麥肯錫亞洲區(qū)氫能源首席專家袁鼎杰于近日透露，全球氫能項(xiàng)目的成熟度正在大幅提升，并且有接近2000億美元的投資將被投入氫能產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，我國也有越來越多的企業(yè)進(jìn)入氫能產(chǎn)業(yè)，近年來的氫能企業(yè)年注冊(cè)量都在600家以上。項(xiàng)目成熟度的提高和投資決策金額的增長都有利于行業(yè)發(fā)展。昇輝科技(300423.SZ)有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，“隨著更多企業(yè)的關(guān)注和資本的投入，該領(lǐng)域會(huì)有更多的技術(shù)革新。”
《2024年氫能洞察》指出，投資在各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的比例已經(jīng)發(fā)生了變化，如今更多地集中在了氫氣供應(yīng)上。在中國，規(guī)模化制造綠氫的示范項(xiàng)目正在各個(gè)風(fēng)光資源豐富的地區(qū)落地或投產(chǎn)，2023年被稱為綠氫爆發(fā)的元年。
這些動(dòng)輒幾十億元的項(xiàng)目將逐漸變成企業(yè)的營收。去年，我國電解槽招標(biāo)規(guī)模翻番，制氫端企業(yè)如華電科工(601226.SH)的氫能業(yè)務(wù)營收從47萬元暴增至5.14億元，同比增長109044.77%。上述昇輝科技有關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴記者，近期國內(nèi)氫能增長的邏輯主要還是三北(東北、西北、華北)地區(qū)綠氫項(xiàng)目的立項(xiàng)。
綠氫供應(yīng)是關(guān)鍵
麥肯錫亞洲區(qū)氫能源首席專家袁鼎杰于近日表示：“近12個(gè)月內(nèi)，全球各國通過或接近投資決策的項(xiàng)目數(shù)量環(huán)比增加90%以上;進(jìn)入到工程設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目也比以往同期增加了30%-50%，這些成熟項(xiàng)目的投資總金額接近2000億美元。”
企查查數(shù)據(jù)亦顯示，2014年至2021年，我國氫能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年增加，2021年共注冊(cè)691家氫能相關(guān)企業(yè)，同比增加39.6%，達(dá)近十年注冊(cè)量峰值。2022年，我國氫能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量雖有減少，但依然保持600家以上，2023年共注冊(cè)670家氫能相關(guān)企業(yè)，同比增加11.5%。2024年前11月我國已注冊(cè)488家氫能相關(guān)企業(yè)。
對(duì)于被寄予厚望又處在發(fā)展初期的氫能來說，這無疑是一個(gè)振奮人心的數(shù)據(jù)。
據(jù)了解，麥肯錫按照成熟度將項(xiàng)目分為宣布階段、可行性研究階段、前端工程設(shè)計(jì)階段和承諾階段，最后一個(gè)階段意味著項(xiàng)目將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的建設(shè)。該機(jī)構(gòu)報(bào)告指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)大和日益成熟，投資在各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的比例已經(jīng)發(fā)生了變化，更多地集中在了氫氣供應(yīng)上。專注于供應(yīng)清潔氫氣的項(xiàng)目在2020年占總投資的60%以上，到2024年增加到了75%。
投資的增加直接導(dǎo)向技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。波士頓咨詢報(bào)告指出，不論是鋰電、光伏還是新能源車，所有新能源技術(shù)和產(chǎn)品在發(fā)展初期都曾面臨“產(chǎn)品性能差—客戶滿意度低—市場(chǎng)需求少—投資意愿低—技術(shù)進(jìn)步慢—難以產(chǎn)業(yè)化”的“死亡谷”困境。為了突破困境，實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)，通過下游拉動(dòng)上游制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與完善，并逐步推動(dòng)大規(guī)模氫儲(chǔ)能的能源化場(chǎng)景落地，是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要路徑。
更多的企業(yè)進(jìn)入氫能與氫能的長產(chǎn)業(yè)鏈屬性有關(guān)，而這也有益于行業(yè)發(fā)展。昇輝科技有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，隨著更多企業(yè)的關(guān)注和資本的投入，該領(lǐng)域會(huì)有更多的技術(shù)革新，并且氫能產(chǎn)業(yè)鏈其實(shí)很長，制儲(chǔ)運(yùn)加以及氫燃料電池車上有非常多的環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)上的公司都可以自稱氫能相關(guān)。
制氫成本有待降低
長期來看，氫能是終端用能部門深度脫碳的關(guān)鍵?！吨袊鴼淠墚a(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》顯示，2060年氫能在終端用能占比將增至12%。彼時(shí)我國氫能消費(fèi)規(guī)模將接近8600萬噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模4.6萬億元。其中，工業(yè)部門會(huì)是用氫主體，用氫規(guī)模將達(dá)57%;交通部門為28%;電力、建筑和農(nóng)業(yè)等部門占到剩余的15%。從任何一個(gè)用氫領(lǐng)域來看，都是上千萬噸氫的需求量。
如今，氫氣的供需基本平衡。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2023年全國氫能產(chǎn)量約為3550萬噸，需求總量約為3300萬噸，超過95%的氫氣被用于石油煉化等工業(yè)。但是不論是在中國還是全球，由于成本遠(yuǎn)高于煤制氫和天然氣制氫，可再生能源制氫仍在少數(shù)。
已經(jīng)有不少人指出了上游環(huán)節(jié)發(fā)展的不足。中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心能源政策研究部部長、研究員景春梅曾公開表示，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)是目前面臨的挑戰(zhàn)。從上游看，“氫源不綠”“氫源不夠”。2022年中國可再生能源制氫在氫能產(chǎn)量中占比較小。從中游看，“儲(chǔ)運(yùn)不暢”“供需不接”。大規(guī)模低成本氫能運(yùn)輸技術(shù)尚未突破，儲(chǔ)運(yùn)成本在氫氣終端售價(jià)中占比較高。
電解水制氫成本與電解槽成本、綠電價(jià)格和電耗水平有關(guān)，并且其中8成以上都是電價(jià)。波士頓咨詢數(shù)據(jù)顯示，假設(shè)煤價(jià)為800元/噸且不征收碳稅，可再生電力的度電價(jià)格為0.16元時(shí)，綠氫與灰氫成本有望打平;若征收2000元/噸的碳稅，當(dāng)可再生能源電價(jià)達(dá)到0.4元/千瓦時(shí)，綠氫和灰氫將實(shí)現(xiàn)成本平價(jià)。
電解槽率先受益
綠氫制造正在加速。昇輝科技有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在歐盟碳關(guān)稅以及國家雙碳目標(biāo)等推動(dòng)下，2023年可以說是綠氫元年。根據(jù)麥肯錫出具的2024氫能洞察報(bào)告，截至2024年5月，全球已經(jīng)宣布了1572個(gè)清潔氫項(xiàng)目，其中有1125個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃在2030年之前投入商業(yè)運(yùn)營?？偟膩碚f這些項(xiàng)目代表了大約6800億美元的氫價(jià)值鏈投資。其中，規(guī)模達(dá)到吉瓦級(jí)別的項(xiàng)目在一半以上，投資額超過3800億美元。
我國綠電氫氨醇示范項(xiàng)目多分布于東北、內(nèi)蒙古、寧夏、新疆和河北等地。中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國共建成運(yùn)營可再生氫項(xiàng)目58個(gè);合計(jì)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到654兆瓦;到2024年6月，我國共建成運(yùn)營可再生氫項(xiàng)目增至78個(gè)，合計(jì)項(xiàng)目規(guī)模約969.7兆瓦，產(chǎn)能約10.6萬噸/年。
這些投資正在落于實(shí)地。2023年6月，中國石化新疆庫車2萬噸綠氫示范項(xiàng)目投產(chǎn)，總投資近30億元，有效驗(yàn)證了綠氫規(guī)?；I(yè)應(yīng)用的可靠性。此外，國家電投位于吉林的大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目也處于建設(shè)過程中，預(yù)計(jì)年制綠氫3.2萬噸，總投資超過60億元。就在2024年11月4日，由上海重塑集團(tuán)、江蘇賽拉弗合資公司共同投資的寧夏太陽山綠氫制儲(chǔ)輸用一體化項(xiàng)目(一期)年產(chǎn)1.65萬噸綠氫項(xiàng)目開工，總投資達(dá)20.86億元。
綠氫項(xiàng)目爆發(fā)已經(jīng)已給企業(yè)帶來收入，尤其是制氫端電解槽等設(shè)備制造商。如華電科工，因?yàn)閳?zhí)行了達(dá)茂旗、德令哈、鐵嶺等多個(gè)制氫項(xiàng)目，其2023年氫能業(yè)務(wù)收入、成本同比分別增加了109044.77%、48939.79%。Wind數(shù)據(jù)顯示，華電科工2023年的氫能工程收入暴增至5.14億元，2022年時(shí)僅有47萬元。
昇輝科技有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，近期國內(nèi)氫能的增長的邏輯主要還是三北地區(qū)綠氫項(xiàng)目的立項(xiàng)，不過從立項(xiàng)、招標(biāo)、中標(biāo)到執(zhí)行，要體現(xiàn)在營收上還是有一定過程。
國金證券分析稱，考慮到2025年國家10至20萬噸、各地合計(jì)超100萬噸綠氫產(chǎn)能規(guī)劃，綠氫項(xiàng)目將迎來開工潮，帶動(dòng)制氫設(shè)備需求高增。電解槽是制氫設(shè)備的核心，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)電解槽招標(biāo)規(guī)模達(dá)1.8吉瓦，同比實(shí)現(xiàn)翻番。(華夏時(shí)報(bào)記者 胡雅文)
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