叫停政策將對(duì)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)分別產(chǎn)生哪些影響?
“新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)”正式宣告落幕。日前，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確不得向新能源不合理分?jǐn)傎M(fèi)用，不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。
新型儲(chǔ)能被視為應(yīng)對(duì)新能源大規(guī)模并網(wǎng)和消納的重要手段，也是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要抓手。近年來(lái)，近30個(gè)省(區(qū)、市)出臺(tái)新能源強(qiáng)制儲(chǔ)能政策，拉動(dòng)裝機(jī)大漲的同時(shí)，發(fā)電側(cè)大倒成本苦水：一配了之、以次充好、配而不用。新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的合理性備受質(zhì)疑。
隨著新政出臺(tái)，維持多年的政策驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式難以為繼，儲(chǔ)能市場(chǎng)也出現(xiàn)新迷茫：新能源“主動(dòng)”配建儲(chǔ)能的需求如何?叫停政策將對(duì)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)分別產(chǎn)生哪些影響?作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來(lái)新型儲(chǔ)能的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力又將何在?《中國(guó)能源報(bào)》記者就此進(jìn)行采訪，旨在為產(chǎn)業(yè)厘清發(fā)展思路。
看似突然，實(shí)則早有伏筆
回顧“新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策，實(shí)際上有一條清晰的脈絡(luò)走向。
源起是緩解棄風(fēng)棄光。隨著我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)步入規(guī)模化發(fā)展，電網(wǎng)建設(shè)和消納機(jī)制相對(duì)滯后，“棄風(fēng)棄光”開(kāi)始出現(xiàn)，并在2016年前后出現(xiàn)高峰。新能源發(fā)展的主要問(wèn)題也逐步轉(zhuǎn)為系統(tǒng)消納矛盾。
“棄風(fēng)棄光”問(wèn)題不解決，新能源就“長(zhǎng)不大”。隨后，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)》，首次提出棄光率控制在5%左右的概念。95%長(zhǎng)期以來(lái)成為新能源利用率考核的“隱形大山”。
把多余的電先儲(chǔ)存起來(lái)，需要時(shí)再釋放出來(lái)——儲(chǔ)能被視為新能源發(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù)。從2020年開(kāi)始，國(guó)家層面出臺(tái)多項(xiàng)政策意見(jiàn)，明確鼓勵(lì)送端地區(qū)全網(wǎng)優(yōu)化水電、風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等電源配置。各省(區(qū)、市)政府、電網(wǎng)在執(zhí)行過(guò)程中，進(jìn)一步對(duì)儲(chǔ)能配置規(guī)模、時(shí)長(zhǎng)等因素提出明確要求，隨著新能源規(guī)模越來(lái)越大，為應(yīng)對(duì)其隨機(jī)性、波動(dòng)性、間歇性特點(diǎn)給電網(wǎng)安全運(yùn)行和電力可靠供應(yīng)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，多地“一刀切”將配建儲(chǔ)能作為新能源建設(shè)的前置條件，乃至不斷加大儲(chǔ)能發(fā)展力度，上調(diào)新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。
隨著分布式光伏成為市場(chǎng)新增裝機(jī)主力，為緩解容量不足問(wèn)題，強(qiáng)配政策由電源側(cè)進(jìn)一步擴(kuò)展到工商業(yè)、戶用側(cè)，要求配置裝機(jī)容量8%—30%之間的儲(chǔ)能。2023年，河南、廣東、山東、云南等地甚至出臺(tái)不配、未按時(shí)投運(yùn)儲(chǔ)能的不予調(diào)度、增加退出比例、停運(yùn)并網(wǎng)發(fā)電容量等懲罰措施。
自此，“新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)”政策由最初的鼓勵(lì)引導(dǎo)到并網(wǎng)標(biāo)配，進(jìn)一步升級(jí)到不配懲罰，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)、配儲(chǔ)比例也逐步走高，并在“源網(wǎng)荷”側(cè)全面落地，持續(xù)多年的強(qiáng)配政策到達(dá)頂峰。
“新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)”可以說(shuō)在爭(zhēng)議中推行，其矛盾早已引起有關(guān)部門(mén)注意。2023年4月，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，提出科學(xué)安排儲(chǔ)能建設(shè)，按需建設(shè)儲(chǔ)能。根據(jù)電力系統(tǒng)需求，統(tǒng)籌各類調(diào)節(jié)資源建設(shè)，因地制宜推動(dòng)各類型、多元化儲(chǔ)能科學(xué)配置。
“科學(xué)”“按需”——適時(shí)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確導(dǎo)向。2024年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》提出，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%。一定程度上降低考核壓力，為解綁新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)釋放政策空間。隨后，部分地區(qū)迅速調(diào)整政策，比如，2024年8月上海首輪海上光伏項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置，鼓勵(lì)投資主體按需配置儲(chǔ)能;同年12月，廣西推進(jìn)分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)，提出分散式風(fēng)電項(xiàng)目遵照自愿原則配置儲(chǔ)能。
華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國(guó)能源報(bào)》記者指出，“新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)”長(zhǎng)期以來(lái)飽受質(zhì)疑，尤其在儲(chǔ)能和新能源深陷價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)前，既沒(méi)有給新能源提質(zhì)增效，也沒(méi)有建立起新型儲(chǔ)能長(zhǎng)效機(jī)制，取消實(shí)屬必要?？此仆蝗?，實(shí)則早有苗頭，符合良性發(fā)展預(yù)期。
波動(dòng)難免，市場(chǎng)觀望情緒濃厚
在強(qiáng)配政策的高預(yù)期下，近年來(lái)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)迅猛發(fā)展。截至2024年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍。
理性看待儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱的背后，不乏一哄而上、盲目跟風(fēng)。“對(duì)于新能源消納體量而言，新型儲(chǔ)能的體量是杯水車薪，更多的是作為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的抓手，但長(zhǎng)久下去會(huì)拖垮新能源產(chǎn)業(yè)，造成大量重復(fù)投資和建設(shè)。”鄭華坦言，近年來(lái)，大量跨界企業(yè)涌入儲(chǔ)能領(lǐng)域，低端產(chǎn)能大批閑置積壓，市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。發(fā)電企業(yè)為應(yīng)付并網(wǎng)要求，以次充好、濫竽充數(shù)、劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象層出不窮。
“強(qiáng)配政策是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的催化劑，促使資本、技術(shù)和市場(chǎng)需求集中爆發(fā)，推動(dòng)了成本的快速下降和技術(shù)的顯著提升。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)研究中心副主任馮思遙向《中國(guó)能源報(bào)》記者坦言，快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)也暴露出三大問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)性缺失，部分項(xiàng)目為滿足政策“湊裝機(jī)”，實(shí)際利用率低;技術(shù)“劣幣化”，低價(jià)低質(zhì)儲(chǔ)能進(jìn)入市場(chǎng)，拖累行業(yè)技術(shù)升級(jí);資源錯(cuò)配，部分區(qū)域電網(wǎng)對(duì)靈活性資源需求低，儲(chǔ)能成“擺設(shè)”。
叫停強(qiáng)配是解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的亂象，有助于解決儲(chǔ)能設(shè)施“建而不用、一建了之”等問(wèn)題。與此同時(shí)，市場(chǎng)難免滋生一些新的不確定性。“新政將加速行業(yè)深度洗牌，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、成本、渠道優(yōu)勢(shì)占據(jù)有利地位，近兩年將有半數(shù)以上儲(chǔ)能企業(yè)淘汰出局。”天合儲(chǔ)能高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)理王慈進(jìn)一步分析，叫停強(qiáng)配政策對(duì)“源網(wǎng)荷”側(cè)將帶來(lái)不同影響，整體來(lái)看，隨著新能源全面入市，電價(jià)波動(dòng)加大，用戶側(cè)尤其是高耗能企業(yè)因峰谷價(jià)差和需求管理，將增加配儲(chǔ)能需求。電網(wǎng)側(cè)為了應(yīng)對(duì)新能源波動(dòng)，也將加大儲(chǔ)能投資。
“對(duì)于各大企業(yè)投資決策來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)是一項(xiàng)重要指標(biāo)。新政叫停了強(qiáng)配，但各地具體怎么實(shí)施尚未明確，各地情況也不盡相同，企業(yè)觀望態(tài)勢(shì)明顯，有待重建新的決策模型。”業(yè)內(nèi)人士判斷，新能源全面入市，電價(jià)在中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)或出現(xiàn)下降，壓縮儲(chǔ)能項(xiàng)目峰谷價(jià)差套利的價(jià)差，對(duì)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提出更高要求。儲(chǔ)能配建在電源側(cè)長(zhǎng)期以來(lái)利潤(rùn)較低，不符合產(chǎn)業(yè)投資初衷，新能源項(xiàng)目會(huì)更青睞于租賃的共享/獨(dú)立儲(chǔ)能，既可以降低成本，也便于集中參與電力市場(chǎng)交易，進(jìn)而套利。
馮思遙則判斷，對(duì)于發(fā)電側(cè)來(lái)說(shuō)，叫停強(qiáng)配可能導(dǎo)致新能源項(xiàng)目減少或推遲儲(chǔ)能投資。市場(chǎng)仍然吸引具備投資能力和有需求的用戶側(cè)部署儲(chǔ)能，尤其是電價(jià)波動(dòng)較大的地區(qū)或?qū)﹄娏?yīng)穩(wěn)定性要求較高的場(chǎng)景。
堅(jiān)定信心，開(kāi)啟市場(chǎng)化征程
從“要我配”到“我要配”，是新型儲(chǔ)能發(fā)展邏輯的根本扭轉(zhuǎn)。
作為支撐新能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，儲(chǔ)能具有調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源等多重作用，目前市場(chǎng)對(duì)于其價(jià)值的認(rèn)知和應(yīng)用還不夠充分。馮思遙指出，在新能源全面參與電力市場(chǎng)交易的背景下，新型儲(chǔ)能將迎來(lái)兩大重要機(jī)遇：一是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的開(kāi)啟為儲(chǔ)能提供了靈活的盈利模式，儲(chǔ)能可以作為電力市場(chǎng)中的重要參與者，承擔(dān)起調(diào)峰、電量交易、輔助服務(wù)等多重角色，特別是在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中，儲(chǔ)能的靈活性和響應(yīng)速度使其能夠在快速變化的市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì);二是隨著新能源發(fā)電占比不斷提高，儲(chǔ)能將成為電力系統(tǒng)中不可或缺的“穩(wěn)定器”，提供必要的電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力。
儲(chǔ)能要發(fā)揮價(jià)值，關(guān)鍵是成為要用、能用、好用的系統(tǒng)。新能源全面入市鼓勵(lì)各地“量體裁衣”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模的決定權(quán)更多賦予了地方。“一招鮮吃遍天”的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，基于各地能源資源稟賦不同、電網(wǎng)需求各異，電價(jià)波動(dòng)加劇，不僅要求儲(chǔ)能服務(wù)商有“硬技術(shù)”，更要具備精準(zhǔn)施策的“軟實(shí)力”，企業(yè)有必要重新審視自身的運(yùn)營(yíng)模式和市場(chǎng)策略。
在新能源全面入市以及全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)加速的背景下，“新型儲(chǔ)能”不是不發(fā)展了，而是作為市場(chǎng)主體被納入更高維度的系統(tǒng)規(guī)劃，加速“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化推進(jìn)。“新能源的價(jià)值定位和市場(chǎng)路徑已經(jīng)清晰了，新型儲(chǔ)能的價(jià)值定位和發(fā)展路徑也就清晰了。”鄭華指出，新型儲(chǔ)能是因新能源而生的，是因現(xiàn)貨市場(chǎng)而盈利的。因此，新型儲(chǔ)能最終要回歸到本質(zhì)需求上，滿足源網(wǎng)荷側(cè)不同場(chǎng)景或細(xì)分市場(chǎng)的需求，提供兼顧技術(shù)和成本的產(chǎn)品。“企業(yè)要深入研究電力市場(chǎng)體系和機(jī)制，弄清楚市場(chǎng)真正的需求，不能依靠想象去做產(chǎn)品。”
低價(jià)搶市場(chǎng)的路子明顯行不通了，儲(chǔ)能行業(yè)將從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值創(chuàng)造”。“今年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入‘市場(chǎng)+技術(shù)’雙輪驅(qū)動(dòng)新階段，發(fā)展邏輯將重新構(gòu)建。”馮思瑤指出，儲(chǔ)能行業(yè)的未來(lái)一方面是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)要持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)新型電池技術(shù)(如鈉電池、固態(tài)電池等)的突破;另一方面是運(yùn)營(yíng)策略和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，要與發(fā)電公司、電力運(yùn)營(yíng)商、AI技術(shù)公司協(xié)同合作，加強(qiáng)能源管理系統(tǒng)(EMS)和智能化算法的研發(fā)，提升儲(chǔ)能系統(tǒng)整體效益和智能化水平。
值得注意的是，新能源全面入市和電力市場(chǎng)建設(shè)是一個(gè)逐步推進(jìn)的過(guò)程，儲(chǔ)能價(jià)格制度和補(bǔ)償機(jī)制尚不完善，收益來(lái)源單一，難以支撐電站回收成本的情況客觀存在。業(yè)內(nèi)呼吁，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展還需政策護(hù)航，“扶上馬再送一程”。據(jù)悉，相關(guān)部門(mén)正在研究新型儲(chǔ)能扶持政策，或參照抽水蓄能建立適用新型儲(chǔ)能特點(diǎn)的容量電價(jià)政策，給企業(yè)穩(wěn)定合理的預(yù)期。(中國(guó)能源報(bào)記者 盧奇秀)
評(píng)論