3月18日晚間，甘肅能源發(fā)布公告稱，公司擬向控股股東電投集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買其持有的常樂公司66%股權，并向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，擬用于支付此次交易的現(xiàn)金對價，其余用于常樂公司在建工程項目建設和支付中介機構費用及相關交易稅費。3月19日，甘肅能源復牌漲停。
預案顯示，此次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為5.1元/股。截至目前，交易相關的審計、評估工作尚未完成，交易作價也未出爐。
Co-Found智庫研究負責人張新原在接受《證券日報》記者采訪時表示：“甘肅能源此次收購控股股東旗下的調峰火電資產，將形成‘風光水火’并濟的電源結構，有助于優(yōu)化其業(yè)務布局，提高公司的市場競爭力和抗風險能力。同時，這也符合我國清潔能源產業(yè)的發(fā)展方向，有助于推動產業(yè)結構調整和轉型升級。”
甘肅能源目前主要從事水力發(fā)電、風力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源項目的投資、開發(fā)、建設和運營管理。截至去年三季度末，甘肅能源已發(fā)電權益裝機容量為342.24萬千瓦。其中，已發(fā)電水電權益裝機容量163.43萬千瓦;已發(fā)電風力權益裝機容量111.81萬千瓦;已發(fā)電光伏權益裝機容量67萬千瓦。
甘肅能源也表示，上述交易完成后，公司的主業(yè)將新增火力發(fā)電，有利于公司向新能源發(fā)電相關的調峰火電業(yè)務領域擴展，有效平衡水電、風電、光伏等清潔能源發(fā)電及調峰火電的布局，優(yōu)化上市公司電源結構，增強電力業(yè)務核心競爭力。
張新原表示，隨著新能源的快速發(fā)展，調峰火電將在未來能源體系中扮演更加重要的角色。在技術不斷進步和政策支持下，調峰火電有望實現(xiàn)綠色、高效、智能的發(fā)展，成為新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。
此次重組也是電投集團就之前的消除同業(yè)競爭問題承諾作出的具體行動。具體來看，電投集團此前承諾，在將控股清潔能源資產逐步注入上市公司后，在2025年12月27日之前將擁有的火電等發(fā)電能源資產注入上市公司、或對外轉讓給上市公司的非關聯(lián)方。
預案顯示，常樂公司主營業(yè)務為火電能源的開發(fā)、建設、經營管理，公司一期4×1000MW調峰火電項目是西北地區(qū)裝機容量最大的調峰火電項目、甘肅省首個百萬千瓦火電項目，是祁韶±800kV特高壓直流輸電工程的配套調峰電源，目前4臺100萬千瓦高參數(shù)、高效率、低排放的超超臨界燃煤機組已全部建成投產發(fā)電，若同時運行年發(fā)電量可達200億千瓦時;2023年4月，常樂公司二期2×1000MW擴建項目開工建設，達產后總裝機容量將達到6000MW。
據(jù)悉，常樂公司二期2×1000MW擴建項目投產后，可支撐河西新能源基地每年發(fā)電600億千瓦時，外送400億千瓦時，能夠進一步加快“綠電”外送，實現(xiàn)新能源發(fā)得出、供得上、用得好的目標。
常樂公司未經審計的財務數(shù)據(jù)顯示，其2022年、2023年的總資產分別為97.87億元、134.02億元;營業(yè)收入分別為36.17億元、43.27億元;凈利潤分別為6.74億元、10.18億元。甘肅能源2023年業(yè)績預告顯示，公司預計2023年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.05億元至5.35億元，同比增長67.30%至77.24%。
浙大城市學院文化創(chuàng)意研究所秘書長林先平向《證券日報》記者表示：“甘肅能源此次收購的常樂公司火電項目可以與其現(xiàn)有的水電、風電、光伏等清潔能源項目形成互補，提高能源供應的穩(wěn)定性和可靠性。同時，常樂公司具有明顯的技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、外送優(yōu)勢和良好的盈利能力，收購后將提高甘肅能源的整體盈利水平。”
來源：證券日報 作者：劉歡
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