“新能源車投保難”尋破解之道

　　近日，有多位新能源車主反映，自己在購買車險(xiǎn)時(shí)遭遇了保費(fèi)大幅上漲甚至被拒保。新能源車保費(fèi)為何更貴了?對于新能源車保險(xiǎn)，“車主喊貴、險(xiǎn)企叫虧”的難題如何根治?記者采訪了業(yè)內(nèi)人士。

　　新能源車投保貴為哪般

　　“新能源汽車目前之所以出現(xiàn)投保貴，主要原因是2023年整個(gè)車險(xiǎn)市場的經(jīng)營情況比較差。”浙商保險(xiǎn)總精算師高云表示，實(shí)際上，根據(jù)同業(yè)間交流的信息，2023年車險(xiǎn)新增保單的綜合成本率基本超過100%。“這個(gè)數(shù)據(jù)既包括新能源車，也包括燃油車，這意味著車險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)已不再掙錢，且新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況有可能更加糟糕。”高云說。

　　新能源車險(xiǎn)不掙錢的核心因素是賠付率過高，而賠付率高主要緣于出險(xiǎn)率高。“從浙商保險(xiǎn)2023年的保單數(shù)據(jù)看，新能源車的出險(xiǎn)率是燃油車的兩倍。比如，燃油車的交強(qiáng)險(xiǎn)大概是10個(gè)點(diǎn)的出險(xiǎn)率，新能源車就要到20個(gè)點(diǎn)以上。”高云表示，在不考慮其他因素的情況下，新能源車保費(fèi)至少平均要漲一倍才能將成本和燃油車?yán)健?/p>

　　新能源車的出險(xiǎn)率為什么高?首先，新能源車起步加速較快，對于一些仍然保留燃油車駕駛習(xí)慣的車主來說，出交通事故的概率更大。其次，年輕人的出險(xiǎn)率比中年人高得多，而年輕人在新能源車主中占比較高。最后，由于新能源車每公里費(fèi)用更低，很多登記了家用車用途的新能源車主會跑網(wǎng)約車，但并非按照營運(yùn)車輛投保，從而保險(xiǎn)公司少收很多保費(fèi)。因此，很多保險(xiǎn)公司會額外采購第三方的數(shù)據(jù)，以行駛里程等指標(biāo)間接識別新能源車是否用于運(yùn)營。

　　除了出險(xiǎn)率高，業(yè)內(nèi)還普遍認(rèn)為新能源車存在維修成本昂貴的特點(diǎn)，而這與新技術(shù)(如智能座艙和智能駕駛)應(yīng)用密集、配件供應(yīng)鏈不成熟、維修方案不透明等因素有關(guān)。不過，目前這一情況可能已經(jīng)有所改善。有來自車企保險(xiǎn)部門的業(yè)內(nèi)人士表示，從售后維修數(shù)據(jù)看，電池維修金額占比并不高。高云告訴記者：“從我們公司的數(shù)據(jù)看，出險(xiǎn)后，客戶索賠的案均賠款與燃油車差別不大，但過高的出險(xiǎn)率導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)價(jià)格高企。”

　　因?yàn)樵谛履茉窜囯U(xiǎn)定價(jià)過程中需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素多于燃油車，因此造成新能源車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格高于同價(jià)位的燃油車。“即便如此，由于車險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)存在上限，部分車險(xiǎn)價(jià)格即使達(dá)到‘限高價(jià)’，保險(xiǎn)公司依然虧損。”慕尼黑再保險(xiǎn)中國創(chuàng)新研發(fā)中心新能源車和智慧交通行業(yè)負(fù)責(zé)人劉丹表示，從商業(yè)角度來看，保險(xiǎn)公司不得不拒保部分業(yè)務(wù)。

　　“監(jiān)管對于新能源車基準(zhǔn)保費(fèi)有嚴(yán)格的限制，車險(xiǎn)價(jià)格能夠上調(diào)的幅度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能覆蓋新能源車出險(xiǎn)率上升的幅度，基本上是賠本買賣。所以大部分中小保險(xiǎn)公司對于這項(xiàng)業(yè)務(wù)既愛又恨，做或不做都很痛苦。”高云說。

　　劉丹認(rèn)為，要解決此問題，就需要加強(qiáng)跨行業(yè)交流與合作。從車輛設(shè)計(jì)角度上看，車企需加強(qiáng)車輛可維修性和易維修性，以便于事故維修中降低維修成本，并降低新能源車輛的零整比。從車輛智能角度上看，多方應(yīng)加速推動(dòng)智能駕駛技術(shù)的落地，降低重大事故的發(fā)生率，提升道路交通安全水平。“只有有效降低新能源汽車整體的事故率和維修成本，才能從根本上解決保費(fèi)上漲、車險(xiǎn)拒保的問題。”劉丹表示。

　　行業(yè)期待放開創(chuàng)新機(jī)制

　　近期，監(jiān)管部門多次針對新能源車險(xiǎn)成本及價(jià)格高企問題發(fā)文，涉及整頓行業(yè)費(fèi)率、要求不得“一刀切”拒保等。例如，2023年9月份，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，要求全面加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用內(nèi)部管理，持續(xù)健全商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場化形成機(jī)制，全面加強(qiáng)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)用管控的“報(bào)行合一”。2024年1月份，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》，要求交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保;不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對新能源車險(xiǎn)設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在當(dāng)前形勢下，大型險(xiǎn)企應(yīng)體現(xiàn)更多的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，暫時(shí)犧牲部分利潤來承保新能源車。不過，從行業(yè)長期發(fā)展來看，“車主喊貴、險(xiǎn)企叫虧”的難題更需要尋求長久之計(jì)、根治之法。

　　“目前，所有新能源車險(xiǎn)的產(chǎn)品責(zé)任、承?？筛?dòng)的價(jià)格范圍都是一樣的。”高云說。2021年底，為滿足新能源汽車消費(fèi)者的保險(xiǎn)保障需求，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(試行)》。此后，所有保險(xiǎn)公司開發(fā)的新能源車險(xiǎn)，險(xiǎn)種和費(fèi)率等條款都須在這個(gè)示范條款內(nèi)運(yùn)行。

　　隨著我國新能源汽車迅速發(fā)展，剛剛起步探索的保險(xiǎn)產(chǎn)品逐漸暴露出新的問題，僵硬的示范條款逐漸難以滿足消費(fèi)者多種多樣的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。多位業(yè)內(nèi)人士表示，希望監(jiān)管部門在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域有針對性地進(jìn)行一些創(chuàng)新探索，進(jìn)一步提高市場活力，豐富供給側(cè)，提升客戶體驗(yàn)感，助力車險(xiǎn)進(jìn)入一個(gè)嶄新的發(fā)展階段。

　　“創(chuàng)新有很多維度。比如，在保障責(zé)任的條款上，可以允許保險(xiǎn)公司自行設(shè)定保險(xiǎn)保障范圍;在收費(fèi)模式上，可以開發(fā)UBI車險(xiǎn)(基于駕駛行為定價(jià)的保險(xiǎn))，按照里程收費(fèi)。保險(xiǎn)企業(yè)下大力度著手創(chuàng)新，根據(jù)客戶需求倒逼行業(yè)發(fā)展，把新能源車投保貴的問題通過市場機(jī)制加以解決，用心做產(chǎn)品，以品質(zhì)吸引客戶，從而推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”高云說。

　　新能源汽車天然擁有豐富的駕駛行為數(shù)據(jù)，而大量的數(shù)據(jù)恰恰是保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)的重要因素。因此，新能源車險(xiǎn)理論上本應(yīng)享有數(shù)據(jù)豐富的先天優(yōu)勢，然而事實(shí)卻是，保險(xiǎn)公司難以獲得新能源車駕駛行為數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士期待，從政策層面推動(dòng)駕駛行為數(shù)據(jù)商用化，或通過其他方式將數(shù)據(jù)資源充分地運(yùn)用起來，解決當(dāng)前新能源車定價(jià)矛盾突出的問題。

　　瑞士再保險(xiǎn)中國原總裁陳東輝認(rèn)為，把家庭自用車和網(wǎng)約車的車險(xiǎn)完全分開，讓保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)，按照不同的業(yè)務(wù)監(jiān)管，是解決新能源車險(xiǎn)經(jīng)營困境的必由之路。如果忽視家用和營運(yùn)的差異，統(tǒng)一按照目前的產(chǎn)品費(fèi)率不允許漲價(jià)，不僅無法解決新能源車險(xiǎn)的經(jīng)營困境，還會顯著加大真正的家庭自用車車主的保費(fèi)負(fù)擔(dān)，因?yàn)樗麄円惨謸?dān)網(wǎng)約車不充足的保費(fèi)。

　　“現(xiàn)在過高的出險(xiǎn)率就是由于網(wǎng)約車占比高所帶來的。在新能源車主度過對駕駛電動(dòng)汽車的不適應(yīng)期之后，家庭自用新能源車的出險(xiǎn)率會明顯下降。而案均賠款高主要是因?yàn)樾履茉雌囓圐g短、車價(jià)高、配件貴。值得注意的是，碰撞易損件在理賠成本中占比較高，其賠付成本超過電池，這種局面也是網(wǎng)約車出險(xiǎn)率占比高推動(dòng)的。隨著零配件價(jià)格和修理的配套規(guī)范逐步成熟，家庭自用新能源車的案均賠款也將隨之下降。”陳東輝表示。

　　“理想狀態(tài)是按照駕駛里程、駕駛行為收費(fèi)，徹底區(qū)分家用和營運(yùn)車輛，但會造成網(wǎng)約車司機(jī)保費(fèi)過高負(fù)擔(dān)不起。”陳東輝認(rèn)為，目前形勢下，徹底放開新能源車自主定價(jià)系數(shù)還不具備相應(yīng)條件。但可以在適度放開新能源車自主定價(jià)系數(shù)的基礎(chǔ)上，探索鼓勵(lì)網(wǎng)約車平臺公司與網(wǎng)約車車主共同承擔(dān)車險(xiǎn)保費(fèi)，讓平臺為簽約的網(wǎng)約車提供超出家庭自用車保費(fèi)的部分，作為網(wǎng)約車運(yùn)營的必需條件。這樣既解決了保費(fèi)充足度問題，也確保了保費(fèi)不完全由網(wǎng)約車司機(jī)全額負(fù)擔(dān)。

　　車企跨界激發(fā)更多潛力

　　好消息是，新能源車企看中了新能源車險(xiǎn)巨大的發(fā)展?jié)摿?，開始出現(xiàn)入局保險(xiǎn)行業(yè)的趨勢。2023年11月份，比亞迪財(cái)險(xiǎn)獲得國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)，同意新增“機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)”業(yè)務(wù)，包括機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn);寶馬(中國)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司也獲批經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

　　近年來，國內(nèi)車企紛紛跨界參與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，蔚來、理想、小鵬、零跑、比亞迪等車企都成立了自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或代理公司。從國際上看，在市場上最早推廣UBI車險(xiǎn)的特斯拉，也仍處于努力探索和磨合的階段。據(jù)悉，2023年前9個(gè)月，特斯拉保險(xiǎn)虧損1600萬美元;與此同時(shí)，特斯拉車主保費(fèi)降低了三成左右。

　　對此，陳東輝認(rèn)為，監(jiān)管部門可以給頭部車企一個(gè)“監(jiān)管沙箱”，推動(dòng)車企、險(xiǎn)企大膽探索對新能源車險(xiǎn)的創(chuàng)新迭代。例如：全數(shù)字化車險(xiǎn)、全流程上門服務(wù)代替現(xiàn)金賠付、按照駕駛行為收費(fèi)的綠色車險(xiǎn)、純直銷的車險(xiǎn)、增值服務(wù)的產(chǎn)品化等。“在這些方面的嘗試，有可能讓新能源車險(xiǎn)的創(chuàng)新走在世界前列，與我國新能源車在世界上的地位相匹配;也有可能徹底改變車險(xiǎn)的客戶體驗(yàn)，從而改變消費(fèi)者對新能源車險(xiǎn)的負(fù)面印象。”陳東輝說。

　　“車企入局保險(xiǎn)，并非一朝一夕就能夠建立起保險(xiǎn)運(yùn)營的完整能力。”劉丹表示，車險(xiǎn)運(yùn)營是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，盡管車企天然擁有車輛設(shè)計(jì)參數(shù)、車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)、客戶觸點(diǎn)等優(yōu)勢，但新能源車險(xiǎn)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)、銷售、客戶運(yùn)營、理賠、風(fēng)控等專業(yè)領(lǐng)域。這需要車企對車險(xiǎn)在汽車客戶生命周期中的作用有“保險(xiǎn)是提升用戶黏性和售后產(chǎn)值的重要抓手”這一客觀認(rèn)知。

　　“同樣，保險(xiǎn)行業(yè)也需要進(jìn)一步支持新能源車險(xiǎn)的產(chǎn)品創(chuàng)新，在供給端加強(qiáng)UBI車險(xiǎn)、車電分離保險(xiǎn)、自動(dòng)駕駛保險(xiǎn)等產(chǎn)品供給。當(dāng)前，保險(xiǎn)行業(yè)各方力量都在積極布局新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，慕尼黑再保險(xiǎn)在中國也設(shè)置了專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)出行行業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)新，從大數(shù)據(jù)應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和再保險(xiǎn)角度為保險(xiǎn)行業(yè)提供解決方案。”劉丹說。