中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成107.4萬(wàn)輛和102.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)39.2%和30%，市場(chǎng)占有率達(dá)到34.5%。這是新能源汽車月度產(chǎn)銷首次雙雙超過(guò)百萬(wàn)輛。2023年1至11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。
2024年我國(guó)新能源汽車行業(yè)將怎樣發(fā)展?中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉給出樂觀判斷：“2024年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬(wàn)輛，增速約40%，整體滲透率超40%，乘用車領(lǐng)域單月滲透率有望超過(guò)50%，迎來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要里程碑。”就全球范圍看，他預(yù)計(jì)，2024年，全球新能源汽車銷量將超2000萬(wàn)輛，中國(guó)仍將貢獻(xiàn)全球銷量的60%。
不過(guò)，他同時(shí)指出，2024年是我國(guó)新能源汽車“換道超車”先行優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步夯實(shí)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵之年，行業(yè)發(fā)展面臨的多重變動(dòng)與挑戰(zhàn)不容忽視。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇
“2024年，市場(chǎng)集中度將越來(lái)越高，呈現(xiàn)出‘強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇’的局面。”張永偉認(rèn)為，2024年，車企競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入優(yōu)勝劣汰加速期。
2023年以來(lái)，受價(jià)格戰(zhàn)影響，不少新能源汽車價(jià)格進(jìn)一步下探，隨后車企也將“油電同價(jià)”作為發(fā)展策略。2023年1至11月，成交價(jià)在10萬(wàn)元—15萬(wàn)元之間的新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)超60%。在張永偉看來(lái)，2024年中端乘用車市場(chǎng)“油電大戰(zhàn)”將進(jìn)一步加劇。“預(yù)計(jì)2024年，10萬(wàn)元—15萬(wàn)元價(jià)位的A級(jí)車與B級(jí)轎車將成為關(guān)鍵增量市場(chǎng)，有望貢獻(xiàn)1/3的新能源汽車銷量。”
同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)周期縮短，容不得企業(yè)“停下來(lái)”。在張永偉看來(lái)，2024年，企業(yè)將面臨新車型密集發(fā)布、產(chǎn)品迭代速度加快、消費(fèi)者需求多元化等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的發(fā)展環(huán)境。企業(yè)需從提升產(chǎn)品差異化、加快汽車全生命周期布局、商業(yè)模式創(chuàng)新等多方位發(fā)力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷拓寬價(jià)值鏈。
雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但2024年新能源汽車國(guó)際化發(fā)展將成為一大亮點(diǎn)，也使車企看到更多發(fā)展空間。“銷地產(chǎn)及技術(shù)合作等多元模式進(jìn)入加速落地期。預(yù)計(jì)2024年，新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬(wàn)輛(不含海外生產(chǎn))，增速達(dá)50%，占整車出口量的30%。”張永偉舉例稱，企業(yè)憑借產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)貨物貿(mào)易模式將整車出口到歐洲、東盟等海外市場(chǎng)，伴隨海外市場(chǎng)需求及國(guó)內(nèi)產(chǎn)品和布局突破，規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。同時(shí)，在海外貿(mào)易的基礎(chǔ)上，結(jié)合海外政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以及本地化建廠、營(yíng)銷的模式，2024年整車企業(yè)在東盟、拉美及電池企業(yè)在歐洲等地產(chǎn)能將加速落地。
存量結(jié)構(gòu)將調(diào)整
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也將步入深度重塑期。張永偉表示，過(guò)去，我國(guó)新能源汽車行業(yè)以新能源整車、電池市場(chǎng)增量為主的發(fā)展特征即將改變，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，2024年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。
在張永偉看來(lái)，存量結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)化整要從兩方面著手。一方面，傳統(tǒng)車產(chǎn)能“油改電”將是重點(diǎn)任務(wù)，在“油改電”過(guò)程中，燃油車產(chǎn)能要盤活，不能“只破不立”。另一方面，早期建設(shè)的部分電動(dòng)汽車產(chǎn)能由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不足，需要進(jìn)一步升級(jí)重組，小規(guī)模新能源車企將成為產(chǎn)業(yè)重組的主要對(duì)象。
此趨勢(shì)也將帶動(dòng)部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)變動(dòng)調(diào)整。張永偉指出，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)在過(guò)去兩年中一直處于高歌猛進(jìn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)2024年電池產(chǎn)能將迎來(lái)釋放期，也將步入投資放緩、價(jià)格下行的軌道。同時(shí)，汽車芯片市場(chǎng)格局快速向頭部企業(yè)集中，行業(yè)將迎來(lái)“淘汰賽”。
值得注意的是，存量結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)必影響產(chǎn)業(yè)融資。“融資熱度往往伴隨著增量調(diào)整，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，2024年融資環(huán)境不會(huì)太樂觀。”張永偉認(rèn)為，目前港股逐漸成為行業(yè)重要的融資渠道，但融資規(guī)模較小。同時(shí)，雖然2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)頭部車企對(duì)于中東資本等海外資本仍具有一定吸引力，但這些投資呈現(xiàn)單筆投資大卻總量不大的特點(diǎn)，難以給我國(guó)車企以強(qiáng)力支撐。
車能融合快速發(fā)展
不過(guò)，在張永偉看來(lái)，我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)創(chuàng)新不會(huì)減速。當(dāng)前，新能源汽車融匯綠色能源、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多項(xiàng)變革技術(shù)，已成為新技術(shù)落地應(yīng)用的重要載體，2024年在電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一突破。
在車輛電動(dòng)化方面，2024年，磷酸錳鐵鋰電池、46系大圓柱電池、混合固液電池等動(dòng)力電池創(chuàng)新性技術(shù)逐漸進(jìn)入兌現(xiàn)應(yīng)用期，同時(shí)，800V高壓快充車型將迎來(lái)放量。“在車端，這將帶動(dòng)SiC功率器件發(fā)展、配電系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí);在電池端，4C+快充電池加速量產(chǎn)，電池材料、熱管理等不斷迭代升級(jí);在充電端，充電設(shè)備向分體式、配儲(chǔ)、液冷、高功率方向發(fā)展。”張永偉說(shuō)。
張永偉指出，2024年，車能融合也將進(jìn)入快速發(fā)展期。“在能源行業(yè)看來(lái)，汽車是能源的組成部分;在ICT行業(yè)看來(lái)，汽車就是一個(gè)大終端;而在汽車行業(yè)看來(lái)，必須進(jìn)一步打通和能源的連接，并應(yīng)用大量ICT行業(yè)軟硬件新技術(shù)，來(lái)實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展。”
具體看來(lái)，支撐汽車與能源融合發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，預(yù)計(jì)2024年充電樁將突破1400萬(wàn)臺(tái)，800V 高壓快充、風(fēng)光儲(chǔ)充一體綜合能源站和換電等新技術(shù)、新項(xiàng)目將加速落地。與此同時(shí)，車能互動(dòng)功能與綜合能源服務(wù)體系趨于成熟。新能源汽車與新型電力系統(tǒng)、微電網(wǎng)、虛擬電廠、能源島的互動(dòng)關(guān)系逐步清晰，基于峰谷電價(jià)及智能控制的有序充電規(guī)模化落地，V2G探索加速。此外，目前各個(gè)省市已有超62座站綜合能源站投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)2025年綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力約為0.8萬(wàn)億元至1.2萬(wàn)億元，下一步將向“車+站+網(wǎng)”綜合服務(wù)新模式延伸。
文丨中國(guó)能源報(bào) 記者 楊梓
評(píng)論