“十片組件八片產(chǎn)自中國(guó)。”這是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球圖景中的真實(shí)寫照。
國(guó)際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球太陽(yáng)能生產(chǎn)支出(約3800億美元)將有史以來(lái)首次超過(guò)石油生產(chǎn)支出(約3700億美元)。而其中，中國(guó)生產(chǎn)了全球80%的太陽(yáng)能電池板、85%的太陽(yáng)能電池和97%的太陽(yáng)能硅片。這意味著，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，成為全球當(dāng)之無(wú)愧的第一。
絕對(duì)優(yōu)勢(shì)當(dāng)然不是躺贏的，而是在不斷“卷”的過(guò)程中塑造而來(lái)。2011年、2018年以及2023年，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)均出現(xiàn)了周期性“探底”，“組件價(jià)格戰(zhàn)”“產(chǎn)能過(guò)剩”一次次困擾整個(gè)行業(yè)。但同時(shí)，每逢行業(yè)低谷期，又總會(huì)伴隨著新的技術(shù)突破。2023年5月，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡曾公開表示，全球的光伏專利總共15萬(wàn)件，中國(guó)擁有12萬(wàn)件，占比全球80%以上。
“相比于已經(jīng)經(jīng)歷幾輪起落的光伏產(chǎn)業(yè)，鋰電池產(chǎn)業(yè)只能說(shuō)是剛剛開始經(jīng)歷周期的洗禮，未來(lái)以寧德時(shí)代為代表的企業(yè)甚至?xí)紦?jù)三分之二，甚至更多的全球市場(chǎng)份額。” 天津容百斯科蘭德科技有限公司總經(jīng)理李積剛告訴《中國(guó)新聞周刊》。
海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十家企業(yè)中，有6家是中國(guó)企業(yè)。2023年1~10月，我國(guó)鋰離子蓄電池出口額同比增長(zhǎng)超過(guò)40%。
“中國(guó)一定會(huì)將鋰電池產(chǎn)能向世界輸出，鋰電池正在重復(fù)光伏所走過(guò)的路。從表面來(lái)看‘內(nèi)卷’是殘酷的，但是在‘內(nèi)卷’中勝出的企業(yè)一定具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。”李積剛說(shuō)。
“血拼”海外
2023年，中國(guó)光伏企業(yè)“卷”的主戰(zhàn)場(chǎng)，已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了海外。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華將去年光伏產(chǎn)品出口的態(tài)勢(shì)總結(jié)為“量增價(jià)減”。2023年1~10月，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品出口量增加，硅片、電池片、組件出口量分別同比增長(zhǎng)90%、72%、34%，但是同期出口額約429.9億美元，同比下降2.4%。
出口額下降的背后是去年光伏產(chǎn)品價(jià)格的全線下滑，從上游硅料，至下游組件，無(wú)一幸免。
去年9月11日，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)曾致函歐盟委員會(huì)，稱高需求導(dǎo)致中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能急速擴(kuò)張，中國(guó)生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)價(jià)格走跌，歐洲組件庫(kù)存飆升，這場(chǎng)“風(fēng)暴”導(dǎo)致歐洲組件價(jià)格跌至歷史最低點(diǎn)——自年初跌去超25%，至每瓦不足0.15歐元(約合1.16元)。
中國(guó)光伏企業(yè)在海外市場(chǎng)開打“價(jià)格戰(zhàn)”，組件降價(jià)刺激裝機(jī)需求，企業(yè)又希望以更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格搶占迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，類似情形正頻繁在海外市場(chǎng)上演。
有龍頭組件廠商中東非地區(qū)部負(fù)責(zé)人告訴《中國(guó)新聞周刊》，2022年中東光伏裝機(jī)容量?jī)H占比全球不到5%，不足10吉瓦。“整個(gè)市場(chǎng)剛剛起步，今年1~8月中東光伏裝機(jī)增速達(dá)到110%以上，是全球增速最快的區(qū)域。2022年全年企業(yè)出口到沙特的組件僅1吉瓦左右，2023年僅一季度已經(jīng)超過(guò)3吉瓦”。
不過(guò)他也坦言，因?yàn)橹袞|光伏電站開發(fā)商中標(biāo)電價(jià)低，加之項(xiàng)目規(guī)模大，容易形成規(guī)?；胁少?gòu)，而且實(shí)施跨度較大，甚至需要跨年來(lái)完成生產(chǎn)和發(fā)貨。中國(guó)組件廠商正在這些項(xiàng)目上積極投標(biāo)，也承擔(dān)了上游硅片等原材料價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。“如此競(jìng)爭(zhēng)激烈也是為了在中東搶占更多市場(chǎng)，組件利潤(rùn)其實(shí)非常微薄”。
不過(guò)，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)向《中國(guó)新聞周刊》解釋，2023年開啟的組件降價(jià)有成本下降作為支撐，并非一味相互殺價(jià)的惡性“價(jià)格戰(zhàn)”。“沒有哪一年像去年一樣成本下降得如此劇烈”。
2023年上游硅料價(jià)格大幅下跌，從每噸二三十萬(wàn)元的高位降至每噸六七萬(wàn)元，意味每瓦組件成本下降0.6元以上。組件價(jià)格下跌源自產(chǎn)能擴(kuò)張，特別是上游硅料產(chǎn)能擴(kuò)張。呂錦標(biāo)表示，硅料企業(yè)在2022年、2023年積極擴(kuò)產(chǎn)，分別新增約60萬(wàn)噸、110萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能。而據(jù)多家機(jī)構(gòu)估算，2023年硅片、電池片、組件各部分產(chǎn)能都將超過(guò)800吉瓦，而如果各家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能落地，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能甚至?xí)^(guò)1060吉瓦。
顯然，這樣的產(chǎn)能不只為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)準(zhǔn)備。有業(yè)內(nèi)人士向記者感慨，對(duì)于任何一家光伏企業(yè)而言，海外市場(chǎng)的意義都不言而喻，龍頭企業(yè)中一半甚至一半以上的營(yíng)收來(lái)自于國(guó)際業(yè)務(wù)。這也是去年中國(guó)企業(yè)開始“卷”海外市場(chǎng)的原因。
鋰電池產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷類似的歷程。“鋰電池產(chǎn)業(yè)基本以7年為一個(gè)周期，2020年年底，以特斯拉導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池為標(biāo)志，行業(yè)迎來(lái)一段時(shí)間的快速增長(zhǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)張，而當(dāng)下行業(yè)正在穿越一個(gè)相對(duì)困難的周期。”天津容百斯科蘭德科技有限公司總經(jīng)理李積剛告訴《中國(guó)新聞周刊》，鋰電池價(jià)格至少還有30%，甚至50%的價(jià)格下降空間。
“這意味未來(lái)一兩年鋰電池行業(yè)會(huì)極度‘卷’，而企業(yè)則要擁抱‘卷’。”在他看來(lái)，“中國(guó)企業(yè)已經(jīng)將除松下以外的日本企業(yè)‘卷’出市場(chǎng)，目前只能算是與以LG新能源為代表的韓國(guó)企業(yè)平起平坐”。
電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教告訴《中國(guó)新聞周刊》，產(chǎn)能過(guò)剩下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，產(chǎn)業(yè)鏈開拓海外市場(chǎng)的積極性會(huì)更高，特別是海外儲(chǔ)能市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在出口方面會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2023年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池出口合計(jì)133.6吉瓦時(shí)，相較2022年全年翻了近一倍。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，中企正在2023年迅速搶占海外市場(chǎng)份額，去年也被于清教視為收獲期。韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布中國(guó)以外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝車量排名，能夠反映出中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在海外市場(chǎng)份額的變化情況。2023年一季度，中國(guó)企業(yè)海外市場(chǎng)份額為29.6%，同比提升6個(gè)百分點(diǎn)。
2023年1~10月，LG新能源、SK On和三星SDI三家韓國(guó)企業(yè)市占率下滑5.5%，正在被以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)企業(yè)蠶食市場(chǎng)份額，同期寧德時(shí)代海外市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到27.6%，而去年同期僅為21.7%，已經(jīng)與排位第一的LG新能源平起平坐。
高度競(jìng)爭(zhēng)倒逼出的優(yōu)勢(shì)
成本競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)，表現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)上，影響如同硬幣的兩面。一方面能在海外大殺四方，另一方面卻在國(guó)內(nèi)面臨痛苦的價(jià)格戰(zhàn)。
“近期光伏組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)接近成本線1元/瓦的非理性價(jià)格，現(xiàn)階段這一價(jià)格水平上，全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利，大家基本都在勉強(qiáng)生存。”隆基綠能總經(jīng)理李振國(guó)去年10月31日下午在公司第三季度業(yè)績(jī)會(huì)上表示。
行業(yè)出清的過(guò)程必然痛苦，但這也被視為淘汰高成本與技術(shù)落后產(chǎn)能的必經(jīng)過(guò)程。
呂錦標(biāo)告訴記者，隨著硅料產(chǎn)能在2023年迅速攀升，當(dāng)年中硅料價(jià)格降至每噸六七萬(wàn)元時(shí)，一些年產(chǎn)一兩萬(wàn)噸硅料的小企業(yè)便因成本原因停產(chǎn)。
“突破硅料環(huán)節(jié)的產(chǎn)能瓶頸后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。”呂錦標(biāo)解釋說(shuō)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)最直觀的體現(xiàn)便是在成本上將其他區(qū)域甩開很遠(yuǎn)，即使是中企在東南亞布局的產(chǎn)能，生產(chǎn)成本也高于國(guó)內(nèi)，其他區(qū)域更是在成本上沒有競(jìng)爭(zhēng)力，如歐洲組件生產(chǎn)成本仍然高達(dá)每瓦兩元以上。
“這也是目前在海外布局產(chǎn)能面臨的一個(gè)問(wèn)題。如果只用于供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，產(chǎn)能規(guī)模必然難以擴(kuò)大，不具備成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能之所以能夠迅速增長(zhǎng)，源于面對(duì)世界市場(chǎng)。全球市場(chǎng)還在逐步擴(kuò)張，只是增速快慢有所區(qū)別，這也是對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題相對(duì)樂觀的原因。”呂錦標(biāo)說(shuō)。
有業(yè)內(nèi)人士也向《中國(guó)新聞周刊》解釋，外界無(wú)須過(guò)多擔(dān)憂當(dāng)下產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的價(jià)格下跌與行業(yè)出清。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)就在于產(chǎn)品性價(jià)比全球最優(yōu)，這背后正源于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，產(chǎn)能達(dá)到實(shí)際需求的1.3倍才能促進(jìn)優(yōu)勝劣汰，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷“三落四起”，沒有個(gè)體企業(yè)被淘汰，無(wú)法塑造出中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)。
他向記者舉例說(shuō)，在2022年硅料價(jià)格高企的背景下，行業(yè)的一個(gè)重要趨勢(shì)是薄片化，減少每瓦組件需求的硅料用量，使得當(dāng)年組件價(jià)格甚至有小幅下跌。“只有高度競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境才能倒逼企業(yè)革新技術(shù)”。
規(guī)?；a(chǎn)降低成本、選取更優(yōu)的技術(shù)路線，這被認(rèn)為是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)如今在各個(gè)環(huán)節(jié)均占據(jù)全球八成以上產(chǎn)量的關(guān)鍵。呂錦標(biāo)表示，2023年以TOPCon為代表的N型電池表現(xiàn)超出預(yù)期，光電轉(zhuǎn)化效率得到提升，產(chǎn)線良率不斷提升，而且成本控制得很好，基本實(shí)現(xiàn)與上一代P型電池同價(jià)。
與光伏產(chǎn)業(yè)成功的路徑相似，在李積剛看來(lái)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，再以規(guī)?；粩嘟档统杀?，并持續(xù)投入研發(fā)迭代技術(shù)，最終塑造了鋰電池產(chǎn)業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。
最為典型的便是如今中國(guó)企業(yè)在磷酸鐵鋰電池上取得的優(yōu)勢(shì)。動(dòng)力電池主要有三元和磷酸鐵鋰兩種，三元電池在能量密度上優(yōu)于磷酸鐵鋰，因此車企往往優(yōu)先選擇三元電池，當(dāng)時(shí)只有中國(guó)電池企業(yè)在生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，而日韓企業(yè)憑三元電池技術(shù)引領(lǐng)全球。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年6月，三元電池裝車量占比為72.8%，磷酸鐵鋰占比僅為25.1%。但隨著新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼不斷退坡，電池成本權(quán)重逐漸增大。同時(shí)，寧德時(shí)代和比亞迪等企業(yè)改進(jìn)電池結(jié)構(gòu)，提升電池系統(tǒng)整體能量密度，滿足乘用車?yán)m(xù)航里程需求，最終打開了磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)應(yīng)用空間。
2023年4月16日，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在一個(gè)公開論壇上說(shuō)，中國(guó)企業(yè)幾乎每家都有拿手的電池結(jié)構(gòu)技術(shù)，比如比亞迪的“刀片電池”、寧德時(shí)代的“麒麟電池”、廣汽埃安的“彈匣電池”等，“磷酸鐵鋰好像是上帝專門留給中國(guó)人的電池”。
博弈歐美市場(chǎng)
對(duì)于光伏與鋰電池產(chǎn)業(yè)而言，歐美都是重要的出口目的地，這源于其較高的毛利率。
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書長(zhǎng)張森告訴《中國(guó)新聞周刊》，光伏產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)售價(jià)較高，短期內(nèi)受兩次對(duì)華“雙反”措施、201和301等關(guān)稅疊加以及反規(guī)避和強(qiáng)迫勞動(dòng)法案影響，國(guó)外產(chǎn)品難以低價(jià)順利進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。但中長(zhǎng)期隨著本土化生產(chǎn)的落地，企業(yè)會(huì)面臨降本趨勢(shì)以及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，高售價(jià)、高利潤(rùn)的市場(chǎng)局面會(huì)有較大變化。
但美國(guó)目前仍是毛利較高的市場(chǎng)。2022年，晶科能源毛利率最高的兩個(gè)市場(chǎng)分別是亞太(以美國(guó)為主)和歐洲，分別達(dá)到14.34%和13.54%，而同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的毛利率僅為7.82%。
前述光伏業(yè)內(nèi)人士告訴記者，歐洲其實(shí)對(duì)組件價(jià)格的容忍度更高，例如2022年當(dāng)組件出貨價(jià)格達(dá)到1.9元/瓦時(shí)已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)光伏電站的盈虧平衡點(diǎn)，但是以分布式與戶用光伏為主的歐洲市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的敏感度更低。
同時(shí)，歐美也是面臨較高貿(mào)易壁壘的市場(chǎng)。2011年之后，占八九成需求的歐美先后對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品啟動(dòng)“雙反”調(diào)查，所設(shè)關(guān)稅最高超過(guò)200%，這對(duì)當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未啟動(dòng)的光伏產(chǎn)業(yè)而言可謂遭遇“滅頂之災(zāi)”。
此后，為規(guī)避歐美，特別是美國(guó)的貿(mào)易壁壘，中國(guó)光伏企業(yè)開始經(jīng)營(yíng)東南亞生產(chǎn)基地。目前，中國(guó)企業(yè)在東南亞的硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別達(dá)到9.5GW、44.2GW、42.4GW，后兩個(gè)環(huán)節(jié)占全球總產(chǎn)能的8.5%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、柬埔寨等東南亞四國(guó)貢獻(xiàn)了美國(guó)八成以上的組件進(jìn)口。
此后，中歐光伏貿(mào)易趨于平穩(wěn)，但美國(guó)并未停止針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)置貿(mào)易壁壘。
今年前三季度，隆基綠能的資產(chǎn)減值損失達(dá)30.92億元，同比增長(zhǎng)277%。“今年超30億元的減值中，相當(dāng)一部分來(lái)自于發(fā)往美國(guó)的產(chǎn)品回運(yùn)之后的減值。過(guò)去幾年美國(guó)市場(chǎng)中，我們?cè)馐芰撕車?yán)重的損失。”隆基綠能總經(jīng)理李振國(guó)說(shuō)。
2022年4月，美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)針對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品的“反規(guī)避”調(diào)查，意在打擊中國(guó)組件廠商以東南亞為跳板進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，但是當(dāng)年6月便給予兩年的“豁免期”，直至2024年6月。
“新增光伏裝機(jī)是剛性需求，如果將中企在東南亞生產(chǎn)的組件排除在外，美國(guó)本土廠商難以提供有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，因此不得不進(jìn)行豁免。”呂錦標(biāo)表示，美國(guó)本土產(chǎn)能以First Solar的薄膜組件為主，在美國(guó)設(shè)有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但此前每年的產(chǎn)量?jī)H為五六吉瓦，而以其去年三季度的財(cái)報(bào)核算，每瓦組件的售價(jià)在兩元以上，但是同期中國(guó)企業(yè)出貨價(jià)格已經(jīng)達(dá)到每瓦1.2元~1.3元。
有業(yè)內(nèi)人士告訴《中國(guó)新聞周刊》，對(duì)于今年6月豁免期結(jié)束后的形勢(shì)預(yù)判相對(duì)樂觀，“因?yàn)槊绹?guó)本土短期內(nèi)難以找到可以替代的產(chǎn)能，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的需求于美國(guó)而言是‘剛性需求’”。
“對(duì)于鋰電池廠商而言，美國(guó)依然是海外市場(chǎng)中最大的單一市場(chǎng)，在全球汽車工業(yè)中，美國(guó)也占據(jù)相當(dāng)份額。中企自然不想放棄美國(guó)市場(chǎng)這塊巨大的蛋糕，但是也看到美國(guó)希望通過(guò)IRA法案將鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈放在本土的決心。”李積剛說(shuō)。
所謂IRA法案即2022年8月拜登簽署的《削減通脹法案》，在這項(xiàng)法案中，美國(guó)政府將為每輛電動(dòng)車提供最高7500美元的稅收抵免，其前提條件是整車在北美組裝以及電池組件關(guān)鍵原材料必須有一定比例在北美開采或者加工等。
2023年12月1日，美國(guó)再次明確IRA法案細(xì)則，2024年開始電動(dòng)車若包含任何由受關(guān)注外國(guó)實(shí)體制造或組裝的電池組件，以及2025年開始包含任何由受關(guān)注外國(guó)實(shí)體制造或組裝的關(guān)鍵礦物，將無(wú)法獲得稅收抵免。
“目前中日韓三國(guó)企業(yè)在鋰電池產(chǎn)業(yè)相對(duì)領(lǐng)先。美國(guó)一方面擔(dān)心中企大面積赴美，另一方面也擔(dān)心如果完全將中企排除在外，技術(shù)交流受阻，影響美國(guó)本土產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。”李積剛告訴記者，當(dāng)下中企也在“八仙過(guò)海”打通渠道。
寧德時(shí)代就在通過(guò)為北美工廠提供技術(shù)幫助和專利許可支持的方式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。2023年2月，福特汽車宣布，計(jì)劃與寧德時(shí)代共同建立電池廠。其中，福特將會(huì)出資35億美元，在美國(guó)密歇根州新建一座磷酸鐵鋰電池工廠，100%持有股權(quán)，而寧德時(shí)代將會(huì)提供技術(shù)幫助和專利許可支持。
2023年9月，受北美汽車工人罷工、IRA法案的多重因素影響，福特汽車曾透露暫時(shí)停止電池工廠建設(shè)。直到2023年11月，福特汽車宣布，重啟該超級(jí)工廠計(jì)劃，不過(guò)計(jì)劃投資、產(chǎn)能和就業(yè)崗位都遭到了一定程度縮減，產(chǎn)能規(guī)?？s減到20GWh。
日前，福特汽車發(fā)言人明確表示，福特汽車公司在IRA法案和指南中沒有看到“任何將我們與中國(guó)電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代的技術(shù)許可合作排除在補(bǔ)貼資格外的內(nèi)容”。這意味著寧德時(shí)代與福特的技術(shù)合作，未被排除在新細(xì)則已生效的IRA法案補(bǔ)貼之外。
于清教表示，對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)而言，美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境確實(shí)不友好，但儲(chǔ)能等市場(chǎng)還有機(jī)會(huì)。而在動(dòng)力電池市場(chǎng)突圍，除了在當(dāng)?shù)亟◤S之外，技術(shù)突圍也是選擇之一。從福特和寧德時(shí)代的合作來(lái)看，通過(guò)技術(shù)合作突圍是可行的，但這一方式，更適合具有強(qiáng)大技術(shù)儲(chǔ)備的頭部企業(yè)。
如今，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)也在像光伏產(chǎn)業(yè)一樣，希望通過(guò)多種形式的全球布局規(guī)避貿(mào)易壁壘。
競(jìng)逐下一代產(chǎn)業(yè)鏈
除去鋰電池，美國(guó)希望通過(guò)今年生效的IRA，以補(bǔ)貼換取光伏產(chǎn)業(yè)鏈回流，從硅料到組件各環(huán)節(jié)提供補(bǔ)貼合計(jì)達(dá)0.17美元/瓦。
一些中國(guó)光伏企業(yè)也在2023年宣布了赴美建廠的計(jì)劃，如晶澳科技官宣了美國(guó)兩吉瓦組件項(xiàng)目，投資11.4億元。隆基綠能也將與美國(guó)清潔能源企業(yè)合作，在美建設(shè)5吉瓦組件工廠。阿特斯計(jì)劃在美國(guó)組件廠的產(chǎn)能也是5吉瓦。
不過(guò)呂錦標(biāo)介紹，“IRA給出的補(bǔ)貼要求過(guò)于嚴(yán)苛，幾乎要求從上游至下游的每個(gè)環(huán)節(jié)都在美國(guó)落地產(chǎn)能，一些州甚至提出玻璃、邊框、支架等配件也要在當(dāng)?shù)刂圃?。再比如美?guó)對(duì)工廠的自動(dòng)化程度亦有制約，需要達(dá)到一定數(shù)量的招工，方可獲得補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于嚴(yán)苛必然影響產(chǎn)能落地，一些企業(yè)希望以組件廠試水，但是如果只有組件產(chǎn)能落地又難以獲得補(bǔ)貼，最終因?yàn)闆]有成本優(yōu)勢(shì)變成‘紙上規(guī)劃’”。
他提醒，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)而言，“走出去”并非新鮮事，尚德2009年便赴美建設(shè)組件廠，但最終在2014年關(guān)閉，目前在海外比較成熟的產(chǎn)能基地便在東南亞。但是中企在東南亞擴(kuò)產(chǎn)依然謹(jǐn)慎，因?yàn)槠湎啾葒?guó)內(nèi)制造成本依然較高，相比于國(guó)內(nèi)常見的大手筆擴(kuò)產(chǎn)，中企在東南亞擴(kuò)張1吉瓦的組件產(chǎn)能也相當(dāng)謹(jǐn)慎。“中企都在走出去，除去考察當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)是否成熟，還要通盤考慮各地貿(mào)易壁壘的情況。但是，很多海外產(chǎn)能布局還屬于考察論證階段，或是小規(guī)模試驗(yàn)階段，短期內(nèi)難以看到另一個(gè)海外光伏產(chǎn)業(yè)聚集地的形成”。
不過(guò)張森表示，雖然赴美國(guó)建廠在成本上沒有任何優(yōu)勢(shì)，但為了應(yīng)對(duì)多項(xiàng)法案設(shè)置的壁壘，光伏企業(yè)只能將硅片、輔材等產(chǎn)能外遷至海外，甚至將制造工廠建到美國(guó)本土，實(shí)現(xiàn)特定供應(yīng)鏈輸出特定市場(chǎng)，達(dá)到“你中有我、我中有你、中國(guó)光伏、服務(wù)全球”的本土化供給，以繞開關(guān)稅等貿(mào)易壁壘阻礙。
前述光伏業(yè)內(nèi)人士也告訴記者，不要低估歐美重建本土產(chǎn)業(yè)鏈的決心，中企保持優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵還在于技術(shù)持續(xù)迭代。
歐美正在加緊布局下一代光伏技術(shù)。2023年7月，瑞典太陽(yáng)能公司Midsummer在瑞典投資的一家設(shè)備工廠獲得歐盟創(chuàng)新基金3230萬(wàn)歐元的撥款，生產(chǎn)的設(shè)備將用于制備銅銦鎵硒(CIGS)電池，這是薄膜太陽(yáng)能電池的一種，早年的代表企業(yè)是已經(jīng)破產(chǎn)的中國(guó)企業(yè)漢能控股。
不過(guò)Midsummer股東告訴《中國(guó)新聞周刊》，其所使用的技術(shù)路線與漢能控股并不相同，當(dāng)時(shí)漢能控股等企業(yè)采用“后硒化”技術(shù)路線，但最終敗于良品率過(guò)低。“歐盟創(chuàng)新基金是歐盟的主權(quán)基金，3230萬(wàn)歐元并非‘投資’而是‘撥款’，意味其不占有公司股權(quán)，也不參與公司經(jīng)營(yíng)，后續(xù)還有6000余萬(wàn)歐元的撥款。2023年歐盟創(chuàng)新基金僅做出兩筆撥款，另一筆便投向人工智能項(xiàng)目”。
意大利政府則給予Midsummer逾兩億歐元贈(zèng)款，并提供應(yīng)用場(chǎng)景，以換取產(chǎn)能落地。Midsummer位于意大利的工廠將于今年一季度投產(chǎn)，目前規(guī)劃的產(chǎn)能是200兆瓦，意大利政府的贈(zèng)款可以覆蓋工廠八成的投資額。該股東告訴記者，銅銦鎵硒電池目前正處在需要通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)降低成本的階段，加之歐盟電價(jià)較高，有消化更高成本組件的空間。“而Midsummer很快會(huì)在法國(guó)落地產(chǎn)能”。
前述Midsummer股東告訴記者，歐美確實(shí)對(duì)于晶硅電池有所疑慮，一方面是中國(guó)在晶硅電池上的優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)，其有意設(shè)置貿(mào)易壁壘;另一方面則是晶硅電池退役后確實(shí)難以處理。
李積剛也認(rèn)為，對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)而言，未來(lái)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)手就在于技術(shù)，在鋰電池的四大主材中，負(fù)極材料、隔膜、電解液確定性均較大，最大的不確定因素是正極材料，這也是決定電池容量的因素。可見的兩種技術(shù)路線便是富鋰錳基與磷酸錳鐵鋰，誰(shuí)能在下一代正極材料上搶占先機(jī)，就有可能是下一個(gè)鋰電池巨頭，從而主導(dǎo)全球競(jìng)爭(zhēng)格局。
每一次正極材料迭代，都伴隨著新的巨頭誕生，例如錳酸鐵鋰電池與索尼，三元電池與LG，磷酸鐵鋰電池與比亞迪。
磷酸錳鐵鋰并非磷酸鐵鋰簡(jiǎn)單的升級(jí)，會(huì)在提升能量密度的同時(shí)削減成本，理論上比現(xiàn)有的磷酸鐵鋰電池成本低10%~15%，成為當(dāng)下最為熱門的賽道。
李積剛表示，現(xiàn)階段，磷酸錳鐵鋰電池一定會(huì)“上車”，只不過(guò)形式是與三元電池復(fù)合使用，即寧德時(shí)代M3P電池，規(guī)避其與下游在技術(shù)適配性上的短板。而純粹以磷酸錳鐵鋰作為主材的電池“上車”可能還要等待1~2年，目前各家廠商，美國(guó)的特斯拉、法國(guó)的ACC、韓國(guó)的LG新能源等電池廠商都在發(fā)力磷酸錳鐵鋰電池。
在李積剛看來(lái)，目前各家廠商都在爭(zhēng)奪磷酸錳鐵鋰的應(yīng)用上的風(fēng)口，一旦突破其與下游技術(shù)適配的問(wèn)題，并且能夠降低成本，其會(huì)橫掃三元電池和磷酸鐵鋰電池。
“國(guó)外企業(yè)想與中國(guó)企業(yè)在磷酸鐵鋰電池賽道競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不再可能，難點(diǎn)并非在技術(shù)上取得突破，而是除特斯拉以外，都難以像中國(guó)企業(yè)這樣產(chǎn)出集聚競(jìng)爭(zhēng)力的高性價(jià)比產(chǎn)品。”李積剛說(shuō)。
“美歐都想復(fù)制中國(guó)的打法，通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策培育本土產(chǎn)業(yè)，但是在中國(guó)已經(jīng)占得先機(jī)的情況下，很難再將其成功復(fù)制。”李積剛分析，因此美歐更多將目光投向下一代鋰電池產(chǎn)品，“希望在磷酸錳鐵鋰、固態(tài)電池等技術(shù)方向上扳回一局”。
《中國(guó)新聞周刊》2024年第2期 記者：陳惟杉
評(píng)論