招股說明書（申報稿）顯示，永臻股份成立于2016年，實際控制人為汪獻(xiàn)利、邵東芳夫婦。公司主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用，主營產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品（BIPV）、光伏支架結(jié)構(gòu)件，是國內(nèi)領(lǐng)先的鋁合金光伏結(jié)構(gòu)件制造商之一。2020-2022年，永臻股份實現(xiàn)營業(yè)收入14.33億元、29.52億元、51.81億元，實現(xiàn)歸母凈利潤4722萬元、9473萬元、2.46億元。
據(jù)悉，永臻股份的光伏邊框產(chǎn)品具有輕量化、穩(wěn)定性高、耐候性高、耐腐蝕性強(qiáng)等特點，主要用于保護(hù)光伏組件邊緣，加強(qiáng)光伏組件的密封性能和提高光伏組件整體機(jī)械強(qiáng)度，便于光伏組件的運輸與安裝，同時具有較高的回收價值。
憑借成熟的技術(shù)工藝、質(zhì)量優(yōu)秀可靠的產(chǎn)品、高效穩(wěn)定的規(guī)模化產(chǎn)品交付能力等競爭優(yōu)勢，永臻股份樹立了良好的市場口碑，積累了豐富的客戶資源。截止目前，公司已與天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源等頭部組件制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
值得一提的是，天合投資、晶澳科技、阿特斯投資曾參與永臻股份的融資，于2021年以13.08元/注冊資本的轉(zhuǎn)讓價格獲得合計5.63%的股權(quán)。截至招股書簽署日，天合投資、晶澳科技、阿特斯投資分別持有永臻股份2.15%、0.86%和0.86%的股權(quán)。
近些年來，隨著全球光伏市場需求的爆發(fā)式增長，產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)成為企業(yè)保持市場競爭力的關(guān)鍵。目前，永臻股份擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產(chǎn)基地，總占地規(guī)模近500畝，可年產(chǎn)22萬噸光伏邊框，擁有近8,000萬套光伏邊框的產(chǎn)能。與此同時，公司也在積極開展產(chǎn)能擴(kuò)充計劃，目前蕪湖年產(chǎn)27萬噸光伏邊框生產(chǎn)基地正在建設(shè)中，并擬在越南投資新建18萬噸光伏邊框生產(chǎn)基地。上述產(chǎn)能全部達(dá)產(chǎn)后，公司總產(chǎn)能將達(dá)到67萬噸。
本次IPO，永臻股份擬公開發(fā)行不超過5,931.41萬股A股普通股股票，募集資金不超過17.25億元，用于鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程以及補(bǔ)充流動資金。
永臻股份表示，公司本次募集資金投資項目是圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，項目的實施將進(jìn)一步提升公司光伏邊框產(chǎn)能，在提升公司綜合競爭力方面有著積極的推動作用。本次募投項目順利實施后，有利于提高公司的技術(shù)工藝水平，從而推動公司主營業(yè)務(wù)增長，增強(qiáng)公司核心競爭力，從而進(jìn)一步擴(kuò)大公司的市場占有率，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
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