指定供應(yīng)商、最高限價 儲能“強者恒強”的馬太效應(yīng)凸顯

　　近日，儲能招投標(biāo)市場有兩則消息，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。

　　一則是中國電氣裝備集團在全釩液流100MW/400MWh儲能系統(tǒng)交流側(cè)設(shè)備采購項目中，給出最高限價3200萬元、質(zhì)保期20年的要求。

　　另一則是中核集團發(fā)布嘉峪關(guān)500MW/1000MWh獨立儲能項目EPC總承包磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)采購招標(biāo)公告，采購總規(guī)模為475MW/1000MWh的磷酸鐵鋰全套儲能設(shè)備，并指定了制造商范圍。

　　以上兩個招標(biāo)項目雖規(guī)模不大，但其傳遞出的儲能招投標(biāo)市場新風(fēng)向值得關(guān)注。

　　首先，全釩液流電池儲能雖然不是當(dāng)前新型儲能的主流技術(shù)路線，但今年以來，業(yè)主對除鋰電池儲能以外技術(shù)路線的招標(biāo)頻次有所增加，新型儲能市場呈現(xiàn)“百花齊放”的態(tài)勢。

　　其次，最高限價不單單出現(xiàn)在全釩液流儲能系統(tǒng)設(shè)備招標(biāo)采購中，占據(jù)新型儲能95%以上市場份額的鋰電池儲能，在近期的招標(biāo)中，“限價”現(xiàn)象更是出現(xiàn)了多起。

　　第三，不僅限制參與投標(biāo)人的最高報價，業(yè)主對供應(yīng)商的范圍名單還進行指定，這在一定程度上將加速儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的分化迭代，“強者恒強”的馬太效應(yīng)更加凸顯。

　　指定15家供應(yīng)商范圍

　　據(jù)悉，在中核集團嘉峪關(guān)500MW/1000MWh獨立儲能項目招標(biāo)中，儲能系統(tǒng)采用磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)+超級電容系統(tǒng)的方案。其中，儲能的直流總?cè)萘繛?75MW/1000MWh，供貨范圍為儲能系統(tǒng)所需全套設(shè)備的供貨，包括磷酸鐵鋰電池、PCS、BMS、直流回流備、升壓變壓器、艙內(nèi)的配套設(shè)施等。

　　儲能電池單元電池艙要求采用卷繞式電芯單艙20尺、容量為5MWh。

　　值得一提的是，此次招標(biāo)項目中，業(yè)主對磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)制造商的范圍進行了指定。指定的15家企業(yè)分別為楚能新能源、中車株洲所、陽光電源、融和元儲、遠景能源、科華數(shù)能、湖北省電力裝備、智光儲能、海博思創(chuàng)、江蘇瑞歐寶能源、新源智儲、中天儲能、天合儲能、億緯動力、運達能源及同等制造商。

　　電池中國注意到，以上15家企業(yè)正是今年4月，中核集團新華水力發(fā)電有限公司“2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集中采購”項目的中標(biāo)人。電池中國此前曾對該招標(biāo)項目進行過相關(guān)報道(《億緯/遠景/楚能等中標(biāo)系統(tǒng)集采，多家電池廠商“加注”儲能》)。

　　事實上，指定制造商范圍在儲能招投標(biāo)市場并不常見，但此次中核集團對供應(yīng)商進行了相關(guān)的限定，這似乎意味著，作為大儲招標(biāo)業(yè)主，其更傾向于采用此前曾有過“合作”的電池供應(yīng)商，“復(fù)購”一定程度上能減少招標(biāo)過程中對投標(biāo)人“層層篩選”的復(fù)雜工作，提高效率。與此同時，這些企業(yè)均為儲能系統(tǒng)頭部集成廠商，其實力經(jīng)過市場驗證，更值得信賴。由此看來，“國家隊”招標(biāo)業(yè)主對于頭部優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商的重視程度正在增加。

　　無獨有偶，在今年6月中石油“2024年一級物資供應(yīng)商(61大類儲能專用物資)新增準(zhǔn)入”項目中，寧德時代、比亞迪、億緯動力、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科、遠景動力、中創(chuàng)新航8家企業(yè)成為其電芯一級物資供應(yīng)商，且均為儲能電池頭部企業(yè)。

　　值得一提的是，寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯動力4家電池企業(yè)還以儲能系統(tǒng)集成商的身份，入圍了此次中石油招標(biāo)項目的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商名單。

　　在頭部儲能電池企業(yè)屢屢收獲“戰(zhàn)績”的同時，新入局儲能領(lǐng)域的企業(yè)也源源不斷。數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月中，新注冊儲能相關(guān)企業(yè)已有近5萬家。但多位業(yè)內(nèi)人士認為，2024年將是儲能電池市場優(yōu)勝劣汰加速、格局重塑的分水嶺。目前來看，儲能市場向頭部企業(yè)集中的速度正在加快。

　　“最高限價”頻出，4h儲能系統(tǒng)已跌至0.435元/Wh

　　上述中國電氣裝備集團在集中采購中給出最高限價的情況并非個例，據(jù)電池中國觀察，今年以來，包括中石油濟柴動力、南網(wǎng)儲能等多個招標(biāo)項目中均出現(xiàn)了“最高限價”的要求。

　　先是今年5月，中石油濟柴動力在5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框采招標(biāo)中，對“儲能電池系統(tǒng)”及“314Ah電芯”分別設(shè)定最高限價為0.478元/Wh和0.33元/Wh。“一石激起千層浪”，彼時多位業(yè)內(nèi)人士驚呼“史上最低價來了”，因為其限價已無限接近甚至低于成本價。

　　據(jù)悉，此次招標(biāo)共7家企業(yè)參與，分別為海辰儲能、楚能新能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、天合儲能、中創(chuàng)新航和贛鋒鋰電，均為頭部電池企業(yè)。但贛鋒鋰電、中創(chuàng)新航仍因不滿足此次招標(biāo)要求而被“踢出局”，最終海辰儲能、楚能新能源分別為第一、第二中標(biāo)候選人。

　　7月，南網(wǎng)儲能和中石油濟柴動力分別發(fā)布了“2024年電池儲能電站(云南)構(gòu)網(wǎng)型電池儲能系統(tǒng)框架采購項目”和配套130MW/260MWh儲能項目的5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件招標(biāo)的公告。其中，南網(wǎng)儲能要求最高限價26640萬元，相當(dāng)于投標(biāo)單價限制在不超過0.74元/Wh;中石油濟柴動力的預(yù)算則為13000萬元(含稅)，折合單價約0.5元/Wh。

　　從開標(biāo)結(jié)果看，南網(wǎng)儲能的招標(biāo)項目中，共19家企業(yè)參與競標(biāo)，其中天弋能源、許繼電氣、寧德時代、比亞迪、中儲科技、威勝能源報價區(qū)間為0.590元-0.715元/Wh，平均報價為0.654元/Wh。

　　中石油濟柴動力的招標(biāo)項目中，中標(biāo)候選人有2家，億緯動力、國軒高科分別以0.446元/Wh、0.428元/Wh的單價位列第一、第二中標(biāo)候選人。

　　從儲能系統(tǒng)的價格來看，當(dāng)前，4h儲能系統(tǒng)的最低中標(biāo)價保持者為中車株洲所，其在今年7月底以0.435元/Wh的單價在包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色供電項目中中標(biāo)。今年以來，儲能系統(tǒng)價格已相繼跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，甚至走向更低。有業(yè)內(nèi)人士表示，“一定要降到足夠多的企業(yè)退出這個行業(yè)，或者需求增長能夠與產(chǎn)能規(guī)模相匹配，價格才可以企穩(wěn)。”

　　一面是電池價格的持續(xù)下探，一面是業(yè)主要求的不斷抬高，儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的競爭已然開始由產(chǎn)能、價格的競爭轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新、效率、渠道、服務(wù)、品牌影響力等多維度綜合實力的競爭。近來，頭部電池企業(yè)優(yōu)勢漸顯，“強者恒強”的苗頭加劇，留給儲能“后來者”的機會似乎不多了。