市場規(guī)模急劇膨脹的儲能行業(yè)，為何參與者不掙錢?

　　從新能源發(fā)展的“壓艙石”，到令從業(yè)者深感迷惑的“怪行業(yè)”，邁進2024年之后，儲能行業(yè)又將走向何方呢?

　　如果讓武以峰用一個字來形容現(xiàn)在的儲能市場，他覺得“怪”這個字可能最合適。

　　武以峰幾年前曾在廣東從事鋰電池批發(fā)生意，2022年回到蘇州，進入一家初創(chuàng)的儲能企業(yè)擔任銷售經理。在他眼中，儲能是一個前景很不錯的市場，可再生能源裝機持續(xù)高增帶來的消納壓力，也推動各地不斷出臺促進儲能配套的相關政策。一時之間，儲能成為新能源板塊的大風口。

　　風口之下，武以峰很自然地認為，儲能相關的市場需求將迎來大爆發(fā)，這個領域的生意一定很好做?？上?，他只猜對了一半。

　　根據中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟的數(shù)據，2023年國內新型儲能裝機規(guī)模再創(chuàng)新高，截至三季度末，中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模突破10GW，達到12.3GW，同比暴增925%。

　　這樣的景氣度體現(xiàn)在武以峰的日常工作中，便是銷售線索及招標項目的激增，但奇怪的是，下游裝機規(guī)模有望直接翻三倍的市場，卻并沒有給他帶來多少好處。

　　“跟以前做鋰電的朋友聊天，都問我現(xiàn)在做儲能是不是賺大錢了，外面看起來風光，但是苦只有自己知道，競爭太激烈了。一個(儲能)項目三四十家企業(yè)競標，行業(yè)價格新低點不斷被刷新，年初市場價格還在1元/瓦時以上，到年底就跌到0.4元、0.5元左右的水平了，哪里還有利潤啊。”武以峰向記者如是抱怨。

　　而武以峰的遭遇，是眼下正處在“冰火兩重天”的儲能市場的縮影。

　　在記者采訪過程中，甚至有業(yè)內人士向記者表示，“以電化學為主的新型儲能就是詐騙市場，都是鋰電池廠商為了消化多余產能所推動的，如果沒有政策驅動，新型儲能市場將瞬間崩塌”。

　　從新能源發(fā)展的“壓艙石”，到令從業(yè)者深感迷惑的“怪行業(yè)”，邁進2024年之后，儲能行業(yè)又將走向何方呢?

　　“怪行業(yè)”

　　剛剛過去的2023年，又是國內可再生能源裝機的大年，年內可再生能源裝機突破14.5億千瓦，而隨著可再生能源在電網中所占的比重持續(xù)增加，向來被視為解決可再生能源波動性和間歇性問題的關鍵手段——儲能，亦迎來了爆發(fā)式增長的一年。

　　2024年1月2日，中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟發(fā)布的2023年國內儲能招投標市場盤點數(shù)據顯示，該機構在2023年共追蹤到1703條招標信息和1142條中標信息(涉及儲能電芯、電池pack、直流側系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、EPC、BMS、儲能變流器、儲能EMS、儲能租賃等采購類型)，招標和中標信息數(shù)量均遠超去年，三倍于上一年同期水平。

　　華南一家大型電池企業(yè)的區(qū)域總監(jiān)王云告訴記者，目前市場中增速最快的儲能形式，多為以鋰電儲能為代表的新型儲能，按照存儲介質的不同，儲能賽道的技術路徑可分為新型儲能和傳統(tǒng)儲能，其中傳統(tǒng)儲能以抽水蓄能為代表，適合大電網的能量調配，而建設周期短、選址靈活、響應速度快的新型儲能，則更適合給以風電光伏為代表的可再生能源項目做配套。

　　“比如鋰電儲能系統(tǒng)具有快速充放電的能力，能夠迅速響應電網負載的變化，提供必要的調節(jié)服務，這對于保持電網的穩(wěn)定性和可靠性是非常重要的，特別是未來可再生能源占比越來越高的背景下，同時，分布式光伏、風電的發(fā)展，也讓偏靈活的新型儲能有更多用武之地。”王云表示。

　　雖然從需求側來看，儲能尤其是新型儲能的發(fā)展前景十分火熱，反映在具體的裝機數(shù)據上，也是屢創(chuàng)歷史新高，但日益擴大的市場規(guī)模，卻并沒有讓行業(yè)走向藍海競爭的快車道，反而競爭態(tài)勢卻一日比一日激烈，市場環(huán)境也讓從業(yè)者們一日比一日難受。

　　2023年12月24日，中儲科技2024年度電芯框架招標中標候選人公示，其中0.5C(2小時充放電時長)及0.25C(4小時充放電時長)標段的電芯最低報價直接擊穿0.5元/Wh，以億緯動力(300014.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、欣旺達(300207.SZ)為代表的前三名中標企業(yè)，分別報出了0.435元/Wh、0.409元/Wh以及0.45元/Wh的超低價，引發(fā)行業(yè)內一片嘩然。

　　“2023年年初的時候，國電有個項目報出了1.08元/Wh的價格，當時就感覺價格戰(zhàn)打起來了，但當時感覺價格再怎么往低了報，1元應該也是個底線，結果一年時間，現(xiàn)在直接干到4毛(單瓦時)，而且還有可能繼續(xù)跌下去，直到有人撐不住為止。”回憶起2023年的儲能市場行情，王云還是感到不可置信。

　　0.4元/Wh的儲能電芯價格是什么概念呢?

　　武以峰告訴記者，一個完整的儲能系統(tǒng)成本主要由五部分構成，分別是BMS系統(tǒng)、集裝箱集成、項目設計費用、基建費用以及在成本中占比過半的電池模塊費用。

　　對于儲能廠商而言，0.4元/Wh的電芯售價，意味著上游電池級碳酸鋰價格要維持在10萬元/噸以內，這個價格對于大廠商尤其是自身具備垂直一體化產能的大廠商來說，屬于貼著成本線邊緣的報價，而對于一些中小廠商來說，就只能“賠本賺吆喝”了。

　　2024年1月5日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的最新電池級碳酸鋰均價即為10萬元/噸，正好卡在了行業(yè)的盈虧生死線上。

　　“儲能系統(tǒng)的價格和碳酸鋰是有聯(lián)動效應的，今年儲能價格可以說是緊貼著碳酸鋰價格在變動的，這樣可以很好地把落后者、新進者，成本控制差的企業(yè)擠出去，同時，也能保持自身經營業(yè)績的基本增長。”王云說。

　　據經濟觀察網記者統(tǒng)計，2023年以來，碳酸鋰價格開始一路走跌，均價從年初近60萬元/噸下跌至目前的10萬元/噸，年內價格降幅超過80%。

　　不過，在武以峰看來，上游原材料價格走低只是儲能行業(yè)價格戰(zhàn)的誘因，其核心原因還是在于各路玩家積極加碼儲能，使得行業(yè)競爭日益激烈，同時在缺乏差異化競爭的背景下，只能用價格這一最簡單也是最有效的手段打開市場。

　　“今年參與的項目招標，從龍頭到小兵，幾十家企業(yè)搶標，有時候我都奇怪，就是一些幾百兆瓦的單子都有人來搶，完了之后大家產品也都差不多，就一個電池你也做不出花來，集成廠商大家技術都差不多，只能拼價格。”武以峰說。

　　王云亦向記者表示，目前在大型儲能項目的招標中，成本是招標主體最關注的方向，因此，投標企業(yè)自然將價格作為重中之重去看待。

　　除了上游價格下跌、下游競爭激烈，儲能市場陷入冰火兩重天的最直接原因，還離不開產能過剩的問題。

　　“裝機根本就趕不上擴產的速度，儲能屬于上限高，下限低的行業(yè)，沒什么門檻，弄個廠房，搞套設備就可以開工了，你甚至不用太懂儲能，只要有一些基本的人脈資源，剛開始進來都能賺到錢。”武以峰說。

　　在天眼查平臺上，若以儲能為關鍵詞進行搜索，僅2023年成立的相關企業(yè)主體就多達73437家，而這一數(shù)字在2022年還僅為41349家。據中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計，2023年前三季度，國內鋰電儲能產能規(guī)劃高達360GWh，而去年前十個月國內企業(yè)儲能電池在全球的出貨量僅為163GWh，行業(yè)平均產能利用率只在50%左右。

　　在2023年12月18日的高工儲能年會上，高工儲能董事長張小飛用一組數(shù)據直觀展示了儲能鋰電池的產能利用率“慘狀”：方形鋰電池在2023年第三季度的利用率僅為50%，而戶儲方形50Ah電芯利用率則只有30%—40%，軟包電池的利用率只有20%—30%。

　　“2023年，儲能電池產業(yè)已經遭受了巨大的過剩沖擊。”張小飛表示。

　　洗牌在即

　　“新能源的下半場是儲能是毋庸置疑的，只不過現(xiàn)階段行業(yè)格局尚未穩(wěn)定，最重要的是，儲能還沒有形成一套成熟的模式，甚至使用模式都還在探索中。”廣州一家電網側資深從業(yè)者黃先生向記者表示。

　　在他看來，不論是供需失衡還是價格戰(zhàn)，都是新興產業(yè)發(fā)展中所遭遇的再正常不過的問題，之所以現(xiàn)在各家廠商以及下游業(yè)主除了價格與成本之外，找不到其他的關注點，原因無疑是儲能模式尚不清晰。

　　“新能源配儲這個東西出來有點戲劇性，從目前的新能源裝機來看，風電光伏占全國總裝機也才百分之三四十，也就是說新能源對整個電力系統(tǒng)帶來的影響，現(xiàn)在還看不太出來，按照這個趨勢再過10年，咱們國家完成了以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的目標之后，儲能的角色和作用可能會發(fā)生變化。但現(xiàn)在(強調配儲)有個什么問題呢?我們內部統(tǒng)計，發(fā)電側的配儲占整個新能源配儲的50%，但其使用效率僅為5.6%。”黃先生告訴記者。

　　眼下，配置儲能已經成為全國新能源項目并網的基本要求，據經濟觀察網記者不完全統(tǒng)計，截至2023年底，全國已有近30個省份、自治區(qū)出臺了要求新能源項目配儲的文件，對新能源發(fā)電項目的配儲比例做出明確規(guī)定，但在政策驅動之下，“建而不用”又開始成為影響儲能行業(yè)高質量發(fā)展的突出問題。

　　為何下游業(yè)主花大價錢配置的儲能，會出現(xiàn)“建而不用”的情況呢?

　　王云向記者解釋稱，雖然新型儲能的本質是為了解決消納問題，但就具體項目看，靠近負荷中心的新能源發(fā)電項目，并不存在消納問題，通過智能調度，新能源項目的發(fā)電量是可以實現(xiàn)足額上網的，因此在這些地區(qū)的新能源配儲，確實存在建而不用的情況。但對于一些“風光”資源比較豐富的偏遠地區(qū)，其消納問題產生的實質是用電需求不足，儲能并不能解決這類需求問題。

　　“只要碳酸鋰價格能繼續(xù)跌，今年的儲能價格就還要繼續(xù)下行，要是哪天卷到1毛錢(單瓦時)，你再來找我的時候，我可能就不干這行了。”談及行業(yè)未來的規(guī)劃及展望，武以峰向記者調侃說。

　　對于儲能這一賽道的所有參與者來說，激烈的價格競爭，無疑是目前懸在所有人頭上的達摩克利斯之劍，誰也不知道自己會在何時撐不住出局。

　　2023年底，捷威動力發(fā)布的一則《公司停工停產、員工放假及培訓通知》引發(fā)了廣泛關注。在通知中，捷威動力稱，受市場及上下游產業(yè)鏈等客觀因素影響，為保證公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展，經管理層研究決定，自2023年12月1日起開始停工停產。作為行業(yè)內一家知名的電池廠商，捷威動力同時擁有動力電池和儲能電池兩大業(yè)務板塊，有鹽城、長興兩大生產基地，有效產能達到10GWh，在職員工超過 2400名。

　　而像捷威動力這般，2023年內被行業(yè)淘汰出局的企業(yè)并不少。

　　2023年2月，珈偉新能(300317.SZ)公告稱，不再將鋰電池生產作為未來發(fā)展方向，公司相關的鋰電池制造已經停產，已不具備研發(fā)、生產鋰電池的相關條件;6月，明冠新材(688560.SH)公告稱，加快與控股子公司興華財通相關資產及其業(yè)務的脫離，剝離鋰電正極材料相關業(yè)務;7月，百合花(603823.SH)公告稱，修訂定增方案，取消計劃的年產40000噸電池級磷酸鐵鋰項目、年產3000噸電池級碳酸鋰項目;9月，2022年高調跨界儲能的昆侖萬維(300418.SZ)公告稱，擬將北京綠釩新能源科技有限公司50%股權及未來可轉成10%股權的可轉債轉讓給公司實際控制人周亞輝，正式放棄儲能業(yè)務。

　　但在業(yè)內人士看來，更值得關注的是，如果儲能行業(yè)激烈的價格戰(zhàn)持續(xù)下去，很有可能會給市場帶來不小的安全隱患。

　　“假設你是一個新能源企業(yè)，當政策要求你進行配儲，而實際又沒多大用處的時候，你會怎樣做?你會選擇市場上最便宜的產品。”黃先生向記者分析表示。

　　中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟在《2023國內儲能招投標市場盤點》中亦指出，“隨著市場玩家的增多，面對激烈的競爭，有的企業(yè)會選擇用低價去爭取訂單。而為了獲取利潤，必然會在材料、工藝等環(huán)節(jié)降低要求，這樣產品質量就無法得到保證，也會對后續(xù)的電站運行維護帶來安全隱患。在利潤微薄的限制下，企業(yè)也沒有足夠的財力去支撐技術創(chuàng)新和產品迭代，勢必會面臨淘汰，行業(yè)洗牌在即” 。

　　來源：經濟觀察網 鄭晨燁