電動重卡和氫能重卡市場走勢分析

　　近期，商車邦在走訪新能源重卡區(qū)域市場時(shí)，不僅調(diào)研到很多電動重卡的用戶案例，還接觸到氫能重卡實(shí)際應(yīng)用場景。

　　相較于電動重卡而言，這類氫能重卡用戶有怎樣的運(yùn)營場景和特點(diǎn)?未來兩年，哪一種新能源重卡用戶接受度更高?兩種新能源重卡將呈現(xiàn)出怎樣的市場發(fā)展趨勢?

　　01 電動重卡市場接受度一路走高

　　在商車邦走訪的多個(gè)電動重卡區(qū)域市場中，幾乎電動重卡市場均開啟于2021年，在2022年和2023年達(dá)到置換高峰，2024年依然保持穩(wěn)健的發(fā)展勢頭?？梢哉f經(jīng)過三年左右成熟、發(fā)展，在典型區(qū)域市場中，電動重卡的市場發(fā)展已經(jīng)由政策引導(dǎo)期徹底進(jìn)入市場驅(qū)動期，這些場景用戶對電動重卡的接受度變得越來越高。

　　首先就是油電差價(jià)的優(yōu)勢。“電比油省”這是很多電動重卡廠家進(jìn)入市場初期的“敲門磚”，也是用戶對電卡認(rèn)可的關(guān)鍵因素之一。在明確的政策導(dǎo)向下，相較于較高的購車成本，用戶將關(guān)注點(diǎn)更多放在了使用成本上。

　　以商車邦調(diào)研的邯鄲市場服務(wù)鋼廠運(yùn)輸車隊(duì)用戶為例，相較于油車而言，電車的消耗只占到了單車月收入的八分之一，而油車的消耗要占到五分之二。如從武安陽邑鎮(zhèn)到當(dāng)?shù)卦ＨA鋼鐵廠單程30公里，油車一趟支出在200元左右，但電車支出只有七八十元，節(jié)省近三分之二，以當(dāng)?shù)氐苟逃脩羝骄鶈诬嚸刻爝\(yùn)輸頻次在6趟為例，則單車每天僅能耗支出就能節(jié)省720元，月度滿勤能耗節(jié)省在2萬元左右。

　　濟(jì)南一家渣土自卸電卡用戶也表示，其之前使用傳統(tǒng)油車時(shí)能耗高達(dá)每公里5元左右，而使用電車后能耗降到3.2元左右，每公里節(jié)省1.8元。而他單車月運(yùn)營平均6000公里，節(jié)省能耗費(fèi)用10800元，該客戶名下有100余臺電動重卡，則每月至少可以節(jié)省能耗費(fèi)用100萬元。

　　在商車邦調(diào)研的唐山、石家莊市場用戶中，也基本都認(rèn)同電比油省的價(jià)差優(yōu)勢。

　　補(bǔ)能場站密集、便捷。便捷的補(bǔ)能場站是電動重卡快速市場化的關(guān)鍵因素。在典型區(qū)域市場中，圍繞電動重卡常跑運(yùn)營線路均有密集、便捷的補(bǔ)能場站布局，并且這種布局正在呈現(xiàn)由純粹的短途運(yùn)距向中等運(yùn)距外溢的趨勢。

　　無論是邯鄲、唐山、濟(jì)南還是石家莊，補(bǔ)能場站的布局基本圍繞以下幾大運(yùn)營場景完成：鋼鐵廠、礦場內(nèi)外和周邊，裝卸貨點(diǎn)起始及周邊，專線沿途和起始點(diǎn)。如唐山“三縱一橫”運(yùn)輸網(wǎng)，邯鄲武安到山西長治的309國道沿途和起始點(diǎn)等，均已經(jīng)布局足夠的電動重卡充電樁。并且伴隨著乘用車電動化的普及，這些電動重卡尤其是在城市周邊運(yùn)營，必要時(shí)候也可通過乘用車充電樁進(jìn)行補(bǔ)電，這進(jìn)一步提升了電動重卡補(bǔ)能的便捷和運(yùn)營范圍的靈活性。

　　得益于充電樁投資建設(shè)的較低門檻以及國家與地方政策上的支持，充電樁的投資主體更加多元化：充電樁廠家、三方、鋼廠、車隊(duì)、個(gè)人等紛紛布局。以武安市場為例，截至到2023年底，全市累計(jì)已建成并網(wǎng)運(yùn)營充電站87座，安裝充電樁2065個(gè)。其中：公共充電樁935個(gè)(直流充電樁645個(gè)，交流充電樁290個(gè))。居民個(gè)戶安裝充電樁1130個(gè)。完善的充電樁布局，使得該區(qū)域電動重卡完全沒有補(bǔ)能的“后顧之憂”。無疑，將推動當(dāng)?shù)仉妱又乜ǖ倪M(jìn)一步普及。

　　電卡價(jià)格不斷下探。在商車邦7月份的市場調(diào)研中，曾接觸這樣一個(gè)客戶。該客戶于兩個(gè)月前預(yù)定一臺某品牌66萬售價(jià)的電動重卡，但卻遲遲沒有到貨。在這兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，該電動重卡降價(jià)十余萬元，客戶表示，車肯定還要，但價(jià)格要重新談。

　　數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰價(jià)格由2022年4季度的60萬元/噸下降至2023年4季度的10萬元/噸，帶動鋰電池價(jià)格不斷下探。受訪用戶表示：去年60多萬元只能買個(gè)282度的電卡，如今423度的電卡才50萬出頭，上個(gè)月還賣到60多萬。價(jià)格落得很快。沖這個(gè)趨勢，不知道電車會不會掉到40多萬?“尤其是2023年4、5月份買電卡的那一批，到今年年初一臺車的價(jià)格已經(jīng)下降了15萬，刨除各種開支，相當(dāng)于這臺車一年白干”。

　　無疑，行情低迷背景下，電動重卡的價(jià)格戰(zhàn)也越打越烈。一方面是價(jià)格下探，一方面是產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟后三電系統(tǒng)、底盤件等維保周期的拉長，充電時(shí)長的縮短，這些因素疊加，用戶對電卡的接受度自然也就更高。

　　02 氫能重卡在鋼鐵、煤礦企業(yè)多點(diǎn)開花

　　在近期的市場調(diào)研中，商車邦還接觸到一家氫能重卡車隊(duì)。這家車隊(duì)有怎樣的運(yùn)營場景和特點(diǎn)?

　　調(diào)研信息顯示：該運(yùn)輸車隊(duì)隸屬于某鋼廠內(nèi)部物流，鋼廠產(chǎn)氫，加氫站也由鋼廠投建，即：自己產(chǎn)氫、自己建站、自建車隊(duì)，拉自己的貨。具體來講，該鋼廠以焦?fàn)t煤氣為原料進(jìn)行提氫，已經(jīng)形成氫氣的制、儲、加、運(yùn)以及場景運(yùn)輸?shù)耐暾]環(huán)。

　　目前，該車隊(duì)在運(yùn)營的氫能重卡主要運(yùn)營場景分為：市內(nèi)倒短運(yùn)輸場景以及多條跨省干線物流運(yùn)輸，單程運(yùn)距涵蓋十幾公里到400公里，主要集中在70公里左右運(yùn)距。隨著業(yè)務(wù)向周邊各省的輻射，明年該車隊(duì)氫能重卡數(shù)量有望達(dá)到250臺，3年內(nèi)再建設(shè)3-5座加氫綜合能源站。

　　商車邦分析認(rèn)為，之所以這家氫能重卡車隊(duì)處于一個(gè)比較良性的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，主要是解決了以下問題：氫氣的制造成本以及高企的運(yùn)輸成本問題(氫氣自給自足，鋼廠內(nèi)外布局加氫站幾乎不涉及運(yùn)輸成本)。還有一個(gè)背景不容忽視，就是該物流公司的示范運(yùn)營意義更大，與多方生態(tài)合作伙伴構(gòu)建起了區(qū)域市場的氫能運(yùn)輸生態(tài)體系。

　　商車邦查閱資料顯示，尤其是從2022年開始，我國氫能源重卡進(jìn)入快速發(fā)展期。2023年氫能重卡銷量達(dá)3653輛，同比增長48.19%，其中12月單月銷量破1000輛大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。對于新能源重卡來說2023年有一個(gè)“里程碑”式的節(jié)點(diǎn)現(xiàn)象，那就是氫能重卡的銷量首次占到了整個(gè)新能源重卡的10%以上，電動重卡的銷量占比也首次跌破90%。氫能重卡發(fā)展勢頭愈發(fā)強(qiáng)勁。

　　這里，商車邦按照交付數(shù)量摘取了2023年氫能重卡的部分交付情況(百臺以上規(guī)模)：

　　2月，首批20輛氫能重卡投運(yùn)河鋼集團(tuán)，項(xiàng)目整體規(guī)劃投運(yùn)200輛;6月，100臺氫能重卡交付晉南鋼鐵集團(tuán);10月，110臺氫能重卡交付遷安九江線材公司;12月，100臺氫能重卡交付嘉興港;12月，100臺氫能重卡交付山西鵬飛集團(tuán)……

　　此外，8月份，氫沄新能源與晉南鋼鐵舉行300臺氫能重卡簽約儀式;9月，中源氫能與質(zhì)鎂科技簽署首批200臺氫能重卡采購訂單;10月，北奔重汽與上海暉僥完成首次500臺氫車簽約儀式……

　　以上，我們可以發(fā)現(xiàn)，氫能重卡已經(jīng)在鋼鐵、煤炭、港口等大型企業(yè)集團(tuán)典型運(yùn)營場景中扎根。而在這些場景扎根的因素除了政策導(dǎo)向之外，我們認(rèn)為更多的還是其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

　　03 特定場景中，兩者走勢將會此消彼長

　　首先，氫能重卡的價(jià)格，已經(jīng)由2021年的150萬元左右，降至目前售價(jià)130萬元左右，疊加國補(bǔ)和地補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)較高(有些地區(qū)國補(bǔ)加地補(bǔ)的額度甚至接近百萬)，氫能重卡的購車成本還在持續(xù)下探。隨著技術(shù)的的成熟，百公里耗氫量也由三年前的14-15kg，降低到如今的8-10kg，續(xù)航則由250km提升至600km。可見，氫能重卡在車輛性能提升的同時(shí)，購買成本在不斷下探。配套設(shè)施綜合能源服務(wù)站(加油、氣、氫)，以及撬裝站近兩年也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。

　　但決定大型鋼鐵、煤炭集團(tuán)使用氫能重卡還有一個(gè)更重要原因：傳統(tǒng)的焦化行業(yè)中，焦?fàn)t煤氣一般作為煉鋼的燃料或者燃燒發(fā)電，而通過焦?fàn)t煤氣的深加工比如焦?fàn)t煤氣為原料進(jìn)行提氫后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，要比傳統(tǒng)煤氣發(fā)電之類的效益要高出5-6倍，并且基本上解決了鋼廠、煤炭集團(tuán)的碳排放問題。此時(shí)購入氫能重卡，在完成自建運(yùn)力的同時(shí)，還能實(shí)現(xiàn)氫氣自給自足，節(jié)省運(yùn)營成本的同時(shí)提升運(yùn)輸效率。若能免除高速費(fèi)(整車全生命周期高速費(fèi)占比可高達(dá)25%)，則運(yùn)營成本還會大幅降低，結(jié)合較電卡更長的續(xù)航里程，則在此典型運(yùn)營場景中，用戶更傾向于選擇氫能重卡。

　　以上，商車邦認(rèn)為，在鋼廠、煤礦、港口等大型集團(tuán)的典型運(yùn)營場景中，電動重卡和氫能重卡將會迎來一場角逐，如果具備自給自足的工業(yè)副產(chǎn)氫能力，則這些大型集團(tuán)很可能更傾向于選擇氫能重卡，未來兩三年，大概率會進(jìn)一步擠占電動重卡的市場空間。