華為儲(chǔ)能2023：一份60分的答卷

　　華為會(huì)眼睜睜地看著機(jī)會(huì)溜走嗎?顯然，它只是在等待一個(gè)一躍而起的臨界點(diǎn)。“今年華為確實(shí)不激進(jìn)、偏保守，只是在默默積累項(xiàng)目案例。”

　　不久前，筆者與一位了解華為儲(chǔ)能的人士交流，他給出了上述評(píng)價(jià)。

　　新能源產(chǎn)業(yè)家梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，除了一些示范項(xiàng)目(三峽如東、中廣核湖北公安、華潤(rùn)河南內(nèi)黃等)，華為并沒有參與到大規(guī)模釋放的央企集采中;海外市場(chǎng)訂單方面的消息也寥寥。

　　這和今年的儲(chǔ)能行業(yè)顯得“格格不入”。2023年，整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)都彌漫著廝殺的滾滾煙塵。老牌巨頭、行業(yè)新秀，抑或跨界玩家，都頻放大招，希望以最快的速度圈進(jìn)最多的地盤。

　　拼殺還蔓延到海外，Made in China擠爆美國(guó)、歐洲、南美等各大展會(huì)。國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外廠商簽訂大單的消息不絕于耳。

　　儲(chǔ)能是支撐能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)模誘人。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2030年，全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到1000GW。

　　儲(chǔ)能市場(chǎng)的體量，完全可以再造一家巨頭。那么，當(dāng)下華為儲(chǔ)能的保守，有多少出于無奈，又有多少是主動(dòng)選擇的結(jié)果?

　　向來以強(qiáng)悍著稱，華為它會(huì)眼睜睜地看著機(jī)會(huì)溜走嗎?顯然，它只是在等待一個(gè)一躍而起的臨界點(diǎn)。

　　01 不賺錢的項(xiàng)目不做，華為大儲(chǔ)落地示范項(xiàng)目

　　憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在釋放出領(lǐng)跑全球的競(jìng)爭(zhēng)力，就像新能源汽車、動(dòng)力電池、逆變器、光伏組件等一樣。

　　來自Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)顯示，2022年，陽(yáng)光電源以16%的市場(chǎng)份額，將Fluence拉下馬，登上全球第一的鐵王座。Fluence、特斯拉、華為、比亞迪等位列其后，占比分別為14%、14%、9%、9%。

來源：Wood Mackenzie; 排 名基于2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的shipment numbers; 涵蓋大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)和工商業(yè)場(chǎng)景

　　從以上排名來看，華為儲(chǔ)能2022年的成績(jī)并不遜色。一份廣為流傳的調(diào)研紀(jì)要顯示，2022年，華為儲(chǔ)能出貨量總計(jì)為5GWh，其中，4.2GWh是戶儲(chǔ)，0.8GWh為大型儲(chǔ)能。

　　華為儲(chǔ)能布局以戶儲(chǔ)為主，而戶儲(chǔ)主要集中在海外。多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示，華為戶儲(chǔ)做得不錯(cuò)，特別是在歐洲，競(jìng)爭(zhēng)力突出。

　　大儲(chǔ)是華為儲(chǔ)能需要盡快補(bǔ)齊短板。主要原因在于，大儲(chǔ)關(guān)系到業(yè)務(wù)的體量。儲(chǔ)能是典型的制造業(yè)，只有達(dá)到一定規(guī)模，總利潤(rùn)才能得到保證。

　　要做大大儲(chǔ)體量，繞不開中國(guó)和美國(guó)兩大市場(chǎng)。

　　國(guó)內(nèi)是全球大儲(chǔ)規(guī)模最大、增速最快的市場(chǎng)。 來自中關(guān)村儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)顯示，今年前三季度，國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模突破10GW，達(dá)到12.3GW/25.5GWh，同比分別增加925%、920%。

　　前三季度儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到9.1GW/38.7GWh,遠(yuǎn)超去年同期水平。其中，59%的中標(biāo)量來自“五大六小”及“兩建”的集采。

　　為了爭(zhēng)食集采蛋糕，40-60家同時(shí)參與競(jìng)標(biāo)幾乎成為常態(tài)，報(bào)價(jià)也不斷刷新紀(jì)錄。

　　近期，中車株洲所更是報(bào)出了歷史性低價(jià)。在廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中，4小時(shí)系統(tǒng)，中車株洲所報(bào)出0.638元/Wh，震驚業(yè)界。這一做法，被解讀為：趁著年底，中車株洲所再?zèng)_一波規(guī)模。

　　再看華為，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)，其并未參與到央企集采中，僅落地一些“示范項(xiàng)目”。

　　據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家不完全統(tǒng)計(jì)，華為落地項(xiàng)目包括：三峽如東200MW/400MWh豐儲(chǔ)儲(chǔ)能項(xiàng)目、中廣核湖北公安縣的100MW/200MWh項(xiàng)目、華潤(rùn)電力河南內(nèi)黃縣100MW/200MWh項(xiàng)目、大唐文昌翁田農(nóng)光互補(bǔ)50MWh儲(chǔ)能示范項(xiàng)目等。

　　由于政治因素，華為儲(chǔ)能無法登陸美國(guó)市場(chǎng)。而陽(yáng)光電源，目前已經(jīng)以13%的占比，躋身美國(guó)前三。

　　大儲(chǔ)進(jìn)展緩慢，而今年戶儲(chǔ)的賽道也并不樂觀。今年一整年，歐洲地區(qū)戶儲(chǔ)都處于去庫(kù)存狀態(tài)。

　　經(jīng)過一整年的跨度，華為儲(chǔ)能能否保住現(xiàn)有的全球排名，需要打一個(gè)大大的問號(hào)。

　　華為儲(chǔ)能的保守，多少有些無奈。主要原因在于，其所堅(jiān)持的組串式(也有業(yè)內(nèi)人士稱之為“分散式”“嵌入式”)技術(shù)路線，配置高、價(jià)格貴，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流需求存在錯(cuò)配。

　　目前，儲(chǔ)能技術(shù)路線主要分為集中式和組串式兩種。其中，集中式系統(tǒng)架構(gòu)簡(jiǎn)單，初始成本低，容易調(diào)度控制，但也存在可用容量偏低、系統(tǒng)循環(huán)壽命低等缺點(diǎn)。

　　組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用一簇一管理設(shè)計(jì)，提升系統(tǒng)放電容量和系統(tǒng)循環(huán)壽命。但是成本高，在并網(wǎng)和調(diào)度上的要求也更高。

　　目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)更傾向于集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)。主要原因在于，由于儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的機(jī)制不完善，大儲(chǔ)領(lǐng)域的儲(chǔ)能電站，利用率普遍偏低，投建成本無法疏導(dǎo)。投資運(yùn)營(yíng)商更加注重初始投資。

　　華為不參與價(jià)格戰(zhàn)，還有更深層原因，在于“虧不起”。

　　在美國(guó)制裁的陰影下，過去數(shù)年，華為的業(yè)務(wù)營(yíng)收一直處在下滑態(tài)勢(shì)。2022年，華為銷售收入已經(jīng)比 2019 年少了 2000 多億元，利潤(rùn)更在過去五年里減少超過四成。直到今年，才得以扭轉(zhuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：華為財(cái)報(bào)

　　去年8月，任正非發(fā)表一份內(nèi)部聲明，警告華為和全球經(jīng)濟(jì)的冬天即將到來：為了度過即將到來的寒冷，公司需要減少所有邊際業(yè)務(wù)，只關(guān)注收入和利潤(rùn)。

　　在集團(tuán)對(duì)收入和利潤(rùn)都更加看重的情況下，華為儲(chǔ)能要仔細(xì)衡量賠本賺吆喝的價(jià)值。

　　當(dāng)然，華為不參與價(jià)格戰(zhàn)，也有主動(dòng)選擇的原因，就是不做不賺錢的項(xiàng)目。上述了解華為的人士表示，“如果完全基于商業(yè)邏輯去決策，我們根本就不簽這些‘帶血’的合同。華為在大儲(chǔ)領(lǐng)域的布局，也是這樣的邏輯。”

　　大儲(chǔ)利潤(rùn)水平低，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)更是不盈利，所以華為選擇盈利性更好的戶儲(chǔ)入局，這也導(dǎo)致華為在大儲(chǔ)領(lǐng)域動(dòng)作緩慢。

　　目前，華為在大儲(chǔ)領(lǐng)域的成績(jī)，主要來自中東地區(qū)。一是2021年簽訂的 沙特紅海新城的儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)1.3GWh。還有今年2月，華為與土耳其五家能源公司簽署的2GWh合作協(xié)議。

　　02 臨界點(diǎn)正在到來

　　華為會(huì)眼睜睜地看著機(jī)會(huì)溜走嗎?答案顯然是否定的。綜合華為的種種動(dòng)作來看，儲(chǔ)能都將是其志在必得的市場(chǎng)。

　　新能源普遍被認(rèn)為是未來幾十年高度確定性的賽道，華為也在持續(xù)加碼。其中，光伏+儲(chǔ)能的新能源、新能源汽車是兩個(gè)重要方向。

　　2021年6月，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司成立。該公司旗下設(shè)置智能光伏、數(shù)據(jù)中心與站點(diǎn)能源、智能電動(dòng)、嵌入式電源、綜合智慧能源、能源管理云幾大業(yè)務(wù)板塊。其中，智能光伏主要包括光伏和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，為家庭、企業(yè)、電站提供綜合的解決方案。

　　2021年10月，一條名為《沒有退路就是勝利之路——軍團(tuán)組建成立大會(huì)》的視頻出現(xiàn)在華為心聲社區(qū)，標(biāo)志著華為開啟了軍團(tuán)作戰(zhàn)模式。其中，智能光伏軍團(tuán)與煤礦軍團(tuán)、智慧公路軍團(tuán)、海關(guān)和港口軍團(tuán)和數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)等一起，成為首批成立的五大軍團(tuán)之一。

　　作為一種特殊的業(yè)務(wù)模式，軍團(tuán)旨在縮短內(nèi)部管理鏈條，將資源整合在一個(gè)個(gè)以細(xì)分場(chǎng)景為單位的獨(dú)立部門中，縮短產(chǎn)品進(jìn)步周期，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行突破，打造新的增長(zhǎng)引擎。

　　華為內(nèi)部人士曾對(duì)外透露，華為對(duì)軍團(tuán)對(duì)收入增速的要求要快于整個(gè)集團(tuán)。

　　華為儲(chǔ)能正在等待的，是一個(gè)大規(guī)模入局的臨界點(diǎn)。這個(gè)臨界點(diǎn)，就是產(chǎn)品性能得到一定驗(yàn)證，在犧牲部分利潤(rùn)，甚至虧損的情況下，可以實(shí)際撬動(dòng)市場(chǎng)，推動(dòng)規(guī)模化增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)正向循環(huán)。

　　今年，產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)環(huán)境都急劇變化，華為等待的臨界點(diǎn)正在加速到來。

　　首先，過去兩年來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)急速膨脹，競(jìng)爭(zhēng)加劇，直接催化行業(yè)成熟，系統(tǒng)度電成本大幅下降。

　　產(chǎn)品端，溫控技術(shù)由風(fēng)冷轉(zhuǎn)向液冷，大容量電芯逐漸取代280Ah電芯，這些舉措都有效降低了儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本。

　　同時(shí)，碳酸鋰價(jià)格從去年高點(diǎn)60萬(wàn)元/噸，已經(jīng)跌破10萬(wàn)元/噸的紅線。疊加輪番的價(jià)格戰(zhàn)，占到儲(chǔ)能系統(tǒng)成本大頭的電芯，價(jià)格已經(jīng)下降到0.4-0.5元/W左右。

2023年12月4日，碳酸鋰盤中跌破10萬(wàn)元/噸

　　在行業(yè)整體價(jià)格大幅下降的情況下，組串式系統(tǒng)的性價(jià)比在大幅提升。

　　其次，市場(chǎng)對(duì)組串式系統(tǒng)的認(rèn)可度也在提升。

　　今年9月，華能集團(tuán)2023-2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中，明確提出采購(gòu)1.5GWh的分散式、組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)。這是五大電力央企首次在集采中提出組串式采購(gòu)需求。

　　早在2021年，在山東省首批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中，華能就在旗下濟(jì)南黃臺(tái)電廠的儲(chǔ)能電站中采用了分散式的電氣架構(gòu)。這也是全球首座百兆瓦級(jí)分散控制儲(chǔ)能電站。

　　華能旗下華能清潔能源技術(shù)研究院主導(dǎo)上述電站研發(fā)。儲(chǔ)能技術(shù)部主任劉明義博士是儲(chǔ)能領(lǐng)域知名技術(shù)專家，曾創(chuàng)造性地開發(fā)了分散式電池儲(chǔ)能架構(gòu)和電芯級(jí)智能預(yù)診斷技術(shù)體系。

　　一次行業(yè)會(huì)議上，他向筆者透露，從實(shí)際數(shù)據(jù)來看，相較集中式電站，濟(jì)南黃臺(tái)電廠的運(yùn)行效率的確更優(yōu)。

　　產(chǎn)業(yè)自身對(duì)組串式系統(tǒng)的態(tài)度也在轉(zhuǎn)變。據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家不完全統(tǒng)計(jì)，目前，除華為外，上能電氣、易事特、盛弘電氣、匯川技術(shù)、科華數(shù)能、許繼電氣、科陸電子、首航新能源、特變電工等廠商均已推出適用于大儲(chǔ)的組串式PCS、變流升壓一體機(jī)或儲(chǔ)能系統(tǒng)。

　　今年10月26日，陽(yáng)光電源發(fā)布新品——PowerTitan2.0，也采用了組串式PCS，一簇一管理的設(shè)計(jì)。

　　此外，由于產(chǎn)能過剩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，短短兩年時(shí)間，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)就迎來自己的第一個(gè)周期，淘汰賽已經(jīng)開始。產(chǎn)業(yè)周期的更迭往往意味著新的窗口期。

　　一位不愿具名的行業(yè)人士對(duì)筆者透露，現(xiàn)在，很多儲(chǔ)能企業(yè)在國(guó)內(nèi)都出現(xiàn)了大面積的應(yīng)收賬款延期。主要原因還是儲(chǔ)能電站不掙錢，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的資金流動(dòng)緩慢。“沒有多少企業(yè)可以長(zhǎng)時(shí)間地扛住虧損流血。”

　　更早時(shí)候，在10月份的三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，陽(yáng)光電源相關(guān)人士表示，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能幾乎沒有利潤(rùn)。三季度以后，很多頭部企業(yè)不玩兒了(退出投標(biāo)市場(chǎng))，但新進(jìn)入者很多。“我們有的也會(huì)暫時(shí)等一等。去做好認(rèn)可儲(chǔ)能價(jià)值的市場(chǎng)。”

　　03 未來猜想

　　臨界點(diǎn)日益逼近，接下來，華為儲(chǔ)能會(huì)在什么樣的時(shí)間點(diǎn)，以什么樣的方式，做大在國(guó)內(nèi)，乃至全球市場(chǎng)的規(guī)模。

　　可以確定的是，華為整體勢(shì)能正在回歸，將為其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)帶來更大的輾轉(zhuǎn)騰挪空間。華為儲(chǔ)能將很快告別保守的狀態(tài)。

華為儲(chǔ)能沙特紅海項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)

　　終端業(yè)務(wù)是華為最重要的現(xiàn)金流來源。今年8月，在2023年華為開發(fā)者大會(huì)上，余承東明確表示，手機(jī)終端業(yè)務(wù)正在全面回歸。此后，華為先后推出Mate 60、Mate 60 Pro、Mate X5等新品，引發(fā)搶購(gòu)熱潮。

　　來自研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的報(bào)告顯示，第三季度，華為手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)37%，市場(chǎng)份額提升至14%。

　　一位華為儲(chǔ)能內(nèi)部人士表示，華為終端業(yè)務(wù)復(fù)蘇，其他業(yè)務(wù)部門的壓力就會(huì)稍微輕松一些。除了貢獻(xiàn)利潤(rùn)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也能有大一點(diǎn)的空間，進(jìn)行更好的中長(zhǎng)期投資。

　　10月27日，華為發(fā)布2023年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。期內(nèi)，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入4522.6億元人民幣，增幅不大，但凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，達(dá)到729.01億元，較去年同期的271.94億元同比增長(zhǎng)了近1.7倍，并超過去年全年的凈利潤(rùn)356億元兩倍之多。

　　更重要的是，現(xiàn)金流也大幅增長(zhǎng)。去年全年，華為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流僅為177.97億元，今年前三季度已經(jīng)達(dá)到320.03億元。

數(shù)據(jù)來源：華為財(cái)報(bào)

　　在公告中，華為提到業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，主要在于：華為ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健，終端業(yè)務(wù)企穩(wěn)回升，數(shù)字能源和云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，智能汽車增量部件競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。

　　近來，華為汽車業(yè)務(wù)也迎來巨變，也將在一定程度上緩解華為的資金壓力。

　　11月26日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布公告，11月25日，公司與華為簽署《投資合作備忘錄》。經(jīng)協(xié)商，華為擬成立一家從事汽車智能系統(tǒng)級(jí)部件解決方案研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的公司，長(zhǎng)安汽車擬投資該目標(biāo)公司并開展戰(zhàn)略合作。

　　根據(jù)協(xié)議，華為將汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺(tái)等相關(guān)技術(shù)、資產(chǎn)和人員注入新公司。長(zhǎng)安汽車及其他關(guān)聯(lián)方持股比例不超過40%。同時(shí)，目標(biāo)公司將對(duì)華為現(xiàn)有戰(zhàn)略合作車企及有戰(zhàn)略價(jià)值的車企等投資者開放股份，成為股權(quán)多元化的公司。

　　上述舉動(dòng)，意味著華為汽車業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立，具備了獨(dú)立融資能力，可以找到更多的輸血渠道。過去多年來，車BU是華為唯一虧損的業(yè)務(wù)單元，每年的研發(fā)投入超過100億元。

　　在業(yè)務(wù)的拓展上，華為奉行的哲學(xué)是：在機(jī)會(huì)窗開啟的時(shí)間，撲上去，撕開它，縱向發(fā)展，橫向擴(kuò)張。

　　此前，在逆變器領(lǐng)域，華為以組串式技術(shù)切入行業(yè)，短短幾年時(shí)間沖到頭部，其迅猛程度被形容為“所到之處，寸草不生”。

　　華為逆變器之所以迅速崛起，離不開當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境。彼時(shí)，光伏電站享有國(guó)家補(bǔ)貼，一旦投建，幾乎就是一臺(tái)天然的“印鈔機(jī)”。

　　如今，儲(chǔ)能行業(yè)的臨界點(diǎn)來臨，華為儲(chǔ)能是否會(huì)掀起新的風(fēng)暴，我們拭目以待。

　　已經(jīng)起風(fēng)了。上述熟悉華為的行業(yè)人士透露，這段時(shí)間，華為儲(chǔ)能正在招聘，趁著淘汰賽的窗口期，準(zhǔn)備開始擴(kuò)張。

　　事 實(shí)上，留給華為儲(chǔ)能的時(shí)間的確不多了。在中國(guó)、美國(guó)和歐洲三大主流市場(chǎng)的區(qū)域排名中，陽(yáng)光電源、比亞迪、中車株洲所、海博思創(chuàng)等廠商赫然在列，難尋華為身影;華為率先拿下一局的中東，也是“一帶一路”上，國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)爭(zhēng)相涌入的重點(diǎn)區(qū)域。

　　04 尾聲

　　經(jīng)過一年的狂奔，降本增效、技術(shù)路線選擇，這些曾經(jīng)深度困擾儲(chǔ)能行業(yè)的問題，都正在明朗，或者是找到具體的落地路徑。

　　技術(shù)路線的選擇和衍進(jìn)，從來都是一個(gè)綜合考量經(jīng)濟(jì)性、安全、穩(wěn)定、運(yùn)行效率等多個(gè)指標(biāo)的動(dòng)態(tài)平衡過程。

　　對(duì)華為儲(chǔ)能而言，一個(gè)最重要的收獲，或許就是打破市場(chǎng)認(rèn)知的壁壘。示范項(xiàng)目體量不大，意義深遠(yuǎn)。

　　華為儲(chǔ)能一位內(nèi)部人士對(duì)筆者透露，他們用“大年”來形容今年的業(yè)績(jī)。言外之意，相比去年或更早時(shí)候，進(jìn)步明顯。

　　如果從這個(gè)角度來看，雖然華為在國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)中沒有太大聲量，但也完成了一份令自己的滿意的——60分以上的答卷。

　　技術(shù)路線的驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)周期的迭代，疊加電力市場(chǎng)的成熟，對(duì)儲(chǔ)能運(yùn)行、安全、電網(wǎng)友好性的要求提升，多重因素交織下，在儲(chǔ)能的牌桌上，華為還有改寫格局的籌碼。

　　(編輯周有輝對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。)

　　本文來自微信公眾號(hào)“新能源產(chǎn)業(yè)家”(ID:newenergy-story)，作者：田甜