伴隨新能源汽車(chē)市場(chǎng)的波動(dòng)，碳酸鋰價(jià)格也坐上了“過(guò)山車(chē)”。曾狂飆至近57萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下跌，近日電池級(jí)均價(jià)報(bào)23.25萬(wàn)元/噸，價(jià)格相對(duì)高點(diǎn)已被腰斬。面對(duì)劇烈變化的市場(chǎng)，此前承受高鋰價(jià)的動(dòng)力電池及新能源汽車(chē)行業(yè)將面臨怎樣的機(jī)遇和挑戰(zhàn)?日前，多位業(yè)內(nèi)專家與企業(yè)高層在出席2023中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇期間發(fā)表了不同的觀點(diǎn)。
鋰電材料價(jià)格持續(xù)“降溫”
進(jìn)入2023年，受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策全面退出、消費(fèi)者提前透支需求等因素影響，新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)平淡。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月新能源汽車(chē)銷量40.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降49.9%，同比下降6.3%。另外，2023年前2個(gè)月新能源車(chē)市場(chǎng)增速回落到20%左右。
隨著車(chē)市預(yù)期轉(zhuǎn)弱，作為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池重要原料的碳酸鋰價(jià)格下跌加速。上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月3日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰跌12500元/噸，均價(jià)報(bào)23.25萬(wàn)元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌10000元/噸，均價(jià)報(bào)19.5萬(wàn)元/噸。值得注意的是，3月16日，電池級(jí)碳酸鋰的鋼聯(lián)報(bào)價(jià)還是33.3萬(wàn)元/噸，僅過(guò)去半個(gè)月，價(jià)格就又跌了10萬(wàn)元/噸。
“我們預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格還會(huì)下降，探到10萬(wàn)元/噸以下也不是沒(méi)有可能的。”孚能科技董事長(zhǎng)王瑀說(shuō)。
對(duì)于碳酸鋰“退燒”的原因，王瑀表示，受到新能源汽車(chē)等市場(chǎng)供需影響，同時(shí)隨著鈉離子電池逐步量產(chǎn)，市場(chǎng)對(duì)鋰資源的需求逐步下降。一方面，行業(yè)多家公司此前已在布局鈉離子電池領(lǐng)域，鈉電產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)近在咫尺;另一方面，市場(chǎng)供需上，動(dòng)力電池行業(yè)面臨高庫(kù)存的現(xiàn)實(shí)難題。
瑞浦蘭鈞能源營(yíng)銷副總裁張小聰表示，最近幾個(gè)月受新能源汽車(chē)市場(chǎng)相對(duì)萎靡的影響，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了超預(yù)期的波動(dòng)，無(wú)論是原始材料企業(yè)還是電池企業(yè)都出現(xiàn)了比較高的庫(kù)存。
研究機(jī)構(gòu)EVTank近日發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量為294.6GWh，但出貨量高達(dá)465.5GWh，而全年全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫(kù)存高達(dá)164.8GWh。
原材料降價(jià) 新能源車(chē)企受益
一方面是碳酸鋰原材料價(jià)格下降，另一方面是新能源汽車(chē)的價(jià)格戰(zhàn)打得如火如荼。自今年3月以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)迎來(lái)了一波降價(jià)潮，特斯拉、比亞迪、東風(fēng)風(fēng)行、秦PLUS DM-i等新能源車(chē)型都降到了價(jià)格新低位。業(yè)內(nèi)專家表示，碳酸鋰價(jià)格的進(jìn)一步下降為新能源車(chē)企降本帶來(lái)了新的空間。
蔚來(lái)汽車(chē)董事長(zhǎng)李斌日前表示，碳酸鋰價(jià)格每變動(dòng)10萬(wàn)元/噸，會(huì)影響蔚來(lái)汽車(chē)約2個(gè)點(diǎn)的毛利率，若降到十幾萬(wàn)元每噸的水平，就可以釋放8個(gè)點(diǎn)的毛利率。零跑汽車(chē)董事長(zhǎng)朱江明坦言，碳酸鋰價(jià)格每下降10萬(wàn)元/噸，電池每度電便可以減少50元成本，以70度電池包為例，就可以節(jié)省3500元。極氪CEO安聰慧的賬算得則更明確，他對(duì)記者表示，碳酸鋰價(jià)格每降低1萬(wàn)元/噸，對(duì)極氪新能源車(chē)成本的貢獻(xiàn)就是575元，毛利的貢獻(xiàn)為0.2%。
主打微型電動(dòng)車(chē)的奇瑞新能源也直接受益，公司日前發(fā)布聲明稱，得益于全球原材料價(jià)格回調(diào)等因素帶來(lái)的整車(chē)生產(chǎn)成本同步降低，定于3月27日起正式調(diào)整旗下車(chē)型官方指導(dǎo)價(jià)，最高回調(diào)幅度為9000元，涉及調(diào)整的車(chē)型包括QQ冰淇淋、小螞蟻和無(wú)界Pro三款微型電動(dòng)車(chē)，其帶電量為10kWh到40kWh。據(jù)測(cè)算，碳酸鋰價(jià)格下調(diào)帶來(lái)的相關(guān)新能源車(chē)電池成本下降可以達(dá)到2000元至7000元。
中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示，碳酸鋰價(jià)格變動(dòng)與供需關(guān)系密切相關(guān)。此前，上游材料開(kāi)發(fā)趕不上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度，因此碳酸鋰價(jià)格漲勢(shì)明顯。新能源整車(chē)企業(yè)還沒(méi)有完全盈利，但上游鋰材料加工公司毛利率卻很高，再上游的礦產(chǎn)公司利潤(rùn)更高，這并不正常。對(duì)于行業(yè)而言，讓原材料價(jià)格回歸理性很有必要，這將有助于上下游企業(yè)的健康發(fā)展。
動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)依然可期
盡管近期鋰電邁入調(diào)整期，但多位專家認(rèn)為，考慮到新能源汽車(chē)的滲透率，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)依然具有非?？捎^的增長(zhǎng)前景。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青預(yù)計(jì)，到2025年，新能源汽車(chē)的銷量將在1700萬(wàn)輛左右，到2030年市場(chǎng)占有率將突破90%。
王青認(rèn)為，從目前來(lái)看，新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)既有新增效應(yīng)，也有替代效應(yīng)，新增效應(yīng)較替代效應(yīng)要大一些。但是，隨著電池技術(shù)的突破和下一步配套體系的完善，替代效應(yīng)會(huì)逐漸凸顯出來(lái)，并且會(huì)不斷增強(qiáng)。經(jīng)測(cè)算，2025年整體替代效應(yīng)在60%左右，到2030年將突破94%。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)駕駛員數(shù)量將達(dá)到6億以上，目前還有增長(zhǎng)空間，這將為車(chē)市帶來(lái)發(fā)展的良好機(jī)遇。同時(shí)，隨著電動(dòng)化持續(xù)發(fā)展，燃油車(chē)的報(bào)廢周期將縮短到10年或者更短時(shí)間，新車(chē)的銷量將得到大幅增長(zhǎng)。
多位企業(yè)高管表示，新能源汽車(chē)終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)會(huì)帶來(lái)對(duì)動(dòng)力電池的需求。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成表示，動(dòng)力電池行業(yè)的確定性非常強(qiáng)。“如果將來(lái)中國(guó)汽車(chē)銷量能達(dá)到5000萬(wàn)輛，即使賣(mài)1000萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，電動(dòng)車(chē)的滲透率也才20%。”
對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)后續(xù)發(fā)展，中創(chuàng)新航高級(jí)副總裁謝秋認(rèn)為，2023年的主題是如何刺激需求。在謝秋看來(lái)，用戶對(duì)于電池的需求可以分為四個(gè)層面：一是安全;二是成本和價(jià)格;三是電池可以給用戶提供的體驗(yàn)，包括便利性、加速、續(xù)航等;四是環(huán)保需求。“總體而言，就是要能夠低成本地提升用戶補(bǔ)能、續(xù)航等各種體驗(yàn)。”（上海證券報(bào) 孫小程 記者 俞立嚴(yán)）
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