年度儲能數據重磅發(fā)布 新型儲能產值目標已超3萬億

　　1月15日，儲能國際峰會暨展覽會2025新聞發(fā)布會暨CNESA DataLink 2024年度儲能數據發(fā)布活動在北京隆重舉行。來自產業(yè)鏈企業(yè)及權威媒體代表齊聚一堂，共同見證中國儲能產業(yè)發(fā)展的重要里程碑時刻。

　　會上還發(fā)布了“全球儲能數據庫掌上小程序”，這是一款儲能行業(yè)的革新性數據產品，它深度融合了CNESA全球儲能數據庫、儲能百家講堂、儲能社區(qū)以及行業(yè)資訊四大核心功能，實現儲能工具從PC端到手機端,提升用戶的使用體驗。

　　新型儲能累計裝機78.32GW，規(guī)模首超抽蓄

　　據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計，截至2024年底，我國電力儲能累計裝機量實現重大突破，首次突破百吉瓦大關，達到137.9GW。其中，新型儲能裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能，達到78.3GW/184.2GWh，功率和能量規(guī)模同比增長分別達到126.5%和147.5%。這一數據標志著中國新型儲能產業(yè)發(fā)展進入新的歷史階段。

圖1：中國已投運新型儲能累計裝機情況(截至2024年12月底)

　　2024年，中國新型儲能新增投運43.7GW/109.8GWh，同比增長達103%/136%。從區(qū)域分布來看，新疆和內蒙古分別位列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，展現出不同區(qū)域發(fā)展特色，分別以新能源配儲和獨立儲能為主要發(fā)展方向。

圖2：中國新增投運新型儲能項目裝機前十省份(2024年1月-12月)

　　儲能系統中標均價下降幅度趨緩

　　新型儲能招標市場規(guī)模持續(xù)增長。2024年共有528家企業(yè)發(fā)布儲能系統招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長68%、115%。由于儲能系統的標準化程度趨高，越來越多的大型國央企選擇采用集采/框采的形式。2024年共有217個中標標段，TOP15企業(yè)中標量達到集采/框采標段總數的46%。從集采/框采的技術要求來看，一方面供應商的準入資質門檻提升，產品出貨業(yè)績、項目業(yè)績、研發(fā)實力等要求進一步嚴格，龍頭企業(yè)具有較強競爭優(yōu)勢;另一方面規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強，也是低價投標的主戰(zhàn)場。

圖3：2024年儲能系統集采/框采中標企業(yè)入圍標段數量TOP15

　　2024年儲能市場呈現出三個顯著特點：一是EPC主導了中標市場，2024年EPC中標規(guī)模、中標企業(yè)數據都高于儲能系統;

　　二是頭部集成企業(yè)市場競爭力趨強，儲能系統Top15企業(yè)中標規(guī)模達到總中標規(guī)模的57%，相比去年進一步提高;

　　三是單個項目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標實現交鑰匙工程。(更多詳見中標市場分析)

　　中標價格方面，2024年儲能系統中標均價下降幅度趨緩，2h磷酸鐵鋰儲能系統全年中標均價628.07元/kWh，同比-43%。EPC全年中標均價波動式下降，全年中標均價1181.28元/kWh。(更多詳見中標價格分析)

　　在價格方面，2024年儲能系統中標均價下降趨勢趨緩，2h磷酸鐵鋰儲能系統全年中標均價為628.07元/kWh，同比下降43%。EPC全年中標均價呈現波動式下降，全年中標均價為1181.28元/kWh。

圖4：磷酸鐵鋰儲能系統中標均價及價格區(qū)間(2024年1月-12月)(含構網型)，單位：元/kWh

圖5：2h儲能系統和EPC中標均價變化趨勢(2023年1月-2024年12月)，單位：元/kWh

　　中國儲能電池企業(yè)全球競爭力持續(xù)提升

　　2024年1-10月，中國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產量突破200GWh，預計全年將超過300GWh。根據最新排名，寧德時代、億緯儲能、海辰儲能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、遠景動力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電位列2024年度中國企業(yè)全球市場儲能電池出貨量TOP10。

圖6：中國企業(yè)2024年度全球市場儲能電池出貨量排行榜，單位：GWh

　　新型儲能產值目標已超3萬億元

　　從產值規(guī)劃看，新型儲能作為經濟增長新引擎，在多個地方的產業(yè)規(guī)劃中被重點提及，以2025年為時間節(jié)點的產值目標統計已超過3萬億元，此外還有多個地區(qū)提出了2027、2030的產值目標，體現了地方上對新型儲能產業(yè)規(guī)劃布局的重視。

　　從儲能出?？?，2024年中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超150GWh。主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地;出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲類企業(yè)居多，占比超87%。

圖7：2024年國內企業(yè)儲能訂單主要出海地區(qū)

　　從投融資看，一級市場儲能相關企業(yè)投融資事件超過107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。融資方向中，45起面向系統集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術領域，鈉電、固態(tài)電池關注度較高。

　　基于現貨市場的儲能運營模式創(chuàng)新亟待加快

　　從支持政策看，截至2024年12月底，全國已累計發(fā)布2470余項與儲能直接和間接相關的政策，其中2024年770項，是去年同期的1.2倍。從發(fā)展規(guī)劃上看，各地“十四五”儲能發(fā)展累計目標達到86.6GW，遠超國家的40GW目標水平，截止到2024年底，8個省份已經完成其“十四五”新型儲能裝機目標。

圖8：2024年新增政策發(fā)布數量排名前十省份(單位：項)

　　從獨立/共享儲能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價格下降、出租周期縮短等問題，部分省份開始探索儲能容量租賃新方案;

　　其次，容量補償機制不足，與其他靈活性資源“同質同價”的容量補償機制仍然缺失;

　　第三，輔助服務市場不確定性增加，多地下調調峰補償價格，調頻市場也面臨諸多限制;

　　第四，現貨價差普遍較小，現貨市場仍處于初級階段，機制難以體現儲能價值，應加快探索負電價機制、5分鐘結算機制、現貨能量市場與輔助服務市場耦合出清機制等。

圖9：現貨市場峰谷價差平均價格變化情況，單位：元/MWh、%

　　新能源加儲能聯合參與市場將成未來商業(yè)模式的主思路。為銜接現貨市場，多個省份根據用戶側峰谷分時電價機制引導市場主體簽訂分時中長期合同，光伏裝機多的省份中午一般為谷段，參與中長期后，光伏收益大幅下降，配儲后聯合參與市場可提升收益。

　　2025年新型儲能將呈現五大趨勢

　　根據CNESA預測，2025年新型儲能新增裝機預計在40.8GW至51.9GW之間，平均約45GW。行業(yè)將呈現五大發(fā)展趨勢：從儲能價值看，規(guī)?；{節(jié)與保供價值將不斷提升;從參與電力市場看，隨著市場銜接機制不斷完善，可參與市場服務向“一體多用、分時復用”模式演變;行業(yè)洗牌加劇，2024年注銷、吊銷等異常儲能相關企業(yè)數量翻番;技術革新推進行業(yè)從“卷價格”向”卷價值“轉變;從市場規(guī)?？?，預計2025年新型儲能累計裝機將突破一億千瓦。

圖10：中國新型儲能累計裝機規(guī)模預測(2025-2030年)

　　相約ESIE 2025，把脈產業(yè)布局未來

　　第十三屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE 2025)將于2025年4月10至12日在首都國際會展中心舉辦，展覽規(guī)模創(chuàng)歷史新高，展覽面積超過16萬平米，設置六大展館。今年ESIE以“數智賦能產業(yè)變革，儲能重塑能源格局”為主題，我們期待邀請全球儲能頂級企業(yè)、權威專家及行業(yè)精英圍繞這一主題展開前瞻性研討。發(fā)布會上，聯盟常務副理事長俞振華重點介紹了ESIE 2025六大特點：

　　一、規(guī)模大，行業(yè)巨頭齊聚，產業(yè)鏈全覆蓋。ESIE 2025將有超800+頭部企業(yè)參展，涵蓋儲能全產業(yè)鏈各環(huán)的儲能企業(yè)。

　　二、規(guī)格高，匯聚頂尖資源與智慧, 前瞻引領把握產業(yè)脈動。在資源組織和內容策劃上我們始終秉持“高規(guī)格、前瞻性、市場化、國際化”的特色。

　　三、專業(yè)化，深耕行業(yè)熱點，一站式多元互動平臺。在風向研判上，我們將深度解讀行業(yè)趨勢，助力企業(yè)洞察先機，500+儲能新品全球首發(fā)成為產業(yè)期待的亮點。

　　四、市場化，跨領域產業(yè)協同，供需精準對接。特別設立高端觀展團，并精心定制專屬觀展路線，同時借助線上系統匹配供需，定向邀請買家團和專業(yè)觀眾。

　　五、國際化，全球視野，合作共贏。ESIE 2025的國際影響力正在持續(xù)攀升，目前已經獲得覆全球20多個熱點市場以及30多個新興市場的關注。

　　六、影響強，多渠道媒體覆蓋，全行業(yè)高度關注。ESIE將打造媒體傳播全矩陣、傳播渠道全覆蓋的宣傳平臺，聚焦產業(yè)政策、行業(yè)熱點等主流輿論，企業(yè)可以借勢傳播，提升傳播效果,是實現傳播、推廣與造勢的重要途徑。

　　“儲能國際峰會暨展覽會”項目由中關村儲能產業(yè)技術聯盟在2012年創(chuàng)辦，見證了中國儲能產業(yè)發(fā)展的每一個重要階段，已成為全球規(guī)模最大，影響力最強的國際性儲能會展。

　　2025， 是“十四五”收官和“十五五”開局之年，站在產業(yè)發(fā)展的關鍵節(jié)點，我們期待與您相約第十三屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2025)，通過這個國際化的交流平臺，集聚產業(yè)各方力量，聚集產業(yè)核心問題，共同研判產業(yè)發(fā)展形勢，推動全球合作共贏，實現中國儲能產業(yè)的高質量發(fā)展。(中國網記者 王瑞芳)