11月27日至28日，2023年度的彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)上海峰會(huì)盛大舉辦。正泰新能源與行業(yè)領(lǐng)袖和彭博新能源財(cái)經(jīng)共同探討全球能源變革新階段，中國(guó)光伏企業(yè)如何引領(lǐng)世界光伏行業(yè)發(fā)展，助力能源變革與實(shí)現(xiàn)碳中和。正泰新能源董事長(zhǎng)陸川受邀出席重磅活動(dòng)，圍繞“周期波動(dòng)，機(jī)遇常在：光伏企業(yè)做好戰(zhàn)略準(zhǔn)備了嗎?”展開(kāi)討論。
年初或年中時(shí)，主要的供應(yīng)企業(yè)們的出貨目標(biāo)似乎還沒(méi)有到達(dá)預(yù)期，您覺(jué)得符合預(yù)期嗎?
在陸川看來(lái)，今年全球?qū)嶋H裝機(jī)已超年初的目標(biāo)預(yù)期，特別中國(guó)市場(chǎng)遠(yuǎn)超年初計(jì)劃，但各家企業(yè)實(shí)際執(zhí)行情況可能略低于年初的目標(biāo)出貨量。主要原因包含幾方面：一是季節(jié)性的波動(dòng)，特別是今年一季度二季度，歐洲累積了不少庫(kù)存，在價(jià)格快速波動(dòng)下庫(kù)存的累積，使得一些全球渠道客戶(hù)在出貨時(shí)面臨較大的減值，在此情況下，拖緩了二季度到三季度的出貨。二是整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能增速超過(guò)了市場(chǎng)增速，在各家產(chǎn)能較多的情況下便稀釋了部分廠(chǎng)家出貨，這便導(dǎo)致各家的出貨預(yù)期和實(shí)際出貨量之間稍有差距，但總體還是符合預(yù)期的。
作為集電站開(kāi)發(fā)EPC、逆變器等各種解決方案為一體的企業(yè)，正泰明年整體戰(zhàn)略如何?
戰(zhàn)略通常是有一定周期的，會(huì)保持一定的確定性。從正泰新能源板塊的戰(zhàn)略角度講，仍堅(jiān)持在新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的過(guò)程中，致力于做系統(tǒng)解決方案的提供商，所以不會(huì)拘泥于組件或逆變器等某一項(xiàng)鏈條局部。明后年制造端產(chǎn)能增速依然較快，雖然市場(chǎng)需求增速也較快，但產(chǎn)能一定釋放得更快，所以從制造業(yè)的角度講，我們應(yīng)該回歸到原來(lái)的本源——追求管理的效率和技術(shù)的領(lǐng)先性，其實(shí)最終還是回歸到產(chǎn)品能否帶來(lái)更低的度電成本，這應(yīng)該是所有新能源企業(yè)原來(lái)一直在努力的目標(biāo)。由于過(guò)去幾年原材料大幅漲價(jià)，很少有人在討論非硅成本的單瓦水平，現(xiàn)在原材料價(jià)格一旦回歸到正常區(qū)間后，其實(shí)比拼的還是每片電池片效率，回歸于每瓦的非硅成本。在陸川看來(lái)，這是光伏制造業(yè)未來(lái)幾年還需要堅(jiān)持的戰(zhàn)略。
另一方面，是如何推動(dòng)中國(guó)電力市場(chǎng)更快地接軌全球市場(chǎng)化的電力交易體制。正泰在海外已開(kāi)發(fā)建設(shè)了諸多光伏電站，電站本身不論是短期自主開(kāi)發(fā)，中長(zhǎng)期由別人投資，還是由自己長(zhǎng)期持有，都是基礎(chǔ)設(shè)施的投資，需要有可預(yù)測(cè)、相對(duì)穩(wěn)定的財(cái)務(wù)模型。中國(guó)的電價(jià)體系在過(guò)去幾年變化非?？?，歷經(jīng)脫硫煤補(bǔ)貼收購(gòu)、市場(chǎng)化保障小時(shí)數(shù)、市場(chǎng)化交易比例提高、完全市場(chǎng)化交易四個(gè)階段，從補(bǔ)貼時(shí)代到無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，電力交易規(guī)則一直在變化。正如如今由于電力交易規(guī)則的不確定，儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)未得到大規(guī)模發(fā)展。若能在推動(dòng)電力系統(tǒng)市場(chǎng)化過(guò)程中確定起明確的交易規(guī)則，將更大激發(fā)中國(guó)裝機(jī)需求，這需要業(yè)界同仁共同努力推動(dòng)。
目前海外高利率高通貨膨脹率，國(guó)內(nèi)低息或略有通縮，這是否對(duì)我們光伏企業(yè)發(fā)展海外市場(chǎng)有抑制的作用?
陸川表示，海外的高利率現(xiàn)在基本上歐美在5個(gè)點(diǎn)左右，對(duì)于光伏電站投資現(xiàn)在沒(méi)有產(chǎn)生重大影響，因?yàn)樵谶^(guò)去三年疫情期間通貨膨脹后，電價(jià)曾一度上漲到2倍到3倍，即使當(dāng)時(shí)利率很高，項(xiàng)目收益反而是上升的;現(xiàn)在電價(jià)逐漸恢復(fù)到了疫情前的1.5倍左右，電站也能保持較為正常的收益率。如果未來(lái)歐美的利率能下降，其資產(chǎn)收益率將是非常好的階段，會(huì)給中國(guó)央企的海外電站投資帶來(lái)更多機(jī)會(huì)，會(huì)帶來(lái)更多的海外電站裝機(jī)量。
評(píng)論