儲能市場分析

　　高開低走，足以形容自輸配電價對網(wǎng)側儲能投資說“不”之后，電力系統(tǒng)中儲能投資遭遇大幅“跳水”的境遇，盡管這對于儲能產(chǎn)業(yè)來說在感情上是很難接受的事實，但對于電力系統(tǒng)運行者來說，面對行業(yè)形態(tài)的巨變，確保安全穩(wěn)定供應的責任和壓力同樣也是確切且緊迫的。

　　從2017年山西省出臺政策推進獨立儲能電站參與調(diào)頻調(diào)峰，到2018年下半年廣東調(diào)頻輔助服務市場火爆開局，再到2019年6月在南疆以阿克蘇等四個地區(qū)開展的“光儲”聯(lián)合運行試點項目，以及通過峰谷電價持續(xù)開展的用戶側儲能項目探索，在每一個擁有適用場景的地區(qū)，政策制定者和眾多入局者，都在不斷嘗試特定需求與儲能商業(yè)價值“捆綁”的可能性。

　　然而，在不斷的產(chǎn)業(yè)遷徙中，儲能的戰(zhàn)線隨著政策走向不斷遭遇拓展后的回縮;掣肘于終端電價與偏高的技術成本，儲能不得不頻繁更換賽道，但是多點突擊的商業(yè)策略，并沒有使其確立明確的市場主體身份;技術特性與經(jīng)濟性的明顯優(yōu)劣性，也使其難以在靈活性市場的話語權爭奪中提前搶灘。

　　把儲能完全交給并不成熟的電力市場，經(jīng)濟性這道技術門檻始終難以跨域。在市場建設初期和技術商業(yè)化早期，儲能“進與退”的膠著中，也始終交織著技術突破帶來經(jīng)濟性提升與規(guī)?；瘧脤崿F(xiàn)雙循環(huán)的“雞與蛋”邏輯悖論。

　　2020年7月7日，國家能源局印發(fā)《關于組織申報科技創(chuàng)新(儲能)試點示范項目的通知》，擬在全國已投產(chǎn)電力儲能工程(抽水蓄能除外)中組織篩選首批科技創(chuàng)新(儲能)試點示范項目，旨在通過數(shù)據(jù)積累分析和長期跟蹤評估，總結已投運一年以上，系統(tǒng)投資規(guī)模不低于3000萬元人民幣儲能項目的成功經(jīng)驗和共性問題，促進先進儲能技術裝備與系統(tǒng)集成創(chuàng)新，建立健全相關技術標準，培育具有市場競爭力的商業(yè)模式，推動出臺支持儲能發(fā)展的相關政策法規(guī)。

　　顯然，打破悖論，通過規(guī)模化應用多途徑探索經(jīng)濟性出路，儲能制勝下半場的信條握在每一個入局者手中，也了然于決策者的心中。

　　兩個“50%”

　　“不能坐等電價政策出臺，或者是成本下來以后再去做大規(guī)模，需要尋找合適的機會，先把規(guī)模做起來。”作為此次試點示范工作的主導方，電力規(guī)劃設計總院能源研究所戰(zhàn)略規(guī)劃處高級工程師龍望成在日前接受本刊專訪時向記者介紹，“突破儲能的經(jīng)濟性制約，我個人認為，50%靠技術、50%靠規(guī)模，從本次試點項目篩選條件來看，對投資規(guī)模設定3000萬元以上的申報條件，折算到成本造價相當于10-20兆瓦的項目規(guī)模，這樣的規(guī)模對于一個省級電網(wǎng)來說基本能夠體現(xiàn)一定的系統(tǒng)調(diào)節(jié)作用。由此也可以看出，試點示范工作也暗含著將引領儲能往規(guī)?；较虬l(fā)展的潛臺詞。”

　　實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，意味著與市場的深度融合;追求經(jīng)濟性，也是所有儲能從業(yè)者努力付諸實踐的目標。然而從近幾年儲能不斷參照已有電價依據(jù)尋找價值內(nèi)化的過程來看，政策保障和電價機制都還不足以確保儲能項目規(guī)?；姆€(wěn)定運行，儲能的市場身份也始終處于“真空”的狀態(tài)。

　　“市場身份的真空，實際上是系統(tǒng)定位的不明確。”龍望成告訴記者，“從近幾年儲能產(chǎn)業(yè)的投資或投入來看，在沒有系統(tǒng)性的發(fā)展規(guī)劃下，各個儲能投資方的根本出發(fā)點是項目的贏利性，這是企業(yè)逐利的天然動機。但對于整個電網(wǎng)或者是電力系統(tǒng)來說，儲能這樣的新生事物在系統(tǒng)里究竟扮演一個什么樣的角色，或者是在不同的區(qū)域里，系統(tǒng)的需求如何能夠和儲能的技術特性實現(xiàn)商業(yè)價值的結合，目前還沒有可供決策參考的確切方案，此次試點示范工作，也是希望通過大量的案例積累，能夠為決策者提供參考依據(jù)。”

　　從目前儲能在電力系統(tǒng)已實踐的商業(yè)模式來看，在“火儲聯(lián)合”調(diào)頻的戰(zhàn)場中，作為火電機組的附屬設備，儲能并沒有在輔助服務市場獲得獨立的經(jīng)營資格;同時，調(diào)頻領域是個迅速飽和的市場，儲能不僅需要與同行“拼速度”，還要與業(yè)內(nèi)“拼價格”，因此也出現(xiàn)了大量的投資浪費和產(chǎn)業(yè)內(nèi)的踩踏。同樣是發(fā)揮平抑系統(tǒng)波動的調(diào)節(jié)功能，無論是在發(fā)電側還是用戶側，通過新能源“棄電”電量，或是峰谷價差作為投資的回報渠道，從投資回報源頭的長遠性和市場預期的穩(wěn)定來說都具有極大的不確定性風險。

　　另一方面，儲能在系統(tǒng)中的身份究竟是歸屬于發(fā)電領域，還是以“非發(fā)電單元”的第四種身份置身，時至今日都還沒有定論。在已經(jīng)固化的發(fā)、輸、用電價體系和有待完善的市場化交易機制中，對于源、網(wǎng)、荷不斷融合交匯的領域，支撐新技術、新業(yè)態(tài)發(fā)展的價值回報空間還沒有明確的邊界劃分。

　　“從目前的外部環(huán)境來看，儲能項目動輒上千萬的投資，在市場里確實面臨很大風險和不確定性。此次試點示范項目本著審慎的原則，采用對已建成的項目作為評估對象，一方面希望通過已經(jīng)在發(fā)電側、用戶側、電網(wǎng)側開展的調(diào)頻調(diào)壓調(diào)峰相關服務進行評估和總結，基于試點的成果進一步了解儲能價值與系統(tǒng)定位;另一方面，通過對已運行項目數(shù)據(jù)進行更為精確的分析，總結形成可供復制推廣的商業(yè)模式;同時在電價機制的設計，以及儲能并網(wǎng)、調(diào)用等系統(tǒng)技術標準進行規(guī)范完善，進而達到從系統(tǒng)規(guī)劃的角度出發(fā)，對儲能產(chǎn)業(yè)以及系統(tǒng)多種靈活性資源的發(fā)展進行科學統(tǒng)籌指導。畢竟能源系統(tǒng)問題的解決方式有很多種，最后大家還是會選擇一個既經(jīng)濟又與各方需求相吻合、與系統(tǒng)穩(wěn)定需求相協(xié)調(diào)的方式。”龍望成補充道。

　　一個平臺

　　盡管規(guī)?；瘧檬求w現(xiàn)儲能效率與效益，實現(xiàn)快速成本下降的最佳途徑，但這并不意味著分散式儲能發(fā)展的衰退，或是排除儲能在不同需求情境下的應用探索。

　　“正如新能源配儲能項目，可以通過對單個新能源項目的改善，使出力不穩(wěn)定的電源成為穩(wěn)定可控可調(diào)節(jié)的電源;同樣在用戶側，不需要改變原有的電價體系，探路虛擬電廠、負荷集成商等新型商業(yè)模式，這些儲能分散式的模式探索都是值得延續(xù)的。但是這樣的改善成效具有一定的局部性，如果這些分散式的儲能可以服從調(diào)度，進行統(tǒng)一的運行和調(diào)節(jié)，以此迎合電力系統(tǒng)的需求，對于系統(tǒng)的貢獻將是被明顯放大地。”龍望成告訴記者，“未來，應搭建一個系統(tǒng)集控平臺，由調(diào)度運行方統(tǒng)一發(fā)布信息，讓大家知道哪里需要調(diào)節(jié)資源，哪里可以與市場結合實現(xiàn)投資回報，改變以往儲能各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，通過分散式的儲能在調(diào)用上的集中，構建一個能夠對系統(tǒng)穩(wěn)定運行產(chǎn)生貢獻的儲能系統(tǒng)，這將成為未來引導儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。”

　　無論是回望總結儲能過往的發(fā)展路徑，還是在新能源產(chǎn)業(yè)扶植政策中可供借鑒的經(jīng)驗，都表明儲能產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展，引導系統(tǒng)靈活性在供需層面的匹配，無疑是現(xiàn)實且必要的。通過對以往運行數(shù)據(jù)的分析形成系統(tǒng)性發(fā)展規(guī)劃和對未來趨勢的研判，避免重復和無效投資，也是加強頂層設計的應有之義。

　　“對于靈活性資源來說，其在不同場景的技術需求是不一致的，與之對應的商業(yè)邏輯也是不同的。通過搭建一個聯(lián)通、互動的平臺，對系統(tǒng)靈活性的提供方和需求方加強引導，提示包括儲能在內(nèi)的所有靈活性調(diào)節(jié)資源可以參與的場景，以及對應場景下技術要求和投資回報途徑，相當于給予企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心。在成熟的市場環(huán)境中，參與市場也就有了機制上的保障和明確的收益回報渠道，儲能也會在電力市場環(huán)境中尋找到屬于自己的商業(yè)機會。當然，這些預想的實現(xiàn)，都仰仗于電力體制改革和市場化改革的不斷推進。”

　　從理論走向暢想，從摸索邁入實踐，儲能產(chǎn)業(yè)的下半場開場哨音已響。在上半場涉及儲能經(jīng)濟性的無數(shù)次討論已經(jīng)足夠讓我們重新審視系統(tǒng)調(diào)節(jié)與市場交易的癥結所在;在關乎于系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力構建的下半場，所有關心電力系統(tǒng)發(fā)展方向的從業(yè)者，也都期待著具有確定性和指導性的政策變化。

　　在公平的市場環(huán)境中，所有靈活性資源都會尋找到適應自身技術特性的發(fā)展路徑，或蓬勃，或消亡;帶動儲能——這一能源領域最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)實現(xiàn)縱深跨越，也離不開決策者在標準化和技術流程上的規(guī)范與監(jiān)管。出臺并健全并網(wǎng)流程管理制度，給予參與者公平的市場準入和穩(wěn)定的市場預期，在基建、調(diào)度、運營等環(huán)節(jié)，以制度化、規(guī)范化的流程指導產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，或將成為遠勝于補貼、培育國民經(jīng)濟增長新動能的關鍵所在。

　　在此次試點示范工作啟動之際，本刊特邀請中國電力企業(yè)聯(lián)合會專職副理事長、中電聯(lián)電動汽車及儲能分會會長王志軒，中電聯(lián)標準化管理中心副主任汪毅，國家發(fā)改委能源研究所劉堅博士，中國能源研究會儲能專業(yè)委員會副主任委員、教授級高工裴哲義等業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，以及寧德時代、陽光電源等企業(yè)代表，深度闡釋目前儲能產(chǎn)業(yè)在頂層設計、標準制定、市場運行及監(jiān)管等領域，實現(xiàn)儲能商業(yè)化、規(guī)模化應用過程中的經(jīng)驗及不足，共同探討激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力，實現(xiàn)儲能產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的可行路徑。