新能源車險江湖又來鯰魚 “大塊頭”能否把保費打下來

　　“從前段時間開始，政策對購買新能源汽車每輛補貼2萬元，我動心了。但同事勸我說新能源車險貴，我就放棄了。”北京一位正在考慮“以舊換新”的油車車主告訴中國證券報記者。記者調(diào)研了解到，不少新能源汽車的“潛在買家”們，正是出于類似顧慮，打消了換車的念頭。“省下的油錢都用來交保險了”成為部分新能源汽車車主的共同感慨。

　　承保新能源汽車的險企也有苦惱，最大的莫過于綜合成本率過高導致難以盈利。“車主喊貴、險企喊虧”困局何解?專家建議，定價模型改革是當下新能源車險領域急需解決的問題之一，監(jiān)管部門、險企、車企需形成合力，并推動業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)更精準化、“千車千險”定價。

　　近日，特斯拉保險經(jīng)紀(中國)有限公司成立，同時多家車企也緊鑼密鼓推進保險業(yè)務。業(yè)內(nèi)人士預期，帶有技術和數(shù)據(jù)優(yōu)勢的新主體蓄勢待發(fā)，將如鯰魚一樣攪動新能源車險江湖，加快市場生態(tài)變革的進程。

　　車企謀求賣保險

　　注銷4個月的主體，近日又殺回來了。天眼查信息顯示，近日，特斯拉保險經(jīng)紀(中國)有限公司成立，法定代表人、董事長為朱曉彤，注冊資本5000萬元，經(jīng)營范圍為保險經(jīng)紀業(yè)務。股東信息顯示，該公司由特斯拉保險服務有限公司全資持股。業(yè)內(nèi)人士表示，該公司保險經(jīng)紀業(yè)務須金融監(jiān)管總局相關部門批復后才能展業(yè)。

　　早在2020年8月，特斯拉就注冊過保險經(jīng)紀公司。不過，由于保險經(jīng)紀業(yè)務牌照遲遲未獲監(jiān)管部門批復，今年3月該公司發(fā)布簡易注銷公告，企業(yè)狀態(tài)由存續(xù)變?yōu)樽N。

　　特斯拉這次重新注冊成立保險經(jīng)紀公司，也有一些細微之變，比如公司類型從港澳臺法人獨資變?yōu)橥鈬ㄈ霜氋Y，注冊地址由上海變?yōu)楸本?/p>

　　雖然保險經(jīng)紀公司不能開發(fā)產(chǎn)品，但可以根據(jù)消費者需求和特定業(yè)務場景，聯(lián)手保險公司定制專屬保險產(chǎn)品。中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜稱，特斯拉在中國成立保險經(jīng)紀公司之后，可以利用其在汽車技術和數(shù)據(jù)安全方面的優(yōu)勢，聯(lián)合保險公司推出新能源車險產(chǎn)品，為車主提供個性化保險服務。

　　有了技術和數(shù)據(jù)的加持，車企的保險之路水到渠成。近年來，比亞迪、蔚來、理想、吉利控股、廣汽集團等車企通過成立、合作或收購等方式進入保險行業(yè)，攪動著新能源車險市場江湖。

　　“當汽車廠商發(fā)展到一定規(guī)模，打通上下游是他們的必然想法。賣車順便賣保險，一舉兩得，控制成本還能優(yōu)化服務，提升市場競爭力。”業(yè)內(nèi)人士分析，車企擁有自己的銷售渠道和流量優(yōu)勢，消費者對車企品牌的信任可以轉(zhuǎn)移到其保險產(chǎn)品上，服務生態(tài)也構(gòu)成了閉環(huán)，車企可以為用戶提供從購車到保險、維修的一站式服務。更重要的是，車企掌握大量車輛和駕駛數(shù)據(jù)，可以更準確地進行風險評估和定價。

　　“千車千險”可否實現(xiàn)

　　目前，雖然業(yè)內(nèi)出臺了新能源汽車商業(yè)保險專屬條款，在車險市場作出了結(jié)構(gòu)性改革，但目前新能源汽車與燃油汽車之間的保單條款并無實質(zhì)差異，新能源車險在定價機制創(chuàng)新上還有很大的探索空間。

　　特斯拉此次在保險領域的新動作受到市場關注的原因之一，是特斯拉已有基于數(shù)據(jù)推出創(chuàng)新性保險的實踐先例。特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾表示，特斯拉要推出更便宜、更好，甚至是“革命性”的車險服務。

　　目前，在美國市場，特斯拉自營的UBI(Usage Based Insurance，基于使用量定價的保險)車險已在美國多個州運營。這一保險基于駕駛安全程度量化系統(tǒng)定價，與車主的駕駛數(shù)據(jù)綁定性較強，會根據(jù)用戶的駕駛行為評分和測算保費，影響因素有碰撞警告、緊急剎車、激烈轉(zhuǎn)向、不安全跟車、超速、深夜駕駛、強制自動駕駛脫離、未扣安全帶駕駛等。簡而言之，駕駛行為越好，安全分越高，保費越低。馬斯克曾公開表示，在安全評分系統(tǒng)中超過平均分的車主能節(jié)省20%-40%的保費。

　　有業(yè)內(nèi)人士認為，經(jīng)紀業(yè)務或只是特斯拉在華車險布局的開端，未來不排除爭取含金量更高的財險牌照，以發(fā)揮其在UBI車險領域積累的經(jīng)驗和優(yōu)勢。

　　“數(shù)據(jù)可以讓定價更精準。”資深業(yè)內(nèi)人士表示，“這種保險產(chǎn)品，傳統(tǒng)保險公司是很難做出來的，車輛日常使用情況數(shù)據(jù)的缺失是第一道障礙，新能源車企手握大量用戶駕駛行為數(shù)據(jù)，可以有針對性開發(fā)出個性化車險產(chǎn)品，監(jiān)管只要鼓勵，產(chǎn)品就能面世，技術已經(jīng)沒有阻力。”

　　業(yè)內(nèi)人士表示，雖然大家對特斯拉UBI車險市場反饋和效果評價褒貶不一，但特斯拉為整個行業(yè)轉(zhuǎn)型提供了可行路徑參考?；诖髷?shù)據(jù)，車企可通過車輛本身所搭載的各類傳感器與安全評分系統(tǒng)直接收集駕駛行為和行駛里程數(shù)據(jù)，在投保人畫像和制定保費時更精準地進行風控和定價，在產(chǎn)品端可提供更加個性化的保險服務，甚至能夠?qū)崿F(xiàn)“千車千險”。

　　生態(tài)改變需多方合力

　　“車險貴對應到險企端，就是綜合成本率高，綜合成本率由綜合賠付率和綜合費用率構(gòu)成，體現(xiàn)費用率的主要是傭金，現(xiàn)在新能源車險幾乎沒有傭金了，其實保費價格高就是賠付率高。賠付率高，一方面是出險率高，另一方面是賠付金額高。”車險行業(yè)資深人士告訴記者。

　　專家表示，新能源汽車保費貴與自身設計、車主駕駛習慣、營運車輛占比較高等因素有關，出險率高于燃油車，同時維修成本比較高，且維修體系處于較封閉狀態(tài)，售后配件價格普遍較高，反映到車險中就是較高的賠付成本。在這種背景下，數(shù)據(jù)缺失導致的定價不精準也是用戶端保費高的直接原因。

　　“每個人的用車環(huán)境、駕駛習慣都不相同，保險公司不掌握這些數(shù)據(jù)，也就不可能精準測算出每個人對應的出險概率。我們現(xiàn)在購買的車險算是‘估算’出來的平均水平，會有‘失真’情況發(fā)生。”一位市場人士說。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，破解新能源汽車保費貴問題，還需要創(chuàng)新定價機制，優(yōu)化保險費率。新能源汽車能夠獲得海量駕駛行為數(shù)據(jù)，這些正是險企精準定價的重要因素。專家認為，應打通行業(yè)數(shù)字壁壘，推動數(shù)據(jù)共享，以便險企更全面評估風險，推出多元化定價策略，例如按天、按里程計費，推出針對網(wǎng)約車等特殊場景產(chǎn)品。

　　中國社會科學院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍認為，需從新能源汽車技術源頭降低風險，還需不斷創(chuàng)新以破解難題。“放開車險的條款設計、定價等運營模式創(chuàng)新，在風險可隔離的情況下，進一步探索車險市場化改革。”郭金龍建議，推行按里程、安全駕駛行為等因素增減保費，貫通服務鏈來對沖車企和主機廠“封閉生態(tài)”的挑戰(zhàn)，運用承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息，設計出風險與定價、理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。

　　車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊認為，建立車險數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心至關重要。通過整合金融數(shù)據(jù)、車企數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、保險數(shù)據(jù)和自動駕駛數(shù)據(jù)，打造車險行業(yè)的全量數(shù)據(jù)平臺。豐富的數(shù)據(jù)來源、實時的數(shù)據(jù)更新，加上多模態(tài)的精算模型一定會改變傳統(tǒng)車險粗放式發(fā)展模式，實現(xiàn)保險產(chǎn)品的多元化創(chuàng)新，推動形成“一車一價”的數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)。

　　“保費打下來需要一個過程，需要監(jiān)管部門、保險公司、車企一道，協(xié)同發(fā)力。基于數(shù)據(jù)的車險產(chǎn)品創(chuàng)新，對于車險行業(yè)來說是顛覆性的，需要漸進式推進、分步驟進行。”車險行業(yè)資深人士說。

　　原文轉(zhuǎn)自：中國證券報·中證網(wǎng)