AI算力下的儲能未來價值估算?
動態(tài)2024-03-25
2024年《政府工作報告》提出，為積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、扎實開展“碳達(dá)峰十大行動”，要“發(fā)展新型儲能”，確保經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展用能需求。這是《政府工作報告》首次提及新型儲能。這意味著新型儲能行業(yè)有望迎來更好地發(fā)展。
與之相關(guān)的是，全國“兩會”前夕的2月28日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》，該《意見》多次提及并強(qiáng)調(diào)了新型儲能的重要性和作用。
據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟梳理，2023年，我國共發(fā)布了653項儲能直接和間接相關(guān)政策，其中國家層面政策60項。然而，在建設(shè)新型能源體系的過程中，不斷呈現(xiàn)出各種新的矛盾，其中，電源側(cè)儲能“建而不用”的問題備受各方詬病。
廈門和儲能源公司董事長林衛(wèi)星在多個公開場合就電源側(cè)儲能“建而不用”的狀況發(fā)表過自己的觀察和見解。本期《春風(fēng)訪談錄》特地約訪林衛(wèi)星博士，請他談?wù)勑滦蛢δ苄袠I(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
春風(fēng)訪談錄：電源側(cè)儲能“建而不用”并非一個新鮮的現(xiàn)象。隨著國家政策對新型儲能產(chǎn)業(yè)不斷加碼，這個矛盾勢必會更加突出。您認(rèn)為，如果對這個狀況放任自流，其后果會是什么?
林衛(wèi)星博士：電源側(cè)儲能指各省發(fā)改委規(guī)定的，為配合風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電并網(wǎng)而強(qiáng)制需要配置的儲能。儲能配備容量(kWh)與新能源裝機(jī)功率(kW)的比例在10%-80%之間。目前，各省相關(guān)政策只規(guī)定了新能源電站需要配建的儲能比例，并未規(guī)定儲能建設(shè)后需要長期運行。
由于缺乏盈利模式，源側(cè)配儲幾乎全部處于“建而不用”的狀態(tài)。根據(jù)2022年11月中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》，調(diào)研發(fā)現(xiàn)新能源配儲利用系數(shù)僅為6.1%。“建而不用”必然會進(jìn)一步導(dǎo)致源側(cè)配儲降低技術(shù)要求，如果大家紛紛采用最粗獷的第一代儲能系統(tǒng)集成方案，則會使得儲能系統(tǒng)存在較高的起火隱患，進(jìn)而在技術(shù)層面導(dǎo)致源側(cè)配儲“建而無法用”，進(jìn)一步惡化“建而不用”的狀態(tài)。
(截至2024年2月各省新能源配儲要求)
春風(fēng)訪談錄：導(dǎo)致源側(cè)配儲“建而不用”局面的“背后邏輯”是什么?
林衛(wèi)星博士：我認(rèn)為，導(dǎo)致源側(cè)配儲“建而不用”的局面，至少有三個方面的客觀因素是其成因。#優(yōu)質(zhì)作者榜#
一是，自2020年9月20日雙碳戰(zhàn)略提出后，鋰電儲能產(chǎn)業(yè)才引起資本、技術(shù)、社會的關(guān)注，鋰電儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展時間僅三年左右，各技術(shù)環(huán)節(jié)，尤其是整機(jī)系統(tǒng)方面尚不成熟。
二是，留給中國實現(xiàn)碳達(dá)峰的時間窗口不足10年，風(fēng)電、光伏是實現(xiàn)碳達(dá)峰的重要技術(shù)路徑，大量的新能源接入電網(wǎng)，勢必會對電網(wǎng)造成沖擊，必須發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)。通過“強(qiáng)配儲能”，可以為儲能行業(yè)提供技術(shù)迭代最小市場容量保證，從而迭代儲能電池、溫控、集成、整機(jī)等全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)。
三是，中國的電網(wǎng)較為強(qiáng)大，電網(wǎng)尚能消納當(dāng)前接入的新能源。新能源側(cè)配儲無盈利模式，新能源電站配的儲能投運后不僅無法帶來額外的營收，反而會增加新能源電站的損耗，儲能對新能源電站而言不僅是一次投資負(fù)擔(dān)，若儲能投運，對新能源電站而言還是長期運營負(fù)擔(dān)，從而導(dǎo)致新能源電站配儲“建而不用”。
春風(fēng)訪談錄：今年的《政府工作報告》面向包括儲能在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)釋放出了大量的積極信號。3月18日，國家能源局官網(wǎng)公開發(fā)布了《2024年能源工作指導(dǎo)意見》。從大的發(fā)展格局上來看，您認(rèn)為未來三年儲能行業(yè)將會如何演進(jìn)?
林衛(wèi)星博士：2024年國務(wù)院《政府工作報告》提出，加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動分布式能源開發(fā)利用，提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力，發(fā)展新型儲能，促進(jìn)綠電使用和國際互認(rèn)，發(fā)揮煤炭、煤電兜底作用，確保經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展用能需求。
盡管2023年部分知名專家對儲能的作用提出了質(zhì)疑，行業(yè)發(fā)展也進(jìn)入價格洗牌階段，但2023年新型儲能裝機(jī)仍增長超過260%，處于快速增長階段。我們預(yù)計未來三年，電源側(cè)儲能裝機(jī)仍將穩(wěn)步增長，未來三年平均化每年100GWh的新增新型儲能裝機(jī)可期。
隨著行業(yè)技術(shù)逐步成熟及成本下降，電源側(cè)儲能也將更多地實現(xiàn)“建而調(diào)用”，平抑風(fēng)電、光伏固有的波動性與間歇性以促進(jìn)電網(wǎng)對新能源的消納量。
春風(fēng)訪談錄：實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)任重但道不遠(yuǎn)，甚至可以說是迫在眉睫，必須步步為營。但就儲能行業(yè)而言，您估計新型儲能裝機(jī)量還有多大的進(jìn)擊空間?
林衛(wèi)星博士：儲能正式引起行業(yè)關(guān)注是在2020年9月20日雙碳戰(zhàn)略提出之后，彼時風(fēng)電、光伏技術(shù)已成熟，已有頭部玩家，儲能行業(yè)尚無頭部玩家，故而儲能引起了資本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等各方面的關(guān)注。從2020年底至2023年4月，儲能均處于快速發(fā)展期。因為儲能行業(yè)的基數(shù)低，導(dǎo)致儲能行業(yè)發(fā)展速度看起來非?？?，2020~2022年，儲能累計裝機(jī)連續(xù)3年翻番。
截至2022年底，中國新型儲能累計裝機(jī)0.13億kWh，而截至2023年9月，中國風(fēng)電光伏累計裝機(jī)9.2億kW，火電累計裝機(jī)13.7億kW。新型儲能的累計裝機(jī)僅為風(fēng)電光伏累計裝機(jī)的1.4%，而若要實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略，儲能的kWh配置量與風(fēng)電光伏的kW配置量幾乎為1:1的關(guān)系，儲能未來還有極大的增長空間。
初步估算，要真正實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略，未來火電機(jī)組的發(fā)電量將主要由新能源發(fā)電的發(fā)電量取代，考慮到新能源發(fā)電的有效利用小時數(shù)僅為火電的1/4，為了取代火電的新能源發(fā)電量，新能源發(fā)電的裝機(jī)將至少增加13.7億kW*4=54.8億kW。考慮儲能與新能源裝機(jī)1:1配置關(guān)系，真正實現(xiàn)電力碳中和時，儲能裝機(jī)將為2022年底累計裝機(jī)的(54.8+9.2)/0.13=492倍。電力的使用僅占全社會用能的1/3，為了實現(xiàn)全社會碳中和，儲能的裝機(jī)將增長492*3=1500倍。
就這樣的匡算，我覺得，如果站在碳中和長遠(yuǎn)目標(biāo)看，儲能的裝機(jī)仍有近1500倍的增長。該1500倍還未考慮社會用能的增長。若考慮社會用能增長，儲能裝機(jī)量還有進(jìn)一步增長空間。
春風(fēng)訪談錄：從儲能行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r看，一方面技術(shù)在不斷迭代、產(chǎn)品的性價比不斷提升，另一方面，以“價格戰(zhàn)”為突出特征的洗牌越來越激烈。你判斷，大洗牌后會是一種什么樣的市場局面?
林衛(wèi)星博士：2020年下半年，寧德時代率先推出280Ah電芯，到2021年時，能夠量產(chǎn)280Ah電芯的廠家不超過3家，此后2022年280Ah電芯成為儲能電站應(yīng)用的主流。從2020年中至2022年底，280Ah電芯的供應(yīng)處于緊缺的狀態(tài)，碳酸鋰的供應(yīng)也處于緊缺的狀態(tài)，供不應(yīng)求，儲能行業(yè)整體呈現(xiàn)火爆的局面。此后到2023年上半年，鋰離子電池及碳酸鋰因前期2021、2022年產(chǎn)能的投建及穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)，鋰離子電池呈現(xiàn)短期供過于求的狀態(tài)，而由于儲能電站廣泛存在的建而不用的問題，儲能電站建設(shè)的增速低于鋰離子電池供應(yīng)的增速，使得鋰離子電池以及碳酸鋰價格快速下跌。儲能行業(yè)收緊，2023年4月，某些知名的鋰電池儲能一體化廠商率先以低價發(fā)起行業(yè)洗牌。
關(guān)于儲能行業(yè)洗牌路徑和節(jié)奏，我有個“三段論”，這里先不展開說。總體來說，我預(yù)計行業(yè)洗牌會一直持續(xù)到2025年中。之所以稱為行業(yè)洗牌，是因為當(dāng)前儲能電池存在技術(shù)同源性，屬于先進(jìn)或者落后產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè)，而儲能整機(jī)仍停留在粗獷的系統(tǒng)集成階段，絕大部分儲能系統(tǒng)集成廠商缺核心技術(shù)，整機(jī)設(shè)備處于拼裝階段，導(dǎo)致其產(chǎn)品安全隱患高、成本高、全生命周期電池容量衰減大。預(yù)計這一輪洗牌會淘汰近80%的儲能系統(tǒng)集成商。
我的觀點是，即使將80%的落后儲能系統(tǒng)集成商淘汰，儲能系統(tǒng)仍然停留在集成的階段，未根治“建而不用”的問題，儲能全行業(yè)未能打開行業(yè)快速增長的空間。
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