面對火熱的光伏行業(yè)，央國企按捺不住加速進(jìn)入制造環(huán)節(jié)。
近日，華能集團(tuán)旗下供應(yīng)鏈集成服務(wù)商華能智鏈宣布，華能智鏈監(jiān)制光伏組件首個集團(tuán)應(yīng)用項目正式落地。華能智鏈的組件代工業(yè)務(wù)已累計服務(wù)項目超過50個，累計簽約超2GW。
華能智鏈相關(guān)人士披露，其組件業(yè)務(wù)不僅僅是服務(wù)于華能集團(tuán)項目，而是面向全行業(yè)。
華能集團(tuán)將觸角伸向光伏制造，這在央國企中并非孤例，如今央國企在光伏領(lǐng)域的不斷布局已經(jīng)成為一股潮流。
截至目前，包括國家電投、華能、華電、中核、華潤在內(nèi)，已有12家央、國企進(jìn)軍光伏制造，觸及領(lǐng)域包括電池、組件、逆變器、玻璃、膠膜等多個環(huán)節(jié)。央國企的大規(guī)模殺入，正在改寫光伏產(chǎn)業(yè)的生態(tài)地圖。
1、看到機(jī)會謀跨界
事實上，早在2021年，華能集團(tuán)就已經(jīng)在積極入局光伏制造。
2021年2月24日，華能集團(tuán)與中環(huán)股份(現(xiàn)TCL中環(huán))、TCL科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同打造天津新能源基地，三方約定共同開展大尺寸光伏硅片和光伏組件技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，進(jìn)一步降低光伏電站建設(shè)成本;聯(lián)合研發(fā)光伏電站智能控制系統(tǒng)，為光伏電站遠(yuǎn)程控制和智能運維提供技術(shù)支撐，降低光伏電站運維成本。
華能集團(tuán)和TCL中環(huán)各取所需，華能集團(tuán)光伏電站裝機(jī)量大組件需求量大，TCL中環(huán)擁有光伏技術(shù)和產(chǎn)品制造優(yōu)勢，TCL中環(huán)某種程度上是在用技術(shù)、資本換市場，在強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中實現(xiàn)三方共贏。
與此同時，華能集團(tuán)旗下各分公司也在紛紛加碼光伏制造。
2021年11月，華能集團(tuán)江蘇公司和廣西公司均拋出投資計劃，前者擬聯(lián)合企業(yè)共投10GW高效光伏電池+10GW高效組件項目;后者則聯(lián)手中南光電，于廣西百色市投資建設(shè)光伏組件、逆變器、鋁邊框、支架等智能化生產(chǎn)線，總投資約22億元。
華能集團(tuán)之所以頻繁發(fā)力光伏制造，與“雙碳”目標(biāo)和近年來新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Σ粺o關(guān)系，而這其實也是能源央企入局光伏制造的共同原因。
為早日實現(xiàn)碳達(dá)峰，中國計劃至2030年前，建設(shè)風(fēng)光新能源總裝機(jī)12億千瓦以上。在此背景下，在2021年初的工作會議上，華能集團(tuán)規(guī)劃到2025年新增新能源裝機(jī)8000萬千瓦以上。不排除2025年之后，華能會提出更高的裝機(jī)量目標(biāo)。從長遠(yuǎn)來看，華能對光伏產(chǎn)品的需求量巨大，自行生產(chǎn)對于降低成本、保障供應(yīng)的價值很大。
與此同時，在近兩年來能源轉(zhuǎn)型的大背景下，煤電建設(shè)受到抑制，華能迫切需要尋找新的增長點，對新能源的投資熱情在持續(xù)升溫。作為新能源產(chǎn)業(yè)的潛力方向，光伏被視為很好的投資方向。
在這兩方面動機(jī)的推動下，華能做光伏就不難理解。目前看，在入局光伏制造的路徑上，華能主要以與民企合作為主。這有利于發(fā)揮央國企的資金、融資能力優(yōu)勢，充分利用民企在光伏制造、技術(shù)研發(fā)和低成本的優(yōu)勢，同時控制住投入風(fēng)險。
2、做光伏制造“不科學(xué)”
2018年11月，舒印彪調(diào)任華能集團(tuán)，華能就此開始發(fā)力新能源。在2019年華能集團(tuán)工作會議上，這位華能新掌門提出要“實現(xiàn)兩個突破”，其中，提高清潔能源比重被提至全新戰(zhàn)略高度。
舒印彪對新能源的定位很高，因此在相應(yīng)的管理工作上也做出了重大調(diào)整。為了發(fā)展新能源，華能大量放權(quán)，對34家新能源二級企業(yè)進(jìn)行全面授權(quán)，這些二級公司可以就新能源項目自行做出決策，并在總部備案，相較從前，這大大縮短了決策流程。
然而，即便如此，華能的新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展仍就極為緩慢，甚至可以說是步履維艱。根據(jù)華能集團(tuán)的信用評級公告披露出來的數(shù)據(jù)，截至2021年底，華能風(fēng)、光累計裝機(jī)分別為2917萬千瓦、912萬千瓦，這相較2020年的風(fēng)光累積裝機(jī)數(shù)據(jù)僅新增了653萬千瓦，對于其“十四五”新增8000萬千瓦的新能源裝機(jī)目標(biāo)來說可謂是杯水車薪。
在新能源裝機(jī)不佳的同時，華能的經(jīng)營情況也令人擔(dān)憂，
3月22日，華能國際(SH：600011)披露財報顯示，2021年巨虧102.6億元，凈利潤同比暴跌325%。7月16日，華能國際發(fā)布今年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計凈虧損額為27-32.4億元。
新能源裝機(jī)本就極為耗錢，做光伏制造的門檻也比幾年之前高太多，這遠(yuǎn)不是幾億甚至是幾十億可以做起來的。若再持續(xù)虧損，華能恐難以負(fù)擔(dān)后期的巨大投入。
實際上，華能這家老牌發(fā)電央企大舉投入光伏制造，此種做法著實有些不科學(xué)。
首先，與民企相比，能源央企在光伏制造的技術(shù)流程、經(jīng)營管理、成本控制等方面都沒有多大優(yōu)勢可言。光伏制造的技術(shù)迭代迅速、市場競爭異常激烈，如今活下來的光伏制造企業(yè)，腳下都是累累白骨。華能此時入局，想要“摘果子”很難。
其次，就央國企的體制而言，從事光伏制造也沒有競爭優(yōu)勢。
作為從計劃經(jīng)濟(jì)時代走過來的國有“老企業(yè)”，能源央企職工數(shù)量龐大，歷史包袱沉重，原有的組織架構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)體系、發(fā)展路徑、管理思想都較為僵化，與那些久經(jīng)戰(zhàn)陣、歷盡劫波的光伏制造民企相比差距明顯。
就華能而言，入局光伏制造只能是試探性的探索，如果不惜代價高舉高打，不但會遲滯風(fēng)光新能源裝機(jī)的步伐，而且極有可能制造出來不具性價比的光伏產(chǎn)品，外銷沒市場，自己用又不劃算，最后變成一個爛攤子。
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