今年以來(lái)，國(guó)家層面針對(duì)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策頻出，使得中國(guó)車企在新能源的浪潮中迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇。此外，商務(wù)部推動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季效果顯現(xiàn)，這都無(wú)疑在讓中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)端與消費(fèi)端兩個(gè)方向，呈現(xiàn)出新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，中國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)突破1800萬(wàn)輛，今年1-8月新能源乘用車更是取得超420萬(wàn)輛銷量的成績(jī)，同比增長(zhǎng)逾三成，市場(chǎng)滲透率持續(xù)保持超30%的高水平發(fā)展。
隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了基礎(chǔ)。汽車之家研究院聯(lián)合新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，推出《中國(guó)純電新能源汽車》系列報(bào)告。該報(bào)告基于純電新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全面洞察真實(shí)車主行駛與充電行為特征，助力政府掌握新能源汽車運(yùn)行情況，助力企業(yè)了解用戶行為與用戶需求，從而完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃，提升產(chǎn)品性能，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展。
純電新能源市場(chǎng)及充電設(shè)施概況
整體汽車市場(chǎng)增速放緩，新能源發(fā)展趨勢(shì)穩(wěn)定向好
今年，全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退危機(jī)，國(guó)際環(huán)境不穩(wěn)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)同樣帶來(lái)不小的挑戰(zhàn)。在這樣的形勢(shì)格局下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)雖表現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)的強(qiáng)勁韌性，但依然時(shí)刻面對(duì)著巨大的下行壓力，汽車市場(chǎng)猶是如此。在經(jīng)歷多輪汽車市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”與國(guó)家促消費(fèi)等政策的共同作用下，雖扭轉(zhuǎn)連續(xù)數(shù)季度負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在二季度出現(xiàn)大舉回升，但行至7、8月間，汽車消費(fèi)增幅再次面臨疲軟，增速迅速放緩。
反觀新能源市場(chǎng)，雖身處同樣的環(huán)境條件之中，但市場(chǎng)持續(xù)旺盛，消費(fèi)者購(gòu)車意愿與用車需求已然轉(zhuǎn)向，新能源車輛的市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升。目前，新能源保有量已經(jīng)突破1800萬(wàn)輛，連續(xù)實(shí)現(xiàn)超50%的快速躍遷。
從新能源市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)上看，隨著技術(shù)的日漸成熟與明星車型的不斷涌現(xiàn)，插混及增程車型的市場(chǎng)銷量增速長(zhǎng)期處于領(lǐng)跑位置，純電車型市場(chǎng)增速相對(duì)較弱。而從絕對(duì)增量與存量?jī)蓚€(gè)角度上看，新能源市場(chǎng)的大部分份額仍由純電車型所占據(jù)，但市場(chǎng)正處于被緩慢的蠶食之中，目前全國(guó)純電動(dòng)汽車保有量為1400萬(wàn)輛，占全部新能源車保有量的近77%。
今年7-8月的純電新能源乘用車市場(chǎng)，中國(guó)車企份額繼續(xù)攀升，霸主地位進(jìn)一步得到鞏固與加強(qiáng)。由于特斯拉面臨產(chǎn)品換代，對(duì)工廠進(jìn)行升級(jí)改造投產(chǎn)新款車型的緣故，使豪華車企市場(chǎng)空間出現(xiàn)短暫真空，份額有所下滑。而合資車企市場(chǎng)表現(xiàn)繼續(xù)不溫不火，曾經(jīng)不可一世在新能源市場(chǎng)的份額大幅落后。
而從車型的角度上看，新能源純電市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)暫時(shí)趨于穩(wěn)定，轎車占據(jù)六成的市場(chǎng)份額，是絕對(duì)的主力車型，SUV車型占據(jù)近40%的市場(chǎng)空間，但發(fā)展態(tài)勢(shì)正在處于上升通道之中，MPV車型市場(chǎng)空間持續(xù)穩(wěn)定在相對(duì)微小的水平。
從區(qū)域角度上看，以長(zhǎng)三角為代表的華東地區(qū)是中國(guó)發(fā)展的重要引擎，匯聚多個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省、市，更高的本地居民收入與完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施配套，促使當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)新能源純電汽車更加旺盛的購(gòu)車需求，其市場(chǎng)份額長(zhǎng)期保持在40%以上，成為新能源純電車型最為重要的區(qū)域市場(chǎng);華南地區(qū)以16%左右的份額位居第二;華中、華北、西南市場(chǎng)占比均在12%左右，份額十分相近;西北、東北市場(chǎng)占比尚不足5%。
從省份角度看，在排名前五的省份中，廣東省是唯一銷量超過(guò)10萬(wàn)輛的省份，繼續(xù)占據(jù)首位，排名第二至第五名的浙江、江蘇、山東、河南，五省合計(jì)占近50%的全國(guó)市場(chǎng)份額。排名前10的省份中，山東、河北省的市場(chǎng)成長(zhǎng)性最為優(yōu)異，今年7-8月銷量同比增速近50%。
充電樁行業(yè)提速發(fā)展，公樁充電量連續(xù)超過(guò)30億度大關(guān)
截止2023年8月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為720萬(wàn)臺(tái)，同比增加67.0%，車樁比為2.38，較去年同期與今年二季度的2.43均繼續(xù)下降。從充電設(shè)施建設(shè)上看，今年1-8月，充電樁新增安裝近200萬(wàn)臺(tái)，新增安裝數(shù)量超越去年同期，7-8月充電樁安裝56萬(wàn)臺(tái)，與今年二季度相比增速再次抬頭。
從結(jié)構(gòu)上看，私樁是目前新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，占據(jù)充電樁近7成的保有量，而且發(fā)展增速更快。2023年1-8月，公共充電樁新增安裝47.4萬(wàn)臺(tái)，7-8月安裝12萬(wàn)臺(tái)，新增安裝量已超過(guò)去年整體Q3增量規(guī)模，恢復(fù)上行態(tài)勢(shì)，但其增量水平與整體規(guī)模，同私人充電樁規(guī)模相比差距增大。
公共充電樁在各省份上的發(fā)展與分布也并不均衡。作為新能源車銷量大省的廣東，同樣也是公樁保有量與增量最多的省份，并且其他省份具有壓倒性優(yōu)勢(shì)。
從協(xié)同發(fā)展角度上看，全國(guó)公樁發(fā)展滯后于新能源車輛市場(chǎng)增量，較去年同期各主要省份車樁比全面上升。
從公樁使用情況上看，隨著新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng)，公樁充電量持續(xù)增長(zhǎng)，今年1-8月充電量已超過(guò)去年全年充電量之和。今年新能源汽車銷量持續(xù)高漲，滲透率不斷提高，隨之帶來(lái)的是新能源用車出行需求快速增長(zhǎng)，使得全國(guó)公共充電樁充電量在7、8兩個(gè)月內(nèi)連續(xù)超越30億度大關(guān)。
從各省份充電量上看，廣東省擁有全國(guó)22%的公共樁，充了全國(guó)23.1%的電量，在充電量方面同樣成為當(dāng)之無(wú)愧的王者。
從公樁使用效率上看，在充電量排名前10的省份中，河北充電量漲幅最大，且公共充電樁單樁充電量超過(guò)3000度，高充電量的背后，是其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚存在不足，發(fā)展落后于用電需求的現(xiàn)狀。此外，四川、陜西與福建的樁均充電量同樣較高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在很大空間。
純電新能源汽車行駛及充電行為
23年夏季車輛使用強(qiáng)度繼續(xù)增加，上海成為全國(guó)營(yíng)運(yùn)車輛最拼的城市
與去年同期相比，純電車輛在行駛里程有所增加，在出行天數(shù)與行駛時(shí)長(zhǎng)方面，同去年夏季相比大體持平。而從不同車輛性質(zhì)對(duì)比上看，營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度遠(yuǎn)超非營(yíng)運(yùn)車輛，兩者在行駛里程方面相差超6倍，在日均時(shí)長(zhǎng)則亦有近5倍的差距。
隨著近年電池技術(shù)快速發(fā)展與成熟，車輛的能耗水平得到不斷優(yōu)化。由此我們可以看到，今年夏季相較于去年同期，純電營(yíng)運(yùn)車輛在單日行駛次數(shù)、每周充電次數(shù)方面均處于小幅下降，而在次均行駛里程方面有所提高。營(yíng)運(yùn)車輛與非營(yíng)運(yùn)車輛對(duì)比方面，兩者在單次行駛平均里程方面相差3倍，在每周充電次數(shù)則相差4倍，同樣顯示出營(yíng)運(yùn)車輛使用強(qiáng)度遠(yuǎn)在非營(yíng)運(yùn)車輛之上。
今年夏季，受人們對(duì)消費(fèi)與旅游出行等需求有所增加與恢復(fù)的影響，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛行駛里程均有一定的增長(zhǎng)。具體來(lái)看，有近80%的營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛里程超150公里，其中每天行駛里程在150-300公里的車輛占比超過(guò)60%。此外，營(yíng)運(yùn)車輛日均行駛里程小于100公里的占比同樣有著小幅增加，存在一定兩極分化的現(xiàn)象。而非營(yíng)運(yùn)車輛日均里程多在50公里以內(nèi)。
營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)較春季大體一致，平均每月出勤天數(shù)在25天以上的車輛增7.1個(gè)百分點(diǎn)，且同樣存在兩極分化的現(xiàn)象。非營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛天數(shù)在25天以上的車輛明顯，相比去年同期增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)?？梢钥闯觯履茉雌嚧_實(shí)走進(jìn)了消費(fèi)者的生活，改變著人們的用車習(xí)慣。
在日均時(shí)長(zhǎng)方面，夏季營(yíng)運(yùn)車輛的行駛時(shí)間與春季相似，每日行駛6-10小時(shí)依舊占比最高，是大部分純電運(yùn)營(yíng)車輛車主每日工時(shí)。此外，行駛不足2小時(shí)與超過(guò)10小時(shí)的車主占比均在增加。非營(yíng)運(yùn)車輛夏季每天行駛的時(shí)長(zhǎng)集中在1-4小時(shí)，其占比超過(guò)六成。非營(yíng)運(yùn)車輛每天行駛的1-2小時(shí)的車輛占比下降較多，而向兩側(cè)分流。
16
30個(gè)城市中，上海、西安等4個(gè)城市營(yíng)運(yùn)車輛月均行駛里程超過(guò)7000公里，與春季僅有兩個(gè)城市超7000公里相比，數(shù)量有所增加。非營(yíng)運(yùn)車輛行駛最多的是貴陽(yáng)，月均里程超1300公里，遠(yuǎn)超其他城市，其余城市家用純電車型行駛里程差距較小，深圳私家車主跑的最少。
30城市中，長(zhǎng)沙、鄭州、昆明與西安的營(yíng)運(yùn)車輛出勤天數(shù)超過(guò)了27天，排名前10的城市月出勤天數(shù)均超過(guò)全國(guó)平均水平。非營(yíng)運(yùn)車輛排名前10的城市，月均行駛天數(shù)各城市間相差不大，沈陽(yáng)行駛天數(shù)相對(duì)較多，北京的車主跑的最少。
在行駛時(shí)長(zhǎng)方面，30城市中，上海的營(yíng)運(yùn)車輛行駛時(shí)間最長(zhǎng)，平均超過(guò)了11個(gè)小時(shí)。非營(yíng)運(yùn)車輛排名前10的城市，貴陽(yáng)時(shí)長(zhǎng)最多，其他城市相差不大;南昌、深圳私家車主跑的時(shí)間最短，平均每天僅行駛84分鐘。
營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛充電行為差異明顯，兩者充電峰谷涇渭分明
純電營(yíng)運(yùn)車輛每周充電超過(guò)7次的占比超過(guò)60%，且在所有的補(bǔ)能行為中，使用快充的占比高達(dá)80%。非營(yíng)運(yùn)車輛中超四成的車輛，每周僅充電1次，選擇快充方式補(bǔ)能的占比不足30%。
當(dāng)選擇快充補(bǔ)能時(shí)，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛的充電時(shí)長(zhǎng)基本一致，充電0.5-1小時(shí)的比例占一半左右，與時(shí)長(zhǎng)在0.5小時(shí)以內(nèi)的占比合計(jì)高達(dá)八成。
當(dāng)選擇慢充補(bǔ)能時(shí)，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛的行為差異較大，營(yíng)運(yùn)車輛多數(shù)只充電2小時(shí)，而非營(yíng)運(yùn)車輛時(shí)長(zhǎng)分布則相對(duì)分散，各時(shí)長(zhǎng)段均有分布。
從充電開(kāi)始電量上看，在夏季營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛均有相當(dāng)比例的車輛存在電池過(guò)放有害電池健康的現(xiàn)象，這一情況的比例較春季明顯增加。同時(shí)，在剩余電量在50%以上就開(kāi)始充電的車主數(shù)量較春季有明顯下降，營(yíng)運(yùn)車輛與家用車輛車主對(duì)里程焦慮感有所減弱。
從充電結(jié)束電量上看，有更多的營(yíng)運(yùn)車輛在充電完畢時(shí)，車輛處于滿電狀態(tài)。此外，由于非營(yíng)運(yùn)車輛車主對(duì)未來(lái)行程有所把握，故在充電結(jié)束時(shí)，電量依舊較低，充電行為更為隨意。
從充電開(kāi)始時(shí)間上看，營(yíng)運(yùn)車輛在充電時(shí)，快充與慢充的波峰、波谷時(shí)間基本一致。早9時(shí)與晚19時(shí)是營(yíng)運(yùn)車輛充電的低谷，同時(shí)夜間充電比例更高。此外，由于午后用車需求減少，且夏季天氣炎熱，開(kāi)車能耗大幅增加，加之午后容易困乏，使得較多車主選擇在下午13-17時(shí)進(jìn)行快充補(bǔ)能，從而形成充電高峰。當(dāng)選擇慢充進(jìn)行補(bǔ)能時(shí)，非營(yíng)運(yùn)車輛第一次充電高峰出現(xiàn)在上午9時(shí)而后快速回落，第二次是從19時(shí)開(kāi)始一路攀升，至23時(shí)到達(dá)頂點(diǎn)，開(kāi)始充電時(shí)間與營(yíng)運(yùn)車輛相比明顯更早。
從趨勢(shì)上看，在政策引導(dǎo)與消費(fèi)轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動(dòng)的作用下，國(guó)內(nèi)新能源消費(fèi)市場(chǎng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，將會(huì)繼續(xù)保持較快發(fā)展。在這一電氣化的浪潮之中，中國(guó)車企已經(jīng)牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，并加速研發(fā)與產(chǎn)品迭代，實(shí)現(xiàn)邁進(jìn)高端市場(chǎng)與品牌向上的目標(biāo)。
就純電車輛行駛數(shù)據(jù)而言，不管是行駛里程、行駛時(shí)間還是充電次數(shù)等方面，純電新能源營(yíng)運(yùn)車輛的使用強(qiáng)度都遠(yuǎn)高于非營(yíng)運(yùn)車輛，在上海、西安、鄭州、長(zhǎng)沙等城市更是尤為明顯，這對(duì)不管是城市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是純電車輛本身來(lái)說(shuō)都提出了更高的要求與考驗(yàn)。而營(yíng)運(yùn)車輛與非營(yíng)運(yùn)車輛在充電行為上可以說(shuō)是差異巨大，對(duì)于充電樁合理布局，引導(dǎo)車主合理安排充電時(shí)間，讓充電樁的建設(shè)更加合理、高效，同樣有著重要的意義。
接下來(lái)，汽車之家研究還將推出“中國(guó)純電新能源汽車系列研究報(bào)告-主銷車型電池表現(xiàn)篇”，通過(guò)對(duì)精選的30款明星車型進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的掃描，闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對(duì)比國(guó)內(nèi)外車企主流的產(chǎn)品表現(xiàn)，以助力車企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，突出產(chǎn)品特征與賣點(diǎn)。
評(píng)論