新秩序的建立沒有捷徑可走。
2025年，走到十字路口的中國風(fēng)電，面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
一方面，激烈的風(fēng)機(jī)價格戰(zhàn)在2024年短暫歇火，卻仍有多次招投標(biāo)越過行業(yè)自律的“價格紅線”，行業(yè)內(nèi)卷依舊暗流涌動。
另外一方面，中國風(fēng)電整機(jī)商開始逐鹿全球，出海成為破卷突破口。然而，出海勢頭剛起，歐美猛烈的“反風(fēng)電”浪潮就迎面撞來，出海路充滿兇險。
與此同時，國網(wǎng)、電網(wǎng)今年對電網(wǎng)投資陡增2200億元，為緩解電網(wǎng)壓力、破解風(fēng)電消納困境打開了的希望之門，但短期內(nèi)的綠電消納難題依然是頭疼問題;新能源電力全部入市交易的政策落地，更是打破了風(fēng)電收益保障，剛剛站穩(wěn)腳跟的風(fēng)電需要迎接更加激烈的市場風(fēng)浪。
面對這些接踵而來的新挑戰(zhàn)，中國風(fēng)電該何去何從?2025年的中國風(fēng)電，需要回答好三個問題，答案里寫著中國風(fēng)電的未來。
“價格紅線”保衛(wèi)戰(zhàn)，注定是“持久戰(zhàn)”
風(fēng)電行業(yè)的“內(nèi)卷”，貫穿了過去數(shù)年，2024年企業(yè)間的低價競爭已“刺刀見紅”。
2019年到2024年，陸上風(fēng)電機(jī)組平均價格由3800元/kW跌至1440元/kW，下滑幅度超過62%，整機(jī)商毛利率普遍低于10%，一些企業(yè)以低于成本價投標(biāo)搶市場，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈大面積虧損，利潤憑空蒸發(fā)，甚至引起一系列質(zhì)量問題和行業(yè)動蕩。
業(yè)內(nèi)人士無不感到陣陣寒意，痛心之余卻無可奈何。在一場行業(yè)論壇上，金風(fēng)科技副總裁李飛感嘆道：“價格‘內(nèi)卷’沒有真正的贏家。”
去年9月，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會(CWEA)秘書長秦海巖亦公開撰文，痛斥“低價惡性競爭有百害而無一利”，直指低價惡性競爭背離了市場價值規(guī)律和基本的商業(yè)原則，扭曲了價格機(jī)制，過度競爭給產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成多重傷害。
該文發(fā)出一個月后，行業(yè)在反內(nèi)卷上終于有了共識：10月，12家風(fēng)電整機(jī)商簽訂自律公約，明確“不得以低于其成本的價格銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)”;11月，40家風(fēng)電招標(biāo)央企和整機(jī)商座談，就行業(yè)低價惡性競爭問題形成共識;國家電投和華潤兩家央企優(yōu)化評標(biāo)規(guī)則，提升技術(shù)權(quán)重，避免最低價中標(biāo)。
在年度風(fēng)電新春茶話會上，秦海巖表示，10MW機(jī)組的合理成本測算為1200元/kW。這意味著，1200元/kW應(yīng)該是行業(yè)達(dá)成共識的“價格紅線”，在招標(biāo)過程中不應(yīng)被擊穿。
在風(fēng)電行業(yè)的共同努力下，終于，風(fēng)機(jī)價格在2024年第四季度開始出現(xiàn)回暖跡象，這被認(rèn)為是反內(nèi)卷工作起到了實(shí)效。
但這一趨勢能否持續(xù)，仍要打個問號。在行業(yè)自律公約簽訂后，“技術(shù)性虧損”的搶標(biāo)行為依然存在，且非孤例，11-12月分別有1家電力央企和4家整機(jī)商突破紅線，以低于1200元/kW的價格中標(biāo)6次。
若“價格紅線”穩(wěn)不住，將會把好不容易建立起的共識推向懸崖邊，而整個行業(yè)也將再次掉進(jìn)低價競爭的漩渦中。
就在最近，海風(fēng)機(jī)組再度創(chuàng)下新低：某海上風(fēng)電場招標(biāo)公示，第一中標(biāo)候選人投標(biāo)報價為2910元/kW(含塔筒)，若去除塔筒成本，海上風(fēng)機(jī)單價約在2600-2700元/kW。CWEA的數(shù)據(jù)顯示，2024年海上風(fēng)機(jī)不含塔筒加權(quán)平均價格為2775元/kW。
為何仍有整機(jī)商要以低于紅線的價格進(jìn)行投標(biāo)?
有業(yè)內(nèi)人士對華夏能源網(wǎng)(公眾號hxny3060)說了實(shí)話：站在開發(fā)商角度，當(dāng)然希望風(fēng)機(jī)價格越低越好，而1200元/kW“價格紅線”，是站在整機(jī)商角度的自我保護(hù)，為了防止企業(yè)過度失血造成“劣幣驅(qū)逐良幣”，這條紅線對于整機(jī)商而言是有利潤溢出的，正因?yàn)橛欣麧櫍圆艜霈F(xiàn)低于“價格紅線”中標(biāo)的事件。
另一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，只要電力央企的評標(biāo)規(guī)則不全面改變，就難以遏制風(fēng)機(jī)價格下跌，甚至可能出現(xiàn)“陰陽合同”，即明面上不低于“價格紅線”，臺面下卻會多簽一份補(bǔ)充協(xié)議，實(shí)際中標(biāo)價格要低于紅線。
從這些業(yè)內(nèi)聲音可以看到，“價格紅線”的落地困難重重。擺在風(fēng)電行業(yè)面前的挑戰(zhàn)是，若紅線僵化，可能阻礙技術(shù)進(jìn)步與市場自然調(diào)節(jié);紅線對整機(jī)商有一定約束力，但無法約束電力央企;自律公約的紅線也不具備法律效力，沒有相關(guān)部門出臺懲罰機(jī)制，無法遏制惡性低價競爭行為。
更關(guān)鍵的一重變量，在于風(fēng)機(jī)大型化在繼續(xù)。理論上，大型風(fēng)機(jī)成本還會進(jìn)一步壓縮，企業(yè)利潤墊更厚，就難免再次發(fā)生低于“價格紅線”的中標(biāo)現(xiàn)象。
從2023年初陸上10MW機(jī)型正式發(fā)布，短短兩年時間，10MW機(jī)型已成為陸上主流風(fēng)機(jī)，占2024年招標(biāo)總量的18.3%，15MW陸上風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)批量裝機(jī)，其他更大的機(jī)型也在緊鑼密鼓推進(jìn)中。
因此，即便現(xiàn)階段價格出現(xiàn)回暖跡象，但隨著大型化風(fēng)機(jī)應(yīng)用和其他方面的降本，成本在動態(tài)變化，“價格紅線”如果是一條死線，難免出現(xiàn)陽奉陰違的情況。
實(shí)際上，將視線拉長，這條1200元/kW紅線是必然無法守住的。所以，“價格紅線”并不是刻舟求劍中畫在船上的那道線，這場保衛(wèi)戰(zhàn)的核心是并未固守某一數(shù)值，本質(zhì)是構(gòu)建健康競爭生態(tài)，推動行業(yè)從低價惡性競爭轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，從“成本驅(qū)動”邁向“價值驅(qū)動”。最重要的是，改善電力央企的低價評標(biāo)規(guī)則，建立起開發(fā)商與整機(jī)商的長效、動態(tài)的互利雙贏機(jī)制。
綜上可見，紅線保衛(wèi)戰(zhàn)注定是持久戰(zhàn)。風(fēng)電行業(yè)需要形成新的共識、觀念和秩序，行業(yè)自律只是這場保衛(wèi)戰(zhàn)的開端，未來的戰(zhàn)事將漫長難熬、艱苦卓絕。
風(fēng)電出海“逆流”幾時休?
面對國內(nèi)低價“內(nèi)卷”，風(fēng)電出海勢在必行，到海外尋求更高的利潤增長成為中國風(fēng)企的必選項。
“中國風(fēng)電迎來了國際化的巨大機(jī)遇，”秦海巖在2025中國風(fēng)能新春茶話會上指出，到2030年，亞太地區(qū)除中國外，陸上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈只有印度可基本滿足建設(shè)需求，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈均不滿足本地與區(qū)域建設(shè)需求。
“離開中國的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，全球其他地區(qū)基本不能實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。”秦海巖在PPT上這句話，給在場的風(fēng)電人描繪了未來的星辰大海。
不巧的是，當(dāng)中國風(fēng)電企業(yè)剛打開出海大門，等待著的卻是歐美政客高高舉起的“反風(fēng)電”大旗，一場全球化逆流開始上演。
前不久，德國選擇黨推舉的德國總理候選人魏德爾(Alice Weidel)揚(yáng)言“將拆除所有風(fēng)機(jī)”;英國政客近日也接連跳腳，企圖污名化中國，宣揚(yáng)中國風(fēng)電威脅論;法國、意大利等國的政客也紛紛阻止風(fēng)電場的建設(shè)，這為風(fēng)電全球化帶來巨大不確定性。(見華夏能源網(wǎng)此前文章：《特朗普“領(lǐng)銜”全球掀起反風(fēng)電浪潮：風(fēng)電不應(yīng)該被“政治化”》)
政客們不止是口頭大放厥詞，對風(fēng)電施加“緊箍咒”，在政策方面也下出狠手。1月20日，特朗普上任第一天便簽發(fā)了“史上最嚴(yán)風(fēng)電禁令”，暫停風(fēng)電項目批準(zhǔn)、許可和貸款，直接暴擊風(fēng)電行業(yè)。
與此同時，歐美高筑貿(mào)易壁壘，激烈的貿(mào)易摩擦為中國風(fēng)電出海蒙上了一層陰影——2019年以來，墨西哥、歐盟、加拿大、越南等國家和地區(qū)均對我國風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)品發(fā)起過反傾銷或反補(bǔ)貼調(diào)查，如今，逆風(fēng)更甚。
去年4月，歐盟宣布依據(jù)《外國補(bǔ)貼條例》(FSR)對中國在歐盟五國的風(fēng)力渦輪機(jī)供應(yīng)商發(fā)起調(diào)查;去年12月底，越南對原產(chǎn)于中國的風(fēng)塔及風(fēng)電設(shè)備部件作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國涉案產(chǎn)品的普遍生產(chǎn)商/出口商征收97%的反傾銷稅。
歐美對中國風(fēng)電設(shè)備出口步步緊逼，加征關(guān)稅、設(shè)置進(jìn)口配額等都還只是前菜，碳足跡追蹤以及供應(yīng)鏈“本土化”也接踵而至。
去年5月，歐盟理事會批準(zhǔn)通過的《凈零工業(yè)法案》提到，到2030年，歐盟至少40%的風(fēng)力渦輪機(jī)在歐洲本土制造。
重重施壓、圍追堵截之下，中國風(fēng)電的出口空間被急劇壓縮，整機(jī)商的海外訂單也無法及時轉(zhuǎn)化為業(yè)績。
華夏能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計，風(fēng)電整機(jī)商2024年海外新簽訂單規(guī)模約在26GW左右，而2024年風(fēng)機(jī)出口容量為5.5GW，兩者相差約5倍，同時，風(fēng)機(jī)出口增速約53%，相較于2024年海外新簽訂單接近300%的增速仍有較大差距。
面對各種困境，中國風(fēng)企不得不思考新的出海路徑，開始將工廠建到海外，重構(gòu)全球供應(yīng)鏈。
不過，制造業(yè)外遷就能徹底解決問題嗎?答案顯然是否定的。
海外建廠不僅要面對當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、碳足跡認(rèn)證、風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂、獨(dú)資還是合資等一系列新難題，還要時刻提防勞工文化差異，以及關(guān)鍵原材料限制、本土員工雇傭比例、融資附加條款等，合規(guī)問題的復(fù)雜性超乎想像，會迫使中國風(fēng)企大幅提升投資、管理等成本，再度削弱中國風(fēng)企的競爭力。
更殘酷的現(xiàn)實(shí)是，中國風(fēng)企出海建廠的計劃剛提上日程，價格戰(zhàn)就已出現(xiàn)加速“外卷”的跡象。
2023年以來，Vestas、Nordex等歐美風(fēng)電巨頭的風(fēng)機(jī)價格逐步上漲，與之相反的是，中國出口的風(fēng)機(jī)價格卻在持續(xù)下跌。
據(jù)彭博新能源財經(jīng)(BNEF)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，中國出口的風(fēng)機(jī)價格相較于西方競爭對手平均低了20%;2024年上半年，中位數(shù)較歐美風(fēng)電整機(jī)商低28%，到了下半年，這一數(shù)字打到32%。
兩者的數(shù)值還在拉大。盡管中國風(fēng)機(jī)在海外售價比歐美低近三成，但價格快速下跌趨勢無法忽視。此前有業(yè)內(nèi)人士在接受媒體采訪時就提出，企業(yè)出海時一定要考慮清楚策略，不要貼著盈虧線報價，且注意回款與賬期，風(fēng)險總是與誘惑并存。
在挑戰(zhàn)中如何擁抱機(jī)遇、平衡好風(fēng)險與收益，是遭遇出海“逆流”的中國風(fēng)企最需要找到的“技能包”。
新能源消納的堅冰難消融
在低價競爭、出海遇阻之外，長期困擾中國風(fēng)電的并網(wǎng)消納難題也難以解決。
新能源發(fā)電遠(yuǎn)離負(fù)荷中心早已不是新題，“三北”地區(qū)擁有80%的風(fēng)電資源，而70%的用電需求主要在中東部地區(qū)，兩者相距800至3000公里左右，這就造成了當(dāng)風(fēng)機(jī)葉片在西北的荒漠上轉(zhuǎn)動、光伏板在戈壁上熠熠生輝時，發(fā)出的綠電卻難以得到完全消納，棄風(fēng)棄光現(xiàn)象成為心頭之痛。
部分省份，因新能源裝機(jī)過快增長導(dǎo)致消納壓力陡升。2024年遼寧、吉林、黑龍江、甘肅、新疆、西藏等新能源發(fā)電大省的風(fēng)電利用率，均比2023年有所下滑，平均在2個點(diǎn)以上。財新去年的一篇報道中，一名五大發(fā)電集團(tuán)的人士稱，新疆實(shí)際的棄風(fēng)棄光率已經(jīng)達(dá)到30%-40%。
節(jié)能風(fēng)電(SH:601016)也在最近的投資者活動中透露，“棄風(fēng)限電”是影響公司經(jīng)營業(yè)績最主要的因素。“三北”地區(qū)的風(fēng)能資源豐富，全區(qū)域性的風(fēng)電場建設(shè)速度快、規(guī)模大，但用電負(fù)荷中心又不在這些地區(qū)，向國內(nèi)用電負(fù)荷集中區(qū)輸送電能的輸變電通道建設(shè)速度及規(guī)模跟不上風(fēng)電等綠色能源的建設(shè)速度及規(guī)模，導(dǎo)致“棄風(fēng)限電”現(xiàn)象的產(chǎn)生。
區(qū)域間資源稟賦與負(fù)荷需求不匹配，加劇了“西電東送”的調(diào)度難度。而棄風(fēng)棄光的另一大原因，是電源側(cè)與電網(wǎng)側(cè)的投資比例失衡。
過去4年間，中國新能源裝機(jī)迅猛，由5.3億千瓦躍升至14.1億千瓦，風(fēng)電和光伏新增裝機(jī)量接近8.2億千瓦，年均新增超2億千瓦，甚至在2023年和2024年連續(xù)兩年突破3億千瓦。
如此巨大的新能源裝機(jī)并網(wǎng)，直接挑戰(zhàn)電網(wǎng)承載能力，與之相對應(yīng)的卻是電網(wǎng)投資相對滯后：2024年全年電力工程投資超過1.7萬億元，其中電源投資11687億元，占比66%;電網(wǎng)投資6083億元，占比34%。從電源投資的結(jié)構(gòu)看，新能源投資快、占比高也給電網(wǎng)帶來巨大壓力，導(dǎo)致電網(wǎng)出現(xiàn)“接不進(jìn)、控不住”的問題。
2025年開年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)下了一劑“猛藥”，電網(wǎng)投資陡增2200億元，預(yù)計今年總投資將超8250億元，直追近幾年來一直高位運(yùn)行的電源投資。(見華夏能源網(wǎng)此前文章：《重磅丨國網(wǎng)南網(wǎng)“豪擲”8000億，2025電網(wǎng)投資大提速》)
“猛藥”能否見效，還需拉長周期觀察。短期內(nèi)，加大電網(wǎng)投資仍難以根治當(dāng)下電源與電網(wǎng)的不匹配矛盾。
一方面是由于新能源項目建設(shè)周期與特高壓工程建設(shè)周期存在時序差，特高壓工程的從規(guī)劃、核準(zhǔn)、建設(shè)到投運(yùn)需要數(shù)年時間，風(fēng)電、光伏項目裝機(jī)僅需1-2年，往往是新能源電站迅速落成，特高壓工程卻跟不上節(jié)奏。“風(fēng)電和光伏很快可以開建，但跨省通道開建前的工作就要四到五年”。時任國網(wǎng)甘肅電力副總經(jīng)理行舟在接受央視采訪時就指出。
另一方面，新能源發(fā)電具有波動性、間歇性和隨機(jī)性，這種不可預(yù)測性在建設(shè)周期的時序差下被放大。
2024年上半年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量合計約占全部發(fā)電量的20%，但電網(wǎng)靈活性資源(如新型儲能、抽水蓄能)的規(guī)模和調(diào)用效率仍不足，難以有效平抑波動，而電網(wǎng)在接納綠電時，面臨巨大的調(diào)峰壓力，為了應(yīng)急調(diào)峰，新能源發(fā)電量越大，越需要更多備份容量(多為煤電)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，原來1.2千瓦煤電能為1千瓦用戶供電，新能源接入后，1千瓦的用戶需求，需要“1.2千瓦的新能源+1千瓦的煤電”才能得到保障。
這不僅提升了電力系統(tǒng)的成本，也帶來了新的消納難題：每天大量煤電機(jī)組平時不開機(jī)，一旦有應(yīng)急調(diào)峰任務(wù)，火電廠可能要在單日內(nèi)多次啟停機(jī)組，去年多家火電廠設(shè)備損耗成本超過了調(diào)峰補(bǔ)償收益，甚至形成了“風(fēng)火競爭”局面。
此外，電力市場對新能源的定價和補(bǔ)償機(jī)制尚未成熟，省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則未完全統(tǒng)一，也極大地制約著風(fēng)電、光伏等新能源的消納——2024年上半年，西北新能源大省的風(fēng)光電結(jié)算均價由“3”向“2”大幅下滑，也一度讓電力行業(yè)引起震動。
綜上可見，新能源消納堅冰非一日之寒，徹底緩解目前還看不到希望。這需要多時間來消融，更需要風(fēng)電企業(yè)有足夠的耐心，熬到“新型電力系統(tǒng)”最終建成的那一天。
挑戰(zhàn)與磨難，是中國風(fēng)電成長路上的關(guān)鍵詞。在當(dāng)下變局中，價格競爭、出海“逆流”和并網(wǎng)消納三大難題，是緊迫且持久的。未來新秩序的建立沒有捷徑可走，2025年是中國風(fēng)電必經(jīng)的荊棘之路。(來源：華夏能源網(wǎng))
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