新能源汽車行業(yè)洗牌正在加速。
勝馬財(cái)經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)，2023年新能源汽車市場(chǎng)風(fēng)起云涌，相比2022年，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)、汽車質(zhì)量問(wèn)題等仍是關(guān)注重點(diǎn);在這一年里，行業(yè)也迎來(lái)了不少新變化和新趨勢(shì)，諸如新玩家的入局、智能化的進(jìn)一步推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈上的公司紛紛謀出海等等。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，新能源汽車的行業(yè)格局也在進(jìn)一步重塑，接下來(lái)我們將從這一年發(fā)生的大事件來(lái)總結(jié)新能源汽車行業(yè)的趨勢(shì)。
趨勢(shì)一：降價(jià)潮來(lái)襲，盈利道阻且長(zhǎng)
事件：特斯拉降價(jià)
進(jìn)入2023年，受新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼終止影響，包括比亞迪、大眾、奇瑞在內(nèi)的十多家車企都陸續(xù)宣布對(duì)旗下新能源汽車漲價(jià)。
而已經(jīng)取得盈利的特斯拉則進(jìn)行反向操作，宣布旗下車型Model 3和Model Y降價(jià)，最大降幅分別達(dá)到3.6萬(wàn)元、4.8萬(wàn)元，并試圖通過(guò)降價(jià)來(lái)進(jìn)一步爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。這也是特斯拉繼2022年10月以來(lái)進(jìn)行的4個(gè)月內(nèi)的兩次大規(guī)模直接降價(jià)。
2023年8月中旬，車企集體降價(jià)開(kāi)啟第一次熱潮，包括特斯拉、極氪、零跑、哪吒、歐拉、上汽名爵、上汽大眾、奇瑞新能源在內(nèi)的8家車企，相繼推出了相關(guān)的降價(jià)舉措。臨近年底，年中持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)也進(jìn)一步升級(jí)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近20家車企啟用價(jià)格手段。
勝馬微評(píng)：特斯拉降價(jià)引起的價(jià)格戰(zhàn)正在引發(fā)市場(chǎng)連鎖反應(yīng)，新能源汽車市場(chǎng)新一輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)一觸即發(fā)，但并非所有玩家都支撐起價(jià)格戰(zhàn)，目前大部分新能源車企處于賣一臺(tái)虧一臺(tái)的局面，2024年隨著“價(jià)格戰(zhàn)”進(jìn)一步持續(xù)，行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)也將進(jìn)一步呈現(xiàn)，甚至?xí)?dǎo)致一些車企因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)壓力過(guò)大而不堪重負(fù)，而倒在半路上。
趨勢(shì)二：行業(yè)格局進(jìn)一步重塑
事件：威馬汽車宣布破產(chǎn)、合資品牌退出中國(guó)，創(chuàng)二代車企銷量提升
2023年造車新勢(shì)力洗牌加劇，10月9日，天眼查APP顯示，威馬汽車科技集團(tuán)有限公司新增一條申請(qǐng)破產(chǎn)審查信息。該信息顯示，本次破產(chǎn)審查經(jīng)由威馬汽車科技集團(tuán)自行申請(qǐng)，經(jīng)辦法院為上海市第三中級(jí)人民法院。次日上午，威馬汽車官微發(fā)布聲明，坦承于7日向法院提交了“預(yù)重整”申請(qǐng)，并期望通過(guò)預(yù)重整實(shí)現(xiàn)“全面優(yōu)化各個(gè)部門和業(yè)務(wù)板塊，以降低成本、提高效率和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的目標(biāo)。
而另一邊，合資車企不少宣布退出中國(guó)市場(chǎng)，繼鈴木、雷諾、菲亞特、謳歌、JEEP遺憾退出中國(guó)市場(chǎng)后，廣汽三菱也在2023年宣布退出中國(guó)市場(chǎng)。但與此同時(shí)，2023年，創(chuàng)二代車企銷量卻紛紛大幅增長(zhǎng)。自2023年6月以來(lái)，脫胎于東風(fēng)汽車的嵐圖汽車銷量連月上漲。上汽集團(tuán)、張江高科和阿里巴巴共同打造的智己汽車，旗下LS6連續(xù)六周蟬聯(lián)中大型純電SUV銷量榜首。長(zhǎng)安汽車孵化的深藍(lán)汽車，銷量便突破10萬(wàn)輛只花了14個(gè)月。
勝馬微評(píng)：目前，新能源汽車的格局尚未“定型”，各梯隊(duì)選手之間的差距并不算大，隨著更多玩家的加入與退出，2024年，新能源汽車的市場(chǎng)格局將進(jìn)一步迎來(lái)變化。
趨勢(shì)三：互聯(lián)網(wǎng)新玩家入場(chǎng)，汽車智能化加速
事件：小米、華為造車
11月15日，工信部網(wǎng)站發(fā)布第377批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，其中包括兩輛產(chǎn)品商標(biāo)為“小米牌”的汽車。12月28日，小米第一款汽車SU7發(fā)布，在汽車行業(yè)投下“震撼彈”。小米集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO雷軍重點(diǎn)介紹了新車的智能化技術(shù)。其中，僅自動(dòng)駕駛投資就達(dá)到47億元，團(tuán)隊(duì)規(guī)模超1000人，其目標(biāo)是2024年殺入行業(yè)第一陣營(yíng)。
與此同時(shí)，小米汽車還發(fā)布了變焦BEV、超分辨率占用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以及道路大模型等自動(dòng)駕駛技術(shù)。其中，城區(qū)領(lǐng)航輔助NOA系統(tǒng)計(jì)劃2024年年底開(kāi)通100個(gè)城市。
而在近期，華為也成立車BU獨(dú)立新公司，未來(lái)華為和汽車相關(guān)的核心技術(shù)，包括智能駕駛、鴻蒙座艙等都將獨(dú)立在新公司，而長(zhǎng)安汽車在這家新公司占股40%。另外，華為還向賽力斯(601127)、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開(kāi)放邀請(qǐng)，并希望中國(guó)一汽集團(tuán)加入。
勝馬微評(píng)：隨著華為、小米等科技巨頭加入“戰(zhàn)團(tuán)”，中國(guó)新能源汽車被注入更多“互聯(lián)網(wǎng)基因”，加速?gòu)碾妱?dòng)化駛向智能化的新高地。
趨勢(shì)四：輔助駕駛、開(kāi)城速度大比拼
事件：奔馳、寶馬、長(zhǎng)安汽車、極狐汽車等國(guó)內(nèi)外汽車品牌紛紛宣布成功獲得L3級(jí)測(cè)試牌照
12月22日，長(zhǎng)安汽車宣布已經(jīng)成功拿到17張高快速路的L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照，成為最早且單批次最多獲得此類牌照的企業(yè)。另外還有寶馬、奔馳、智己汽車已經(jīng)拿下了北京、上海的有條件L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照。截至目前，國(guó)內(nèi)已有北京、上海、重慶這三個(gè)城市開(kāi)放了L3級(jí)自動(dòng)駕駛路測(cè)，共計(jì)6個(gè)品牌獲得測(cè)試牌照。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)上擁有L2級(jí)輔助駕駛及以上高階智能駕駛的智能汽車滲透率為31.4%，到2025年會(huì)達(dá)到49.9%。
勝馬微評(píng)：高階自動(dòng)駕駛競(jìng)賽大幕由此拉開(kāi)，2024年的城市NOA必定更卷。
趨勢(shì)五：上游原料價(jià)格不斷下降
事件：磷酸鋰價(jià)格驟降
2023年年初，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格接近60萬(wàn)元/噸，至4月下旬已低于18萬(wàn)元/噸，隨后價(jià)格雖有所反彈，但經(jīng)不住行業(yè)高庫(kù)存壓力，至6月末重新掉頭下行，12月26日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)10.25萬(wàn)元/噸。有市場(chǎng)分析認(rèn)為，隨著新能源汽車增速放緩，未來(lái)碳酸鋰價(jià)格低于10萬(wàn)元/噸將成常態(tài)。
勝馬微評(píng)：過(guò)去兩年碳酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)張速度太快，但遭遇今年開(kāi)始的需求增速降檔，競(jìng)爭(zhēng)壓力陡增。未來(lái)，隨著價(jià)格進(jìn)一步下降，磷酸鐵鋰企業(yè)可能將成為產(chǎn)業(yè)鏈里利潤(rùn)最薄的環(huán)節(jié)，但在壓力之下，也有部分廠商將注意力轉(zhuǎn)移到國(guó)外市場(chǎng)。據(jù)了解，截至目前，已有特斯拉、戴姆勒、福特、Stellantis集團(tuán)、Rivian等多家國(guó)際主流車企表露出使用磷酸鐵鋰電池的意愿。其中，全球第四大汽車集團(tuán)Stellantis剛剛和寧德時(shí)代簽約，后者將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰電池的電芯和模組，助力Stellantis集團(tuán)在歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)。
趨勢(shì)六：出海成為新風(fēng)向標(biāo)
事件：多家新能源車企出海戰(zhàn)績(jī)斐然
2023年新能源汽車的出海動(dòng)作更加頻繁，布局更加深入。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1~11月，我國(guó)新能源汽車出口量為109.1萬(wàn)輛，全年有望突破120萬(wàn)輛(不含海外生產(chǎn))，增速達(dá)80%。
今年4月18日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布“海納百川”計(jì)劃，加速推進(jìn)長(zhǎng)安汽車的國(guó)際化發(fā)展。截至2023年，長(zhǎng)安汽車已經(jīng)進(jìn)入60余個(gè)海外市場(chǎng)，1-11月，長(zhǎng)安汽車自主品牌海外銷量220849輛，同比增長(zhǎng)38.1%。
比亞迪則在2023年蟬聯(lián)多國(guó)銷冠，目前，比亞迪新能源乘用車已進(jìn)入德國(guó)、日本、法國(guó)、巴西、澳大利亞、泰國(guó)、新加坡等海外58個(gè)國(guó)家及地區(qū)，全球版圖進(jìn)一步完善。銷量數(shù)據(jù)上，今年1-11月，比亞迪累計(jì)出口206670輛，同比增長(zhǎng)363.4%。
哪吒汽車也是中國(guó)新能源品牌海外擴(kuò)張的先行者。截止5月11日，哪吒汽車設(shè)立了海外直營(yíng)店與超30家海外經(jīng)銷商。目前，哪吒汽車全球用戶近40萬(wàn)，海外產(chǎn)品在泰國(guó)等市場(chǎng)取得細(xì)分市場(chǎng)月銷量第一，出海版圖遍及東盟、南美、中東市場(chǎng)。此外，其上半年正式開(kāi)建的泰國(guó)工廠也已經(jīng)投產(chǎn)。
勝馬微評(píng)：目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)都面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)卷升溫，在海外市場(chǎng)發(fā)展壯大則意味著新的增長(zhǎng)空間。隨著中國(guó)新能源的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，新能源出口市場(chǎng)仍然向好前景可期。
趨勢(shì)七：競(jìng)爭(zhēng)加劇，商戰(zhàn)升級(jí)
事件：長(zhǎng)城、比亞迪的中場(chǎng)戰(zhàn)事
5月25日，長(zhǎng)城汽車的官方公眾號(hào)以及微博發(fā)布聲明稱，早在2023年4月11日，長(zhǎng)城汽車便向相關(guān)部門遞交了舉報(bào)材料，就比亞迪旗下秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i兩車采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行舉報(bào)。當(dāng)日中午，比亞迪官方賬號(hào)回應(yīng)稱長(zhǎng)城送檢的車輛不符合國(guó)標(biāo)要求，檢測(cè)報(bào)告無(wú)效。
勝馬微評(píng)：在越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始發(fā)力插電混動(dòng)業(yè)務(wù)之后，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪已經(jīng)白熱化。作為第一個(gè)吃到細(xì)分市場(chǎng)紅利且已經(jīng)全面領(lǐng)跑的企業(yè)，比亞迪肯定會(huì)成為眾矢之的。未來(lái)一段時(shí)間，企業(yè)之間拼技術(shù)、拼價(jià)格還會(huì)是市場(chǎng)常態(tài)，畢竟，對(duì)于各家企業(yè)而言，搶到更多的市場(chǎng)份額，才是最終的目的。
趨勢(shì)八：質(zhì)量問(wèn)題仍是攻堅(jiān)戰(zhàn)
事件：各汽車品牌頻現(xiàn)事故
2023年開(kāi)年，山東濟(jì)南的一輛理想L9在路邊發(fā)生自燃事故。2023年末，理想旗下另一款新能源汽車?yán)硐隠7也因突發(fā)交通事故引發(fā)社會(huì)關(guān)切。12月25日晚，廣東清遠(yuǎn)交警通報(bào)理想L7事故情況:事故造成小汽車駕駛員及一名乘客死亡，另一名乘客受傷。涉事小汽車涉嫌超速行駛。
今年4月，鄭州的高女士向媒體投訴，在河南鉑潤(rùn)歐拉4S店購(gòu)入一輛歐拉好貓車型的新能源汽車，但在7月3日正常行駛途中突然剎車失靈，油門失去動(dòng)力，導(dǎo)致車輛無(wú)法正常行駛。
10月，小鵬汽車被曝出兩起起火交通事故;11月3日，浙江省杭州市西溪濕地發(fā)生一起極氪009底盤碰撞后冒煙事件。事件未造成任何人員傷亡;11月25日,成都警方通報(bào)的一起特斯拉連撞11車事故引熱議。
勝馬微評(píng)：汽車行業(yè)的質(zhì)量問(wèn)題，可謂老生常談。過(guò)去一年，各大汽車品牌依然是質(zhì)量事故不斷。面對(duì)頻發(fā)的事故，監(jiān)管也進(jìn)一步出手。今年8月，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2023年新能源汽車安全隱患排查工作的通知》，表示為進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車安全管理，提高新能源汽車安全水平，保障社會(huì)公共安全和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，受工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司委托，將組織開(kāi)展新能源汽車產(chǎn)品安全隱患排查工作。未來(lái)，新能源汽車的產(chǎn)品質(zhì)量和安全問(wèn)題仍是攻堅(jiān)戰(zhàn)。
作者| 勝馬財(cái)經(jīng) 周瑞俊
評(píng)論