產(chǎn)能過剩必然帶來新一輪的淘汰，2024年的形勢依然嚴(yán)峻。不過，從更長的周期來觀察，鋰電行業(yè)依然存在巨大的市場空間和機(jī)會(huì)。“走過‘跑馬圈地’的上半場，鋰電產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)破浪迎來下半場。”高工鋰電董事長張小飛表示。
不同于2022年的供需兩旺、投資火熱，2023年鋰電產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)入階段性過剩階段。價(jià)格是最直觀的反映。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌，部分產(chǎn)品如碳酸鋰價(jià)格下跌了約70%，電解液價(jià)格跌幅超過60%，電芯價(jià)格普遍下跌40%至50%。
“現(xiàn)在，依靠技術(shù)和質(zhì)量驅(qū)動(dòng)，(產(chǎn)業(yè))進(jìn)入理性和良性發(fā)展新階段。”億緯鋰能董事長劉金成日前在2023高工鋰電年會(huì)上表示。而在一年前的2022年底，劉金成曾公開警告“預(yù)計(jì)最晚后年，全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩”。
產(chǎn)能過剩必然帶來新一輪的淘汰，2024年的形勢依然嚴(yán)峻。不過，從更長的周期來觀察，鋰電行業(yè)依然存在巨大的市場空間和機(jī)會(huì)。“走過‘跑馬圈地’的上半場，鋰電產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)破浪迎來下半場。”高工鋰電董事長張小飛表示。
階段性、結(jié)構(gòu)性過剩
2023年2月，動(dòng)力電池“一哥”寧德時(shí)代推出“鋰礦返利”計(jì)劃，核心條款為：未來三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬元/噸結(jié)算，同時(shí)，簽署這項(xiàng)合作的車企需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時(shí)代。當(dāng)時(shí)，電池級碳酸鋰的市場價(jià)還在40萬元/噸上方，寧德時(shí)代直接給出了“半價(jià)”。
“(鋰礦返利)成了影響今年行業(yè)動(dòng)向的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”一位鋰電資深從業(yè)人員日前在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，寧德時(shí)代試圖通過讓利鎖定銷量，然而其給出的“半價(jià)”讓市場產(chǎn)生了鋰價(jià)可能下行的預(yù)期。在降價(jià)預(yù)期下，下游開始減少采購，導(dǎo)致鋰價(jià)真的開始松動(dòng)。而鋰價(jià)下降又進(jìn)一步強(qiáng)化了“等著降價(jià)”的預(yù)期。這樣的降價(jià)預(yù)期循環(huán)，疊加下游高庫存、燃油車打折搶市場等帶來的實(shí)際需求減少，最終導(dǎo)致鋰價(jià)大幅回落。
至12月下旬，電池級碳酸鋰的報(bào)價(jià)已接近10萬元每噸，全年跌幅約70%。
據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈庫存的增加和需求的下滑，行業(yè)掀起訂單爭奪以及價(jià)格戰(zhàn)，三元、鐵鋰、電解液、負(fù)極、六氟磷酸鋰等材料價(jià)格年內(nèi)跌幅普遍超過50%。三元和磷酸鐵鋰方形電芯11月均價(jià)分別為0.58元/Wh和0.49元/Wh，較今年1月分別下跌了37.0%和40.2%。
“中國鋰電產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩階段。”11月底，第十屆G20—鋰電峰會(huì)深圳公報(bào)發(fā)出警告。公報(bào)披露，2023年以來，國內(nèi)動(dòng)力電池平均產(chǎn)能利用率不足60%，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足55%。
上游材料端的產(chǎn)能利用率兩極分化嚴(yán)重。高工產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，材料領(lǐng)域頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%至80%，中小企業(yè)約20%至40%。
“在新能源鋰電賽道，中國是市場競爭最為激烈的‘戰(zhàn)場’，隨著行業(yè)增幅的放緩，‘展會(huì)熱、訂單冷’‘叫好不叫座’已成常態(tài)。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示，行業(yè)競爭正日趨白熱化。
全產(chǎn)業(yè)鏈出海拓展
“走出去”，成為消化過剩產(chǎn)能的首選路徑，也是龍頭企業(yè)必然要走的路。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，又有數(shù)十家鋰電板塊企業(yè)宣布新的出海計(jì)劃，包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等動(dòng)力電池企業(yè)，華友鈷業(yè)、廈鎢新能、新宙邦、海亮新材料等上游材料廠商，以及先導(dǎo)智能等上游設(shè)備商。
為什么要“走出去”?國軒高科高級副總裁、中國業(yè)務(wù)板塊總裁王啟歲分析：一是和中國市場相比，未來海外市場的空間更大;二是海外不少國家已經(jīng)制定了鼓勵(lì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策;三是海外市場已經(jīng)打開，2023年上半年，國軒高科海外營收同比增長近300%。今年9月，國軒高科德國哥廷根工廠的首條電池產(chǎn)線投產(chǎn)，在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)與供應(yīng)。
“出海既是新能源產(chǎn)業(yè)的下半場，也是主戰(zhàn)場。”格林美董事長許開華說。
中國鋰電已經(jīng)具備出海的條件。在鋰電行業(yè)競爭的上半場，我國已經(jīng)形成了較完備的產(chǎn)業(yè)鏈與全球領(lǐng)先的市場規(guī)模，涌現(xiàn)了一批具有國際競爭力與領(lǐng)導(dǎo)地位的鋰電池頭部企業(yè)，構(gòu)建了電池產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力。
當(dāng)然，出海也將面臨一系列新的挑戰(zhàn)，絕不是投錢建廠就能達(dá)到目標(biāo)。
許開華也表示，中國企業(yè)出海需要注意的是：一是要注意取與予的平衡，不應(yīng)操之過急或者復(fù)制國內(nèi)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏;二是要主動(dòng)融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)生態(tài)，避免進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)或零和博弈;三是以“先進(jìn)+綠色+文化”融合的經(jīng)營理念賦能國外本土化制造，在產(chǎn)業(yè)輸出過程中創(chuàng)造價(jià)值，贏得認(rèn)可，這樣才能走得長遠(yuǎn)。
理性發(fā)展新階段
出海打開了新的市場空間，但并不能完全化解國內(nèi)產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾。
“電池價(jià)格下降成為鋰電行業(yè)新常態(tài)，明年動(dòng)力電池價(jià)格仍會(huì)下行，并將壓力傳遞至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。”第十屆G20—鋰電峰會(huì)深圳公報(bào)達(dá)成共識(shí)。公報(bào)還提醒，新能源行業(yè)的零碳目標(biāo)與綠色發(fā)展為長期戰(zhàn)略，整個(gè)過程中，行業(yè)不會(huì)呈直線上升狀態(tài)。
做好準(zhǔn)備過“苦日子”的同時(shí)，行業(yè)領(lǐng)袖們也一直在尋找新的機(jī)會(huì)。
在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長曾毓群提出，動(dòng)力電池行業(yè)已從“有沒有”邁入到“好不好”的新階段。
“回歸。”億緯鋰能董事長劉金成認(rèn)為，上一輪碳酸鋰價(jià)格暴漲，是短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備不足導(dǎo)致的，和如今的價(jià)格暴跌是一個(gè)對應(yīng)關(guān)系，有暴漲就一定會(huì)有暴跌。劉金成還提出，隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，未來行業(yè)會(huì)更加穩(wěn)定，價(jià)格會(huì)穩(wěn)定，運(yùn)行也會(huì)更加理性。
碳酸鋰期貨和鎳期貨的推出，也為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供了有效的工具。碳酸鋰廠家雅化集團(tuán)日前就披露，將開展期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。
更關(guān)鍵的還要靠科技創(chuàng)新。記者了解到，圍繞著新結(jié)構(gòu)和新材料體系的演化，硅系負(fù)極、LiSFI電解質(zhì)、新型導(dǎo)電劑、復(fù)合集流體、補(bǔ)鋰材料等一大批相關(guān)材料進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化加速新階段。
除了鋰電產(chǎn)業(yè)自身的調(diào)整外，其最主要的應(yīng)用下游——新能源車行業(yè)明年的變化，也有望拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向更高質(zhì)量轉(zhuǎn)變。
前述鋰電資深從業(yè)者認(rèn)為，華為有可能成為明年行業(yè)的“鯰魚”。不同于以往追求低價(jià)的市場主流定位，華為系汽車具有科技、時(shí)尚、民族、文化等附加價(jià)值，定價(jià)明顯更高。高質(zhì)量電動(dòng)車的崛起，有可能帶動(dòng)上游鋰電產(chǎn)業(yè)鏈一定程度上走出僅追求低價(jià)的局面，向更多元化的健康格局發(fā)展。
從政策端來看，12月11日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》適當(dāng)提高了現(xiàn)有技術(shù)指標(biāo)要求，包括提高了整車能耗、續(xù)駛里程、動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度等核心指標(biāo);同時(shí)新增低溫里程衰減技術(shù)指標(biāo)要求，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)持續(xù)提升新能源汽車產(chǎn)品耐低溫性能。這些性能指標(biāo)均與動(dòng)力電池息息相關(guān)，標(biāo)準(zhǔn)的提升有望帶動(dòng)鋰電行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
“以更低的成本創(chuàng)造出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈健康良性的商業(yè)競爭生態(tài)。”于清教說，這是新能源鋰電企業(yè)在深度洗牌中成功穿越周期的關(guān)鍵，也是中國在新能源鋰電領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢的根本所在。
文章來源：上海證券報(bào)
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