“光伏應(yīng)用市場發(fā)展迅猛，今年1-10月，我國光伏新增裝機(jī)量已經(jīng)超過2021年全年，創(chuàng)下歷史新高。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在日前召開的2022中國光伏行業(yè)年度大會上表示，“今后我們面臨的最大挑戰(zhàn)將是前所未有的、越來越激烈的競爭。”
天合光能股份有限公司董事長、中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長高紀(jì)凡認(rèn)為，在過去兩三年中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈，特別是上游原料部分，都處于供不應(yīng)求狀態(tài)，但這種局面不會長久。進(jìn)入一個(gè)新的周期時(shí)，必然要開啟新一輪的調(diào)整，只有能夠穿越周期的企業(yè)才能夠真正走向未來。
新增裝機(jī)量創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄
在“雙碳”目標(biāo)背景下，2022年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”，國際影響力持續(xù)提升。
從光伏裝機(jī)市場發(fā)展情況來看，1-10月，我國新增裝機(jī)58.24GW，同比增長98.7%，創(chuàng)下史上年新增裝機(jī)量的最高紀(jì)錄。截至8月底，我國光伏累計(jì)裝機(jī)已達(dá)349.9GW，僅次于火電和水電。從新增的裝機(jī)類型來看，集中式、戶用、工商業(yè)三分天下。其中，前三季度，分布式新增裝機(jī)35.33GW，占新增裝機(jī)的67.2%。
從制造環(huán)節(jié)來看，旺盛的市場需求驅(qū)動(dòng)制造端強(qiáng)勁增長。前三季度，多晶硅、硅片、組件、電池片4個(gè)環(huán)節(jié)的增長速度均超過40%。其中，多晶硅產(chǎn)量55萬噸，同比增長52.8%;硅片產(chǎn)量236GW，同比增長43%;組件產(chǎn)量191GW，同比增長46.9%;電池片產(chǎn)量209GW，同比增長42.2%。
圖片來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會
光伏產(chǎn)品出口也呈現(xiàn)量價(jià)齊升態(tài)勢。今年前十個(gè)月，光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約440.3億美元，同比增長90.3%，創(chuàng)歷史新高。其中，光伏組件出口量132.2GW，同比增長61%;光伏組件出口額368.4億美元，同比增長85.8%。
歐洲、南美等傳統(tǒng)光伏應(yīng)用市場保持旺盛需求。特別是歐洲，對光伏的需求攀升，組件出口到歐洲市場的份額超過組件出口總額的一半;在南美市場中，巴西表現(xiàn)出旺盛的需求。
在王勃華看來，我國光伏產(chǎn)業(yè)之所以能發(fā)展如此迅猛，離不開技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)。一方面，技術(shù)創(chuàng)新活躍度高，今年1-11月，我國光伏晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率刷新世界紀(jì)錄11次，其中8次為n型電池，隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.81%，創(chuàng)下全球硅基太陽能電池效率的最高記錄。另一方面，光伏行業(yè)涌現(xiàn)出越來越多的專精特新企業(yè)。截至11月，已有87家企業(yè)獲得“專精特新”稱號，主要分布在電池片、逆變器、光伏玻璃等領(lǐng)域。
值得注意的是，在過去約兩年的時(shí)間內(nèi)，光伏供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上漲。王勃華表示，相關(guān)部委介入后，從10月底開始，硅片價(jià)格有所下降，硅料價(jià)格基本上持穩(wěn)。目前，硅料、電池片、組件的價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)全面下降。
王勃華預(yù)測，在保守情況下，我國今年光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)85GW;而在樂觀情況下，這一數(shù)字有望達(dá)到100GW。
產(chǎn)業(yè)競爭日趨白熱化
伴隨著技術(shù)創(chuàng)新與突破，近十年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，一路高歌猛進(jìn)。
圖片來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會
“過去十年，通過全產(chǎn)業(yè)鏈的共同努力，我國光伏行業(yè)取得了跨越式的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)不斷迭代更新，發(fā)電成本已下降90%以上，分布式與集中式并舉，市場與政策雙輪驅(qū)動(dòng)，完成了去補(bǔ)貼到平價(jià)上網(wǎng)的歷史使命，目前正闊步走向從補(bǔ)充能源到替代能源的跨越發(fā)展。”陽光電源股份有限公司董事長、中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢表示。但是，他同時(shí)指出，光伏行業(yè)還面臨著諸多問題、痛點(diǎn)和挑戰(zhàn)：階段性的供需錯(cuò)配，部分供應(yīng)鏈價(jià)格急劇震蕩、光伏高比例接入帶來的消納難題，儲能強(qiáng)配、嚴(yán)峻的國際形勢等，都是亟需克服與解決的現(xiàn)實(shí)問題。
王勃華認(rèn)為，光伏等可再生能源將是未來電力供應(yīng)的主力軍。然而，面對蓬勃發(fā)展的光伏應(yīng)用市場，他提醒，光伏制造業(yè)競爭的加劇是未來需要關(guān)注的重點(diǎn)?！敖窈笪覀兠媾R的最大挑戰(zhàn)是什么?是越來越激烈、而且前所未有的競爭?！蓖醪A說。
一方面，光伏制造端的國際競爭加劇?！敖陙?，關(guān)于國外光伏企業(yè)的消息，多是整合、破產(chǎn)等。但現(xiàn)在不一樣了。目前，國外已將發(fā)展新能源制造上升到政府層面，而且有目標(biāo)、有措施、有步驟?！蓖醪A指出，國外不僅支持本土企業(yè)制造，而且對他國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有所限制，特別是美國、歐盟和印度。
例如，美國《2022通脹削減法案》計(jì)劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進(jìn)美國太陽能電池板及關(guān)鍵礦物加工等。歐盟計(jì)劃在2030年前形成100GW完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)。印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計(jì)劃”，旨在提高本都制造量，減少可再生能源領(lǐng)域的進(jìn)口依賴。
此外，迫于中國企業(yè)在晶硅電池方面難以撼動(dòng)的優(yōu)勢，海外企業(yè)意圖通過新技術(shù)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。美國能源部斥資2000萬美元成立“碲化鎘發(fā)展聯(lián)盟”，旨在擴(kuò)大國內(nèi)碲化鎘光伏材料和組件生產(chǎn)，以降低碲化鎘太陽能電池的成本、提高效率并開發(fā)太陽能產(chǎn)品的新市場;歐洲重新啟動(dòng)“太陽能光伏創(chuàng)新平臺”以推動(dòng)太陽能光伏技術(shù)的更新;日本和俄羅斯將鈣鈦礦產(chǎn)品視作新一代光伏電池有力候選。
圖片來源：隆基綠能
另一方面，中國企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)火熱。王勃華表示，除了行業(yè)“老企業(yè)”間的競爭外，跨界企業(yè)也紛紛涌現(xiàn)，各行各業(yè)的企業(yè)，包括央企國企都在進(jìn)軍光伏制造業(yè)，競爭進(jìn)一步白熱化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃項(xiàng)目超過480個(gè)，其中部分項(xiàng)目為分期建設(shè)，未來將視市場變化情況擇機(jī)啟動(dòng)。
王勃華認(rèn)為，跨界企業(yè)入局制造端，既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)。一方面可以促進(jìn)光伏技術(shù)百花齊放，刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進(jìn)技術(shù)迭代，為光伏行業(yè)帶來新的經(jīng)營模式，使行業(yè)更具活力。另一方面，也可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
穿越周期才能真正走向未來
那么我國光伏企業(yè)要如何應(yīng)對上述挑戰(zhàn)?
曹仁賢表示，光伏行業(yè)的發(fā)展具有周期性，大概3年一個(gè)小周期，5~6年一個(gè)大周期。雖然行業(yè)目前處在一個(gè)迅速發(fā)展的階段，但是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不平衡。建議企業(yè)不要過度營銷和經(jīng)營，以防市場增長緩慢、資金貶值等風(fēng)險(xiǎn)。“有新玩家進(jìn)來，肯定會有一部分人出局，對于‘局中人’來說，還是要加強(qiáng)自身的經(jīng)營管理與創(chuàng)新能力?！辈苋寿t說。
高紀(jì)凡認(rèn)為，擴(kuò)張計(jì)劃不能過于激進(jìn)、要有節(jié)奏。在他看來，光伏行業(yè)有自身發(fā)展的預(yù)期和規(guī)律，產(chǎn)品3~5年會發(fā)生一次迭代。在過去兩三年中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈，特別是上游原料部分，都處于供不應(yīng)求狀態(tài)，但這種局面不會長久。進(jìn)入一個(gè)新的周期時(shí)，必然要開啟新一輪的調(diào)整，這時(shí)誰最有競爭力誰就能贏得未來，只有能夠穿越周期的企業(yè)才能夠真正走向未來?！霸谛录夹g(shù)方面，企業(yè)不能搞太多虛幻的東西。被資本市場過度裹挾，可能短期內(nèi)會嘗到甜頭，但長期而言風(fēng)險(xiǎn)很大。光伏產(chǎn)業(yè)本質(zhì)是要實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，因此保持持續(xù)的競爭力才是關(guān)鍵。”高紀(jì)凡強(qiáng)調(diào)。
面對新玩家入局，晶科能源股份有限公司副總裁錢晶表示：“老玩家不必焦慮?！彼忉?，光伏行業(yè)屬于生產(chǎn)生產(chǎn)資料的行業(yè)，光伏產(chǎn)品不是快消品。光伏制造具有一定門檻，一個(gè)技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，是一個(gè)很長的過程，需要在外部環(huán)境條件下經(jīng)受幾十年的考驗(yàn)，并不是只要有資本就能成功。此外，對光伏產(chǎn)業(yè)來說，不論哪種技術(shù)路線，核心競爭力還是要看性價(jià)比。
錢晶認(rèn)為，一個(gè)產(chǎn)業(yè)在供不應(yīng)求情況下是沒有創(chuàng)新的，因?yàn)樵谶@種情況下，不論企業(yè)生產(chǎn)什么，市場都會吸納。只有在供大于求的情況下，才會激勵(lì)企業(yè)不斷創(chuàng)新。
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