六、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈概述
工商業(yè)儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈完善，與大儲、戶儲同源。上游是各類設(shè)備，中游是系統(tǒng)集成商和開發(fā)運營商，下游是工商業(yè)運營商。上游部件環(huán)節(jié)中，儲能電池模組由電芯經(jīng)過串并聯(lián)組成用以儲存電力;逆變器進(jìn)行交流電與直流電的轉(zhuǎn)換，根據(jù)功率指令對電池進(jìn)行充放電;BMS 是控制、管理電池各項功能并保護(hù)電池的核心部件，亦具備和 EMS、SCADA(能量管理系統(tǒng)及監(jiān)控系統(tǒng))通訊功能，目前也有部分電池廠家開始自主設(shè)計 BMS;EMS 控制逆變器并采集逆變器數(shù)據(jù)、控制電池模組并采集電芯數(shù)據(jù)、執(zhí)行邏輯(各種應(yīng)用)并與其他設(shè)備集成調(diào)度。中游集成商與品牌渠道商直接與下游工商業(yè)用戶對接，需要對BMS/EMS 系統(tǒng)及儲能應(yīng)用場景有著高理解，且 BMS/EMS 系統(tǒng)基本為自研，以完成對上游設(shè)備的高效整合。
電池和 PCS 是工商業(yè)儲能系統(tǒng)中成本占比最高的兩個環(huán)節(jié)。根據(jù)調(diào)研和測算，儲能電池約占儲能系統(tǒng) 成本的 65%;儲能變流器 PCS 約占系統(tǒng)成本 20%;消防和溫控系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)控制和保護(hù)電池溫度狀態(tài) 的均衡，占比約 7%;電池管理系統(tǒng) BMS 約占成本的 4%，能量管理系統(tǒng) EMS 是系統(tǒng)的“大腦”，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控和能量調(diào)度。根據(jù)行業(yè)調(diào)研，工業(yè)儲能系統(tǒng)單位售價約 1.6-2 元/Wh，總成本約 1.3-1.7 元 /Wh。
2、相關(guān)公司
(1)開勒股份
公司深耕 HVLS 風(fēng)扇領(lǐng)域，近年來瞄準(zhǔn)工商業(yè)儲能市場。公司的主要產(chǎn)品是 HVLS 風(fēng)扇，根據(jù)客戶不同的需求提供專業(yè)、個性化的通風(fēng)降溫解決方案。近年來公司瞄準(zhǔn)工商業(yè)市場，成立安瑞哲能源和開勒新能源，設(shè)立子公司開勒能科，進(jìn)行分布式光伏及工商業(yè)儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、投資、運營業(yè)務(wù)，以工商業(yè)客戶清潔能源需求為核心，專注于用戶側(cè)光伏與儲能系統(tǒng)一站式解決方案。在 2022 年，公司營業(yè)收入 3.04 億元，同比下降 11.43%。
積極布局分布式光伏及工商業(yè)儲能系統(tǒng)，為多位客戶提供解決方案。公司持續(xù)進(jìn)行分布式清潔能源投資建設(shè)，已為多家 500 強(qiáng)及知名企業(yè)供應(yīng)綠色電力和低碳能源解決方案。迄今為止，開勒新能源團(tuán)隊在全國范圍內(nèi)策劃和實施了 500MW+分布式光伏與儲能電站項目，分布在天津靜海、浙江嘉興、江蘇鹽城、山東臨沂等地。其在中國境內(nèi)設(shè)有 17 個服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，運維網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)中心城市乃至全球。
儲能方面，據(jù)開勒能科官網(wǎng)顯示，已推出 ARZ-ESS-100KW/233kWh 產(chǎn)品，聚焦工商業(yè)儲能場景的一體機(jī)電柜，具有高安全、長壽命(標(biāo)準(zhǔn)工況 10 年壽命)、多場景(覆蓋工業(yè)園區(qū)、商業(yè)樓宇、數(shù)據(jù)中心、換電站等需求)的特點。
(2)盛弘股份
新能源領(lǐng)域不斷拓展，厚積薄發(fā)成長加速。公司成立于 2007 年，專注于電力電子技術(shù)在工業(yè)配套電源與新能源領(lǐng)域中的應(yīng)用，為高端制造業(yè)、數(shù)據(jù)中心、能源及軌道交通等領(lǐng)域提供高效、安全的電能保障;為新能源領(lǐng)域中的儲能微網(wǎng)系統(tǒng)、充換電運營、消費及動力電池制造企業(yè)提供核心設(shè)備及全面的解決方案。2022 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 15.0 億元，同比增長 47.16%，歸母凈利潤 2.2 億元，同比增長 97.0%。
業(yè)務(wù)布局持續(xù)優(yōu)化，逐漸拓展儲能領(lǐng)域。公司將加大電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、海外市場、以及微電網(wǎng)市場的拓展和進(jìn)入力度。在現(xiàn)有電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能項目的基礎(chǔ)上積極參與電網(wǎng)側(cè)項目，研發(fā)更適用于電網(wǎng)側(cè)儲能的產(chǎn)品和技術(shù)。并大力拓展和開發(fā)用戶側(cè)項目，從項目開發(fā)、集成建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新等維度深化市場影響力。積極開拓海外市場需求，加大海項目合作深度和寬度。積極開拓工商業(yè)儲能項目，強(qiáng)化在工商業(yè)儲能產(chǎn)品和項目的深耕細(xì)作。
(3)南網(wǎng)能源
節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域長跑數(shù)十年，打造綜合能源供應(yīng)商。公司于 2004 年 6 月 18 日成立于廣州，主要業(yè)務(wù)類別包括：1)工業(yè)節(jié)能服務(wù)，為廣大工業(yè)客戶提供綜合節(jié)能解決方案和高效節(jié)能的用電、用冷、用熱、用氣等綜合節(jié)能服務(wù)，主要包括分布式光伏節(jié)能服務(wù)、工業(yè)高效能源站節(jié)能服務(wù)等。2)建筑節(jié)能服務(wù)，主要是公司向客戶提供既有建筑綜合節(jié)能服務(wù)和新建建筑(園區(qū))高效的供冷、供熱(水)、照明等一站式綜合節(jié)能服務(wù)。3)綜合資源利用業(yè)務(wù)，主要通過農(nóng)林廢棄物發(fā)電、供熱以及農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電，合理循環(huán)利用生物質(zhì)能，提高農(nóng)用地或未利用地使用效率。2022 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 28.88 億元，同比增長 10.29%。
儲能業(yè)務(wù)奮力邁進(jìn)，打造新的業(yè)務(wù)增長點。公司正全力探索向負(fù)荷聚合商轉(zhuǎn)型，并依托工商業(yè)、大客戶、集團(tuán)客戶，大力開展用戶側(cè)光儲用一體化能源站等負(fù)荷優(yōu)化調(diào)節(jié)設(shè)施的投資建設(shè)運營，優(yōu)先聚焦南方五省區(qū)域范圍，加快推進(jìn)風(fēng)光儲一體化等新業(yè)務(wù)的拓展。
(4)蘇文電能
深耕電力領(lǐng)域，一體化優(yōu)勢凸顯。公司專注于電力工程施工和設(shè)計服務(wù)行業(yè)十余年，是以電力咨詢設(shè)計業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，涵蓋電力咨詢設(shè)計、電力工程建設(shè)、電力設(shè)備供應(yīng)和智能用電服務(wù)業(yè)務(wù)為一體的一站式(EPCO)供用電品牌服務(wù)商。2022 年營業(yè)收入達(dá) 23.57 億元，同比增長 27.01%。工商用戶資源豐富，EPCO 一體化運營能力強(qiáng)。公司 EPCO 的主要客戶為大型工商業(yè)企業(yè)，依托成熟的電力設(shè)計能力和強(qiáng) EPCO 一體化運營能力，公司為眾多用戶提供全方位全流程的綜合能源服務(wù)。公司確定了 1 個云平臺、5 項專業(yè)能力、6 類業(yè)務(wù)模塊、7 大用戶場景的一站式電能服務(wù)體系，為工商業(yè)用戶提供全生命周期的服務(wù)。
積極擁抱新能源，儲能布局完善。公司積極探索新型電力系統(tǒng)，參與更多新能源項目，儲備相關(guān)業(yè)務(wù)人才，提高公司光伏、儲能的技術(shù)能力。同時，積極拓展關(guān)鍵客戶，實現(xiàn)更多合作，進(jìn)一步加大和客戶中除供配電外的電力服務(wù)，例如光伏，儲能，為客戶提供一站式的綜合解決方案。2022 年 9 月，公司發(fā)行募集資金用于電力電子設(shè)備及儲能技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目，擬投資總額為 12,306.00 萬元。
(5)芯能科技
專注于分布式光伏電站的投資、建設(shè)和運行，深耕于分布式光伏發(fā)電。芯能科技主營業(yè)務(wù)包括分布式光伏電站投資運營(自持分布式光伏電站)、分布式光伏項目開發(fā)建設(shè)及服務(wù)(開發(fā)+EPC+運維)、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、充電樁投資與運營，其中以分布式光伏電站投資運營為主，公司自持分布式光伏電站皆是“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”工商業(yè)分布式電站。2022 年，公司實現(xiàn)營收 6.46 億元，同比增長 48.59%。
以分布式光伏客戶為基礎(chǔ)，拓展儲能業(yè)務(wù)。公司分布式光伏項目方面積累的良好的客戶基礎(chǔ)可以促進(jìn)工商業(yè)儲能業(yè)務(wù)的推廣。根據(jù)公司 2022 年年報，截至 2022 年底，公司投資運營的分布式光伏項目裝機(jī)規(guī)模已達(dá) 726MW，受益于電價上升和發(fā)電量上升，自持電站業(yè)務(wù)迅速拓展。公司計劃拓展工商業(yè)儲能業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)客戶為基礎(chǔ)，為其提供一站式光儲服務(wù)。
(6)奇點能源
奇點能源是新生代儲能系統(tǒng)集成廠商，也是國內(nèi)最早推出工商業(yè)儲能一體機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)，具有創(chuàng)新性先發(fā)優(yōu)勢。2021 年 4 月 15 日，奇點能源發(fā)布了能量塊儲能產(chǎn)品 eBlock，采用“ALLinone”的設(shè)計理念，把儲能工程轉(zhuǎn)變成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，具備安全性、經(jīng)濟(jì)性、靈活性和智能性四大優(yōu)勢。
2022 年 9 月 7-9 日，奇點能源發(fā)布了第二代儲能集成柜產(chǎn)品 eBlock200，對產(chǎn)品的安全性能、轉(zhuǎn)換效率、智能化進(jìn)行了改進(jìn)，實現(xiàn)了單機(jī)柜完整的浸沒式消防功能，額定容量 100kW/200kWh，在每日兩充兩放的運行工況下，交流側(cè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率大于 90%。根據(jù)公司測算，相較于傳統(tǒng)儲能方案，eBlock200 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率提升 4%以上，儲放電量提升 10%，熱管理使能耗降低 30%，最終整體經(jīng)濟(jì)收益提升 16%以上。eBlock200 進(jìn)一步精細(xì)化了智能監(jiān)控技術(shù)，細(xì)至每一顆電芯的電壓和溫度均可通過手機(jī) APP 查看和管理，徹底實現(xiàn)儲能電站運維無人值守。
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