擴產(chǎn)大潮之下，央國企對于光伏制造的態(tài)度如何，有哪些央國企布局光伏制造段，進(jìn)展如何，央國企對于新一輪的擴產(chǎn)大潮，跟還是不跟。有11家央國企早已扎根光伏制造，并且主導(dǎo)9家上市光伏制造企業(yè)。
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國家電投
國家電投是央國企布局光伏制造的標(biāo)桿。早在2011年，國家電投就布局了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游——多晶硅環(huán)節(jié)。建成了國內(nèi)第一條電子級多晶硅生產(chǎn)線。并且國家電投也是第一家完成從多晶硅、硅片到電池、組件一體化產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。
技術(shù)方面，國家電投也是多頭布局，其旗下黃河水電的IBC電池研發(fā)轉(zhuǎn)換效率突破25%，量產(chǎn)平均效率也達(dá)到24.5%以上，并且建設(shè)國內(nèi)首條產(chǎn)業(yè)化IBC電池、組件生產(chǎn)線。同時國家電投還量產(chǎn)PERC、TOPCon、HJT電池。
產(chǎn)能方面，截止目前國家電投黃河水電0.33萬噸硅料，1.2億片硅片，1.1GW電池，625MW組件產(chǎn)能。
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中節(jié)能
“六小豪門”之下的中節(jié)能在光伏制造端也有布局，其旗下上市企業(yè)中節(jié)能太陽能早在2009年布局光伏發(fā)電行業(yè)，并從事電站運營光伏制造業(yè)務(wù)。
截止2022年底，中節(jié)能擁有光伏電池產(chǎn)能1.5GW，組件產(chǎn)能3.5GW。2022年其光伏產(chǎn)品銷售收入高達(dá)48.57億元，占總收入的52.59%。今年2月24日，中節(jié)能太陽能在與投資者交流時表示，2023年，公司董事會曾提出，力爭2025年組件、電池產(chǎn)能合計達(dá)到26GW。這幾乎是一家中等光伏制造企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
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中國建材
中國建材也是較早布局光伏產(chǎn)業(yè)的央企之一。其旗下凱盛新能與凱盛新材均為上市企業(yè)布局光伏制造端。凱盛新能即原洛陽玻璃，屬于光伏玻璃領(lǐng)域的頭部企業(yè)，截至2022年末，其光伏玻璃原片產(chǎn)能4650噸/日。此外還擁有34條背板生產(chǎn)線，合計年產(chǎn)量約1.8億平方米。
凱盛新材則布局當(dāng)前光伏行業(yè)緊缺的石英砂環(huán)節(jié)。據(jù)凱盛科技今年7月11日在互動平臺披露，通過提純方式置備高純石英砂產(chǎn)能約5000—6000噸。
除上述材料環(huán)節(jié)之外，中國建材旗下的中建材浚鑫在全球擁有2.5GW組件產(chǎn)能，在國內(nèi)和泰國共設(shè)有5家制造工廠。技術(shù)方面中建材在薄膜技術(shù)、TOPCon以及異質(zhì)結(jié)方面均有布局。
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中國中車
中國中車主要布局逆變器環(huán)節(jié)。其旗下企業(yè)中車株洲變流技術(shù)國家工程研究中心有限公司，2009年進(jìn)軍光伏逆變器市場。近年來成績優(yōu)異。
據(jù)統(tǒng)計2023年上半年排名逆變器中標(biāo)榜第三，中標(biāo)8.8GW，2022年，同樣排名第三，中標(biāo)8.22GW。從招中標(biāo)情況來看，株洲變流已進(jìn)入第一梯隊。
除此之外，株洲變流還掌握逆變器核心部件IGBT研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)。此外，2022年中車海西州新能源裝備制造零碳產(chǎn)業(yè)園項目項目開工建設(shè)，該項目包括14萬臺套光伏支架、200萬塊智能光伏組件。這意味著中國中車進(jìn)入了光伏支架以及組件環(huán)節(jié)。
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中國航天
中國航天科技集團有限公司在光伏制造端多有布局。其旗下上市企業(yè)樂凱膠片是背板領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，截止2022年底擁有1.4億平米的年產(chǎn)能。2023年則計劃將產(chǎn)能提升至2.2億平米。
除此之外，航天機電作為中國航天下屬上市企業(yè)，布局硅片以及組件端，擁有1GW/年硅片以及2.8GW/年組件產(chǎn)能。
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其他
除上述企業(yè)之外，還有中國電子、中國電科、中石化、國機集團四家央企以及平煤神馬與浙江能源集團布局光伏制造端
其中，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團旗下彩虹新能源是光伏玻璃領(lǐng)域的頭部企業(yè)，擁有4150噸/天的光伏玻璃產(chǎn)能。
中國電科旗下湖南紅太陽布局光伏設(shè)備以及電池、組件端。中石化則在當(dāng)前緊缺的POE以及EVA材料環(huán)節(jié)布局。國機集團控股的蘇美達(dá)擁有光伏組件制造產(chǎn)能，2022年生產(chǎn)270.19MW組件。
地方國企制造，浙江能源集團下浙能電力入主中來股份，該企業(yè)擁有從多晶硅到電池、組件、背板的一體化產(chǎn)能。平煤神馬則于隆基合作布局光伏電池端，晉能控股則在異質(zhì)結(jié)電池、組件端布局有年。
最新局！央國企“跟”還是“不跟”
從2022年看央國企布局光伏制造端，價格無疑是其中一個重要因素。當(dāng)時硅料、硅片、電池、組件均處于近年來的價格高點，組件價格甚至一度突破2元/W。這讓主導(dǎo)電站下游的央國企叫苦連連，許多項目因此被迫停工。
然而2023年，情勢發(fā)生了大逆轉(zhuǎn)，一方面產(chǎn)業(yè)鏈上游價格直線下跌，組件價格甚至跌破了1.2元/W。另外光伏制造端企業(yè)爭相擴產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計今年1至7月，光伏制造業(yè)新簽約的投資金額合計達(dá)到9596.31億元，涉及硅料97萬噸，硅片711.5GW、電池1079.5GW，組件650.3GW。如此迅猛的產(chǎn)能擴張，帶來的后果是產(chǎn)能過剩，行業(yè)面臨重新洗牌。
兩種局勢之下，央國企對于光伏制造端的布局顯得并沒有那么迫切甚至有些觀望。央國企的光伏布局也呈現(xiàn)出了如下幾個特點。
1、為地方政府以及企業(yè)站臺
在央國企簽訂的許多項目之中，多數(shù)情況是與民營光伏制造企業(yè)合作。比如華能江蘇能源開發(fā)有限公司與海源復(fù)材等企業(yè)合作在揚州簽約電池組件項目，中國華能集團廣西分公司與合肥中南光電有限公司在廣西百色簽約組件、逆變器、支架等制造項目；華能集團瀾滄江公司與華晟新能簽約異質(zhì)結(jié)電池組件項目。
這類項目之中，央國企多數(shù)并不發(fā)揮主導(dǎo)作用，甚至并沒有實際作用，而是由合作企業(yè)主導(dǎo)。
2、產(chǎn)業(yè)配套需要
隨著光伏項目資源開發(fā)權(quán)競爭日益激烈，地方政府作為項目擁有方擁有更多主動權(quán)。即便是央國企也不得不面對地方要求產(chǎn)業(yè)配套的需求。例如三峽集團在山西布局“風(fēng)光儲氫一體化項目”，產(chǎn)業(yè)配套10GW光伏電池生產(chǎn)基地項目。中核集團在山西長治配套年產(chǎn)2GW高效光伏組件生產(chǎn)基地項目，華電在湖北荊州以及洪湖市的項目多屬此類。
央國企布局的這種光伏制造項目多為被動布局，許多項目在電站開發(fā)完成后，尚未上馬，未來前景堪憂。
3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要
對于央國企布局光伏制造，原國家電投集團黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司董事長謝小平曾解釋說：“參與上游制造業(yè)，完善自身光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菫榱诵纬梢粋€用戶與制造業(yè)互相促進(jìn)、提質(zhì)增效的良性循環(huán)。”像國家電投等央國企布局光伏制造本身不是為了壯大規(guī)模，也不是作為一個經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)來布局，而僅是為了更好的建設(shè)光伏電站，把它作為一項必不可少的輔助產(chǎn)業(yè)。因此即便是中節(jié)能太陽這樣的企業(yè)，規(guī)劃巨大的產(chǎn)能，其實施進(jìn)程以及結(jié)果如何都尚未可知。
4、分享產(chǎn)業(yè)紅利
光伏制造目前是風(fēng)口性行業(yè)，特別是上市企業(yè)動輒幾十億上百億的營收與利潤讓許多行業(yè)垂涎。央國企同樣有盈利方面的需求。然而許多企業(yè)并不直接參與光伏制造而是通過投資入股的形式分享產(chǎn)業(yè)紅利。
例如三峽集團、國家電投、招商局相關(guān)投資資金入股一道新能；三峽投資基金入股青海麗豪、纖納光電；中石化投資百佳年代、亞瑪頓；中建材投資華晟新能等多屬于此類。
從上述四個方面的特點可見，央國企對于光伏制造并無強烈的需求，也無主導(dǎo)意愿，因此面對本輪擴產(chǎn)潮多選擇觀望，并未跟投。
寫在最后
近日，國家能源旗下重慶神華薄膜太陽能科技有限公司被拍賣處置的新聞，加之之前國電集團、中國鋁業(yè)、江蘇國信投資光伏制造端失敗案例，引發(fā)產(chǎn)業(yè)界對于央國企是否適合布局光伏制造的爭論。
誠然央國企布局光伏制造有其固有的弱點，比如經(jīng)營決策不夠靈活，成本控制、市場開拓等方面不具優(yōu)勢。但也有央企的光伏企業(yè)如中節(jié)能、中國航天、中建材等取得了不俗的成就，究其原因在于產(chǎn)業(yè)定位以及對于行業(yè)發(fā)展規(guī)律的遵循。
除此之外，央國企對于基礎(chǔ)材料、材料技術(shù)方面的研究與布局同樣是對于光伏產(chǎn)業(yè)一個重要的支撐。例如中石化布局的POE材料環(huán)節(jié)，毫無疑問有利于中國光伏膠膜企業(yè)擺脫進(jìn)口材料的依賴。株洲變流在IGBT領(lǐng)域的突破，凱盛新材對于高純石英砂的提煉技術(shù)，都是對中國光伏產(chǎn)業(yè)有益的補充。
來源：國際能源網(wǎng)/光伏頭條
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