清華大學(xué)申請儲能技術(shù)專利
動態(tài)2024-01-03
2023年儲能行業(yè)超百億投資項目達到58起，江蘇、湖北、重慶、廣東成為熱門省份。
不同于2022年鋰電產(chǎn)業(yè)供需兩旺、瘋狂擴張的火熱局面，產(chǎn)能過剩、狂熱退潮無疑是2023年儲能產(chǎn)業(yè)投資的“新關(guān)鍵詞”。
2022年投資金額動輒百億的擴產(chǎn)熱，在蔓延至2023年上半年并引發(fā)新一輪產(chǎn)能大戰(zhàn)之后。邁入階段性過剩周期，由頭部企業(yè)搖旗吶喊、沖鋒在前的百億投資擴產(chǎn)大潮，后繼乏力跡象已相當(dāng)明顯。
在儲能行業(yè)“長期主義”聲浪漸盛的2023，一直為行業(yè)所提倡的“回歸理性”似乎得以真正實現(xiàn)。
據(jù)星球儲能所不完全統(tǒng)計，2023年儲能行業(yè)的超百億投資項目(僅限年內(nèi)宣布簽約、擬建的新項目或投資過百億的二期工程)共計58起，總金額超過7850億元人民幣，其中38個項目已完成簽約。
※ 圖表：2023年度 儲能行業(yè)超百億投資盤點 來源：星球儲能所
其中，投資數(shù)額最大的簽約項目是林源集團在內(nèi)蒙古烏拉特中旗落地的新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目，總投資額達370億元。包括6.5GWh鋰電池生產(chǎn)制造項目、4GWh全釩液流電池生產(chǎn)制造項目、200MW/800MWh全釩液流共享儲能項目、3GW集中式+分散式風(fēng)力發(fā)電項目、1GW集中式+分散式光伏發(fā)電等項目。
盛虹集團投資金額達306億元的60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目位列第二，該項目已于今年7月18日開工。
若算上擬建項目，則以6月1日國軒高科擬于摩洛哥耗資446億元投建100GWh動力電池工廠的大手筆，為2023年儲能行業(yè)數(shù)額最大的投資動作。
從投資數(shù)量上看，億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)最多，前者在國內(nèi)外各有兩個超百億擴產(chǎn)項目，后者位于國內(nèi)的三個投資項目規(guī)模均在100億元。
2月前后，億緯鋰能先在湖北荊門簽約了60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目，后又在四川成都投建20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項目。
而在海外，繼6月8日宣布將斥百億巨資在匈牙利德布勒森建設(shè)生產(chǎn)基地后。9月6日，公司表示其美國全資孫公司將與戴姆勒卡車、帕卡及康明斯共建年產(chǎn)21GWh磷酸鐵鋰電池的美國合資工廠。
值得一提的是，贛鋒鋰業(yè)作為鋰鹽龍頭企業(yè)，鋰電行業(yè)最重要的上游資源供應(yīng)商之一，今年以來買礦步伐不停，接連拿下海外鋰礦資源，且在強勢推動其上下游全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局。
其不僅與三峽水利、東方鑫源三方合建了年產(chǎn)24GWh動力電池項目，控股子公司贛鋒鋰電也分別在內(nèi)蒙古呼和浩特、湖北襄陽簽約了年產(chǎn)20GWh鋰電池及系統(tǒng)集成工廠項目與20GWh固態(tài)動力電池項目。
※ 圖表：2023年 百億投資項目地區(qū)分布 來源：星球儲能所
從地區(qū)分布情況來看，江蘇、湖北、重慶、廣東為2023年儲能行業(yè)超百億投資的熱門省份。
江西贛州、重慶潼南、四川成都、江蘇無錫、廣東佛山等多地分別吸納數(shù)個百億級規(guī)模項目落地。
※ 圖表：2023年 百億投資項目各月分布 來源：星球儲能所
值得留意的是，在2023年全年58個超百億投資項目當(dāng)中，上半年宣布的項目就占了42個，占比超過2/3，而下半年則僅有16個百億級擴產(chǎn)新項目。
如果放到更大范圍來看，下半年百億擴產(chǎn)熱“退潮”的態(tài)勢則更加明顯。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)研究報告表明，2020年至2023年5月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目達163個，且占全年項目總數(shù)量比重逐年增長。2023年1-5月，過百億投資占比達到28%。
這意味著，將視野擴大到整個儲能行業(yè)，今年上半年以來的超百億投資項目已占到2020年至今百億規(guī)模投資項目的四分之一，下半年則僅有上半年數(shù)量的一半不到。
是儲能產(chǎn)業(yè)不熱了嗎?恐怕不盡然。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，2023年初至12月5日新成立的儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量是2022年全年的1.6倍有余。
事實上，百億級擴產(chǎn)項目數(shù)量的削減，也不能完全代表儲能行業(yè)擴產(chǎn)浪潮的停滯，年內(nèi)90億、80億、50億投資以上的項目總體規(guī)模也相當(dāng)可觀。但卻能很好地說明一個關(guān)鍵的現(xiàn)象——第一梯隊企業(yè)的擴產(chǎn)步伐正相對放緩。
從百億項目的投資主體來看，一線企業(yè)擴產(chǎn)速度的確存在放緩現(xiàn)象，2023全年百億及百億規(guī)模以下擴產(chǎn)項目主體多集中在二三線企業(yè)。
尤其在下半年，第一梯隊企業(yè)相較此前的大肆擴張更加“低調(diào)”，“長期主義”已成大廠口頭禪。
盡管對產(chǎn)能過剩的判斷并沒有一個嚴(yán)格意義上的通行衡量標(biāo)準(zhǔn)，但產(chǎn)能利用率低于75%則代表產(chǎn)能嚴(yán)重過剩已基本形成共識。
高工產(chǎn)研分析，行業(yè)整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率不足30%
另據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，11月動力和儲能市場需求降溫，電芯廠商整體開工率降至低于五成，部分企業(yè)甚至由于缺乏訂單而面臨減產(chǎn)或停產(chǎn)的困境。
“階段性產(chǎn)能過剩”已基本形成共識的背景下，此前曾在市場上開出巨額產(chǎn)能規(guī)劃的頭部企業(yè)，目前多因投資“慣性”推進此前簽約項目，新提出的擬建及簽約則相對較少。
如在12月7日投產(chǎn)的海辰儲能的重慶基地一期一階段項目。該項目總投資達130億元，早在2022年5月便已簽約，計劃建成具備56GWh新一代儲能鋰電池、22GWh儲能模組的生產(chǎn)基地及研發(fā)中心。
在2023年年底主動申請終止IPO的蜂巢能源，曾在2019年提出到2025年建成120GWh的全球動力電池產(chǎn)能，在這一數(shù)字先后由200GWh上漲至320GWh。到2022年12月，蜂巢能源已將2025年產(chǎn)能目標(biāo)鎖定在600GWh，出貨量預(yù)期達到450GWh。
作為科創(chuàng)板在審最大IPO項目，蜂巢能源原本擬募集的150億元巨額資金當(dāng)中，就有120億元都將用于新建產(chǎn)能。
而隨著IPO進程終止，這一計劃也無疑宣告流產(chǎn)。
出品 | 星球儲能所 撰文 | 葉均
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