儲(chǔ)能行業(yè)在我國(guó)的戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯，但仍處于藍(lán)海階段，還遠(yuǎn)沒(méi)有到洗牌甚至一家獨(dú)大的時(shí)候。
歐洲的能源危機(jī)還在加劇，這場(chǎng)多重因素影響下的能源產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩已經(jīng)對(duì)太多領(lǐng)域造成了刺激與傷害。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲的天然氣、柴油等價(jià)格仍在走高，民用能源和工業(yè)能源的缺口持續(xù)擴(kuò)大，化肥、糧食、畜牧業(yè)也遭受了沖擊。
從德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)的能源結(jié)構(gòu)上我們可以看到，“本地能源供應(yīng)能力不夠，進(jìn)口穩(wěn)定性不足”幾乎是共同的特點(diǎn)，這或許是引發(fā)此次能源危機(jī)最大的內(nèi)部因素。正因如此，近期多國(guó)開(kāi)始了能源企業(yè)國(guó)有化的策略，以挽救那些瀕臨倒閉的能源公司。
這也從側(cè)面說(shuō)明，保證能源結(jié)構(gòu)的可控、保證能源供應(yīng)的穩(wěn)定性將會(huì)是未來(lái)各國(guó)都要面臨的問(wèn)題。
全球來(lái)看，隨著碳中和事業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)能源將會(huì)逐步退出能源系統(tǒng)，但傳統(tǒng)能源的退出需要伴隨新型能源的興起，這種變革銜接得越緊密，能源系統(tǒng)和整個(gè)社會(huì)受到的沖擊就越小。而現(xiàn)階段，推動(dòng)能源系統(tǒng)變革的重要技術(shù)路徑之一，就是儲(chǔ)能。
“儲(chǔ)能”可能是近幾年最火熱的產(chǎn)業(yè)之一。從數(shù)據(jù)上看，截至2021年底，我國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%，同比增長(zhǎng)30%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為39.8GW，同比增長(zhǎng)25%。
但值得注意的是，抽水蓄能所占比重與去年同期相比再次下降了3個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)的增量主要來(lái)自新型儲(chǔ)能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5729.7MW，同比增長(zhǎng)75%。
同時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求也變得更加多樣化，短時(shí)、長(zhǎng)時(shí)、調(diào)頻、削峰填谷等需求都將被滿足，未來(lái)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更加迅猛。
01 電化學(xué)儲(chǔ)能突飛猛進(jìn)
目前我國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的一大重心是在風(fēng)電、光伏電廠配備儲(chǔ)能設(shè)施，以保證生產(chǎn)出的綠電能夠平穩(wěn)入網(wǎng)。
我國(guó)的風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，技術(shù)也相對(duì)成熟，但由于沒(méi)有合適的儲(chǔ)能設(shè)備，棄風(fēng)棄光的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2022第一季度，我國(guó)棄風(fēng)電量達(dá)60億千瓦時(shí)，棄光電量達(dá)24億千瓦時(shí)。
隨著相關(guān)政策的出臺(tái)以及能源市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要，我國(guó)電源側(cè)的儲(chǔ)能設(shè)備需求開(kāi)始旺盛。電化學(xué)儲(chǔ)能的靈活部署、受自然環(huán)境影響小、建設(shè)周期短等優(yōu)勢(shì)開(kāi)始凸顯，并開(kāi)始穩(wěn)定落地電源側(cè)儲(chǔ)能場(chǎng)景。
電化學(xué)儲(chǔ)能除自身應(yīng)用優(yōu)勢(shì)外，產(chǎn)業(yè)鏈成熟程度也是目前新型儲(chǔ)能技術(shù)路線中最高的。得益于我國(guó)近幾年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰離子電池的性能、成本、制造工藝等已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這都為電化學(xué)儲(chǔ)能的大規(guī)模落地應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。
同時(shí)，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)還能很好地應(yīng)用在家庭、商務(wù)樓宇和工業(yè)園區(qū)等場(chǎng)景中，這些場(chǎng)景中其他類型的儲(chǔ)能系統(tǒng)幾乎無(wú)法搭建。應(yīng)用場(chǎng)景廣泛也是電化學(xué)儲(chǔ)能被認(rèn)為是未來(lái)主流儲(chǔ)能技術(shù)的原因之一。
02 競(jìng)爭(zhēng)激烈，格局未明
快速發(fā)展的市場(chǎng)必定引來(lái)大批的企業(yè)投身其中。
就我國(guó)目前的儲(chǔ)能解決方案供應(yīng)商來(lái)看，主要有電池廠商，例如寧德時(shí)代、比亞迪等;也有傳統(tǒng)的做逆變器或新能源產(chǎn)品的廠商，比如陽(yáng)光電源，海博思創(chuàng)等;還有新的創(chuàng)業(yè)公司，比如時(shí)代星云。
需要明確的是，無(wú)論是中國(guó)市場(chǎng)還是全球市場(chǎng)，儲(chǔ)能這塊大蛋糕不可能被幾家大型電池廠商完全吃掉。相比之下創(chuàng)業(yè)公司的業(yè)務(wù)方向更聚焦，歷史包袱更少，能夠更好地在儲(chǔ)能行業(yè)深耕，這是創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢(shì)。
曾有投資人表示“傳統(tǒng)儲(chǔ)能市場(chǎng)并不適合初創(chuàng)公司進(jìn)入，但在一些電池集成、新型儲(chǔ)能技術(shù)路線領(lǐng)域中，初創(chuàng)公司有著從0到1的機(jī)會(huì)。”
電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門檻較高，即使是初創(chuàng)公司的創(chuàng)業(yè)者也往往有著多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。例如時(shí)代星云董事長(zhǎng)黃世霖就曾任寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)職務(wù)，并在儲(chǔ)能系統(tǒng)方面有著豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
從公開(kāi)新聞報(bào)道中能看到，黃世霖在2019年、2021年等時(shí)間多次公開(kāi)表態(tài)看好儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，并曾預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到30GWh/年。今年8月黃世霖從寧德時(shí)代離任，寧德時(shí)代還做出了“后續(xù)黃世霖會(huì)將個(gè)人事業(yè)放在'光儲(chǔ)充檢'的新興領(lǐng)域”的回應(yīng)。而黃世霖在就任時(shí)代星云后，也成為了時(shí)代星云目前最大的股東，占股約為35%。
時(shí)代星云由寧德時(shí)代在2019年出資成立，現(xiàn)在不過(guò)三年的時(shí)間，注冊(cè)資本已經(jīng)從2億元增資到4億的信息，最新的變更的時(shí)間是2022年12月7日。同時(shí)，時(shí)代星云已經(jīng)在福建、上海、貴陽(yáng)等地落地運(yùn)行了包括光儲(chǔ)充檢一體化充電站、大型儲(chǔ)能電站、工商業(yè)儲(chǔ)能電站等多個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目建設(shè)速度驚人。
03 產(chǎn)品布局關(guān)系企業(yè)發(fā)展
2023年1月5日，時(shí)代星云的全新儲(chǔ)能產(chǎn)品線“YOSHOPO時(shí)生”正式發(fā)布，時(shí)代星云開(kāi)始進(jìn)軍家用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)。而這也意味著這家公司的產(chǎn)品線進(jìn)一步得到了完善和豐富。
關(guān)于產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，有觀點(diǎn)認(rèn)為儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求多樣、產(chǎn)品的復(fù)雜程度較高并且沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化，一家公司想要在所有領(lǐng)域中都進(jìn)行產(chǎn)品布局可能并不現(xiàn)實(shí)。但就時(shí)代星云的產(chǎn)品線而言，其確實(shí)已經(jīng)布局了大型儲(chǔ)能電站、工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備、光儲(chǔ)充檢一體化充電站以及家庭儲(chǔ)能和便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品。
關(guān)于戶外電源或者家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商大多瞄準(zhǔn)了海外市場(chǎng)，我國(guó)國(guó)內(nèi)電價(jià)較低，且具有民生保障性質(zhì)，市場(chǎng)打開(kāi)需要一定的時(shí)間。但海外市場(chǎng)恰恰相反，無(wú)論是政策還是需求，海外市場(chǎng)都相對(duì)成熟，同時(shí)由于俄烏沖突，歐洲天然氣供應(yīng)受限，市場(chǎng)上的家庭儲(chǔ)能需求一路飆升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲家用儲(chǔ)能的90%以上份額集中在德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利和瑞士。
海外市場(chǎng)對(duì)家用儲(chǔ)能的品牌依賴度更低，除了一家獨(dú)大的特斯拉外，LG化學(xué)、Sonnen、沃太能源等都有著不錯(cuò)的出貨量，這也是時(shí)代星云進(jìn)軍家用儲(chǔ)能市場(chǎng)的一個(gè)良好的條件。
時(shí)代星云已經(jīng)打造了高壓、低壓、壁掛式等多種家用儲(chǔ)能系列產(chǎn)品，儲(chǔ)能產(chǎn)品采用磷酸鐵鋰電池，搭配混合逆變器、APP遠(yuǎn)程管理、光伏組件等模塊可組成智能化小型儲(chǔ)能系統(tǒng)，能夠滿足家庭電力供應(yīng)，并實(shí)現(xiàn)智慧用電。
相較于家庭儲(chǔ)能這個(gè)較新的產(chǎn)品線，光儲(chǔ)充檢一體化充電站似乎更能體現(xiàn)時(shí)代星云的技術(shù)實(shí)力。
“光儲(chǔ)充檢”是繼“光儲(chǔ)充”后又一服務(wù)模式，其在光儲(chǔ)充檢一體化充電站中加入了電池檢測(cè)服務(wù)，能夠有效解決目前電動(dòng)汽車后市場(chǎng)缺乏電池檢測(cè)的問(wèn)題。同時(shí)，這種后市場(chǎng)服務(wù)也能創(chuàng)造出更多的商業(yè)價(jià)值和實(shí)際營(yíng)收。
“光儲(chǔ)充檢”更像是一個(gè)小型電力系統(tǒng)，包含著電力的生產(chǎn)、存儲(chǔ)、應(yīng)用和智能監(jiān)測(cè)，雖然主要職責(zé)還是給電動(dòng)汽車充電，但更加智能化的體系能使其作為園區(qū)應(yīng)急電源使用，或者幫助園區(qū)進(jìn)行電力的削峰填谷，從而降低用電成本。
從新能源汽車發(fā)展態(tài)勢(shì)上來(lái)看，光儲(chǔ)充檢一體化充電站的產(chǎn)生是必然的。新能源汽車保有量的持續(xù)增加和超充站的建設(shè)直接對(duì)電網(wǎng)造成了沖擊，充電設(shè)施建設(shè)的滯后性使得電動(dòng)汽車需要排隊(duì)充電的事情屢見(jiàn)不鮮。而光儲(chǔ)充檢一體化充電站的建設(shè)不僅可以降低電動(dòng)汽車充電對(duì)電網(wǎng)造成的影響，同時(shí)其快充技術(shù)能夠有效解決傳統(tǒng)充電站充電難、充電慢的問(wèn)題，是十分必要的充電服務(wù)形式。
就產(chǎn)品而言，目前市場(chǎng)上的一些“光儲(chǔ)充檢”電站更多采用的是風(fēng)冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，和交流母線的形式，并不能真的解決擴(kuò)容問(wèn)題，同時(shí)伴隨著較大的能量損失。但時(shí)代星云更注重液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)的打造和標(biāo)準(zhǔn)化，這不僅可以使儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能更為卓越，同時(shí)可以更快地在全國(guó)范圍內(nèi)推廣“光儲(chǔ)充檢”電站的建設(shè)落地。
從公開(kāi)資料了解來(lái)看，時(shí)代星云的儲(chǔ)能系統(tǒng)容量十分豐富，且均具備電能狀態(tài)監(jiān)控、人工智能預(yù)測(cè)、V2G以及微網(wǎng)能量管理等功能。并有相關(guān)報(bào)道指出，時(shí)代星云今年計(jì)劃布局超過(guò)80個(gè)光儲(chǔ)充檢一體化充電站，并結(jié)合峰谷電價(jià)差、車輛檢測(cè)后市場(chǎng)等進(jìn)行盈利。
“2021年10月17日，由時(shí)代星云研發(fā)制造的'光儲(chǔ)充檢智能超充站'在福建寧德鋰電小鎮(zhèn)建成啟用，這是全國(guó)首個(gè)采用全直流微網(wǎng)技術(shù)，把充電樁、儲(chǔ)能、光伏電池及電池檢測(cè)集成一體的標(biāo)準(zhǔn)化智能充電站。”
從上述新聞報(bào)道中我們可以得知，時(shí)代星云正在打造標(biāo)準(zhǔn)化的智能充電站。這種標(biāo)準(zhǔn)化一方面指其采用了模塊化建造的方式，能夠提升建造速度;另一方面該充電站組合采用了以206kWh為單元模塊的儲(chǔ)能設(shè)備，這也印證了其利用液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)打造標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的消息。
另外值得注意的是，時(shí)代星云的充電站采用的是直流微網(wǎng)技術(shù)，這與一般的充電站先儲(chǔ)能、再入網(wǎng)、再接入充電樁的工作模式不同，直流微網(wǎng)能夠直接將儲(chǔ)能系統(tǒng)的電力供給到充電樁，充電過(guò)程更加穩(wěn)定。時(shí)代星云高管曾向媒體表示“我們的光儲(chǔ)充檢微網(wǎng)系統(tǒng)(光儲(chǔ)充檢一體化充電站)在全國(guó)是領(lǐng)先的。”
從政策角度來(lái)說(shuō)，目前落地項(xiàng)目最多的仍是配備風(fēng)電、光伏電廠的大型儲(chǔ)能設(shè)備，但這種場(chǎng)景下的盈利模式并不明確;相比之下，利用峰谷電價(jià)差和后市場(chǎng)服務(wù)的工商業(yè)儲(chǔ)能以及家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)可能會(huì)成為未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)值回歸最明顯的領(lǐng)域。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，在所有場(chǎng)景都布局產(chǎn)品需要強(qiáng)大的研發(fā)能力和資金支持，與公司的營(yíng)運(yùn)能力是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)，尤其是儲(chǔ)能行業(yè)這樣的重資產(chǎn)賽道。但從另一個(gè)角度來(lái)看，全產(chǎn)品系列布局，以及全產(chǎn)業(yè)鏈打通或許也是保證產(chǎn)品性能的優(yōu)秀手段。
時(shí)代星云高管曾公開(kāi)表示說(shuō)“時(shí)代星云對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的電池管理、熱管理等每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)深度參與到供應(yīng)商的產(chǎn)品研發(fā)的過(guò)程中，不光在安全方面，甚至在故障長(zhǎng)期跟蹤方面，我們都是有相應(yīng)算法的，這樣可以確保整個(gè)系統(tǒng)的功能最優(yōu)和可靠運(yùn)維。”
儲(chǔ)能市場(chǎng)的前景可以說(shuō)一片光明，在盈利模式不斷清晰，部分城市峰谷電價(jià)差進(jìn)一步拉大的情況下，儲(chǔ)能企業(yè)的涌入也將成為常態(tài)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，還會(huì)出現(xiàn)相當(dāng)一部分儲(chǔ)能領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司，且每個(gè)公司都想成為領(lǐng)跑者。這是十分有可能的，即使目前電池廠商占據(jù)了大部分的儲(chǔ)能市場(chǎng)，但出貨量排名始終沒(méi)有穩(wěn)定下來(lái)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的相關(guān)研報(bào)就表示“整體來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大。”
儲(chǔ)能行業(yè)在我國(guó)的戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯，但仍處于藍(lán)海階段，還遠(yuǎn)沒(méi)有到洗牌甚至一家獨(dú)大的時(shí)候。在此期間，發(fā)展技術(shù)、苦練內(nèi)功、拓展市場(chǎng)將成為企業(yè)成長(zhǎng)的基石。
評(píng)論