2023年,是中國儲能發(fā)展波瀾壯闊、跌宕起伏的一年。新型儲能裝機(jī)年增幅創(chuàng)規(guī)?；l(fā)展以來的新高,提前兩年達(dá)成國家十四五規(guī)劃3000萬千瓦新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。儲能成為各地政府發(fā)展新動能的重要抓手,政策頻度和力度持續(xù)加力。以電池為代表的產(chǎn)能擴(kuò)張速度超過市場需求釋放的速度,尚在藍(lán)海中探索技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用市場的儲能企業(yè),被迅速裹挾進(jìn)入紅海白刃戰(zhàn),價(jià)格從年初到年尾幾近腰斬。這一年,奮戰(zhàn)在產(chǎn)業(yè)中的從業(yè)者們對“卷”字各有感觸。
縱觀2023年,儲能聯(lián)盟從以下八個(gè)角度盤點(diǎn)過去一年產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征和態(tài)勢:
一、新增裝機(jī)規(guī)模首次突破20GW,三倍于2022年水平
根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì),截止到2023年底,中國已投運(yùn)的電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)86.5GW,同比增長45%。其中,抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)達(dá)51.3GW,占比從2022年77.1%降至59.4%。新型儲能累計(jì)裝機(jī)34.5GW/74.5GWh,同比增長18.2個(gè)百分點(diǎn)。
2023年,中國新增投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模 21.5GW/46.6GWh,功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。 首次超過抽水蓄能新增投運(yùn)近四倍之多。
從項(xiàng)目規(guī)模等級來看,超過100個(gè)百兆瓦級項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投運(yùn),同比增長370%。
從技術(shù)路線來看,鋰電占比進(jìn)一步提高,從2022年的94%增長至2023年的97%;非鋰儲能技術(shù)逐漸實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破,多種長時(shí)儲能技術(shù)路線被納入省級示范項(xiàng)目清單。
從應(yīng)用區(qū)域來看,14個(gè)省投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模超過吉瓦時(shí),新能源占比較高的西北地區(qū)整體引領(lǐng)全國;各省市中,新疆新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模全國第一(按能量規(guī)模計(jì)算)。(更多詳細(xì)數(shù)據(jù)將在《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》正式發(fā)布)
二、各類政策全面加力,價(jià)格機(jī)制仍是盈利的關(guān)鍵
2023年,我國共發(fā)布653項(xiàng)儲能直接和間接相關(guān)政策,其中國家層面政策60項(xiàng),廣東、浙江、山東和江蘇發(fā)布政策數(shù)量較多。
面向規(guī)劃布局
各地進(jìn)一步明確“十四五”及中長期新型儲能發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù),27個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)布儲能裝機(jī)目標(biāo),總規(guī)模達(dá)84GW。內(nèi)蒙古、河南、廣東、湖北、廣西等地更是進(jìn)一步提高了新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。
瞄準(zhǔn)示范推優(yōu)
全國范圍內(nèi)評選出56個(gè)項(xiàng)目作為第二批新型儲能試點(diǎn)示范項(xiàng)目,依托技術(shù)的先進(jìn)性、場景的多元化、項(xiàng)目的盈利性及商業(yè)模式的可行性,其成為國家發(fā)展儲能的風(fēng)向標(biāo)。
聚焦管理規(guī)范
《發(fā)電機(jī)組進(jìn)入及退出商業(yè)運(yùn)營辦法》等政策逐步將新型儲能作為電力系統(tǒng)的常規(guī)機(jī)組納入各項(xiàng)管理,進(jìn)一步提升新型儲能管理要求。
針對市場規(guī)則
《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》等政策明確了新型儲能參與各類市場的主體身份與市場規(guī)則。山西、山東、甘肅、廣東四省的現(xiàn)貨市場已向新型儲能開放,并均有項(xiàng)目參與市場。
圍繞價(jià)格機(jī)制
《關(guān)于抽水蓄能電站容量電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》分別核定了抽蓄電站、調(diào)峰火電站的容量價(jià)格,體現(xiàn)了國家在新型電力系統(tǒng)建設(shè)過程中對靈活性調(diào)節(jié)資源、應(yīng)對新能源長時(shí)間尺度波動保供的重視。2023年,各地繼續(xù)對新型儲能的容量補(bǔ)償機(jī)制進(jìn)行探索,主要通過容量租賃、容量調(diào)峰市場、容量補(bǔ)償電價(jià)等方式對新型儲能的容量成本進(jìn)行補(bǔ)償。隨著我國電力市場改革的深入,將逐步形成適宜各類調(diào)節(jié)資源公平競爭的價(jià)格機(jī)制和市場機(jī)制。
三、“表前”應(yīng)用仍為重點(diǎn),商業(yè)模式亟待改善
獨(dú)立儲能
獨(dú)立儲能是國內(nèi)最大的細(xì)分應(yīng)用場景。
從收益水平來看,新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、山東、湖南、寧夏等省份投運(yùn)的獨(dú)立儲能項(xiàng)目內(nèi)部收益率在3%~10%左右,收益水平普遍偏低。
從收益構(gòu)成來看,主要包括電能量、容量、頻率調(diào)節(jié)三方面構(gòu)成。其中,租賃費(fèi)用收益占比普遍超過50%,主要由新能源強(qiáng)制配儲政策推動實(shí)現(xiàn),但也面臨租賃合同年限及出租率難以保證的問題。電能量收益是未來儲能參與電力市場的重要收益來源,但當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)差小很大程度影響了獨(dú)立儲能的預(yù)期穩(wěn)定收益。部分省份推出了儲能容量補(bǔ)償相關(guān)政策,但補(bǔ)償力度要么偏小,要么周期短,難以構(gòu)成長期穩(wěn)定收益。
新能源配儲項(xiàng)目
新能源配儲項(xiàng)目主要是解決新能源電站并網(wǎng)問題,投建后的儲能設(shè)施利用率低,難以有效改善配套新能源電站的收益水平。預(yù)計(jì)短期內(nèi),該領(lǐng)域還將維持高速增長的態(tài)勢。
一方面,由于新能源和儲能初始投資成本大幅下降,2023年光伏組件、陸上風(fēng)機(jī)和儲能電芯跌破了1元/W、1.2元/W和 0.4元/Wh以下,下降幅度均超過50%,新能源配儲后的整體利潤空間有望增加;另一方面,隨著新能源進(jìn)入電力市場步伐加快,新能源配儲聯(lián)合參與市場可一定程度上可解決出力穩(wěn)定性、容量可靠性、降低市場考核風(fēng)險(xiǎn)的難題。
用戶側(cè)儲能
用戶側(cè)儲能延續(xù)2014年以來裝機(jī)占比持續(xù)下降的趨勢,累計(jì)裝機(jī)占比下降至10%以下。用戶側(cè)儲能市場集中度高,由于峰谷價(jià)差大、補(bǔ)貼力度強(qiáng),2023年浙江、廣東、江蘇三省用戶側(cè)儲能投運(yùn)規(guī)模占比超過了60%。
預(yù)計(jì)未來用戶側(cè)儲能領(lǐng)域:
1)市場玩家增加。在表前儲能賽道內(nèi)卷加劇的情況下,將會有更多企業(yè)將目光投入到用戶側(cè)領(lǐng)域;
2)收益來源改善。隨著負(fù)荷數(shù)據(jù)采集精度和預(yù)測技術(shù)的提升,通過聚合方式參與需求響應(yīng)和電力市場并獲取收益有望成為現(xiàn)實(shí)。
3)應(yīng)用場景拓寬。隨著電動汽車、分布式光伏的大發(fā)展,有望從工商業(yè)儲能場景為主擴(kuò)展到大數(shù)據(jù)中心、5G 基站、光儲充、虛擬電廠等新場景。
四、產(chǎn)業(yè)鏈競爭博弈加劇,儲能系統(tǒng)價(jià)格腰斬
電芯產(chǎn)能快速擴(kuò)張,供需矛盾愈加突出
2023年,中國企業(yè)在全球市場中儲能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)出貨量預(yù)估在200GWh左右。新增鋰離子電芯產(chǎn)能(含規(guī)劃、開工和達(dá)產(chǎn))約1172.5GWh,而同期全球電力儲能年總裝機(jī)量約為100-120GWh,受供需關(guān)系影響,行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%左右,造成產(chǎn)品庫存升高,電芯產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超市場需求釋放速度。
入局企業(yè)數(shù)量前所未有,龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯
2023年,進(jìn)入儲能領(lǐng)域的企業(yè)超過數(shù)萬家,儲能招投標(biāo)市場廝殺激烈,200多家企業(yè)摘得標(biāo)的,而參與投標(biāo)的企業(yè)遠(yuǎn)大于這一數(shù)字,每個(gè)儲能系統(tǒng)的集采/框采標(biāo)的都會吸引六、七十家企業(yè)競逐投標(biāo)。但頭部效應(yīng)仍然明顯,海博思創(chuàng)、中車、比亞迪、寧德時(shí)代、電工時(shí)代、陽光電源、遠(yuǎn)景能源等龍頭企業(yè)入圍半數(shù)以上標(biāo)的。
儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格全線下跌
電池級碳酸鋰價(jià)格年終均價(jià)已跌破10萬元/噸,與最高 60萬元/噸時(shí)相比,價(jià)格降幅超過80%;正極材料與電解液價(jià)格降幅超60%,負(fù)極材料與隔膜下跌超過20%,方形電芯(磷酸鐵鋰)降幅超51%,儲能系統(tǒng)均價(jià)持與2023年初相比接近腰斬,甚至出現(xiàn)低于0.6元/Wh報(bào)價(jià)。
五、企業(yè)出海大勢所趨,貿(mào)易保護(hù)主義影響加深
國內(nèi)市場競爭加劇的背景下,儲能企業(yè)競相征戰(zhàn)海外市場。中國儲能憑借技術(shù)領(lǐng)先、成本優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈完整,已經(jīng)成為引領(lǐng)全球的優(yōu)勢戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。在國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能擴(kuò)張過速、商業(yè)模式尚需改善的情況下,海外部分區(qū)域市場盈利模式更為明晰,利潤率更高,出海成為眾多儲能企業(yè)的必然選擇。
儲能企業(yè)出海戰(zhàn)略各有側(cè)重
中國儲能企業(yè)出海主要有三種形式,一種是與國外系統(tǒng)集成商合作,出口電池、PCS等設(shè)備,代表企業(yè)有寧德時(shí)代、海辰儲能、億緯鋰能、陽光電源、科華數(shù)能等;一種是出口儲能系統(tǒng),代表企業(yè)有陽光電源、比亞迪、華為等;一種是尋求海外建廠機(jī)會,以便提供更好地本地化服務(wù),代表企業(yè)有寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力、國軒高科等,以電池企業(yè)為主。
企業(yè)出海面臨貿(mào)易保護(hù)主義的挑戰(zhàn)
當(dāng)前國際環(huán)境日趨錯綜復(fù)雜,儲能領(lǐng)域開始出現(xiàn)“貿(mào)易保護(hù)”“產(chǎn)品本地化要求”等現(xiàn)象,為爭奪儲能這一戰(zhàn)略制高點(diǎn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化,美國、歐盟通過《通脹削減法案》、“碳關(guān)稅”等政策設(shè)定貿(mào)易壁壘和政策壁壘,搶占電池材料、電池產(chǎn)品等方面國際標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán),一定程度上削弱了我國儲能產(chǎn)品國際競爭力,擠壓我國儲能產(chǎn)業(yè)的國際市場空間,對國內(nèi)企業(yè)出海的不利影響將進(jìn)一步加劇。
六、資本市場高開低走,儲能企業(yè)上市進(jìn)程放緩
延續(xù)2022年儲能行業(yè)高景氣度,2023年資本市場仍持續(xù)為儲能各環(huán)節(jié)加力。多起儲能融資金額在億元以上,2023年融資總額達(dá)534億元(僅統(tǒng)計(jì)披露具體金額的融資事件,不含上游材料端融資事件),涉及鈉離子電池、液流電池等新技術(shù),以及智能制造、虛擬電廠、AI數(shù)字化等新領(lǐng)域。但由于證監(jiān)會新政出臺,2023年全年共有293家擬上市企業(yè)終止上市申請(包括撤單和被否),多家儲能企業(yè)的上市節(jié)奏整體亦有放緩。
但各地招引政策同頻共振,尤其“以投帶引”吸引項(xiàng)目落地,儲能市場需求尚未充分挖掘,產(chǎn)能已大量釋放,未來產(chǎn)能還在路上。粗放式發(fā)展必然帶來賽道擁擠。企業(yè)迅速開啟了價(jià)格、成本、技術(shù)、交期、出海、本地服務(wù)等高烈度競爭,市場出清壓力驟增。2023年前三季度儲能指數(shù)表現(xiàn)好于創(chuàng)業(yè)板,但由于投資者對儲能領(lǐng)域,特別是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩以及價(jià)格戰(zhàn)的憂慮,第四季度下跌較多。
行業(yè)估值處于歷史低位。無論從時(shí)間還是空間來看,都已經(jīng)進(jìn)入最后下跌階段。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,各個(gè)環(huán)節(jié)利潤都經(jīng)過嚴(yán)重?cái)D壓,部分環(huán)節(jié)甚至出現(xiàn)虧損,碳酸鋰價(jià)格跌破10萬元/噸,未來繼續(xù)下跌空間不大。目前儲能領(lǐng)域已經(jīng)利空出盡,加之海外市場光伏裝機(jī)超預(yù)期增長,發(fā)展中國家儲能需求才剛剛崛起,新的市場有待開發(fā),新能源全面進(jìn)入電力市場交易而激活儲能更大的需求,增量潛力巨大,未來有望否極泰來,實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
七、儲能電芯走向“大”時(shí)代,技術(shù)多元化進(jìn)程加快
鋰電大電芯從設(shè)計(jì)走向應(yīng)用,新集成方案快速布局應(yīng)用。電芯方面,近30家電芯廠商相繼推出了300Ah及以上電芯產(chǎn)品,2024年這類電芯的市場滲透率將逐步提高。系統(tǒng)集成方面,隨著300Ah+大容量電芯迎來量產(chǎn),20尺單艙電量從原來的3-4MWh提升到了5MWh+,20余家企業(yè)已先后發(fā)布此類產(chǎn)品。為了適應(yīng)新型電力系統(tǒng)需求,構(gòu)網(wǎng)型儲能及高壓級聯(lián)技術(shù)快速突破。2023年全球首座百兆瓦級分散控制構(gòu)網(wǎng)型獨(dú)立儲能電站投運(yùn),60MW/60MWh最大高壓級聯(lián)儲能項(xiàng)目投運(yùn),為新型集成方案規(guī)?；瘧?yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
非鋰技術(shù)多元化應(yīng)用進(jìn)程加快
山東肥城國際首座300MW先進(jìn)壓縮空氣儲能示范電站倒送電一次成功,為壓縮空氣儲能下一階段的技術(shù)攻關(guān)方奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);鈉離子電池產(chǎn)能已超過10GWh,在低速車領(lǐng)域開啟了小規(guī)模應(yīng)用;飛輪、超級電容多個(gè)新型儲能項(xiàng)目成功投運(yùn)。其他非鋰技術(shù)取得快速突破應(yīng)用,為新型電力系統(tǒng)建設(shè)和多元用戶側(cè)場景提供了更多的技術(shù)競爭與協(xié)同。
長時(shí)儲能戰(zhàn)略布局落后于國際
遠(yuǎn)期來看,大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)電將帶來長時(shí)間尺度供給不平衡對長時(shí)儲能的巨大需求,國際市場高度關(guān)注長時(shí)儲能。
美國能源部于2023年3月提出凈零情景下2050年需部署225-460GW長時(shí)儲能。英國政府于2024年1月提出若在2030—2050年部署20GW長時(shí)儲能技術(shù),英國電力系統(tǒng)可節(jié)省240億英鎊(約2188億人民幣)。為解決長時(shí)儲能部署障礙,加大投資力度,美國能源部在2021年提出了十年內(nèi)將電網(wǎng)規(guī)模的10小時(shí)以上長時(shí)儲能成本降低 90%的戰(zhàn)略目標(biāo),英國能源安全和凈零部提出了面向長時(shí)儲能技術(shù)的投資激勵計(jì)劃。
國際市場已經(jīng)普遍認(rèn)識到,基于不同的成本下降幅度,長時(shí)儲能與鋰電技術(shù)在電力市場中的日內(nèi)市場(即日內(nèi)能量時(shí)移市場)具有“此消彼長”的競爭關(guān)系,我國鋰電發(fā)展已經(jīng)在國際上相對領(lǐng)先,但國內(nèi)目前還未有專門針對長時(shí)儲能戰(zhàn)略布局和激勵計(jì)劃。只有新能源加長時(shí)儲能成功替代化石能源,才能真正實(shí)現(xiàn)全球碳中和。
提升電站運(yùn)營水平,智能化平臺建設(shè)成為企業(yè)布局的熱點(diǎn)
隨著單體集裝箱容量不斷增加,更需要高效、智能、安全的手段幫助儲能系統(tǒng)解決高頻數(shù)據(jù)采集、分析、傳輸和存儲等關(guān)鍵問題,實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)價(jià)值的最大化。智能化運(yùn)營將是儲能電站從“成本競爭”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競爭”的關(guān)鍵。企業(yè)紛紛利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),開啟智能化運(yùn)營的服務(wù)新模式,為后續(xù)電站聚合參與電力市場,提高電站盈利性打下基礎(chǔ)。
八、標(biāo)準(zhǔn)體系趨于完善,細(xì)分應(yīng)用有待補(bǔ)充
全球在儲能規(guī)劃、建設(shè)、并網(wǎng)、系統(tǒng)、子系統(tǒng)及零部件以及梯次利用回收標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)較為全面。
國際標(biāo)準(zhǔn)
國際上,IEC TC120在相關(guān)的設(shè)備、子系統(tǒng)之外,構(gòu)建了儲能系統(tǒng)的術(shù)語、性能參數(shù)、規(guī)劃和性能評估、環(huán)境影響和安全等標(biāo)準(zhǔn)體系,已發(fā)布了12項(xiàng)IEC儲能系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn);北美地區(qū), NFPA、UL、IEEE等標(biāo)準(zhǔn)組織圍繞儲能項(xiàng)目的建設(shè)、系統(tǒng)、設(shè)備/子系統(tǒng)、并網(wǎng)等構(gòu)建了一套以安全為核心的標(biāo)準(zhǔn)框架。其中NFPA 855、UL 9540、UL 9540A等標(biāo)準(zhǔn)得到了國際認(rèn)可,也對儲能項(xiàng)目和儲能產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)
國內(nèi),在《關(guān)于加強(qiáng)儲能標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案》《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動計(jì)劃》等相關(guān)政策的推動下,并結(jié)合近幾年儲能示范項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),我國已初步形成了較為完善的新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系。
從國內(nèi)外差異方面來看,國外更多關(guān)注在安全的要求上,而國內(nèi)在系統(tǒng)零部件標(biāo)準(zhǔn)上更為齊全,但對于目前國內(nèi)大儲和工商業(yè)儲能建設(shè)所急需的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),仍遲未發(fā)布,有待產(chǎn)業(yè)和監(jiān)管部門共同尋找儲能安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最佳平衡點(diǎn)。
寫在最后:2024年是國家實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年,我們預(yù)測中國儲能將大概率迎來繼續(xù)快速發(fā)展的一年,對儲能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提出了更高的要求,在這關(guān)鍵的時(shí)點(diǎn),我們倡導(dǎo):儲能從業(yè)者需要結(jié)合自身的情況深度思考如何在激烈的行業(yè)洗牌中做到“穩(wěn)中求進(jìn),以進(jìn)促穩(wěn),先立后破”。只有通過技術(shù)與模式創(chuàng)新,提升企業(yè)核心競爭力,才能為中國儲能產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)階貢獻(xiàn)企業(yè)的力量,才能成為全球儲能市場中閃亮的“中國名片”。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟特別邀請聯(lián)盟常務(wù)理事會領(lǐng)導(dǎo)以及中國能源研究會儲能專委會的權(quán)威專家,為產(chǎn)業(yè)同仁解讀時(shí)局,研判未來,期待產(chǎn)業(yè)同仁從中獲得啟迪。
來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 作者：劉為,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長
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