無論是光伏巨頭天合光能董事長，還是光伏行業(yè)協(xié)會的權(quán)威專家，都將今年光伏行業(yè)的調(diào)整期視作歷史上“最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)”。
在成都舉辦的2024第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華用了一連串?dāng)?shù)據(jù)形容這場“最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)”后總結(jié)道，行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往3次行業(yè)波動。
盡管尚處冬天，但業(yè)內(nèi)人士相信“下一個春天肯定會到來”。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從眾多業(yè)內(nèi)人士處獲悉，樂觀一點(diǎn)的話，明年就可能看到行業(yè)回暖，悲觀一點(diǎn)，則可能要到2026年。
行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往3次行業(yè)波動
今年的中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會上，光伏人的面孔顯得比往年嚴(yán)肅。畢竟，2024年里，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇前所未有的寒冬。
僅從價格端來看，2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池和組件價格分別同比下跌40%、48%、36%和15%，均創(chuàng)歷史新低，且擊穿企業(yè)成本線，導(dǎo)致行業(yè)整體虧損。
11月18日上午的主旨演講環(huán)節(jié)，國內(nèi)光伏巨頭天合光能(688599.SH)董事長高紀(jì)凡用三個“之”——覆蓋之廣、調(diào)整之大、影響之深，加上一個“前所未有”的，將本輪周期描述為中國光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷的“史上最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)”。高紀(jì)凡還注意到，光伏供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，行業(yè)陷入“內(nèi)卷式”惡性競爭。
但高紀(jì)凡也在現(xiàn)場為產(chǎn)業(yè)打氣，他加重語氣講道：“沒有一個冬天不會過去，下一個春天肯定會到來!”
到了下午，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華又用一個“遠(yuǎn)超”，形容本輪光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)整程度——行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往3次行業(yè)波動。
王勃華現(xiàn)場給出的數(shù)據(jù)顯示：121家上市光伏企業(yè)中，今年有39家凈利潤虧損;今年光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)價格相比2023年高點(diǎn)下降幅度在60%~80%，今年下半年多數(shù)環(huán)節(jié)虧損運(yùn)行;2024年前三季度，制造端產(chǎn)值同比下降超過44.7%。
企業(yè)長期虧損，將影響研發(fā)投入與技術(shù)進(jìn)步，并降低行業(yè)長期競爭力。
晶澳科技副總裁李棟說話要更加直接：“整個行業(yè)可能就會面臨比較大的壓力。我建議可能有些不太好的企業(yè)，可以早點(diǎn)考慮轉(zhuǎn)型。”
光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”加劇，是這輪光伏寒冬不可回避的原因。而在高紀(jì)凡看來，行業(yè)“內(nèi)卷”加劇本身的原因是一些企業(yè)進(jìn)行簡單的低價競爭行為，比如他提到的低于成本價招投標(biāo)、銷售。此外，他還認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)并沒有得到有效保護(hù)也是“內(nèi)卷”加劇的原因。
“這一輪調(diào)整主要是產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的，過剩就導(dǎo)致供需不平衡，導(dǎo)致價格性的波動，并加劇行業(yè)‘內(nèi)卷’。”江蘇美科太陽能科技股份有限公司總經(jīng)理王藝澄告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在“內(nèi)卷”過程中，一些小的企業(yè)或者是一些過剩產(chǎn)能也在加速淘汰。
眉山璉升光伏科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理何堂貴也向記者表達(dá)了類似觀點(diǎn)：“整個光伏產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系上，確實(shí)是壓力很大。”
江蘇美科太陽能科技股份有限公司董事長王祿寶更是笑著說：“可不能這樣子(虧損)了。”
如樂觀估計(jì)，行業(yè)或明年可回暖
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在11月17日接受記者采訪時表示，光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”具有雙重性。
劉漢元表示，不是說“卷”就一定好，但是它至少有雙重性，在這個過程當(dāng)中，確保了中國技術(shù)在全球領(lǐng)先，確保了整個行業(yè)的技術(shù)迭代與發(fā)展的速度。他認(rèn)為，一定要看清楚“卷”的正反兩面性，引導(dǎo)光伏行業(yè)適度“卷”，但要避免惡性的“卷”，保持一定競爭烈度和發(fā)展速度的同時，保持良好的發(fā)展態(tài)勢。劉漢元表示：“市場的偉大在于不斷形成壓力，迫使人無法睡懶覺和‘躺平’。你可以睡懶覺和‘躺平’，但是明天和后天的早餐自然不再是你的。”
另一方面，他認(rèn)為，惡性競爭和過度競爭也令行業(yè)無法推動能源轉(zhuǎn)型，“必須明確競爭的正反兩面性，引導(dǎo)行業(yè)適度競爭，避免惡性競爭”。
在半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)多年的北方華創(chuàng)(002371.SZ)副總經(jīng)理紀(jì)安寬，也不得不感慨：“光伏賽道給我們帶來的能力提升高于其他賽道，因?yàn)樗?光伏)是充分市場競爭的。”捷佳偉創(chuàng)董事長左國軍表達(dá)了類似觀點(diǎn)：“這是充分市場化的行業(yè)面臨的一場競爭。”
盡管光伏“內(nèi)卷”是一個嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但在業(yè)內(nèi)人士看來，光伏產(chǎn)業(yè)會在明年迎來回暖。
“現(xiàn)在，確確實(shí)實(shí)是光伏的一個低谷，但從大的方向來說，大概率明年會回暖。”何堂貴向記者表示，從長遠(yuǎn)的角度看，光伏行業(yè)仍是一個快速增長的增量市場。一方面，到2050年，中國近四成的發(fā)電量將來自光伏，而在目前的中國能源結(jié)構(gòu)中，光伏的占比還是很小。另一方面，人工智能的興起將帶來龐大電力需求。他解析道：“尤其是算法和它的相關(guān)算力，對電耗的要求是非常龐大的。在我看來，現(xiàn)在光伏處在一個快速發(fā)展的起點(diǎn)，處于‘青少年時期’。”
王藝澄則表示，對于光伏行業(yè)洗牌完成的速度和時間點(diǎn)，各家都有各家的判斷，樂觀一點(diǎn)的人認(rèn)為可能在明年下半年，悲觀一點(diǎn)的人認(rèn)為可能要等到2026年。“對于我們來講，每次的行業(yè)洗牌都會引起一些產(chǎn)能被淘汰，如果具備優(yōu)勢產(chǎn)能，這些企業(yè)還是能比較好地應(yīng)對。從周期性來講，還是要看供需調(diào)節(jié)的過程要持續(xù)多長時間。”王藝澄認(rèn)為。
另據(jù)報(bào)道，王祿寶也表示，預(yù)估明年二季度，光伏產(chǎn)業(yè)將整體回暖。
王勃華同樣基于裝機(jī)需求量而看好光伏行業(yè)的未來。他預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)390GW~430GW(吉瓦)，我國新增裝機(jī)190GW~220GW(吉瓦)，無論是全球和中國市場的裝機(jī)量，都維持在高位。
“短期來看，消納紅線放開、電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快等系列措施也在托舉裝機(jī)需求。”王勃華說。
當(dāng)然，最主要的仍然是光伏的成本優(yōu)勢。王勃華認(rèn)為，光伏成本的下降是全球裝機(jī)的助推器。2010年—2023年間，全球集中式光伏LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)從0.46美元/kWh(千瓦時)降至0.044美元/kWh(千瓦時)，降幅接近90%。建設(shè)成本的降低有力推動了過去十余年的光伏裝機(jī)量增長，“2023年新增光伏裝機(jī)量是2011年的約12.9倍”。他表示，光伏LCOE的降低的趨勢仍在持續(xù)，未來將繼續(xù)通過直接與間接方式推動全球光伏裝機(jī)量增長。
回暖預(yù)期尚未體現(xiàn)在訂單上
盡管行業(yè)仍處于“寒冬”，但2024第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會展區(qū)的熱鬧程度卻未受影響?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者在現(xiàn)場注意到，除國內(nèi)參展者之外，還有國外的一些客商也對光伏產(chǎn)品很感興趣。在先導(dǎo)智能的展臺處，就有國外客戶正組團(tuán)觀看先導(dǎo)智能光伏設(shè)備的推廣片。
正如高紀(jì)凡所說，2024年是光伏政策大年，且行業(yè)已經(jīng)覺醒并快速攜手行動起來——10月14日，中國光伏行業(yè)發(fā)布行業(yè)自律公約，走出了關(guān)鍵性的第一步。
但在11月18日，記者從多家參展商工作人員處了解到，相關(guān)政策發(fā)布后，下游并未表現(xiàn)出立竿見影的擴(kuò)張需求，客戶的重心仍放在消化庫存產(chǎn)能上，目前光伏設(shè)備的新增訂單并不多，這意味著很多光伏廠商在觀望。還有工作人員表示，盡管現(xiàn)在海外市場增幅較大，但單條產(chǎn)線的規(guī)模還是很難和國內(nèi)相比。綜合上述市場人士的觀點(diǎn)，盡管市場對明年光伏回暖都有預(yù)期，但尚未直接體現(xiàn)到新增訂單中。
在這輪光伏調(diào)整期中，異質(zhì)結(jié)、TOPCon等“百花齊放”的電池技術(shù)路線在市場上的表現(xiàn)也出現(xiàn)分化。
所謂TOPCon技術(shù)，是通過在太陽能電池背面制備一層超薄氧化硅，再沉積一層摻雜硅薄層，形成鈍化接觸結(jié)構(gòu)，其具有較高的轉(zhuǎn)換效率和較低的成本。異質(zhì)結(jié)技術(shù)具有較高的理論轉(zhuǎn)化效率優(yōu)勢，但成本較高，目前正在通過抱團(tuán)合作來降低成本并提升市場占有率。
展會現(xiàn)場的工作人員向記者表示，由于行業(yè)處于調(diào)整期，下游客戶對成本會有更多的考慮。相比較而言，在現(xiàn)階段，TOPCon技術(shù)的設(shè)備需求要高過異質(zhì)結(jié)設(shè)備。
這也能與行業(yè)數(shù)據(jù)匹配，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會編制的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，TOPCon電池的市場占比將從2023年的23%快速提升至2024年的60%。到2024年年底，TOPCon電池產(chǎn)能約941GW，占比約66.3%。據(jù)報(bào)道，中國光伏行業(yè)協(xié)會還預(yù)測，異質(zhì)結(jié)太陽能電池片的市場份額將從2023年的2.6%增長到2030年的34.3%。
而TOPCon、異質(zhì)結(jié)成本差異體現(xiàn)在銀漿使用量，通常TOPCon電池雙面銀(鋁)漿(95%銀)平均消耗量約109mg/片，異質(zhì)結(jié)電池雙面低溫銀漿消耗量約115mg/片。何堂貴向記者表示，公司通過技術(shù)創(chuàng)新減少了異質(zhì)結(jié)電池對銀漿的使用量，“在效率持續(xù)領(lǐng)先的情況下，這將逐步有序發(fā)展成優(yōu)勢”。
在隆基綠能(601012.SH)副總裁李文學(xué)和李棟看來，整個行業(yè)接下來還可以朝著多場景應(yīng)用以及國際化方面來發(fā)展。
除光伏行業(yè)，還能看到白酒等產(chǎn)業(yè)在拓寬光伏的使用場景，以此降低碳排放。五糧液股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理華濤向記者表示，五糧液已經(jīng)涉足并布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈，也在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)合作。他介紹說：“我們和光伏的結(jié)合點(diǎn)是生態(tài)環(huán)保，提升碳減排量??在產(chǎn)品應(yīng)用上，五糧液在一些公用場合進(jìn)行了光伏板的建設(shè)等。”
每日經(jīng)濟(jì)新聞
評論