙伴建立了深度合作，儲(chǔ)能解決方案廣泛應(yīng)用于美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、加拿大等全球400多個(gè)城市。
“全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正迎來激烈的競(jìng)爭(zhēng)，我們尤其要關(guān)注儲(chǔ)能行業(yè)的新國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，積極參與到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定中，才能搶占主動(dòng)權(quán)。”張朝粵說，今年8月《歐盟電池和廢電池法規(guī)》正式生效，“除了要以過硬的、差異化的產(chǎn)品品質(zhì)作為基石，我們更要關(guān)注海外市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)能本地化部署、碳足跡追溯等要求，以更高標(biāo)準(zhǔn)來應(yīng)對(duì)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的嚴(yán)苛要求，如此才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。”
來源：南方日?qǐng)?bào) 記者：昌道勵(lì) 李赫 見習(xí)記者 曾良科
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