3月8日，股市光伏、風(fēng)電板塊集體拉升。
這主要受市場上有關(guān)新能源消納紅線放開的消息影響。市場流傳一份機(jī)構(gòu)調(diào)研報告預(yù)測，在大力度推動新能源發(fā)展背景下，電網(wǎng)公司大概率放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源。中國新能源裝機(jī)增速將快速增加，將對風(fēng)、光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)形成直接利好。
多位電力業(yè)內(nèi)人士對此表示，突破95%的消納紅線是大概率事件，也符合業(yè)內(nèi)預(yù)期。
而實(shí)際上，部分地區(qū)早已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)、光利用率低于95%的情況，突破95%的消納紅線早已成為事實(shí)。當(dāng)新能源利用率不再是重要紅線指標(biāo)，那么將會產(chǎn)生怎樣的影響？
95%利用率的前生今世
95%的消納紅線是指光伏和風(fēng)電的發(fā)電利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消納情況，是新能源實(shí)際使用電量與新能源全部發(fā)電量的占比。
“十三五”時期，我國風(fēng)、光裝機(jī)開啟規(guī)?；l(fā)展，但也出現(xiàn)了嚴(yán)重的棄風(fēng)棄光現(xiàn)象。國家能源局于2017年底下發(fā)了《關(guān)于建立市場環(huán)境監(jiān)測評價機(jī)制引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，將全國不同省份的投資環(huán)境，劃分為紅色、黃色、綠色區(qū)域來規(guī)劃、指導(dǎo)全國風(fēng)、光建設(shè)。
2018年初，全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心成立，全面負(fù)責(zé)全國新能源電力消納監(jiān)測預(yù)警平臺的建設(shè)、運(yùn)行和管理工作。開啟了對全國新能源電力消納運(yùn)行情況的監(jiān)測和預(yù)報。
同年，國家發(fā)改委印發(fā)《清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）》，明確到2020年，確保全國平均風(fēng)電利用率達(dá)到國際先進(jìn)水平(力爭達(dá)到95%左右)，棄風(fēng)率控制在合理水平(力爭控制在5%左右)；光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。
此后，棄風(fēng)棄光率不高于5%的新能源消納紅線，成為限制風(fēng)、光新增裝機(jī)的重要手段。
直到雙碳目標(biāo)提出，風(fēng)、光裝機(jī)規(guī)模開啟爆發(fā)式增長。2023年全國風(fēng)、光新增裝機(jī)近300GW，遠(yuǎn)超國家能源局160GW的目標(biāo)。新能源消納并網(wǎng)問題也變得越來越嚴(yán)重。
其實(shí)，國家電網(wǎng)公司于2022年下發(fā)《新能源消納運(yùn)行評估及預(yù)警技術(shù)規(guī)范》（Q/GDW 12193-2021），已經(jīng)開始放松。這個用來評估電網(wǎng)對新能源的接納能力的內(nèi)部規(guī)范同樣將不同省份按照新能源利用率評估測算結(jié)果劃分為紅色、黃色和綠色區(qū)域。
新能源利用率測算結(jié)果小于95%的地區(qū)為新增裝機(jī)黃色區(qū)域，要重點(diǎn)控制新能源裝機(jī)規(guī)模和時序，避免出現(xiàn)新的棄電情況。紅色預(yù)警區(qū)域則為新能源利用率小于國家能源主管部門下發(fā)的年度考核指標(biāo)，將暫停出具風(fēng)電、光伏發(fā)電項目接入系統(tǒng)意見，并采取有效措施著力解決棄風(fēng)棄光問題。
全國人大代表、天合光能董事長高紀(jì)凡在今年兩會上提出，隨著我國光伏、風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展，新能源消納并網(wǎng)問題不斷加重，對于新能源高比例大規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展形成制約。大型集中式光伏電站，受特高壓外送限制，呈現(xiàn)后續(xù)發(fā)展空間不足的問題。分布式光伏方面，河南、山東等多省份陸續(xù)發(fā)布消納預(yù)警風(fēng)險，大幅降低了分布式光伏市場發(fā)展的預(yù)期和積極性。
2月29日下午，中共中央政治局就新能源技術(shù)與我國的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)“要以更大力度推動我國新能源高質(zhì)量發(fā)展”。
而要進(jìn)一步提升新能源裝機(jī)容量，最直接的辦法就是打破消納紅線這一枷鎖。水電水利規(guī)劃設(shè)計總院綜合能源部主任工程師李少彥曾表示，將某省新能源利用率控制指標(biāo)從100%降低到94%，新能源裝機(jī)容量可翻一番。
國內(nèi)某風(fēng)電整機(jī)企業(yè)高層表示，目前新能源的裝機(jī)速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越電網(wǎng)的接入能力，當(dāng)前的消納紅線多是技術(shù)處理和統(tǒng)計口徑的結(jié)果。“放開消納紅線，讓市場去配置，是未來發(fā)展的趨勢。”
新增裝機(jī)容量將遠(yuǎn)超預(yù)期
當(dāng)前，部分地區(qū)早已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)、光利用率低于95%的情況。
根據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)，2023年，河北、蒙西、青海和西藏均出現(xiàn)了風(fēng)電或光伏利用率低于95%的情況。
而近期國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)的文件中也不再見到95%或其他提高新能源利用率的具體數(shù)字，而是用了“新能源利用率保持在合理水平”。
若真的明文放開95%的消納紅線，新能源利用率不再是重要紅線指標(biāo)。新增裝機(jī)容量將顯著增加，增速將遠(yuǎn)超預(yù)期。
最先受到影響的應(yīng)該是新能源設(shè)備制造商。以光伏為例，2023年裝機(jī)量將近217GW。機(jī)構(gòu)預(yù)估今年的光伏裝機(jī)量不會有大幅增長，預(yù)計在190-220GW之間。
按照預(yù)測，光伏上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)能明顯過剩。尤其是一些二三線企業(yè)，在失去競爭力后，已經(jīng)出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。若新增裝機(jī)容量出現(xiàn)明顯增加，需求增大，那產(chǎn)能過剩問題也將不是問題。
其次，電網(wǎng)設(shè)備制造企業(yè)也將收益。
因為放開的目的是接入更大規(guī)模的新能源電量，而不是為了降低新能源利用率。電網(wǎng)要做的是使接入的大量新能源電量有效利用，提高新能源利用率。電網(wǎng)改造有望再次站上風(fēng)口，特別是變壓器和線纜。
2023年西藏出臺的《西藏新能源建設(shè)方案》提出，國網(wǎng)西藏電力公司要加大配套接網(wǎng)工程建設(shè)，對網(wǎng)架結(jié)構(gòu)薄弱、接入問題突出、容量受限的地方要加強(qiáng)升級改造力度。著力解決新能源接入電網(wǎng)的卡口問題，提高并網(wǎng)接入消納能力與電源項目同步建成投運(yùn)。
2024年3月1日，《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議審議通過，配電網(wǎng)改造是重點(diǎn)領(lǐng)域之一。
此外，新能源電量將加速市場化，風(fēng)、光或?qū)⑷窟M(jìn)入市場。
2023年，全國已經(jīng)超過47%的新能源電量參與了市場化交易。而電力市場是解決棄風(fēng)棄光，提高新能源利用率的重要方式。
以丹麥為例，風(fēng)力發(fā)電占比為55%，但棄電率不到3%。主要原因就是電力輔助服務(wù)市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)，造成棄風(fēng)率很低。
歐洲電網(wǎng)運(yùn)營商通常通過實(shí)時平衡市場來為新能源電站提供棄電經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。系統(tǒng)運(yùn)營商通過此類交易機(jī)制來保持發(fā)用電實(shí)時平衡。由于市場供應(yīng)和需求不斷變化，因此運(yùn)營商可以在平衡市場中出價，接受電站報價，以改變電站的送出電量。本質(zhì)上就是讓電站不發(fā)電也得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，降低電站出力積極性，以下調(diào)發(fā)電量。
來源：風(fēng)芒能源
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