鋰電池關(guān)鍵材料碳酸鋰價(jià)格暴跌不止，已經(jīng)引發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對(duì)行業(yè)發(fā)展的擔(dān)憂。
4月17日，澎湃新聞?dòng)浾邚牟糠蛛姵貜S商和行業(yè)人士處了解到，目前國(guó)內(nèi)主要電池廠商的去庫(kù)存工作或?qū)⒀永m(xù)至5月，此后產(chǎn)能的開工率有望回升，這或?qū)?dòng)原材料采購(gòu)需求的提振。
據(jù)了解，今年以來，受新能源汽車市場(chǎng)需求增速放緩、動(dòng)力電池廠商去年大幅度擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致庫(kù)存積壓的影響，國(guó)內(nèi)電池廠商現(xiàn)有產(chǎn)能的開工率普遍僅有4—5成。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)51.2GWh，同比增長(zhǎng)26.7%，環(huán)比增長(zhǎng)23.5%;銷量共計(jì)44.3GWh，同比增長(zhǎng)81.1%;裝車量共計(jì)27.8GWh，同比增長(zhǎng)29.7%，環(huán)比增長(zhǎng)26.7%。
可以對(duì)比的是，2022年3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量39.2GWh，同比增長(zhǎng)247.3%，環(huán)比增長(zhǎng)23.3%;動(dòng)力電池銷量共計(jì)24.5GWh，同比增長(zhǎng)175.3%;裝車量21.4GWh，同比增長(zhǎng)138.0%，環(huán)比增長(zhǎng)56.6%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆ツ旰芏嚯姵仄髽I(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，因此在今年都面臨著去庫(kù)存的需求。國(guó)軒目前的生產(chǎn)狀況是根據(jù)客戶需求，合理安排生產(chǎn)。
而國(guó)內(nèi)另外一家動(dòng)力電池廠商億緯鋰能對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，目前公司的生產(chǎn)根據(jù)客戶訂單安排，不過其表示，相對(duì)于同行友商，去年公司的產(chǎn)能擴(kuò)張并不激進(jìn)。
此前寧德時(shí)代在回答投資者提問時(shí)稱，公司成立庫(kù)存管理委員會(huì)對(duì)庫(kù)存從頂層進(jìn)行整體管控，根據(jù)季節(jié)性變化靈活調(diào)整采購(gòu)量，提高存貨利用率和周轉(zhuǎn)效率，在材料價(jià)格下行周期，公司已推動(dòng)快速去庫(kù)存并縮短采購(gòu)周期。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷量為465.5GWh，這中間的差距超過80GWh。其中累計(jì)裝車量為294.6GWh，和產(chǎn)量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。若去除出口的68.1GWh，市面上約有接近100GWh的動(dòng)力電池庫(kù)存。
二季度碳酸鋰價(jià)格將何去何從?
在4月16日舉辦的世界動(dòng)力電池大會(huì)云上宜賓高端論壇上，中科院院士歐陽明高認(rèn)為，“碳酸鋰價(jià)格在10到20萬元/噸相對(duì)合理。希望鋰價(jià)在合理區(qū)間范圍，不要過大幅度的波動(dòng)，才能保持行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。”
4月17日，上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌幅6000元/噸，報(bào)收18.7萬元/噸，連跌55日，近5日累計(jì)跌2萬元，近30日累計(jì)跌18.3萬元，今年累計(jì)跌幅超過63.5%。
而今日6000元/噸的跌幅也為近5日最大，此前4月12日的跌幅已經(jīng)收窄至2000元/噸。
據(jù)上海有色網(wǎng)分析，在供應(yīng)端，雖然供應(yīng)端鹽湖因氣候回暖導(dǎo)致產(chǎn)量增加，部分輝石冶煉企業(yè)從檢修中恢復(fù)，但云母冶煉減停產(chǎn)明顯，疊加回收市場(chǎng)寡淡，多方產(chǎn)量對(duì)沖下導(dǎo)致碳酸鋰整體供應(yīng)下滑。需求端，下游材料廠仍有一定庫(kù)存，終端需求減量信號(hào)明顯，下游補(bǔ)庫(kù)意愿持弱。
值得注意的是，據(jù)上海有色網(wǎng)最新消息，近期有某大型鹽湖企業(yè)大批量出貨工業(yè)級(jí)碳酸鋰千噸以上，價(jià)格為4月14日至4月30日上海有色網(wǎng)工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格乘以系數(shù)。據(jù)分析，市場(chǎng)低價(jià)貨源增多或?qū)⒓铀佻F(xiàn)貨價(jià)格的下跌。
綜合來看，碳酸鋰價(jià)格在二季度仍將維持下跌趨勢(shì)。上海有色網(wǎng)行業(yè)分析師傅大偉則向澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，二季度碳酸鋰價(jià)格觸及10萬元/噸的低位極有可能。
而不少行業(yè)內(nèi)人士也對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆径忍妓徜噧r(jià)格觸及10萬元/噸的低位可能性仍然較大。雖然從供給端來看，價(jià)格跌破20萬元/噸以后，所有外購(gòu)鋰礦資源生產(chǎn)的產(chǎn)能大概率都會(huì)停產(chǎn)，部分自有高成本資源的生產(chǎn)也會(huì)控制產(chǎn)量，供給短期內(nèi)會(huì)有所限制。
據(jù)上海有色網(wǎng)2023年第一季度電池級(jí)碳酸鋰成本數(shù)據(jù)，鹽湖提鋰單噸成本為4萬—5萬元，自有鋰輝石礦單噸成本約6萬元，自有鋰云母礦單噸成本約6萬—8萬元，外采鋰云母單噸成本約20萬—25萬元，外采鋰輝石單噸成本約30萬—32萬元。
“價(jià)格持續(xù)下跌的根本原因還是需求不振，”一位業(yè)內(nèi)人士表示，“3月份新能源車和燃油車的促銷擾動(dòng)讓整個(gè)市場(chǎng)的需求都被極大抑制，市場(chǎng)觀望情緒濃重。因此車企和電池廠都在消化庫(kù)存和在手訂單，現(xiàn)在都希望能夠把原材料的價(jià)格壓在低位，然后吸納足夠的籌碼，為之后的降價(jià)積累子彈。”
不過上述業(yè)內(nèi)人士表示，在碳酸鋰價(jià)格壓到10萬元/噸后，后期應(yīng)該會(huì)反彈，“因?yàn)樾履茉雌囀袌?chǎng)需求不振是短期問題，長(zhǎng)期來看需求仍然會(huì)快速增長(zhǎng)。”
據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4月1—9日全國(guó)新能源乘用車批發(fā)8萬輛，同比去年增長(zhǎng)35%，較上月同期下降24%，今年累計(jì)批發(fā)158.1萬輛，同比去年增長(zhǎng)27%。4月1—9日，新能源市場(chǎng)零售9.1萬輛，同比去年下降8%，較上月同期下降5%。今年以來累計(jì)零售141.4萬輛，同比去年增加21%。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹也指出，在國(guó)家促消費(fèi)和很多省市相應(yīng)促消費(fèi)政策推動(dòng)下，近期上海國(guó)際車展等線下活動(dòng)有望全面活躍市場(chǎng)氣氛，加速拉攏人氣。在出口方面，3月新能源乘用車出口7萬輛，1—3月累計(jì)出口22萬輛，同比增長(zhǎng)101%，增速遠(yuǎn)超于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)全年新能源汽車出口將高增長(zhǎng)。
此外，影響價(jià)格未來走勢(shì)的另外一個(gè)關(guān)鍵變量是鋰電池儲(chǔ)能電站的市場(chǎng)需求。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能電站很多是新能源發(fā)電的配儲(chǔ)需求，而這些發(fā)電站多數(shù)建在我國(guó)北部，冬季無法施工，現(xiàn)在剛剛開始逐步恢復(fù)施工，儲(chǔ)能需求還在逐漸釋放。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士分析，就算之后市場(chǎng)需求回暖，碳酸鋰價(jià)格回調(diào)的速度也不會(huì)很快。一方面是市場(chǎng)前期積累的悲觀情緒和觀望情緒，另一方面則是因?yàn)?，?duì)新能源車企來說，2023年也是其扭虧為盈的關(guān)鍵點(diǎn)，壓低成本非常關(guān)鍵。(本文來自澎湃新聞)
評(píng)論