2023年上半年，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)歷史性時(shí)刻——全國(guó)可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，首次超過(guò)煤電，約占我國(guó)總裝機(jī)的48.8%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新型儲(chǔ)能正處于從商業(yè)化初期向應(yīng)用推廣發(fā)展階段。
根據(jù)電力系統(tǒng)的需求，儲(chǔ)能系統(tǒng)分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、配電側(cè)和用電側(cè)等場(chǎng)景。其中，前三者多使用大型儲(chǔ)能設(shè)備，目前尚無(wú)清晰的盈利模式;用電側(cè)的工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能商業(yè)模式相對(duì)完備，且迎來(lái)需求釋放的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，成為儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)相角逐的核心市場(chǎng)。
以“自建+收購(gòu)”模式切入該領(lǐng)域的津榮天宇(300988.SZ)近日就宣布，通過(guò)對(duì)深圳優(yōu)能新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳優(yōu)能”)的增資和股份受讓，公司獲得深圳優(yōu)能不低于41%的股權(quán)比例，控制深圳優(yōu)能的表決權(quán)比例不低于50%，標(biāo)志著津榮天宇在用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)力。
用戶側(cè)儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng) 未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊
全球綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加速，BPEnergy預(yù)測(cè)，到2050年，風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比預(yù)計(jì)達(dá)到67%。國(guó)內(nèi)目標(biāo)是，到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
新能源發(fā)電的間歇性和波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)的平衡調(diào)節(jié)能力提出挑戰(zhàn)，儲(chǔ)能系統(tǒng)需求應(yīng)運(yùn)而生。相較于傳統(tǒng)的抽水蓄能，電化學(xué)儲(chǔ)能在實(shí)用性和政策指引下近年來(lái)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)新增的鋰電儲(chǔ)能裝機(jī)量接近7.3GW，同比增長(zhǎng)128.2%，新增規(guī)模已超過(guò)抽水蓄能。根據(jù)7月24日國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，裝機(jī)規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一。
多家券商分析人士認(rèn)為，受政策和盈利空間上升影響，目前工商業(yè)儲(chǔ)能已經(jīng)迎來(lái)需求釋放的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
一方面，根據(jù)國(guó)家能源局此前的政策指引，2023-2025年，中國(guó)預(yù)計(jì)新增工商業(yè)光伏新增裝機(jī)容量約33.6GW、42.0GW和50.4GW，同時(shí)，新增風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)約55.0GW、65.0GW和75.0GW。
另一方面，國(guó)內(nèi)各地主動(dòng)拉大用電側(cè)峰谷價(jià)差，拓寬工商業(yè)儲(chǔ)能盈利空間;同時(shí)，碳酸鋰等原材料價(jià)格下降帶來(lái)的成本降價(jià)傳導(dǎo)，也將客觀上帶來(lái)儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)成本的降低，提高項(xiàng)目盈利能力。
東吳證券預(yù)計(jì)，峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大和補(bǔ)貼政策完善，將帶動(dòng)工商儲(chǔ)能需求迸發(fā)，預(yù)計(jì)2023-2025年，國(guó)內(nèi)的工商儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到4.1GW/15.9GWh，2022-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)150%。
戶用儲(chǔ)能方面，歐洲的戶用儲(chǔ)能一直處于快速發(fā)展階段。根據(jù)預(yù)測(cè)，歐洲戶用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年的18%提升至2025年的56%。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)也較為亮眼，2023年1-6月，國(guó)內(nèi)光戶用光伏新增裝機(jī)高達(dá)21.52GW，同比大增142%。
有分析認(rèn)為，全球戶用儲(chǔ)能滲透率在3年內(nèi)有望達(dá)28%。到2026年，全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)880億元。
內(nèi)外協(xié)同加速獲取市場(chǎng)增量
用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，為津榮天宇等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了充分的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。
津榮天宇致力于打造閉合式循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供集鋰電池PACK、電池管理系統(tǒng)BMS、儲(chǔ)能變流器PCS、能量管理系統(tǒng)EMS及柜體制造為一體的儲(chǔ)能產(chǎn)品系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品涵蓋戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)等各種不同場(chǎng)景。
為強(qiáng)化戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，公司于2022年投資參股深圳優(yōu)能。公告顯示，深圳優(yōu)能致力于光伏儲(chǔ)能產(chǎn)品及相關(guān)解決方案的研發(fā)及推廣應(yīng)用，主要產(chǎn)品針對(duì)用戶側(cè)領(lǐng)域各應(yīng)用場(chǎng)景?？商峁﹩蜗?三相并網(wǎng)儲(chǔ)能解決方案、小型工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案、離網(wǎng)儲(chǔ)能解決方案、便攜式儲(chǔ)能電源解決方案、智慧能源管理解決方案等五大應(yīng)用解決方案。
深圳優(yōu)能創(chuàng)始人鄭俊濤出身于比亞迪電科院，是國(guó)內(nèi)最早從事電力儲(chǔ)能產(chǎn)品研發(fā)的探路者之一，這為公司奠定了深厚的技術(shù)積淀和研發(fā)創(chuàng)新能力，擁有較為突出的差異化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，包括：BMS中的主動(dòng)均衡技術(shù)、多支路模塊化PCS、自研EMS系統(tǒng)和電池堆疊技術(shù)等。其主要產(chǎn)品已取得德國(guó)、意大利、波蘭等多國(guó)多項(xiàng)認(rèn)證。
截至目前，深圳優(yōu)能儲(chǔ)能客戶涉及亞洲、歐洲、非洲三大區(qū)域。2022年度深圳優(yōu)能實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5,190.58萬(wàn)元，2023年1-6月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,890.13萬(wàn)元，另有在手訂單金額超過(guò)2億元，可覆蓋2023年7-12月的收入預(yù)測(cè)。
津榮天宇表示，公司通過(guò)投資深圳優(yōu)能公司，能夠大力提升公司在儲(chǔ)能系統(tǒng)上的研發(fā)能力，在儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造及銷售推廣等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，降低公司儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造成本，有利于公司電氣業(yè)務(wù)及家儲(chǔ)業(yè)務(wù)的海外拓展;有利于提升公司儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力水平。
得益于內(nèi)生、外延雙向布局，津榮天宇在儲(chǔ)能領(lǐng)域迅速收獲成果。其中報(bào)顯示，2023年上半年，公司新能源板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3801.36萬(wàn)元，毛利率達(dá)25.64%。未來(lái)隨著深圳優(yōu)能增量的釋放，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。(壹財(cái)信)
評(píng)論