2023年以來(lái)，儲(chǔ)能價(jià)格持續(xù)下行，但儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)品快速更新。今年春末夏初，各大企業(yè)扎堆發(fā)布了更大容量、電量和壽命更長(zhǎng)的儲(chǔ)能新品。
市場(chǎng)“內(nèi)卷”之下，各大儲(chǔ)能企業(yè)推陳出新的速度大大加快。同樣是20尺集裝箱的尺寸，電量從5兆瓦時(shí)、5.5兆瓦時(shí)變到6.9兆瓦時(shí)，電芯容量也從去年的280安時(shí)向300多安時(shí)甚至更高容量迭代。從行業(yè)看，幾乎所有的頭部企業(yè)都布局了300安時(shí)以上的產(chǎn)品，即使還未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，也趕在2024年春天發(fā)布了新品消息。
在整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中，電芯是技術(shù)含量最高的一環(huán)。一方面，電量越來(lái)越大顯示了企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。另一方面，大容量的儲(chǔ)能電芯提升了能量密度，可以為客戶節(jié)省空間和成本，而安全、循環(huán)性能和投資成本正是儲(chǔ)能的核心。
值得思考的是，在技術(shù)差距不大的情況下，企業(yè)又該如何面對(duì)產(chǎn)品同質(zhì)化，它們之間還能拉開(kāi)差距嗎?
儲(chǔ)能電芯容量大比拼
2023年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)成效顯著。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模 21.5吉瓦/46.6吉瓦時(shí)，功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超150%;累計(jì)裝機(jī)34.5吉瓦/74.5吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.2個(gè)百分點(diǎn)。使得新型儲(chǔ)能提前兩年達(dá)成了“十四五”規(guī)劃的3000萬(wàn)千瓦(即30吉瓦)裝機(jī)目標(biāo)。
儲(chǔ)能奔向規(guī)?；H，不僅已有的規(guī)劃產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)有需求，進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)的企業(yè)也數(shù)不勝數(shù)。產(chǎn)能釋放速度超越需求之下，伴隨著招投標(biāo)市場(chǎng)的激烈廝殺，儲(chǔ)能上下游產(chǎn)品價(jià)格全線下跌。
面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)加快了儲(chǔ)能產(chǎn)品更新迭代的速度，新的大容量時(shí)代正在到來(lái)。
2020年，寧德時(shí)代(300750.SZ)推出了280安時(shí)大電芯產(chǎn)品，在50/100/200安時(shí)之上，開(kāi)啟了280安時(shí)的時(shí)代。其他企業(yè)緊隨其后，在2021年或2022年推出了同等容量的產(chǎn)品。
2023年，280安時(shí)電芯和5兆瓦時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)還是主推產(chǎn)品。到了今年4月9日，寧德時(shí)代聲勢(shì)浩大地官宣了6.25兆瓦時(shí)、15000次循環(huán)和5年零衰減的量產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)。幾天后，隨著2024儲(chǔ)能?chē)?guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE2024)舉辦，各大企業(yè)紛紛發(fā)布了更“大”的新品，280安時(shí)和5兆瓦時(shí)似乎正在被取代。
簡(jiǎn)單來(lái)講，儲(chǔ)能系統(tǒng)的基礎(chǔ)是單體電芯，經(jīng)過(guò)一步步的連接組裝，裝配BMS(電池管理系統(tǒng))、EMS(能量管理系統(tǒng))和消防系統(tǒng)、冷卻裝置、電纜和通信線纜等配件，逐步變成電池模組、電池簇、電池包和電池艙(集裝箱)。
當(dāng)下，300安時(shí)以上、5兆瓦時(shí)以上的產(chǎn)品成為企業(yè)主推。鑫欏資訊高級(jí)研究員張金惠告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，寧德時(shí)代、億緯鋰能和比亞迪此輪推出的基本是500安時(shí)以上的電芯。
今年，比亞迪(002594.SZ)亮出6.432兆瓦時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)。億緯鋰能(300014.SZ)主打628安時(shí)儲(chǔ)能電池、 5兆瓦時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)。瑞浦蘭鈞(00666.HK)展出345安時(shí)、5.51兆瓦時(shí)電池艙，并預(yù)告了6-6.9兆瓦時(shí)產(chǎn)品。海辰儲(chǔ)能的大容量電芯達(dá)到了1130安時(shí)。鵬輝能源(300438.SZ)、國(guó)軒高科(002074.SZ)都主推314安時(shí)電芯和5兆瓦時(shí)20尺儲(chǔ)能集裝箱。相比去年行業(yè)首發(fā)的314安時(shí)電芯，中創(chuàng)新航(03931.HK)這次推出了壽命更長(zhǎng)的314安時(shí)電芯和6.25兆瓦時(shí)儲(chǔ)能集裝箱。
這8家公司是2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量排名前10的中國(guó)企業(yè)，去年共出貨160吉瓦時(shí)，市占率合計(jì)達(dá)到87%。
產(chǎn)品差異化何在?
不難看出，“卷新品”成為了頭部企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“解藥”，也讓更長(zhǎng)壽命的大容量和大電量產(chǎn)品成為行業(yè)趨勢(shì)。
大尺寸產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)也很明顯。同樣是標(biāo)準(zhǔn)的20尺集裝箱，單體電芯越大和電量越大不僅意味著能量密度提升、節(jié)約土地面積，也能減少施工量并降低運(yùn)維成本。這對(duì)于生產(chǎn)端和客戶端來(lái)說(shuō)都是降本增效的好事。鑫欏鋰電高級(jí)研究員龍志強(qiáng)告訴記者，主要配置在電源側(cè)的大儲(chǔ)需要匹配光伏、風(fēng)電機(jī)組的功率。目前，這些綠電機(jī)組的功率正在變得更大，所以大尺寸儲(chǔ)能成為了一種趨勢(shì)。
而隨著行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)正變得既要價(jià)格低又要質(zhì)量高。差異化的關(guān)鍵點(diǎn)可能還是電芯質(zhì)量，背后是技術(shù)、BMS管理上的區(qū)別。張金惠表示，儲(chǔ)能的核心是安全、循環(huán)性能和投資成本。2023年，歐盟科學(xué)院院士、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授孫金華曾公開(kāi)表示，儲(chǔ)能電站每年發(fā)生事故的概率在千分之六，火災(zāi)事故發(fā)生率還處在一個(gè)比較高的范圍。
此外，儲(chǔ)能產(chǎn)品宣傳中動(dòng)輒上萬(wàn)次的循環(huán)次數(shù)可能也僅處于實(shí)驗(yàn)室階段，并未得到實(shí)際工況驗(yàn)證。ESIE2024期間，中創(chuàng)新航市場(chǎng)部總經(jīng)理吳弢告訴記者，很多所謂的15000次循環(huán)其實(shí)需要嚴(yán)苛的條件，而一些產(chǎn)品并沒(méi)有標(biāo)出所需條件，以及最后的SOC(電池荷電狀態(tài)，越低掉電越快)、SOH(電池健康狀態(tài))能保持多少，所以一些模擬出來(lái)的循環(huán)次數(shù)可能并不真實(shí)。“電池畢竟是個(gè)化學(xué)品，對(duì)材料體系的了解很重要，核心還是要對(duì)材料足夠了解”。
而對(duì)于目前不能提供大容量電芯的儲(chǔ)能電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，壓力似乎更大了。龍志強(qiáng)告訴記者，對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商來(lái)講，主要是電池艙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面的改變，難度不會(huì)很大。但是做大容量電芯的要求更高，難度更大，涉及到材料方面的改良和生產(chǎn)設(shè)備的改變。從280安時(shí)和314安時(shí)儲(chǔ)能電芯的應(yīng)用情況來(lái)看，出現(xiàn)不穩(wěn)定等各種問(wèn)題的不在少數(shù)，可能并不是所有的電芯企業(yè)都能做到大尺寸。就成本而言，性價(jià)比也是差異化的另一個(gè)方面，不過(guò)即使是預(yù)算更低，不選頂配產(chǎn)品的客戶，也需要在安全和有效的轉(zhuǎn)換效率上得到質(zhì)量保證。
總的來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能電池仍是一個(gè)典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。過(guò)去一年，儲(chǔ)能電芯價(jià)格下降過(guò)半，從0.9元/Wh降至0.4元/Wh以下，并且可能繼續(xù)下降。在這種情況下，技術(shù)領(lǐng)先的強(qiáng)者恒強(qiáng)，用可觀利潤(rùn)繼續(xù)投入研發(fā)，產(chǎn)品獲得時(shí)間驗(yàn)證并保持優(yōu)勢(shì)，而一味卷價(jià)格又保證不了質(zhì)量的廠商或許逃不開(kāi)被市場(chǎng)淘汰的命運(yùn)。
華夏時(shí)報(bào) 記者胡雅文 李貝貝
評(píng)論